Conexión a tierra del contexto

La contextualización en Autopilot for Everyone te permite buscar índices de contextualización existentes para responder a las consultas de los usuarios.

Por ejemplo, quieres consultar los documentos de recursos humanos de tu organización, como las políticas de tiempo y gastos, o los manuales de los empleados, utilizando Autopilot. Al utilizar Contextualización, un administrador crearía el índice y lo habilitaría en Autopilot, lo que permite a Autopilot buscar en el índice para responder consultas relacionadas con recursos humanos.

Para utilizar Contextualización, asegúrate de cumplir los siguientes criterios:

• Los documentos PDF, CSV, JSON, DOCX, XLSX y TXT relevantes se cargan en un depósito de almacenamiento compartido de Orchestrator.
• El índice ya se ha creado desde el depósito de almacenamiento de Orchestrator.

Gestionar índices de contextualización

La creación de índices se realiza en Orchestrator, en la página Índices a nivel de tenant. Para obtener más información, consulta Índices.

La habilitación y gestión del índice en Autopilot se realiza a través de la sección de configuración de Contextualización en Automation Cloud™ > Admin > AI Trust Layer > Autopilot for Everyone.

Una vez creado el índice, habilítalo en Autopilot a través del panel Contextualización.

Gestionar el acceso a los índices de Contextualización

El acceso a los índices de Contextualización se gestiona a nivel de carpeta. Los usuarios pueden acceder a los índices bajo las siguientes condiciones:

• El índice existe en la carpeta
• El usuario se asigna a la misma carpeta donde se encuentra el índice
• El índice está habilitado en Autopilot

Añadir índices de Contextualización

Para añadir un índice de Contextualización, sigue los pasos descritos en Crear índices, en la guía del usuario de Orchestrator.

Habilitar índices de contextualización

Para habilitar un índice para Autopilot for Everyone:

1. Ve a la pestaña Automation Cloud > Admin > AI Trust Layer > Autopilot for Everyone y, a continuación, elige el tenant donde está instalado Autopilot for Everyone.

2. Expande la sección Configuración de contextualización .

3. Selecciona la opción Habilitar índice . Se abre el panel Habilitar índice en Autopilot .

4. En el menú desplegable de la carpeta de Orchestrator , selecciona la carpeta de Orchestrator donde reside tu índice.

5. En el menú desplegable Nombre del índice , selecciona el índice que deseas añadir a Autopilot. Se muestra la lista de índices disponibles en el tenant seleccionado.

6. En el campo Descripción de Autopilot*, escribe una descripción completa que ayude a Autopilot a comprender cuándo buscar el índice seleccionado.

   Por ejemplo, para un valor de índice "Documentos de recursos humanos", la descripción podría decir "Documentos de política de recursos humanos sobre tiempo/gastos, paternidad, PTO y manual de empleo. Úselo para preguntas sobre las políticas de recursos humanos de la empresa, proporcionando información precisa y actualizada a los empleados".

7. Para índices con datos tabulares estructurados, selecciona la casilla de verificación Habilitar consulta tabular para permitir la recuperación de esa información.

8. Selecciona Habilitar para añadir el índice. El panel se cierra y vuelves a la tabla Contextualización .

Importante:

Los cambios se guardan automáticamente.

Editar índices de contextualización

Para editar un índice para Autopilot for Everyone:

1. Ve a la pestaña Automation Cloud > Admin > AI Trust Layer > Autopilot for Everyone y, a continuación, elige el tenant donde está instalado Autopilot for Everyone.
2. Expande la sección Configuración de contextualización .
3. Para el índice deseado, selecciona Editar. Se abre el índice Actualizando .
4. Modifica las propiedades deseadas según sea necesario.
5. Selecciona Guardar para actualizar el índice. El panel se cierra y vuelves a la tabla Contextualización .

Importante:

Los cambios se guardan automáticamente.

Eliminar índices de Contextualización

Para eliminar un índice de Autopilot for Everyone:

1. Ve a la pestaña Automation Cloud > Admin > AI Trust Layer > Autopilot for Everyone y, a continuación, elige el tenant donde está instalado Autopilot for Everyone.
2. Expande la sección Configuración de contextualización .
3. Para el índice deseado, selecciona Eliminar. Se mostrará un mensaje de confirmación.
4. Selecciona Eliminar para eliminar la solicitud o Cancelar para descartar la acción.

Importante:

Los cambios se guardan automáticamente.

Utilizar consulta tabular con Contextualización

Esta página explica cómo habilitar la característica para un índice de Contextualización y comparte las mejores prácticas para preparar datos y escribir consultas.

Acerca de la característica de consulta tabular

La característica de consulta tabular ayuda a Autopilot for Everyone a comprender y responder preguntas de lenguaje natural utilizando datos estructurados, como archivos CSV. Con él, puedes consultar datos, ejecutar comparaciones y obtener información de tus tablas indexadas directamente en el chat.

Habilitar consulta tabular

Para habilitar la característica, marca la casilla Habilitar consulta tabular al configurar un índice de Contextualización en Autopilot for Everyone.

Una vez habilitado, Autopilot puede responder preguntas de lenguaje natural utilizando los datos estructurados en tus archivos indexados.

Preparación de mejores prácticas de datos

Tus resultados dependen de lo limpios y bien formateados que estén tus datos de origen. Utiliza estos consejos para preparar y optimizar tus datos para consultas más precisas:

Asegúrese de que los tipos de datos sean correctos

Las operaciones numéricas, como las comparaciones o los cálculos, necesitan tipos de datos correctos para funcionar. Autopilot for Everyone debe reconocer los números como tipos numéricos (Real o Integer), no como texto.

Para comprobar los tipos de datos que Autopilot ha asignado a tus columnas, utiliza esta solicitud:

• "Enumera 5 filas de datos en <index_name> y enumera todos los campos con sus tipos de datos".

Garantizar columnas numéricas y porcentuales limpias

Elimina los caracteres especiales, como el signo de porcentaje %, de tus columnas de datos antes de crear el índice. Autopilot trata valores como 20% como texto, lo que evita que las consultas numéricas funcionen correctamente.

Asegúrese de que las columnas de fecha utilicen un formato coherente, preferiblemente MM/DD/YYYY. Utiliza la consulta de comprobación de tipo de datos para confirmar que las columnas de fecha se analizan como Fecha y hora en lugar de como texto sin formato.

Mejores prácticas de consulta tabular

Las solicitudes claras conducen a mejores resultados. Ten en cuenta estos consejos al consultar tus datos tabulares:

Evite esquemas complejos

Tenga cuidado con los archivos que contienen muchas columnas. Cuanto más complejo es el esquema de datos, más probable es que se malinterprete una consulta en lenguaje natural.

Tenga en cuenta los valores nulos

Los cálculos ignoran las filas con valores nulos o vacíos en una columna consultada. Por ejemplo, cuando sumas cuatro columnas, el sistema excluye cualquier fila que tenga un valor nulo en una de ellas. Para evitar esto, normaliza tus datos y reemplaza los valores nulos por valores adecuados.

Especifique su tipo de coincidencia de cadena

De forma predeterminada, el motor de consulta compara las cadenas utilizando coincidencias exactas. Para encontrar coincidencias parciales, debes incluirlas explícitamente en tu consulta:

• Para una coincidencia exacta: "BCA Claims and Consulting Ltd"
• Para una coincidencia parcial: "BCA Claims and Consulting Ltd. o cualquiera de sus filiales". Esta consulta devuelve cualquier resultado que contenga la subcadena "BCA Claims and Consulting Ltd".

Usar la vista de depuración

Para la resolución de problemas avanzada, utiliza Ctrl+Alt+Shift+D para abrir la vista de depuración. El panel muestra cómo el motor de consulta interpretó tu solicitud de lenguaje natural, lo que puede ayudarte a diagnosticar resultados inesperados.