Acciones comunes para Diseñadores

Requisitos previos

Requisito previo para que los diseñadores realicen acciones en Insights <2021.10

• Los usuarios deben hacer clic en el botón Insights en el menú izquierdo de Orchestrator para acceder a Insights.

  

Requisito previo para que los diseñadores realicen acciones en Insights 2022.4

• Escribe la URL de Insights y inicia sesión.

  

Comparación

Acción	Insights <2021.10	Insights 2021.10
Establecer alertas (detección de anomalía)	Haz clic en el panel que contenga la métrica para la que deseas establecer una alerta. Click the Edit Dashboard button on the dashboard to launch the Insights Portal. In the Insights portal, click the Options menu associated with the widget you want to add an alert for. Then click Add to Pulse. You can adjust the name and the alert condition. Click Automatic to add an alert using the anomaly detection algorithm. You can also click Advanced and edit any of the other options. Here you can add a filter to the metric. Click the People tab and enter the names, email addresses, or groups that you want to receive the pulse notification. Por último, haz clic en la última pestaña para añadir un mensaje a la notificación y elegir cómo notificar a los usuarios.	Detección de anomalías no disponible.
Establecer alertas (umbral)	Haz clic en el panel que contenga la métrica para la que deseas establecer una alerta. Click the Edit Dashboard button (pencil icon) on the dashboard to launch the Insights portal. In the Insights portal, click the Options menu associated with the KPI you want to add an alert for. Then click Add to Pulse. You can adjust the name and the alert condition. Click Threshold to choose to send an alert using a threshold and set the condition for the alert. You can also click Advanced and edit any of the other options. Here you can add a filter to the metric. <img sec="https://files.readme.io/fcbfb98-designer13.png"> Click the People tab and enter the names, email addresses, or groups that you want to receive the pulse notification. Por último, haz clic en el símbolo del Wi-Fi para añadir un mensaje a la notificación y elegir cómo notificar a los usuarios.	Para establecer una alerta, accede al panel que deseas establecer una alerta. Pasa el ratón por encima del mosaico al que deseas añadir una alerta. Haz clic en el icono de la campana del mosaico para establecer una alerta. Ahora puedes elegir el umbral exacto y la condición para activar la alerta. Then add the emails to send the alert to and edit the frequency. The frequency sets how often Insights will check the data for changes (and to send an alert notification if the alert conditions are met). Then click Save. For more information, please see the document here
Establecer alertas (alerta Siempre)	Haz clic en el panel que contenga la métrica para la que deseas establecer una alerta. Click the Edit Dashboard button (pencil icon) on the dashboard to launch the Insights portal. In the Insights portal, click the Options menu associated with the KPI you want to add an alert for. Then, click Add to Pulse. You can adjust the name and the alert condition. Click Always to choose to send an alert after each build regardless of if the value has changed. You can also click Advanced and edit any of the other options. Here you can add a filter to the metric. Click the People tab and enter the names, email addresses, or groups that you want to receive the pulse notification. Por último, haz clic en el símbolo del Wi-Fi para añadir un mensaje a la notificación y elegir cómo notificar a los usuarios.	Alertas Siempre no disponibles.
Crear panel	Haz clic en Crear panel para crear un panel nuevo. If you are already in the Insights Portal, click the Options button. Lastly, name the dashboard and click Create.	Haz clic en Crear nuevo panel para crear un panel nuevo. Then, choose a name for your dashboard and click Save. For more information, please take a look at the document here
Editar Dashboard	*también puedes editar un panel haciendo clic en el icono del lápiz del panel cuando este esté abierto en Orchestrator, que lanzará el panel en modo de edición en el Portal de Insights. Haz clic en el botón Más acciones en el panel que desees editar. Select Edit Dashboard, and then you can edit the dashboard in the Insights Portal.	Para editar un panel, primero haz clic en el panel que deseas editar. Haz clic en el menú de acciones del panel de tres puntos situado en la parte superior derecha del panel. Then, click Edit Dashboard.
Editar un mosaico	Haz clic en el botón Más acciones situado junto al panel que deseas editar. Then select Edit Dashboard. Then, click the Edit Widget button (pencil) on the widget you would like to edit. También puedes editar un widget seleccionando primero el panel y haciendo clic en el lápiz del widget que deseas editar. Por último, si estás en el Portal de Insights, haz clic en el panel que contiene el widget que deseas editar. A continuación, haz clic en el lápiz del widget que deseas editar.	Para editar un mosaico, primero selecciona el panel que deseas editar. Haz clic en el menú de acciones del panel de tres puntos situado en la parte superior derecha del panel. Click Edit Dashboard. Now you can edit a tile. Click the 3-dot menu on any specific tile, and then click Edit. Now you can edit the tile and, finally, click Save.
Copiar platillas	Haz clic en el botón Más acciones situado junto al panel predeterminado que deseas editar para acceder al Portal de Insights. Abre la carpeta que contiene los paneles predeterminados compartidos. Haz clic en el panel predeterminado que deseas copiar. Click the More Actions menu and then Duplicate. Optionally, you can also hover over the default dashboard that you would like to copy and click the More Actions button. Select Duplicate to create a copy of the dashboard	Para copiar una plantilla, accede a la pestaña UiPath Templates. Click the Copy button to copy the template. Give the new dashboard a title and click Save. For more information, see the document here
Copiar panel	Haz clic en el menú Más acciones situado junto al panel que quieres copiar. Seguidamente, haz clic en Editar para acceder al Portal de Insights. Haz clic en el panel que deseas copiar. Click the Options menu on the dashboard and then Duplicate. Optionally, you can also hover over the dashboard that you would like to copy and click the More Actions button. Select Duplicate to create a copy of the dashboard.	Para copiar un panel, accede al mosaico del panel deseado. Click the Share/Duplicate button. Click Duplicate to make a copy. For more information, see the document here
Export dashboard (as .dash file)	Haz clic en el menú Más opciones situado junto al panel que deseas exportar. Seguidamente, haz clic en Editar para acceder al Portal de Insights. You can export this dashboard by clicking the Options menu button in the upper right. Haz clic en Exportar. Optionally, you can also click the More Actions button on the dashboard that you would like to export as a .dash file. Then click Export.	Actualmente no se puede exportar un panel como archivo .dash.
Import a dashboard (as .dash file)	Una vez que estés en el Portal de Insights, haz clic en el botón Opciones ( +). Then select Import dashboards. Locate the file path of where the dashboard was saved as a .dash file, and then click Open. Then click OK to import the dashboard.	Actualmente no se puede importar un panel como archivo .dash
Predicción	Una vez que estés en el Portal de Insights, haz clic en el panel que contiene el widget al que deseas añadir la predicción. Click Edit on the widget that you want to add forecasting to. To add forecasting to the visualization, duplicate the value that you would like to forecast. To do so, click the More Options button and select Duplicate. If a break-by is set on the widget, make sure to delete it by clicking the Delete button. Click the settings menu next to the copied value, and click Regression. <img href="https://files.readme.io/ea3acf4-6.png" You can choose the regression that fits to the chart. Click save, and it will get applied.	Para agregar previsiones a un panel, navega hasta el mosaico del panel deseado. Haz clic en Editar en el widget al que deseas añadir la predicción. Solo puedes añadir pronósticos a los siguientes tipos de visualización: Columna, Barra, Diagrama de dispersión, Línea y Área. Puedes admitir la representación de datos previstos en los siguientes gráficos de texto y tablas: Tabla, Tabla heredada, Registro único y Nube de palabras. Para añadir previsiones a la visualización, asegúrate de tener exactamente una dimensión de marco de tiempo con el archivo de dimensión habilitado. Además, incluya al menos una medida o medida personalizada (un pronóstico puede incluir hasta cinco medidas). Seleccione el botón de predicción para añadir la función de predicción. Luego haga clic en el menú desplegable Seleccionar campo para seleccionar la medida a la que desea agregar la predicción. Añada la Longitud para incluir el tiempo durante el que se predecirán los valores. Por último, pulse ejecutar para ver los resultados previstos.
Rutas de exploración	Una vez que estés en el Portal de Insights, haz clic en el panel al que deseas añadir una ruta de exploración. Then click the Options button on the dashboard and then Exploration Paths. Las rutas de exploración se habilitarán para todos los usuarios de este panel y el panel se actualizará.	Las rutas de exploración no están disponibles.
Eliminar panel	Una vez que estés en el Portal de Insights, haz clic en el panel que deseas eliminar. Then click the Options button on the top right of the dashboard, and then choose Delete Dashboard. Optionally, you can hover over the dashboard in the left dashboard pane, and click the More Actions button and then Delete.	Localiza el panel en la pestaña Mis paneles o Tenant y haz clic en el botón Eliminar. Opcionalmente, haz clic en el panel específico que deseas eliminar. Then, click the dashboard actions menu in the top-right corner of the dashboard, and click Move to Trash. Lastly confirm the deletion by clicking Move to trash. For more information, see the document here
Programaciones del panel	Una vez que estés en el Portal de Insights, haz clic en el panel que deseas programar para enviar (esto no es aplicable a los paneles predeterminados). Para programar un panel predeterminado, primero haz una copia de este. Haz clic en el botón Compartir. Introduce los nombres, las direcciones de correo electrónico o los grupos con los que deseas compartir el informe. Elige si quieres enviar el panel como un informe por correo electrónico o un archivo .pdf adjunto. A continuación, modifica la zona horaria y la recurrencia para enviar el panel. Optionally you can click the More Actions button next to the dashboard in the dashboard pane and then Share. Introduce los nombres, las direcciones de correo electrónico o los grupos con los que deseas compartir el informe. Elige si quieres enviar el panel como un informe por correo electrónico o un archivo .pdf adjunto. Introduce la frecuencia y la hora a la que se enviarán los informes por correo electrónico.	Para programar un panel, primero abre el panel que deseas programar. Click the dashboard actions menu in the top-right corner of the dashboard and then select Schedule Delivery. Selecciona la recurrencia, la hora, las direcciones de correo electrónico y el formato. Puedes enviar informes a cualquier dirección de correo electrónico, incluso a usuarios sin acceso a Insights o a Orchestrator. También puedes añadir más filtros. Lastly, you can add a custom message, edit the paper size, and the delivery time zone. Then click Save. For more information, see the document here
Compartir un panel con otro usuario dentro del producto	Una vez dentro del Portal de Insights, haz clic en el panel que deseas compartir. Haz clic en el botón Compartir del panel. Introduce los nombres de los usuarios con los que deseas compartir el panel. También puedes otorgar al usuario el derecho a ver, editar o ser propietario del panel. <img href="https://files.readme.io/adf9ce6-14.png" Click Save and the dashboard will be shared. Optionally, click the More Actions button next to the dashboard that you want to share. Click Share. Introduce los nombres de los usuarios con los que deseas compartir el panel. También puedes otorgar al usuario el derecho a ver, editar o ser propietario del panel. Click Save and the dashboard will be shared.	No puedes compartir un panel con una persona directamente dentro del producto. Puedes hacerlo programando una entrega.
Compartir un panel con todos los que tengan acceso a Insights en el tenant	Una vez dentro del Portal de Insights, haz clic en el panel que deseas compartir. Haz clic en el botón Compartir del panel. Enter the group called Everyone to share the dashboard with everyone. To share with all users and groups that have Viewer permissions, enter [Tenant Name]-Consumer. To share with all users and groups that have Designer permissions, enter [Tenant Name]-Editor. Click Save, and the dashboard will be shared Optionally, click the More Actions button next to the dashboard that you want to share. Click Share. Enter the group called Everyone to share the dashboard with everyone. To share with all users and groups that have Viewer permissions, enter [Tenant Name]-Consumer. To share with all users and groups that have Designer permissions, enter [Tenant Name]-Editor. Click Save, and the dashboard will be shared.	Para compartir un panel con todos los que tienen acceso en el tenant, primero localiza el panel que deseas compartir en la pestaña Mis paneles y haz clic en el botón Compartir/Duplicar. Click Share with Tenant to share the dashboard with the tenant. For more information, see the document here
Crear carpetas para ordenar paneles	Una vez que estés en el Portal de Insights, haz clic en el botón Opciones del panel Paneles. Click New Folder. Edita el nombre de la carpeta nueva y haz clic en la marca de verificación verde para guardar la carpeta. To add a dashboard to the folder, click the More Actions button next to the folder and then New Dashboard.	La creación de carpetas para ordenar paneles no está disponible.
Añadir filtro al panel personalizado	En el Portal de Insights, haz clic en el panel al que deseas añadir el filtro. On the right side of the dashboard, click the Options button in the filters pane. Add the filter you want to the dashboard and click OK.	Accede al panel al que deseas añadir un filtro. A continuación, edita el panel. Now you can add a filter to the dashboard. Click Filters and then Add Filter. Añade el campo con el que deseas filtrar el panel. Edita el título para el filtro, la forma en que se presenta el filtro y los valores. Lastly, choose which tiles should be filtered by this new field and click Add. For more information, see the document here
Widget de bases de referencia del proceso/panel de retorno de la inversión	Una vez que estés en el Portal de Insights, haz clic en el Panel de retorno de la inversión del negocio en la carpeta OOTB. Haz una copia de él para guardarla localmente. Scroll to the Process Baselines widget and select Edit. From the Design menu, select the Tabular radio button. Enter the corresponding Manual Time(min) and Hourly Cost values for all processes. You can also add in more custom columns and lastly click Apply to confirm and save your changes.	Los administradores del tenant también pueden editar el conjunto de datos de ROI y cómo hacerlo. Sería buena idea incluir un enlace a esa sección en los documentos Para acceder a todo lo relacionado con el conjunto de datos de ROI también necesitarás permisos de editor de ROI. En primer lugar, haz una copia de la plantilla de Business ROI. A continuación, edita el propio panel. Add a visualization tile or open up an existing tile. Click the Process Manual Values or Queue Manual Values explore. For more information, see the document here
Campos sugeridos al crear un widget	Una vez que estés en el Portal de Insights, edita un panel o crea un panel nuevo. Haz clic en el botón Añadir widget. Aquí puedes ver los campos sugeridos para crear un widget.	No está disponible en Insights 2021.10.
Crear un panel con campos personalizados desde registros de robot y colas	Una vez que estés en el Portal de Insights, crea un panel nuevo o edita uno existente. Click Select Data and choose the available tenant data source. Custom variables that have been added via the Add Log Fields activity are found in a new table created in Insights containing those custom fields with the title Process- <your process name>. These custom fields are extracted from the raw message and added to the table in the RawMessage_CustomfieldName format. Locate the process to see the custom variables. If custom fields are detected by Insights in a queue, a custom table is created in the data model called Queue-<your queue name>. The fields will be identified via the input they were stored in: Custom variables that have been added via the Add Queue Item in the ItemInformation property will be named SpecificData_<yourfieldname>. Custom variables that have been added via the Set Transaction Status activity are found in AnalyticsData_<yourfieldname> if they were stored under the analytics property, or Output_<yourfieldname> if they were stored under the Output property.	Ve al panel al que quieres agregar variables personalizadas o crea un panel nuevo. Edita el panel. Luego agrega un nuevo mosaico. Elija la exploración que contenga la variable personalizada que desea usar. Todas las variables extraídas para un proceso específico deberían aparecer en una exploración llamada *Proceso - NombreProceso, y todas las variables extraídas para una cola específica deberían aparecer en una exploración llamada *Cola - NombreCola. En la vista * ProcessName, puedes seleccionar los campos personalizados que se extrajeron. For more information, see the document here
Añadir etiquetas de valor a visualizaciones	Una vez que estés en el Portal de Insights, haz clic en el panel con las visualizaciones a las que deseas añadir etiquetas de valor. Click the Edit button next to the desired widget. Turn on the value label for the widget and click Apply. Puedes añadir valores totales donde los valores aparecen en la parte superior de cada columna: o valores relativos donde los valores están desglosados:	Accede al panel que contiene las visualizaciones a las que deseas añadir etiquetas de valor. Edita el panel. Seguidamente, edita el mosaico al que deseas añadir etiquetas de valor. Click the Edit/Gear icon and navigate to the Values tab. Turn on value labels by clicking the text that says Value Labels and then click Save.
Añadir título al widget	Una vez en el Portal de Insights, haz clic en el panel con el widget al que deseas añadir un título o crea un widget nuevo. Para añadir un título a un widget nuevo, crea un widget nuevo y, seguidamente, añade el título como se muestra en la siguiente imagen: Para editar el título de un widget existente, haz clic en el icono del lápiz situado junto al widget. Click the current name and replace it with the name you desire and click Apply.	Para añadir un título a un mosaico, accede primero a un panel y edítalo. Añade un mosaico nuevo como una visualización. Elige la exploración que deseas utilizar para tu visualización. Sustituye la palabra Untitled por el nuevo título que deseas utilizar. To replace an existing tile’s title, navigate to the dashboard, edit the dashboard, and edit the tile. Click the tile’s title, replace the text, and click Save.
Añadir descripción al widget	Una vez que estés en el Portal de Insights, haz clic en el panel al que deseas añadir la descripción de un widget. Para editar una descripción de un widget existente, haz clic en el lápiz situado junto al widget. Haz clic en el botón de información y comienza a escribir una descripción. Click Apply to save the changes.	Para añadir una descripción a un mosaico, accede al panel que contiene el mosaico. A continuación, edita el panel. Click the 3-dot button (Edit Tile button) on the tile and then click Add Note. Enter the description you want in the note text field and adjust the display location. Click Add.