Gestor de taxonomía

Importante: Si utilizas una GPU Intel Xe y Gestor de taxonomía no se muestra correctamente te recomendamos actualizar el controlador gráfico a la versión más reciente. Para obtener más información, visita esta página.

El Gestor de taxonomía se puede usar para crear y editar un archivo de Taxonomía específico para tu proyecto de automatización actual. Este archivo de Taxonomía contiene tipos de documentos definidos por el usuario, organizados en Grupos y Categorías.

Puedes seguir usando el archivo de Taxonomía convirtiéndolo en un tipo de datos .NET con la actividad Cargar taxonomía, y luego pasarlo como entrada para actividades como:

Al Gestor de taxonomía solo se puede acceder después de instalar un paquete UiPath.IntelligentOCR.Activities superior o igual a v1.6.0 como dependencia para tu proyecto. Una vez instalado el paquete, aparecerá el botón Gestor de taxonomía en la cinta de opciones, en la sección de Asistentes.

Usar Gestor de taxonomía

La ventana del Gestor de taxonomía te permite crear tipos de documentos organizados por grupos y categorías. Cuando se abre por primera vez en un proyecto, no se define ningún grupo, categoría o tipo de documento.

Establecer la estructura

El primer paso consiste en crear un grupo o un tipo de documento. La diferencia entre ambos es que un grupo implica una estructura jerárquica, mientras que un tipo de documento puede crearse como un archivo único. Un proyecto complejo implica la creación de grupos, categorías y tipos de documentos, mientras que un proyecto sencillo puede requerir solo uno o dos tipos de documentos.

Crear un grupo

Cuando se crea un grupo, también es necesaria una categoría para el tipo de documento que se desea crear en el grupo. Esto se consigue utilizando el botón Grupo. Una vez que hayas elegido un nombre para tu grupo, puedes guardarlo mediante el botón Guardar o simplemente pulsando Intro.

Crear una categoría

Una vez definido y seleccionado un grupo, puedes crear una Categoría y/o un Tipo de documento dentro del grupo, mediante los botones definidos para ello.

Crear un tipo de documento

Un Tipo de documento puede crearse como parte de un grupo o como documento único. Cuando se crea en un grupo, asegúrate de que el grupo está seleccionado y haz clic en el botón Tipo de documento.

Si el Tipo de documento se crea como un único archivo, comprueba que no hay ningún grupo seleccionado y haz clic en el botón Tipo de documento. Después de hacer clic en el botón Tipo de documento, introduce un nombre para el archivo y haz clic en el botón Guardar.

Si seleccionas un tipo de documento ya creado, podrás cambiar su nombre, copiar su ID único al portapapeles, reasignarlo a otro grupo o categoría, o a ninguno de ellos. También puedes introducir un código para el tipo de documento.

Una vez guardado un tipo de documento se genera un ID de tipo de documento para el mismo. Al abrir el documento para editarlo se muestra el ID en la pestaña Nombre del tipo de documento. El ID de tipo de documento tiene una estructura del tipo Group.Category.Document y puede copiarse en el portapapeles.

Crear campos

Cuando se selecciona el Tipo de documento, aparece el botón Campo que permite crear un nuevo campo. Una vez pulsado el botón Campo, puedes introducir un nombre para él y seleccionar su tipo en la lista desplegable.

Los tipos de campo disponibles son:

Texto
Número
Fecha: la elección de este tipo también permite especificar un formato previsto, que es opcional.
Nota:
Si quieres añadir un formato previsto, utiliza un formato compatible con MSDN.

Este formato lo pueden utilizar los extractores, y la actividad Ámbito de extracción de datos lo utiliza cuando intenta analizar una fecha en sus componentes: día, mes y año.
Nombre
Address
Conjunto: esta opción permite añadir varios valores al campo.
Booleano
Tabla: la elección de este tipo permite editar la estructura de la tabla, ya que se pueden añadir columnas y editar su nombre y tipo.

Una vez creado el nuevo Campo, puedes hacer clic en el control deslizante y especificar si es multivalor (Es multivalor) o si permite procesar valores sin evidencia en el documento (Requiere una referencia).

Los campos creados pueden eliminarse mediante el botón Eliminar que aparece junto a ellos o reordenarse mediante la función de arrastrar y soltar.

Volviendo sobre estos pasos puedes crear múltiples grupos, categorías y tipos de documento, que podrás filtrar utilizando el campo Buscar.

Otras opciones

Edición

Puedes editar el nombre de cualquier grupo, categoría o tipo de documento que hayas creado. Para ello, selecciona uno de los tres niveles de configuración y edita el campo Nombre.

Eliminación

También se pueden eliminar grupos, categorías y tipos de documentos. Para ello, pulsa el botón . Aparecerá una ventana emergente solicitando la confirmación de la eliminación. Haz clic en Eliminar para aprobar la acción.

Personalización y accesibilidad

Automáticamente, se asignan una tecla de acceso rápido y un color al campo recién creado. Puedes utilizarlos para una mejor visibilidad y una navegación más rápida a través de tu taxonomía. Puedes personalizarlos haciendo clic en la tecla de acceso rápido o en el campo de código de color.

Un campo personalizado con color y tecla de acceso rápido puede indicar a la Estación de validación y al Gestor de plantillas que utilicen el color asignado al mostrar el campo y que utilicen la tecla de acceso rápido asignada como método abreviado para proporcionar valores a los campos. Aquí encontrarás más información sobre cómo utilizar los atajos de campo para asignar valores a un campo.