Personnalisez vos tableaux de bord Insights

Il existe plusieurs façons de personnaliser un tableau de bord. Pour une meilleure compréhension des options disponibles, passons en revue toutes les options.

Personnaliser un tableau de bord Document Understanding

Plusieurs options sont disponibles pour personnaliser les données affichées dans le tableau de bord :

• Période
• Secondes passées par document
• Recharger les informations
• Masquer/Afficher les filtres
• Vider le cache
• Télécharger les informations disponibles
• Planifier une livraison
• Réinitialiser les filtres
• Sélectionner le fuseau horaire

Astuce : pour plus d’informations sur l’ajout de variables personnalisées à votre tableau de bord, consultez le Guide de l’utilisateur Insights.

Option	Description
Période	Sélectionnez la période pour laquelle les informations sont affichées. Est dans le dernier Est le jour Est dans la plage Est avant Est activé ou après Est dans l'année Est dans le mois Est-ce Est le suivant Est précédent Est Est nul Est à tout moment N'est pas nul Correspond à un attribut utilisateur Correspondances (avancé)
Nom du processus (disponible uniquement pour les processus Document Understanding)	Sélectionnez un, plusieurs ou tous les processus à prendre en compte lors de la génération d'informations dans le tableau de bord.
Secondes passées par document	Sélectionnez le temps qu'un utilisateur consacre au traitement d'un document.
Recharger les informations	Actualisez les informations disponibles.
Masquer/Afficher les filtres	Choisissez si les filtres sont visibles ou non dans le tableau de bord.
Vider le cache	Effacez toutes les données.
Télécharger les informations disponibles	Téléchargez les informations présentées dans le tableau de bord au format PDF ou CSV.
Planifier une livraison	Planifiez une récurrence d'exportation de tableau de bord (quotidienne, mensuelle, hebdomadaire ou un jour spécifique). Les formats disponibles sont le PDF, le fichier zip CSV ou la visualisation PNG.
Réinitialiser les filtres	Réinitialisez tous les filtres personnalisés.
Sélectionner le fuseau horaire	Choisissez le fuseau horaire à utiliser pour tous les filtres et options qui utilisent la date comme référence.
Fuseau horaire de l'observateur (disponible uniquement pour les processus Document Understanding)	Choisissez le fuseau horaire de l'observateur.

Télécharger les informations disponibles

Vous pouvez personnaliser le téléchargement des informations de votre tableau de bord. Accédez à l' icône de menu, sélectionnez l'option Télécharger (Download) et personnalisez-la selon vos besoins.

Voici toutes les options disponibles pour personnaliser un téléchargement :

• Format de papier - sélectionnez le format de papier souhaité : Ajuster la page au tableau de bord, Lettre (Lettre), Légal (Legal), Tabloïd, A0, A1, A2, A3, A4, A5.
• Développer les tables pour afficher toutes les lignes (Expand tables to show all rows ) - indique si toutes les lignes doivent apparaître ou non dans le fichier d'exportation. Les tableaux volumineux peuvent s'afficher sous forme de texte brut ou limiter le nombre de lignes affichées.
• Organiser les vignettes du tableau de bord dans une seule colonne - toutes les informations sont affichées les unes au-dessus des autres.

Vous pouvez également choisir de :

• Ouvrir le fichier dans le navigateur
• Télécharger le fichier

Planifier une livraison

Vous pouvez planifier l'envoi d'un e-mail avec les données de votre tableau de bord. Accédez à l' icône de menu, sélectionnez l'option Planifier l'envoi ( Schedule Delivery) et personnalisez-la selon vos besoins.

tabulation	Option	Description
Paramètres	Nom de la planification	Nommez votre diffusion planifiée.
	Récurrence	Définissez la période de récurrence de la livraison de vos e-mails.
	Délai (Time)	Définissez l'heure de la livraison planifiée.
	Destination	Définissez la destination de votre livraison planifiée.
	Adresse e-mail (Email Address)	Définissez l'adresse e-mail à laquelle les informations de votre tableau de bord doivent être envoyées.
	Format	Définissez le format de votre diffusion planifiée.
	Tester maintenant	Testez l’option de livraison planifiée.
Filtres	Période	Définir la période pour les informations présentées dans le tableau de bord
	Secondes passées par document	Définissez le temps qu'un utilisateur passe à traiter un document.
Options avancées	Message personnalisé	Ajoutez un message personnalisé à votre diffusion planifiée.
	Inclure des liens	Incluez des liens accessibles vers votre livraison planifiée.
	Développer les tables pour afficher toutes les lignes	Choisissez si toutes les lignes doivent apparaître ou non dans l'exportation.
	Organiser les vignettes du tableau de bord en une seule colonne	Choisissez si les informations doivent être affichées l'une au-dessus de l'autre.
	Format de papier	Sélectionnez le format de papier souhaité : Ajuster la page au tableau de bord, Lettre (Lettre), Légal (Legal), Tabloïd, A0, A1, A2, A3, A4, A5.
	Fuseau horaire d'envoi du rapport	Choisissez le fuseau horaire à utiliser pour votre livraison planifiée.
	Tester maintenant	Testez les paramètres de votre livraison planifiée.