案件をインポートする

テナントのシステム管理者とこのオプションへのアクセス権限を含むロールを持つユーザーは、[案件のインポート] ページにアクセスして、他のソフトウェア ソリューションで記録された自動化のアイデアを Automation Hub に移行し、一元化された案件を作成および管理できます。

このページにアクセスするには、[管理コンソール] > [プラットフォームの設定] > [案件のインポート] の順に移動します。

[案件のインポート] ページに初めてアクセスすると、以下が表示されます。

• [設定] セクションには [CSV テンプレートをダウンロード] ボタンと [CSV をアップロード] ボタンがあり、Automation Hub 固有の CSV テンプレートをダウンロードし、アイデアの詳細を入力して、Automation Hub にアップロードすることができます。

• [ノート] セクションには、アイデアを簡単にインポートできるようにするための詳細な情報が表示されます。

Automation Hub へのアイデアのインポートを開始するには、以下の手順を実行します。

1. [CSV テンプレートをダウンロード] をクリックし、CSV テンプレートをダウンロードします。このテンプレートには、Automation Hub 固有の構造とフィールドが含まれます。

   注: カテゴリごとに [概要評価] を定義している場合でも、ダウンロードしたテンプレート CSV には、[すべてのカテゴリ] レベルでカスタマイズされた評価が常に反映されます。必要に応じて、自動化プロファイル ページから編集モードで評価のバージョンを変更できます。

2. 更新を適用します。

   Automation Hub に CSV を再度アップロードできるようにするには、以下のルールに従う必要があります。

   • ヘッダーはダウンロードした状態から変更しないでください。

   • CSV 形式の区切り文字には許容されたもののみ、つまりコンマのみを使用します。

   • アスタリスク (*) が付いているのは必須フィールドです。

   • テンプレートの 2 行目には、情報を追加する正しい方法と便利なヒントが記載されています。よく読んでからデータをアップロードしてください。

     テンプレートを正常に同期するには、次の必須フィールドに情報を入力する必要があります。

テンプレートの必須列	説明
自動化名	ここには、自動化のアイデアが挿入されます。最大 100 文字の必須フィールドで、 英数字、外国語の文字、 およびいくつかの特殊文字 (-、#、(、)、_) を使用できます。
提出者のメール アドレス (必須フィールド)	Automation Hub アカウントに登録済みの、[ロールを割り当て] ページで使用できる提出者のメール アドレスを入力する必要があります。ユーザーは、[ロールを割り当て] ページでステータスが [アクティブ] または [保留中] である必要があります。
説明	インポートする自動化のアイデアの詳細と説明を追加する必要があります。
カテゴリ 1	Automation Hub カテゴリの第 1 レベルに 存在する領域を追加する必要があります (財務および会計、法務、人事など)。
わかりやすい意思決定ルールがある	以下のいずれかのオプションを選択する必要があります。 まったくそう思わない そう思わない どちらともいえない そう思う 非常にそう思う わからない
入力データはデジタル化されている	以下のいずれかのオプションを選択する必要があります。 まったくそう思わない そう思わない どちらともいえない そう思う 非常にそう思う わからない
データはほとんど形式化されている	以下のいずれかのオプションを選択する必要があります。 まったくそう思わない そう思わない どちらともいえない そう思う 非常にそう思う わからない
今後 6 か月以内に予想される業務プロセスの変更はない	以下のいずれかのオプションを選択する必要があります。 まったくそう思わない そう思わない どちらともいえない そう思う 非常にそう思う わからない
業務プロセス ドキュメントの有無	次のオプションから複数の回答をコンマで区切って選択する必要があります。 詳細な作業指示 標準業務手順 作業/プロセス マップ/フローチャート 入力ファイル 出力ファイル その他のファイル この業務プロセスに関連付けられたファイルはなし 分からない

• アイデアの情報は 3 行目の列 A から入力してください。

• [プラットフォームの設定] > [カテゴリ] のカテゴリ リストで既に定義されている正確なカテゴリ名を、[カテゴリ] 列 (G から K) に必ず追加してください。[プラットフォームの設定] > [カテゴリ] からダウンロードできるカテゴリの CSV リストからカテゴリをコピーすることをお勧めします。

• [フェーズ] と [ステータス] フィールドを空のままにすると、それぞれのフィールドに「アイデア」と「レビュー待ち」が自動的に入力されます。入力するフェーズとステータスは、Automation Hub プラットフォームに既に設定したものと同じである必要があります。こちらからご確認ください。別のフェーズやステータス、またはここに記載されているものとは異なる形式は受け付けられません。

3. [設定] セクションにある [CSV をアップロード] ボタンをクリックして、更新された CSV ファイルをアップロードします。[設定] セクションを非表示にしている場合、このボタンは表の上にもあります。

注: CSV ファイルから新しい Automation Hub インスタンスに既存のデータを移行しても、提出済みのアイデアのメール通知はトリガーされません。

プレビュー ページで、新たに追加したアイデアの詳細を確認します。

• 情報の更新を適用するには、該当するフィールドをクリックして選択し、ポップアップ ボックスに新しい情報を入力します。

• [更新を同期] をクリックしてデータベースに変更を保存するか、[キャンセル] をクリックして変更を破棄します。

重要: アップロードされた CSV に情報の欠落や不整合がある場合、警告アイコンとエラーの詳細を示すツールチップが表示されます。CSV ファイルを同期するには、そのようにマークされたフィールドをすべて更新する必要があります。

提出者のメール アドレスと請求書では大文字と小文字が区別されます。そのような項目の 1 つを含むファイルをアップロードすると、エラーが生成されます。

注: Automation Hub を別の言語で使用する場合、CSV テンプレートは英語のままです。CSV に別の言語で追加された回答はシステムに認識されません。