Verwendung von Modellen aus verschiedenen Umgebungen

Wenn Sie moderne Document Understanding^TM -Projekte verwenden, müssen Sie eine externe Anwendung konfigurieren, um auf Modelle in verschiedenen Mandanten und Organisationen zuzugreifen.

Dieses Verfahren bietet einen umfassenden Überblick darüber, wie Sie auf Modelle zugreifen können, die in verschiedenen Umgebungen mit externen Anwendungen bereitgestellt werden. Es enthält Schritt-für-Schritt-Anweisungen zum Konfigurieren einer externen Anwendung für Zugriffsrechte, zum Einrichten des Studio-Workflows zur Verwendung dieser Modelle und zum Einrichten von Produktionsworkflows.

Mit dieser Funktion können Sie Modelle auch in hybriden Bereitstellungsumgebungen verwenden. In diesem Fall werden Document Understanding-Projekte auf der Automation Cloud^TM konfiguriert, während der Orchestrator und Roboter lokal bereitgestellt werden.

1. Konfigurieren Sie eine externe Anwendung
2. Konfigurieren Sie den UiPath Studio-Workflow
3. Konfigurieren Sie Modellversionen als Parameter
4. Document Understanding-Prozessvorlage

Konfigurieren Sie eine externe Anwendung

1. Navigieren Sie zu Ihrem Automation Cloud-Mandanten.
2. Gehen Sie zur Seite Verwaltung und wählen Sie Ihre Organisation aus.
3. Gehen Sie zur Seite Externe Anwendungen .
   
   

   

   
   
4. Wählen Sie Anwendung hinzufügen auf der Seite Externe Anwendungen aus.
   Tipp: Weitere Informationen zum Hinzufügen einer externen Anwendung finden Sie auf der Seite Verwalten externer OAuth-Anwendungen im Automation Cloud-Administratorhandbuch.
5. Geben Sie einen eindeutigen Namen für die Anwendung in das Feld Anwendungsname ein.
6. Wählen Sie einen Anwendungstyp aus dem Abschnitt Anwendungstyp aus:
   • Vertrauliche Anwendung: Geeignet zum sicheren Speichern des geheimen App-Schlüssels . Verwenden Sie diese Option für hohe Sicherheitsanforderungen.
   • Nicht vertrauliche Anwendung: Verwenden Sie diese Option nur, wenn kein sicherer Speicher für den geheimen App-Schlüssel erforderlich ist.
   
   

   

   
   
7. Definieren Sie die Zugriffs-Scopes für Ihre externe Anwendung.
   1. Wählen Sie Scopes hinzufügen im Abschnitt Ressourcen aus.
   2. Wählen Sie Document Understanding aus der Dropdownliste Ressource aus.
   3. Konfigurieren Sie Benutzer-Scope(s), um Berechtigungen in einem Benutzerkontext zu erteilen.

      Aktivieren Sie die Kontrollkästchen, die den logischen API-Berechtigungen entsprechen, die Sie gemäß Ihrer Anforderung auf der Registerkarte Benutzer-Scope(s) gewähren möchten. Wenn Sie Berechtigungen unter dem Benutzer-Scope erteilen, bedeutet dies, dass die externe Anwendung im Rahmen eines Benutzerkontexts auf diese Ressourcen zugreifen kann. Daher muss ein Benutzer mit den entsprechenden Berechtigungen angemeldet sein.

   4. Konfigurieren Sie Anwendungs-Scope(s), um Zugriff auf Anwendungsebene für umfassendere Automatisierungsanforderungen bereitzustellen.

      Wenn Sie eine vertrauliche Anwendung verwenden, navigieren Sie zur Registerkarte Anwendungs-Scope(s), um Berechtigungen auf Anwendungsebene für die ausgewählte Ressource nach Bedarf zuzuweisen. Durch das Delegieren von Berechtigungen im Anwendungs-Scope kann die externe Anwendung auf Daten in den ausgewählten Scopes ohne Benutzerinteraktion zugreifen.

      Nicht vertrauliche Anwendungen können nicht auf den Scope der Anwendung zugreifen.

      
      

      

      
      
   5. Wählen Sie Speichern.
      Hinweis: Wenn Sie die externe Anwendung mit Benutzer-Scopes registriert haben, fügen Sie eine Umleitungs-URL hinzu. Diese URL erhält die Autorisierungsantwort. Wenn Sie jedoch nur Anwendungs-Scopes ausgewählt haben, ist die Angabe einer Umleitungs-URL optional.
8. Wählen Sie Hinzufügen aus, um die Registrierung zu erstellen.

   Eine Bestätigungsmeldung wird angezeigt. Für vertrauliche Anwendungen enthält diese Nachricht den geheimen App-Schlüssel. Die registrierte externe Anwendung kann diesen geheimen Schlüssel verwenden, um eine Autorisierung anzufordern. Stellen Sie sicher, dass Sie den geheimen App-Schlüssel an einem sicheren Ort speichern, da Sie ihn nicht mehr finden werden.

   
   

   

   
   

Konfigurieren Sie den UiPath Studio-Workflow

Bevor Sie beginnen, stellen Sie sicher, dass die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:

• Verwenden Sie eine kompatible Windows-Projektversion .
• Stellen Sie sicher, dass das Aktivitätspaket IntelligentOCR installiert ist. Das IntelligentOCR.Activities -Paket unterstützt die Verwendung von Document Understanding-Projekten in modernen Projekten ab v6.22.1.

Tipp:

Weitere Informationen zu den Unterschieden zwischen den Paketen DocumentUnderstanding.Activities und IntelligentOCR.Activities sowie eine Anleitung dazu, wann sie jeweils verwendet werden sollen, finden Sie auf der Seite Automatisierungen in Document Understanding .

1. Öffnen Sie Ihr UiPath Studio -Projekt.
2. Definieren Sie die Taxonomie.
   1. Öffnen Sie den Taxonomiemanager, um relevante Dokumenttypen und Felder für Ihre Automatisierung zu definieren.

      Ihre Projekttaxonomie sollte jeden Dokumenttyp und die erforderlichen Felder umfassen. Die Taxonomie, die Sie in Studio erstellen, kann zusätzliche Dokumenttypen und Felder enthalten, die nicht Teil der modernen Document Understanding-Projekte sind. Wenn Sie zusätzliche Extraktoren wie den Form Extractor oder den Regex Extractor für verschiedene Dokumenttypen verwenden möchten, ist dieser Schritt erforderlich.

      
      

      

      
      
3. Installieren Sie das IntelligentOCR.Activities -Paket, um Aktivitäten wie Document Understanding Project Extractor und Document Understanding Project Classifier zu verwenden.
   1. Fügen Sie die Aktivität Data Extraction Scope hinzu, um Extraktionsmodelle zu konfigurieren und die Aktivität Document Understanding Project Extractor einzuschließen.
      
      

      

      
      
   2. Fügen Sie die Aktivität Classify Document Scope hinzu, um Klassifizierungsmodelle zu konfigurieren und die Aktivität Document Understanding Project Classifier einzuschließen.
4. Konfigurieren Sie Anmeldeinformationen zur Entwurfszeit.
   1. Öffnen Sie den Assistenten zum Abrufen von Funktionen aus dem Aktivitäts-Scope.
      Der Assistent wird angezeigt, wenn Sie die Document Understanding- Projektaktivitäten in diesen Scope einschließen. Mit diesem Assistenten können Sie Anmeldeinformationen zur Entwurfszeit konfigurieren, die zum Zuordnen der Taxonomiefelder eines modernen Projekts erforderlich sind.
   2. Geben Sie die folgenden Informationen ein:
      • App-ID und Geheimer App-Schlüssel aus der externen Anwendung.
      • Mandanten-URL für die Zielumgebung.
   3. Klicken Sie auf Projekte abrufen und wählen Sie das erforderliche Projekt und die Version aus.
   4. Schließen Sie den Assistenten.
   
   

   

   
   
5. Ordnen Sie die Taxonomie zu.
   1. Wählen Sie Extraktoren konfigurieren innerhalb der Aktivität Data Extraction Scope aus.
   2. Erstellen Sie für jeden Dokumenttyp eine Zuordnung der Projekttaxonomie zur Modelltaxonomie.
      Um diesen Schritt auszuführen, wählen Sie einen Dokumenttyp aus der Taxonomie aus und richten Sie jedes Feld aus diesem Dokumenttyp an einem entsprechenden Feld im Modell aus, das für das Document Understanding-Projekt entwickelt wurde.
   
   

   

   
   
6. Speichern Sie die Laufzeitanmeldeinformationen als Orchestrator-Asset.
   1. Navigieren Sie zu Ihrem Automation Cloud-Mandanten.
   2. Wechseln Sie zum Orchestrator.
   3. Wählen Sie Ihren Automatisierungsordner aus.
   4. Wechseln Sie zur Registerkarte Assets .
   5. Wählen Sie Asset hinzufügen und dann Neues Asset erstellen aus der Dropdownliste aus.
   6. Geben Sie einen Namen in das Feld Asset-Name ein.
   7. Wählen Sie Anmeldeinformationen aus der Dropdownliste Typ aus.
   8. Verwenden Sie die zuvor erstellte App-ID und den geheimen App-Schlüssel als Benutzernamen und Kennwort.
   
   

   

   
   
7. Konfigurieren Sie Laufzeitanmeldeinformationen in Studio.
   1. Navigieren Sie zu Ihrem Studio-Projekt.
   2. Wechseln Sie zur Aktivität Data Extraction Scope.
   3. Konfigurieren Sie die Eigenschaft Asset für Runtime-Anmeldeinformationen .
      Verwenden Sie dieses Feld, um auf moderne Projektressourcen von Document Understanding zuzugreifen, während der Roboter mit einem lokalen Orchestrator oder mit einem anderen Mandanten verbunden ist. Sie können ein Anmeldeinformations-Asset zu Authentifizierungszwecken auf eine der folgenden Arten eingeben:

      • Wählen Sie das gewünschte Anmeldeinformations-Asset aus dem Orchestrator, mit dem der Roboter verbunden ist, aus der Dropdownliste aus.
      • Geben Sie den Pfad zum Orchestrator-Anmeldeinformations-Asset ein, in dem Sie die Anmeldeinformationen der externen Anwendung für den Zugriff auf das Projekt speichern. Das Pfadformat muss wie folgt sein: <OrchestratorFolderName>/<AssetName>.
   4. Konfigurieren Sie die Eigenschaft Laufzeitmandanten-URL .
      Verwenden Sie dieses Feld zusammen mit der Eigenschaft Runtime Credentials Asset . Geben Sie die URL des Mandanten ein, mit dem der Roboter eine Verbindung herstellt, um die Extraktion auszuführen. Die URL muss das folgende Format haben: https://<baseURL>/<OrganizationName>/<TenantName>.

Die externe Anwendung bietet Zugriff auf alle Document Understanding-Projekte innerhalb des Mandanten. Sie müssen den Zugriff nicht für jedes Projekt einzeln konfigurieren.

Konfigurieren Sie Modellversionen als Parameter

Wenn Sie Projektversionen als Parameter konfigurieren, können Sie Automatisierungsworkflows für neue Projektversionen aktualisieren, ohne den Workflowcode anzupassen.

1. Navigieren Sie zu Ihrem Automation Cloud-Mandanten.
2. Wechseln Sie zum Orchestrator.
3. Wählen Sie Ihren Automatisierungsordner aus.
4. Wechseln Sie zur Registerkarte Assets .
5. Wählen Sie Asset hinzufügen und dann Neues Asset erstellen aus der Dropdownliste aus.
6. Geben Sie einen Namen in das Feld Asset-Name ein.
7. Wählen Sie Text aus der Dropdownliste Typ aus.
8. Geben Sie einen Namen in das Feld Text ein, um ein versionspezifisches Asset zu definieren.
   
   

   

   
   
9. Wählen Sie Erstellen.
   Auf diese Weise können Sie Automatisierungsworkflows für neue Projektversionen aktualisieren, ohne den Workflow-Code zu ändern. Wenn die Automatisierung in einem angegebenen Ordner bereitgestellt wird, wird die Modellversion entsprechend dem Asset im Orchestrator festgelegt. Dieser Prozess ähnelt dem Speichern von Anmeldeinformationen einer externen Anwendung als Assets.
10. Navigieren Sie zu Ihrem Studio-Projekt.
11. Fügen Sie eine Get Asset -Aktivität in Ihrem Workflow hinzu, um das Versions-Asset abzurufen.
12. Übergeben Sie den abgerufenen Wert als Eingabevariable an die Document Understanding- Projektaktivitäten.
    
    

    

    
    

Document Understanding-Prozessvorlage

Document Understanding Process ist eine voll funktionsfähige UiPath® Studio-Projektvorlage, die auf einem Flowchart für die Dokumentverarbeitung basiert. Sie können damit mit der Arbeit an einer Demo oder einer umfangreichen Implementierung von Document Understanding^TM beginnen.

Der Prozess bringt Protokollierung, Ausnahmebehandlung, Wiederholungsmechanismen und alle Methoden mit, die in einem Document Understanding-Workflow verwendet werden sollten.

Weitere Informationen finden Sie auf der Seite Document Understanding-Prozessvorlage .