Trabajar con un archivo CSV

Descargar CSV

La opción para Descargar archivo CSV, que te permite descargar dos tipos de CSV diferentes, está disponible accediendo a la página Administrar accesos > Asignar roles.

1. Descargar usuarios.

2. Descargar plantilla.

   
   

   

   
   

Descargar usuarios

Descarga un archivo CSV que contiene los datos de la página Personas haciendo clic en Descargar usuarios. El archivo CSV exportado contiene los datos de la página Asignar roles, excepto la información de la columna Estado. Puedes utilizar el archivo CSV para añadir cuentas de usuario o actualizar las existentes.

Descargar plantilla

Descargue un archivo CSV que contenga una plantilla que se usará cuando desee agregar nuevas cuentas de usuario de forma masiva.

Nota: Para poder cargar el CSV de nuevo en Automation Hub, no modifiques la información del encabezado, y sigue las instrucciones de la sección Rellenar el CSV disponible a continuación.

Rellenar el CSV

Independientemente del tipo de CSV que descargues, el encabezado contendrá la siguiente información:

• Nombre,
• apellido,
• dirección de correo electrónico,
• cargo,
• unidad empresarial,
• ciudad,
• Departamento,
• La columna roles, que incluye tanto los roles como los roles de colaborador asignados.

Para añadir o actualizar información en el CSV, sigue estos pasos:

1. Abre el archivo CSV descargado con Descargar CSV.

2. Introduce los detalles para una cuenta nueva o aplica actualizaciones en la información de la cuenta existente.

   • El único separador compatible con el formato CSV es la coma.
   • No cambies el encabezado.
   • En la columna Roles, puedes asignar tanto roles como roles de colaborador (por defecto o personalizados), junto con las categorías a las que se aplican.
3. Guarda el archivo CSV localmente.

Configurar roles, roles de colaborador y definir las categorías

Los roles y los roles de colaborador se asignan mediante un slug con los formatos "ah-role" y "ah-collaborator-role", respectivamente. Consulta las siguientes tablas para obtener más información sobre el formato de los slugs de roles y roles de colaborador predefinidos.

Además del slug, también deberás añadir el identificador, o ID, de la categoría. El formato final deberían tener el formato [["ah-role,categoryID]] y [["ah-collaborator-role,categoryID]], respectivamente.

El ID de categoría "0" da acceso al usuario a los permisos de los roles o roles de colaborador en todas las categorías.

Rol de usuario	Formato slug
Administrador del sistema	"ah-system-admin"
Patrocinador de RPA	"ah-rpa-sponsor"
Organizador de componentes	"ah-curator"
Administrador del programa	"ah-program-manager"
Aprobador de ideas	"ah-idea-approver"
Usuario autorizado	"ah-authorized-user"
Usuario estándar	"ah-standard-user"

Nota: El rol de propietario de la cuenta no está disponible para asignar a usuarios, pues se asigna automáticamente solo al primer usuario del tenant.

Roles de colaborador	Formato slug
Gestor del proyecto	"ah-project-manager"
Analista empresarial	"ah-business-analyst"
Arquitecto de soluciones	"ah-solution-architect"
RPA Developer	"ah-rpa-developer"

Nota: Los roles de Presentador de ideas de empleados, Presentador de ideas de CoE y Colaboradores del propietario de procesos no pueden asignarse a los usuarios cuando se añaden/editan usuarios, pues estos roles de colaboración se obtienen automáticamente tras la presentación de una idea, asignando respectivamente un Propietario de procesos para ayudar con la evaluación detallada.

Para conocer los slugs de los roles personalizados y los roles de colaborador, así como los ID de categoría específicos, cree un usuario ficticio o utilice el que predefinimos como ejemplo, acceda a sus detalles de usuario en la página Consola de administración> Gestionar acceso> Asignar roles y asígnele todos los roles y roles de colaborador disponibles, junto con las diversas categorías que le interesen. Descarga el CSV usando la opción Descargar usuarios . Aplique a los nuevos usuarios los slugs para los roles y los roles de colaborador, así como los ID de categoría que le interesen. También puedes dejar la columna Roles vacía en el CSV y aplicar los roles de usuario y sus categorías directamente en la pantalla de vista previa Cargar CSV.

Consulta los siguientes ejemplos sobre cumplimentar la columna Roles:

• Para definir un usuario al que queremos asignarle el rol de usuario estándar para todas las categorías y el rol de aprobador de ideas para la categoría Recursos humanos, el campo Roles del archivo CSV debería tener el siguiente formato, siendo 1 el ID de la categoría "Recursos humanos":

  [["ah-standard-user",0],["ah-idea-approver",1]]

• Para definir un usuario al que queremos asignarle el rol de usuario estándar para todas las categorías y el rol de colaborador de arquitectura de soluciones para la categoría Finanzas y contabilidad, el campo Roles del archivo CSV debería tener el siguiente formato, siendo 7 el ID de la categoría "Finanzas y contabilidad":

  [["ah-standard-user",0],["ah-solution-architect",7]]