Descargar y cargar un archivo CSV

Descargar CSV

La opción para Descargar archivo CSV, que te permite descargar dos tipos de CSV diferentes, está disponible accediendo a la página Administrar accesos > Asignar roles.

1. Descargar usuarios;

2. Descargar plantilla.

   
   

   

   
   

Descargar usuarios

Descarga un archivo CSV que contiene los datos de la página Personas haciendo clic en Descargar usuarios. El archivo CSV exportado contiene los datos de la página Asignar roles, excepto la información de la columna Estado. Puedes utilizar el archivo CSV para añadir cuentas de usuario o actualizar las existentes.

Descargar plantilla

Descarga un archivo CSV que contenga una plantilla cuando quieras añadir cuentas de usuario nuevas en masa.

Nota: Para poder cargar el CSV de nuevo en Automation Hub, no modifiques la información del encabezado, y sigue las instrucciones de la sección Rellenar el CSV disponible a continuación.

Rellenar el CSV

Independientemente del tipo de CSV que descargues, el encabezado contendrá la siguiente información:

• Nombre,
• apellido,
• dirección de correo electrónico,
• cargo,
• unidad empresarial,
• ciudad,
• Departamento,
• La columna roles, que incluye tanto los roles como los roles de colaborador asignados.

Para añadir o actualizar información en el CSV, sigue estos pasos:

1. Abre el archivo CSV descargado utilizando la opción Descargar CSV.

2. Introduce los detalles para una cuenta nueva o aplica actualizaciones en la información de la cuenta existente.

   • El único separador compatible con el formato CSV es la coma.
   • No cambies el encabezado.
   • En la columna Roles, puedes asignar tanto roles como roles de colaborador (por defecto o personalizados), junto con las categorías a las que se aplican. Esta información puede ser definida más aún en la página Cargar previsualización de CSV. Para obtener más detalles, consulta el paso 4 de la sección Cargar archivo CSV.
3. Guarda el archivo CSV localmente.

Para importar la nueva información en Automation Hub, sigue los pasos enumerados en la sección Cargar archivo CSV a continuación.

Configurar roles, roles de colaborador y definir las categorías

Los roles y los roles de colaborador se asignan mediante un slug con los formatos "ah-role" y "ah-collaborator-role", respectivamente. Consulta las siguientes tablas para obtener más información sobre el formato de los slugs de roles y roles de colaborador predefinidos.

Además del slug, también deberás añadir el identificador, o ID, de la categoría. El formato final deberían tener el formato [["ah-role,categoryID]] y [["ah-collaborator-role,categoryID]], respectivamente.

El ID de categoría "0" da acceso al usuario a los permisos de los roles o roles de colaborador en todas las categorías.

Rol de usuario	Formato slug
Administrador del sistema	"ah-system-admin"
Patrocinador de RPA	"ah-rpa-sponsor"
Organizador de componentes	"ah-curator"
Administrador del programa	"ah-program-manager"
Aprobador de ideas	"ah-idea-approver"
Usuario autorizado	"ah-authorized-user"
Usuario estándar	"ah-standard-user"

Nota: El rol de propietario de la cuenta no está disponible para asignar a usuarios, pues se asigna automáticamente solo al primer usuario del tenant.

Roles de colaborador	Formato slug
Gestor del proyecto	"ah-project-manager"
Analista empresarial	"ah-business-analyst"
Arquitecto de soluciones	"ah-solution-architect"
RPA Developer	"ah-rpa-developer"

Nota: Los roles de Presentador de ideas de empleados, Presentador de ideas de CoE y Colaboradores del propietario de procesos no pueden asignarse a los usuarios cuando se añaden/editan usuarios, pues estos roles de colaboración se obtienen automáticamente tras la presentación de una idea, asignando respectivamente un Propietario de procesos para ayudar con la evaluación detallada.

Para encontrar los slugs de los roles y roles de colaborador personalizados, así como las ID de categoría específicas, crea un usuario de pruebas o utiliza el predefinido como ejemplo, accede a sus detalles de usuario en la página Consola de administración > Administrar accesos > Asignar roles y asígnale los roles y roles de colaborador disponibles, además de las categorías que te interesen. Descarga el archivo CSV mediante la opción Descargar usuarios. Aplica los slugs de los roles y roles de colaborador a los nuevos usuarios, así como los identificadores de las categorías que te interesen. También puedes dejar la columna Roles vacía en el archivo CSV y aplicar los roles de usuario y sus categorías directamente en la pantalla Cargar previsualización de CSV.

Consulta los siguientes ejemplos sobre cumplimentar la columna Roles:

• Para definir un usuario al que queremos asignarle el rol de usuario estándar para todas las categorías y el rol de aprobador de ideas para la categoría Recursos humanos, el campo Roles del archivo CSV debería tener el siguiente formato, siendo 1 el ID de la categoría "Recursos humanos":

  [["ah-standard-user",0],["ah-idea-approver",1]]

• Para definir un usuario al que queremos asignarle el rol de usuario estándar para todas las categorías y el rol de colaborador de arquitectura de soluciones para la categoría Finanzas y contabilidad, el campo Roles del archivo CSV debería tener el siguiente formato, siendo 7 el ID de la categoría "Finanzas y contabilidad":

  [["ah-standard-user",0],["ah-solution-architect",7]]

Cargue CSV

Mediante la funcionalidad de Cargar archivos CSV puedes añadir múltiples cuentas de usuario o aplicar actualizaciones a cuentas existentes importando un archivo creado con alguna de las opciones disponibles en la función Descargar archivo CSV. Para ello, sigue estos pasos:

1. Accede a la página Automation Hub > Administrar acceso > Asignar roles.
2. Haz clic en Cargar CSV.
3. Selecciona el CSV actualizado y cárgalo.

4. Consulta los detalles de las cuentas recién creadas en la página de vista previa.

   • Para aplicar actualizaciones a la información de usuario o los roles de usuario de cualquiera de las cuentas enumeradas, selecciona la cuenta haciendo clic en ella o mediante la casilla de verificación y se mostrará el formulario de perfil en la parte derecha de la pantalla.
   • Puedes buscar en la lista de usuarios (por nombre completo, correo electrónico, unidad o departamento empresarial) para identificar fácilmente las cuentas de usuario a las que quieras realizar cambios adicionales.
   • Puedes seleccionar una o más cuentas de usuario a las que realizar cambios.
   • Si has añadido actualizaciones, haz clic en Aceptar.
5. Haz clic en Sincronizar actualizaciones para almacenar los cambios en la base de datos o Cancelar para eliminarlos.