Conceder permisos

Información general

Como administrador, puedes gestionar el acceso de usuarios y grupos a Insights. Este rol es independiente del rol que se asigne.

Condiciones

• El rol de administrador de la organización se establece de forma predeterminada como administrador en Insights.
• Solo el administrador de la organización concede el acceso a Insights y a los roles asociados, asignando usuarios y roles al proyecto.

Roles de usuario

Insights admite tres roles principales: Espectador, Diseñador, y Administrador. Espectador ROI y Editor ROI son permisos adicionales para los roles básicos. Espectador es el rol más común concedido a los usuarios de Insights.

La tabla siguiente muestra los permisos de cada rol.

Permisos	Administrador	Diseñador	Visor	Editor de ROI (depende del rol de diseñador)	Visor de ROI (depende del rol de diseñador o visor)
Crear, editar, eliminar paneles	Depende del rol de diseñador			Heredada	Heredada
Ver panel				Heredada	Heredada
Duplicar panel	Depende del rol de diseñador			Heredada	Heredada
Compartir panel con el tenant	Depende del rol de diseñador			Heredada	Heredada
Asignar usuarios y grupos				Heredada	Heredada
Configurar variables personalizadas				Heredada	Heredada
Configurar el conjunto de datos de ROI				Heredada	Heredada
Ver plantilla Retorno de la inversión del negocio	Depende del rol de visor de ROI
Copiar y editar la plantilla Retorno de la inversión del negocio	Depende de los roles de diseñador y editor de ROI	Depende del rol de editor de ROI

Diseñador

Un Diseñador es un usuario que tiene permisos para editar/copiar/crear/eliminar en Insights. Los Diseñadores pueden editar paneles, crear paneles nuevos, hacer copias de plantillas en la sección Mis paneles, compartir paneles con Tenant o copiar paneles compartidos en Tenant y eliminar paneles.

Nota:

De forma predeterminada, el número de usuarios con permisos de Diseñador está limitado a 10. Si deseas añadir más, ponte en contacto con nosotros para adquirir usuarios adicionales con permisos de Diseñador.

El número de Espectadores es ilimitado.

Visor

Un Espectador es un usuario que solo tiene permisos para ver en Insights. Los Espectadores solo pueden ver las secciones Plantillas de UiPath y Tenant, pero no pueden crear sus propias plantillas. Sin embargo, pueden descargar la plantilla o los paneles de tenant o programarlas para la entrega.

Administrador

Un Administrador es un usuario que tiene permisos para configurar Insights. Los Administradores tienen acceso a la gestión de usuarios y son los únicos que pueden introducir valores para el conjunto de datos de ROI del tenant y configurar variables personalizadas.

El rol de administrador incluye permisos de visor y se asigna de forma predeterminada a los usuarios que forman parte del grupo de administradores. No puedes eliminar los permisos de administrador de Insights de un usuario de este grupo.

Nota:

Debes proporcionar permisos de Diseñador explícitos a los Administradores para que puedan editar o crear paneles.

En consecuencia, es necesario añadir los roles de Espectador de ROI y Editor de ROI junto con el rol de Administrador para ver y gestionar las plantillas de Business ROI.

Visor/editor del ROI

Espectador/Editor ROI son permisos auxiliares. Debes añadirlos a uno de los dos permisos principales, Espectador o Diseñador, o al de Administrador. Este permiso está específicamente concebido para controlar quién puede ver o hacer copias de la plantilla Retorno de la inversión del negocio, así como acceder a las Exploraciones relacionadas con el retorno de la inversión.

Los usuarios a los que se asigna el rol Espectador ROI solo tienen acceso solo a la plantilla Retorno de la inversión del negocio. Pueden interactuar con el panel, pero no pueden copiarlo en su propio panel (aunque tengan permisos para Diseñador). Para conceder permisos de Espectador ROI del usuario, deben tener asignado el rol Espectador o Diseñador.

Los usuarios a los que se ha asignado el rol Editor ROI pueden copiar la plantilla Retorno de la inversión del negocio en la sección Mis paneles. Tienen acceso a las Exploraciones Valores manuales de proceso y Valores manuales de cola (donde se almacenan las bases de referencia del Retorno de la inversión del negocio), lo que les permite crear widgets nuevos que contienen los datos introducidos por el administrador para el conjunto de datos de ROI. Para conceder a un usuario permisos de Editor ROI, este debe tener el rol Diseñador.

Gestionar el acceso de usuario y de grupo

Como administrador de Insights, puedes gestionar el acceso de usuarios y grupos existentes a Insights. Puedes asignar permisos a los grupos, y se aceptan grupos de Active Directory, grupos de Orchestrator y grupos de Automation Suite.

Asignar usuarios y grupos

1. Abre Insights.
2. Ve al menú de 3 puntos situado en la esquina superior derecha y selecciona Gestionar accesos.
3. Ve a la pestaña Usuarios o Grupos.
4. Haz clic en Añadir usuarios o en Añadir grupos, respectivamente.
5. Busca un usuario o un grupo en el campo del formulario. Por ejemplo, puedes asignar el acceso al grupo Todos.

6. Asigna roles a tus usuarios o grupos.

   Consulta Roles de usuario.

7. Pulsa Entrar para añadir el usuario o los grupos. Puedes añadir varios usuarios y grupos a la vez.

8. Haz clic en Guardar para confirmar esta acción. Los usuarios y grupos se añaden a Insights sin necesidad de recibir una invitación por correo electrónico.

   
   

   

   
   
   Importante: Solo se pueden conceder permisos de Diseñador a 10 usuarios en toda la cuenta. Si quieres más usuarios con permisos de Diseñador, ponte en contacto con tu representante de UiPath.

Editar usuarios y grupos

Puedes editar los roles de tus usuarios y grupos.

1. Abre Insights.
2. Ve al menú de 3 puntos situado en la esquina superior derecha y selecciona Gestionar accesos.
3. Ve a la pestaña Usuarios o Grupos.
4. Busca o selecciona un usuario o grupo y haz clic en Editar usuario o Editar grupo, respectivamente.
5. Editar los roles.
6. Haz clic en Guardar para confirmar los cambios.

Borrar usuarios y grupos

1. Abre Insights.
2. Ve al menú de 3 puntos situado en la esquina superior derecha y selecciona Gestionar accesos.
3. Ve a la pestaña Usuarios o Grupos.
4. Busca o selecciona los usuarios o grupos que quieres eliminar.

5. Selecciona Eliminar y luego confirma la acción en el siguiente cuadro de diálogo.

Nota: Los cambios como eliminar usuarios y grupos tardan una hora en reflejar la eliminación del acceso por completo.