Sobre

Nesta seção, comece a aprender sobre o suplemento do Salesforce e como você pode usá-lo.

Introdução

Salesforce is a customer relationship management solution that brings companies and customers together. It's one integrated CRM platform that gives all your departments — including marketing, sales, commerce, and service — a single, shared view of every customer.

A UiPath fornece duas integrações para habilitar a automação bidirecional entre a UiPath e a Salesforce: o Pacote de atividades do Salesforce e o Suplemento da UiPath para o Salesforce.

Pacote de atividades Salesforce

O pacote de atividades do Salesforce permite a automação de saída do UiPath para o Salesforce. Esse suporte de automação de saída oferece a capacidade de usar um robô para automatizar ações na plataforma Salesforce.

Para obter mais informações, consulte Sobre o pacote de atividades Salesforce no Guia de atividades.

Suplemento da UiPath para Salesforce

Desenvolvido usando a Lightning Platform da Salesforce e disponível no Salesforce AppExchange, o UiPath Add-in para Salesforce ( "add-in") permite a automação de entrada do Salesforce para a UiPath. Esse suporte de automação de entrada dá a você a capacidade de criar trabalhos do Orchestrator e/ou adicionar itens de fila do Salesforce por meio do Construtor de fluxo ou Construtor de processos.

Se você estiver pronto para começar a usar o suplemento, consulte a seção Começar . Para saber mais sobre o suplemento, continue lendo para ver Como ele funciona e os Requisitos técnicos.

Como funciona

Para habilitar a automação de entrada do Salesforce para o UiPath Orchestrator, o suplemento estabelece uma conexão autenticada com um ou mais de seus Tenants do Orchestrator.

Para estabelecer essa conexão, você insere seus detalhes de autenticação do Orchestrator no suplemento Configurações de conexão. Quando você envia suas configurações de conexão, o suplemento verifica as informações e cria a conexão.

Depois que o suplemento criar a conexão, você pode começar a criar seus Modelos. Um modelo representa uma associação entre um objeto Salesforce e um Processo ou Fila do Orchestrator . Essa associação permite a criação automatizada de um trabalho do Orchestrator ou a adição de um item de fila do Orchestrator quando ocorre um evento do Salesforce (por exemplo, uma alteração de registro).

Ao terminar de criar seus modelos, você os adiciona a um ou mais de seus processos de negócios do Salesforce por meio do Construtor de Fluxo ou Construtor de Processos. Quando seu processo de negócios é invocado, o modelo informa ao suplemento para enviar uma Notificação do Orchestrator para a API do Orchestrator, e um novo item de Trabalho e/ou Fila é adicionado.

Arquitetura

Abaixo estão os diagramas de arquitetura de alto nível que mostram como o suplemento funciona desde o momento do design (ou seja, criar uma conexão e criar um modelo) até o tempo de execução (ou seja, quando os modelos são invocados para criar um novo Trabalho ou Fila item).

Período de design

No momento do design, você conclui as seguintes etapas:

1. Baixe o aplicativo adicionado no Salesforce.

2. Adicione uma conexão entre o Salesforce e um Tenant do Orchestrator.

3. Crie um Modelo de Trabalho e/ou Modelo de Fila.

   

Runtime

No tempo de execução, você conclui a etapa 1 e o suplemento facilita as etapas 2 e 3:

1. Adicione o Modelo de Trabalho e/ou o Modelo de Fila ao seu processo de negócios do Salesforce por meio do Construtor de Fluxo ou Construtor de Processos.

2. Um evento do Salesforce ocorre, disparando o processo de negócios.

3. Um novo item de Trabalho e/ou Fila é enviado para seu UiPath Orchestrator por meio de uma Notificação do Orchestrator.

   

Requisitos técnicos

Para usar o suplemento, você deve ter sua própria instância do UiPath Orchestrator versão 18.4 ou superior ou deve estar usando a UiPath Automation Cloud.

To use Queue Templates, Orchestrator version 19.4 or higher is required.

Requisitos adicionais:

• Transport Layer Security (TLS) 1.1 or higher as mandated by Salesforce policy. If TLS 1.1 or lower is enabled on your Orchestrator, the connection will fail.

Introdução

Antes de começar a usar o suplemento, conclua as etapas no guia de Configuração .

Depois de concluir as etapas de configuração, consulte o Guia de início rápido . Este guia fornece instruções passo a passo para adicionar suas configurações de conexão e criar modelos de amostra.

Para continuar aprendendo mais sobre o suplemento e seus diferentes recursos, visite as seguintes páginas:

• Connection Settings
• Modelos
• Notificações do Orchestrator
• Para configurar uma conexão de credenciais nomeadas