Gerenciando modelos de Word

Você pode exportar seu diagrama de fluxo de trabalho em um formato Word e criar um Documento de Definição de Processo (PDD) usando os modelos do Word disponíveis em Arquivo > Exportar > Documento do Word > Visualização do modelo. Para gerenciar esses modelos, use as opções abaixo:

Se o modelo necessário já estiver adicionado, ele deve ser exibido em Visualização do modelo. Selecione-o. O modelo selecionado tem uma moldura azul ao redor (1) e seu nome é indicado na parte superior do painel. (2).

Acesse o menu de contexto clicando com o botão direito do mouse no modelo ou passando o mouse sobre ele para ver as seguintes opções:

• Renomeando um modelo
• Editar Modelo
• Salvar

• Remover

  
  

  

  
  

Renomeando um modelo

Passe o mouse sobre o modelo para acessar o menu de contexto por meio de um ícone de três pontos ou apenas clique com o botão direito nele.

1. Selecione a opção Renomear modelo se você quiser alterar o nome dele.

   Observação: a opção Renomear não está disponível para o modelo padrão.
   
   

   

   
   

2. Digite o novo nome e clique em Salvar.

   
   

   

   
   

Editando um modelo

Observação: os modelos padrão não podem ser editados. Se você tentar fazer isso, uma cópia será gerada, permitindo que você edite a cópia.

Passe o mouse sobre o modelo para acessar o menu de contexto por meio de um ícone de três pontos ou apenas clique com o botão direito nele.

1. Selecione a opção Editar modelo se desejar modificar o conteúdo do modelo.

   
   

   

   
   

2. Veja o arquivo de modelo em .docx aberto automaticamente.Aplique as alterações necessárias, salve o arquivo e volte ao Task Capture para usá-lo em seu PDD.

   Importante:

   Os modelos padrão não podem ser editados. Se você tentar fazer isso, uma cópia será gerada, permitindo que você edite a cópia.

   Você pode ajustar o design e a estrutura de acordo com suas necessidades de branding a partir de um modelo padrão.

   Você pode usar o modelo padrão como base, pois é mais fácil garantir que você adicionou todos os placeholders.

Salvar

Passe o mouse sobre o modelo para acessar o menu de contexto por meio de um ícone de três pontos ou apenas clique com o botão direito nele.

1. Selecione a opção Salvar se você quiser compartilhar o modelo com seus colegas de equipe
2. A janela de pop-up Salvar como é exibida. Selecione o local e, se necessário, atualize o nome do arquivo.

3. Clique em Salvar.

   
   

   

   
   

4. O documento é salvo em .ssword .Este é o formato do arquivo de modelo do Word suportado pelo Task Capture.

   
   

   

   
   

Removendo um modelo

Observação: os modelos padrão não podem ser removidos.

Passe o mouse sobre o modelo para acessar o menu de contexto por meio de um ícone de três pontos ou apenas clique com o botão direito nele.

1. Selecione a opção Remover se você quiser excluí-lo

   
   

   

   
   

2. Confirme sua ação.

   
   

   

   
   

Adicionar um modelo

Observação: consulte Criando seu próprio modelo para saber mais sobre como criar seu modelo antes de adicioná-lo à lista.

1. Clique no botão Adicionar modelo.

   
   

   

   
   

2. Escolha o arquivo (1) e clique em Abrir (2).

   
   

   

   
   

   Os modelos são suportados em dois formatos:

   • arquivo .docx - O modelo é adicionado à lista de todos os modelos e a imagem de visualização é genérica.

   • .ssword - O modelo é adicionado à lista de todos os modelos e a imagem de visualização é do arquivo inserido.

     Observação: caso você tente adicionar um modelo inválido, uma mensagem de erro será exibida orientando você a solucionar o problema do modelo usando as informações da Solução de problemas de um modelo quebrado ou entre em contato com nosso suporte técnico.
3. O modelo é adicionado ao Task Capture e pode ser selecionado para exportar seu diagrama de fluxo de trabalho em um PDD.