Acciones comunes para Diseñadores

Requisitos previos

Requisito previo para que los diseñadores realicen acciones en Insights <2021.10

• Un usuario debe seleccionar el botón Insights en el menú izquierdo de Orchestrator para acceder a Insights.

  
  

  

  
  

Requisito previo para que los diseñadores realicen acciones en Insights 2023.4.

• Escribe la URL de Insights y inicia sesión.

  
  

  

  
  

Comparación

Acción	Insights <2021.10	Insights 2023.4
Establecer alertas (detección de anomalía)	Selecciona el panel que contiene la métrica para la que quieres establecer una alerta. Selecciona el botón Editar panel en el panel para iniciar el Portal de Insights. En el portal de Insights, selecciona el menú Opciones asociado al widget para el que deseas añadir una alerta. A continuación, selecciona Añadir a Pulse. Puedes ajustar el nombre y la condición de alerta. Selecciona Automático para añadir una alerta utilizando el algoritmo de detección de anomalías. También puedes seleccionar Avanzado y editar cualquiera de las otras opciones. Aquí puedes añadir un filtro a la métrica. Selecciona la pestaña Personas e introduce los nombres, las direcciones de correo electrónico o los grupos que deseas que reciban la notificación de Pulse. Por último, selecciona la última pestaña para añadir un mensaje a la notificación y elige cómo notificar a los usuarios.	Detección de anomalías no disponible.
Establecer alertas (umbral)	Selecciona el panel que contiene la métrica para la que quieres establecer una alerta. Selecciona el botón Editar panel (icono de lápiz) en el panel para iniciar el portal de Insights. En el portal de Insights, selecciona el menú Opciones asociado al KPI al que deseas añadir una alerta. A continuación, selecciona Añadir a Pulse. Puedes ajustar el nombre y la condición de alerta. Selecciona Umbral para elegir enviar una alerta utilizando un umbral y establecer la condición para la alerta. También puedes seleccionar Avanzado y editar cualquiera de las otras opciones. Aquí puedes añadir un filtro a la métrica. Selecciona la pestaña Personas e introduce los nombres, las direcciones de correo electrónico o los grupos que deseas que reciban la notificación de Pulse. Por último, selecciona el símbolo de Wi-Fi para añadir un mensaje a la notificación y elegir cómo notificar a los usuarios.	Para establecer una alerta, accede al panel que deseas establecer una alerta. Pasa el ratón por encima del mosaico al que deseas añadir una alerta. Selecciona el icono de la campana del mosaico para establecer una alerta. Ahora puedes elegir el umbral exacto y la condición para activar la alerta. A continuación, añade los correos electrónicos a los que enviar la alerta y edita la frecuencia. La frecuencia establece la frecuencia con la que Insights comprobará los datos en busca de cambios (y enviará una notificación de alerta si se cumplen las condiciones de alerta). A continuación, selecciona Guardar.
Establecer alertas (alerta Siempre)	Selecciona el panel que contiene la métrica para la que quieres establecer una alerta. Selecciona el botón Editar panel (icono de lápiz) en el panel para iniciar el portal de Insights. En el portal de Insights, selecciona el menú Opciones asociado al KPI al que deseas añadir una alerta. A continuación, selecciona Añadir a Pulse. Puedes ajustar el nombre y la condición de alerta. Selecciona Siempre para elegir enviar una alerta después de cada compilación, independientemente de si el valor ha cambiado. También puedes seleccionar Avanzado y editar cualquiera de las otras opciones. Aquí puedes añadir un filtro a la métrica. Selecciona la pestaña Personas e introduce los nombres, las direcciones de correo electrónico o los grupos que deseas que reciban la notificación de Pulse. Por último, selecciona el símbolo de Wi-Fi para añadir un mensaje a la notificación y elige cómo notificar a los usuarios.	Alertas Siempre no disponibles.
Crear panel	Selecciona Crear panel para crear un nuevo panel. Si ya estás en el Portal de Insights, selecciona el botón Opciones . Por último, nombra el panel y selecciona Crear.	Selecciona Crear nuevo panel para crear un nuevo panel. A continuación, elige un nombre para tu panel y selecciona Guardar.
Editar Dashboard	También puedes editar un panel seleccionando el icono del lápiz en el panel cuando se abre en Orchestrator, lo que iniciará el panel en modo de edición en el portal de Insights. Selecciona el botón Más acciones en el panel que deseas editar. Selecciona Editar panel para editar el panel en el Portal de Insights.	Para editar un panel, primero selecciona el panel que deseas editar. Selecciona el menú de acciones del panel de tres puntos en la parte superior derecha del panel. A continuación, selecciona Editar panel.
Editar un mosaico	Selecciona el botón Más acciones junto al panel que deseas editar. A continuación, selecciona Editar panel. A continuación, selecciona el botón Editar widget (lápiz) en el widget que deseas editar. Opcionalmente, puedes editar un widget seleccionando primero el panel y luego seleccionando el lápiz en el widget que deseas editar. Por último, si estás dentro del Portal de Insights, selecciona el panel que contiene el widget que deseas editar. A continuación, selecciona el lápiz en el widget que deseas editar.	Para editar un mosaico, primero selecciona el panel que deseas editar. Selecciona en el menú de acciones del panel de tres puntos en la parte superior derecha del panel. Selecciona Editar panel. Ahora puedes editar un mosaico. Selecciona el menú de tres puntos en cualquier mosaico específico y luego selecciona Editar. Ahora puedes editar el mosaico y, por último, seleccionar Guardar.
Copiar platillas	Selecciona el botón Más acciones junto al panel predeterminado que deseas editar para acceder al Portal de Insights. Abre la carpeta que contiene los paneles predeterminados compartidos. Selecciona el panel predeterminado que deseas copiar. Selecciona el menú Más acciones y luego Duplicar. Opcionalmente, también puedes pasar el ratón por encima del panel predeterminado que deseas copiar y seleccionar el botón Más acciones . Selecciona Duplicar para crear una copia del panel	Para copiar una plantilla, accede a la pestaña UiPath Templates. Selecciona el botón Copiar para copiar la plantilla. Dale un título al nuevo panel y selecciona Guardar.
Copiar panel	Selecciona el menú Más acciones junto al panel que deseas copiar. A continuación, selecciona Editar para acceder al portal de Insights. Selecciona el panel que deseas copiar. Selecciona el menú Opciones en el panel y luego Duplicar. Opcionalmente, también puedes pasar el ratón por encima del panel que deseas copiar y seleccionar el botón Más acciones . Selecciona Duplicar para crear una copia del panel.	Para copiar un panel, accede al mosaico del panel deseado. Selecciona el botón Compartir/Duplicar . Selecciona Duplicar para hacer una copia.
Exportar panel (como archivo.dash)	Selecciona el menú Más opciones junto al panel que deseas exportar. A continuación, selecciona Editar para acceder al portal de Insights. Puedes exportar este panel seleccionando el botón del menú Opciones en la parte superior derecha. Selecciona Exportar. Opcionalmente, también puedes seleccionar el botón Más acciones en el panel que deseas exportar como archivo .dash . A continuación, selecciona Exportar.	Actualmente no se puede exportar un panel como archivo .dash.
Importar un panel (como archivo.dash)	Una vez dentro del portal de Insights, selecciona el botón Opciones (+). A continuación, selecciona Importar paneles. Localice la ruta del archivo donde se guardó el panel como un archivo .dash y luego selecciona Abrir. A continuación, selecciona Aceptar para importar el panel.	Actualmente no se puede importar un panel como archivo .dash
Predicción	Una vez dentro del Portal de Insights, selecciona el panel que contiene el widget al que deseas añadir la predicción. Selecciona Editar en el widget al que deseas añadir la predicción. Para añadir pronósticos a la visualización, duplique el valor que desea pronosticar. Para ello, selecciona el botón Más opciones y selecciona Duplicar. Si se establece un desglose en el widget, asegúrate de eliminarlo seleccionando el botón Eliminar . Selecciona el menú de configuración junto al valor copiado y selecciona Regresión. Puedes elegir la regresión que se ajuste al gráfico. selecciona Guardar y se aplicará.	Para agregar previsiones a un panel, navega hasta el mosaico del panel deseado. Selecciona Editar en el widget al que deseas añadir la predicción. Solo puedes añadir pronósticos a los siguientes tipos de visualización: Columna, Barra, Diagrama de dispersión, Línea y Área. Puedes admitir la representación de datos previstos en los siguientes gráficos de texto y tablas: Tabla, Tabla heredada, Registro único y Nube de palabras. Para añadir previsiones a la visualización, asegúrate de tener exactamente una dimensión de marco de tiempo con el archivo de dimensión habilitado. Además, incluya al menos una medida o medida personalizada (un pronóstico puede incluir hasta cinco medidas). Selecciona el botón de pronóstico para añadir Previsión. A continuación, selecciona el menú desplegable Seleccionar campo para seleccionar la medida a la que deseas añadir la predicción. Añade la Longitud para incluir el período de tiempo durante el cual se pronostican los valores de los datos. Por último, selecciona Ejecutar para ver los resultados previstos.
Rutas de exploración	Una vez dentro del Portal de Insights, selecciona el panel al que deseas añadir una ruta de exploración. A continuación, selecciona el botón Opciones en el panel y luego Rutas de exploración. Las rutas de exploración se habilitarán para todos los usuarios de este panel y el panel se actualizará.	Las rutas de exploración no están disponibles.
Eliminar panel	Una vez dentro del Portal de Insights, selecciona el panel que deseas eliminar. A continuación, selecciona el botón Opciones en la parte superior derecha del panel y luego elige Eliminar panel. Opcionalmente, puedes pasar el ratón por encima del panel en el panel izquierdo y seleccionar el botón Más acciones y luego Eliminar.	Localiza el panel en la pestaña Mis paneles o Tenant y selecciona el botón Eliminar . Opcionalmente, selecciona el panel específico que deseas eliminar. A continuación, selecciona el menú de acciones del panel en la esquina superior derecha del panel y selecciona Mover a la papelera. Por último, confirma la eliminación seleccionando Mover a la papelera.
Programaciones del panel	Una vez dentro del Portal de Insights, selecciona el panel que deseas programar para enviar (esto no es aplicable a los paneles predeterminados). Para programar un panel predeterminado, primero haz una copia del mismo. Selecciona el botón Compartir . Introduce los nombres, las direcciones de correo electrónico o los grupos con los que deseas compartir el informe. Elige si quieres enviar el panel como un informe por correo electrónico o un archivo .pdf adjunto. A continuación, modifica la zona horaria y la recurrencia para enviar el panel. Opcionalmente, puedes seleccionar el botón Más acciones junto al panel en el panel y luego Compartir. Introduce los nombres, las direcciones de correo electrónico o los grupos con los que deseas compartir el informe. Elige si quieres enviar el panel como un informe por correo electrónico o un archivo .pdf adjunto. Introduce la frecuencia y la hora a la que se enviarán los informes por correo electrónico.	Para programar un panel, primero abre el panel que deseas programar. Selecciona el menú de acciones del panel en la esquina superior derecha del panel y luego selecciona Programar entrega. Selecciona la recurrencia, la hora, las direcciones de correo electrónico y el formato. Puedes enviar informes a cualquier dirección de correo electrónico, incluso a usuarios sin acceso a Insights o a Orchestrator. También puedes añadir más filtros. Por último, puedes añadir un mensaje personalizado, editar el tamaño del papel y la zona horaria de entrega. A continuación, selecciona Guardar.
Compartir un panel con otro usuario dentro del producto	Una vez dentro del Portal de Insights, selecciona el panel que deseas compartir. Selecciona el botón Compartir en el panel. Introduce los nombres de los usuarios con los que deseas compartir el panel. También puedes otorgar al usuario el derecho a ver, editar o ser propietario del panel. Selecciona Guardar y se compartirá el panel. Opcionalmente, selecciona el botón Más acciones junto al panel que deseas compartir. Selecciona Compartir. Introduce los nombres de los usuarios con los que deseas compartir el panel. También puedes otorgar al usuario el derecho a ver, editar o ser propietario del panel. Selecciona Guardar y se compartirá el panel.	No puedes compartir un panel con una persona directamente dentro del producto. Puedes hacerlo programando una entrega.
Compartir un panel con todos los que tengan acceso a Insights en el tenant	Una vez dentro del Portal de Insights, selecciona el panel que deseas compartir. Selecciona el botón Compartir en el panel. Introduce el grupo llamado Todos para compartir el panel con todos. Para compartir con todos los usuarios y grupos que tienen permisos de Espectador, introduce [Tenant Name]-Consumer. Para compartir con todos los usuarios y grupos que tienen permisos de Diseñador, introduce [Tenant Name]-Editor. Selecciona Guardar y el panel se compartirá Opcionalmente, selecciona el botón Más acciones junto al panel que deseas compartir. Selecciona Compartir. Introduce el grupo llamado Todos para compartir el panel con todos. Para compartir con todos los usuarios y grupos que tienen permisos de Espectador, introduce [Tenant Name]-Consumer. Para compartir con todos los usuarios y grupos que tienen permisos de Diseñador, introduce [Tenant Name]-Editor. Selecciona Guardar y se compartirá el panel.	Para compartir un panel con todas las personas que tienen acceso al tenant, primero localiza el panel que deseas compartir en la pestaña Mis paneles y selecciona el botón Compartir/Duplicar . Selecciona Compartir con tenant para compartir el panel con el tenant.
Crear carpetas para ordenar paneles	Una vez dentro del Portal de Insights, selecciona el botón Opciones en el panel Paneles. Selecciona Nueva carpeta. Edita el nombre de la nueva carpeta y luego selecciona la marca de verificación verde para guardar la carpeta. Para añadir un panel a la carpeta, selecciona el botón Más acciones junto a la carpeta y luego Nuevo panel.	La creación de carpetas para ordenar paneles no está disponible.
Añadir filtro al panel personalizado	En el portal de Insights, selecciona el panel al que deseas añadir un filtro. En la parte derecha del panel, selecciona el botón Opciones en el panel de filtros. Añade el filtro que quieras al panel y selecciona Aceptar.	Accede al panel al que deseas añadir un filtro. A continuación, edita el panel. Ahora puedes añadir un filtro al panel. selecciona Filtros y luego Añadir filtro. Añade el campo con el que deseas filtrar el panel. Edita el título para el filtro, la forma en que se presenta el filtro y los valores. Por último, elige qué mosaicos deben filtrarse por este nuevo campo y selecciona Añadir.
Widget de bases de referencia del proceso/panel de retorno de la inversión	Una vez dentro del Portal de Insights, selecciona el panel Retorno de la inversión del negocio en la carpeta OOTB. Haz una copia de él para guardarla localmente. Desplázate hasta el widget Bases de referencia del proceso y selecciona Editar. En el menú Diseño , selecciona el botón de radio Tabular. Introduce los valores de Tiempo manual (min) y Coste por hora correspondientes para todos los procesos. También puedes añadir más columnas personalizadas y, por último, seleccionar Aplicar para confirmar y guardar los cambios.	Para acceder a todo lo relacionado con el conjunto de datos de ROI también necesitarás permisos de editor de ROI. En primer lugar, haz una copia de la plantilla de Business ROI. A continuación, edita el propio panel. Añade un mosaico de visualización o abre un mosaico existente. selecciona la exploración Valores manuales de proceso o Valores manuales de cola .
Campos sugeridos al crear un widget	Una vez que estés en el Portal de Insights, edita un panel o crea un panel nuevo. Selecciona el botón Añadir widget . Aquí puedes ver los campos sugeridos para crear un widget.	No está disponible en Insights 2023.4.
Crear un panel con campos personalizados desde registros de robot y colas	Una vez que estés en el Portal de Insights, crea un panel nuevo o edita uno existente. Selecciona Seleccionar datos y elige el origen de datos del tenant disponible. Las variables personalizadas que se han agregado a través de la actividad Agregar campos de registro se encuentran en una nueva tabla creada en Insights que contiene los campos personalizados con el título Proceso- <su nombre de proceso>. Estos campos personalizados se extraen del mensaje básico y se añaden a la tabla en el formato de RawMessage_CustomfieldName. Localiza el proceso para ver las variables personalizadas. Si Insights detecta campos personalizados en una cola, se crea una tabla personalizada en el modelo de datos llamada Cola- <su nombre de cola>. Los campos se identificarán por medio de la entrada en la que se almacenaron: Las variables personalizadas que se han añadido a través de Añadir elemento de cola en la propiedad InformaciónDelElemento se denominarán SpecificData_ <yourfieldname>. Las variables personalizadas que se han añadido a través de la actividad Establecer estado de transacción se encuentran en AnalyticsData_ <yourfieldname> si se almacenaron en la propiedad de análisis, o en Output_ <yourfieldname> si se almacenaron en la propiedad de Salida.	Ve al panel al que quieres agregar variables personalizadas o crea un panel nuevo. Edita el panel. Luego agrega un nuevo mosaico. Selecciona la exploración que contiene la variable personalizada que deseas utilizar. Todas las variables extraídas de un proceso específico deben aparecer en una exploración llamada Proceso - NombreDelProceso, y todas las variables extraídas de una cola específica deben aparecer en una exploración llamada Cola - NombreDeCola. En la vista NombreDelProceso, puedes seleccionar los campos personalizados que se han extraído.
Añadir etiquetas de valor a visualizaciones	Una vez dentro del Portal de Insights, selecciona el panel con las visualizaciones a las que deseas añadir etiquetas de valor. Selecciona el botón Editar junto al widget deseado. Activa la etiqueta de valor para el widget y selecciona Aplicar. Puedes añadir valores totales donde los valores aparecen en la parte superior de cada columna o valores relativos donde los valores se desglosan.	Accede al panel que contiene las visualizaciones a las que deseas añadir etiquetas de valor. Edita el panel. Seguidamente, edita el mosaico al que deseas añadir etiquetas de valor. Selecciona el icono Editar/Engranaje y ve a la pestaña Valores . Activa las etiquetas de valor seleccionando el texto que dice Value Labels y luego selecciona Guardar.
Añadir título al widget	Una vez dentro del Portal de Insights, selecciona el panel con el widget al que deseas añadir un título, o crea un nuevo widget en él. Para añadir un título para un nuevo widget, crea un nuevo widget y luego añade el título. Para editar el título de un widget existente, selecciona el icono del lápiz junto al widget. Selecciona el nombre actual y sustitúyelo por el nombre que desees y selecciona Aplicar.	Para añadir un título a un mosaico, accede primero a un panel y edítalo. Añade un mosaico nuevo como una visualización. Elige la exploración que deseas utilizar para tu visualización. Sustituye la palabra Untitled por el nuevo título que deseas utilizar. Para reemplazar el título de un mosaico existente, ve al panel, edita el panel y edita el mosaico. selecciona el título del mosaico, reemplaza el texto y selecciona Guardar.
Añadir descripción al widget	Una vez dentro del Portal de Insights, selecciona el panel al que deseas añadir la descripción de un widget. Para editar una descripción de un widget existente, selecciona el lápiz junto al widget. Selecciona el botón de información y empieza a escribir una descripción. Selecciona Aplicar para guardar los cambios.	Para añadir una descripción a un mosaico, accede al panel que contiene el mosaico. A continuación, edita el panel. Selecciona el botón de tres puntos ( botón Editar mosaico ) en el mosaico y luego selecciona Añadir nota. Introduce la descripción que deseas en el campo de texto de nota y ajusta la ubicación de la visualización. Selecciona Añadir.