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- Acerca del generador de conectores
- Crear tu primer conector
- Crear tu conector a partir de una definición de API
- Configurar la autenticación
- Utilizar variables en el Creador de conectores
- Diseñador de actividades
- Crear un desencadenador
- Primeros pasos
- Ejemplo A: crear un conector a partir de un lienzo en blanco con autenticación de token de acceso personal
- Ejemplo B: crear un conector a partir de un lienzo en blanco con autenticación de clave API
- Ejemplo C: crear un conector a partir de una especificación de API con autenticación de credenciales de cliente OAuth 2.0
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Conecte UiPath al conector de Salesforce y automatice los procesos de CRM, incluida la gestión de clientes potenciales y la generación de informes en Automation Suite.
Salesforce (SFDC) es una plataforma de ventas y CRM basada en la nube que se utiliza para gestionar oportunidades, relaciones, progreso y mucho más. Con el conector de UiPath para Salesforce, puedes automatizar partes del ciclo de ventas, desde la gestión de clientes potenciales hasta la generación de informes.
Autenticación
Antes de automatizar procesos, debes establecer una conexión con tu instancia de Salesforce. Las instrucciones paso a paso están disponibles en la página de autenticación de Salesforce .
Eventos
El conector de Salesforce admite eventos mediante sondeo. Puedes encontrar más información sobre los eventos compatibles con el conector de Salesforce en la página Eventos de Salesforce .
Paquete de actividades
Puedes utilizar la conexión para habilitar las actividades de Salesforce en UiPath® Studio y crear automatizaciones que interactúen con tus datos de Salesforce. Estas actividades te permiten ejecutar operaciones de creación, lectura, actualización y eliminación en tus objetos de Salesforce, incluidas tus personalizaciones.
Documentación del proveedor
El conector de UiPath para Salesforce es compatible con la API REST v52. Más información en la plataforma de documentación de Salesforce.