Acciones comunes para Diseñadores

Requisitos previos

Requisito previo para que los diseñadores realicen acciones en Insights <2021.10

• A user needs to select the Insights button in the left menu of Orchestrator to get to Insights.

  

Requisito previo para que los diseñadores realicen acciones en Insights 2023.4.

• Escribe la URL de Insights y inicia sesión.

  

Comparación

Acción	Insights <2021.10	Insights 2023.4
Establecer alertas (detección de anomalía)	Selecciona el panel que contiene la métrica para la que quieres establecer una alerta. Select the Edit Dashboard button on the dashboard to launch the Insights Portal. In the Insights portal, select the Options menu associated with the widget you want to add an alert for. Then select Add to Pulse. You can adjust the name and the alert condition. Select Automatic to add an alert using the anomaly detection algorithm. You can also select Advanced and edit any of the other options. Here you can add a filter to the metric. Select the People tab and enter the names, email addresses, or groups that you want to receive the pulse notification. Por último, selecciona la última pestaña para añadir un mensaje a la notificación y elige cómo notificar a los usuarios.	Detección de anomalías no disponible.
Establecer alertas (umbral)	Selecciona el panel que contiene la métrica para la que quieres establecer una alerta. Select the Edit Dashboard button (pencil icon) on the dashboard to launch the Insights portal. In the Insights portal, select the Options menu associated with the KPI you want to add an alert for. Then select Add to Pulse. You can adjust the name and the alert condition. Select Threshold to choose to send an alert using a threshold and set the condition for the alert. You can also select Advanced and edit any of the other options. Here you can add a filter to the metric. Select the People tab and enter the names, email addresses, or groups that you want to receive the pulse notification. Por último, selecciona el símbolo de Wi-Fi para añadir un mensaje a la notificación y elegir cómo notificar a los usuarios.	Para establecer una alerta, accede al panel que deseas establecer una alerta. Pasa el ratón por encima del mosaico al que deseas añadir una alerta. Selecciona el icono de la campana del mosaico para establecer una alerta. Ahora puedes elegir el umbral exacto y la condición para activar la alerta. Then add the emails to send the alert to and edit the frequency. The frequency sets how often Insights will check the data for changes (and to send an alert notification if the alert conditions are met). Then select Save.
Establecer alertas (alerta Siempre)	Selecciona el panel que contiene la métrica para la que quieres establecer una alerta. Select the Edit Dashboard button (pencil icon) on the dashboard to launch the Insights portal. In the Insights portal, select the Options menu associated with the KPI you want to add an alert for. Then, select Add to Pulse. You can adjust the name and the alert condition. Select Always to choose to send an alert after each build regardless of if the value has changed. You can also select Advanced and edit any of the other options. Here you can add a filter to the metric. Select the People tab and enter the names, email addresses, or groups that you want to receive the pulse notification. Por último, selecciona el símbolo de Wi-Fi para añadir un mensaje a la notificación y elige cómo notificar a los usuarios.	Alertas Siempre no disponibles.
Crear panel	Select Create dashboard to create a new dashboard. If you are already in the Insights Portal, select the Options button. Lastly, name the dashboard and select Create.	Select Create New Dashboard to create a new dashboard. Then, choose a name for your dashboard and select Save.
Editar Dashboard	También puedes editar un panel seleccionando el icono del lápiz en el panel cuando se abre en Orchestrator, lo que iniciará el panel en modo de edición en el portal de Insights. Select the More Actions button on the dashboard that you would like to edit. Select Edit Dashboard, and then you can edit the dashboard in the Insights Portal.	Para editar un panel, primero selecciona el panel que deseas editar. Selecciona el menú de acciones del panel de tres puntos en la parte superior derecha del panel. Then, select Edit Dashboard.
Editar un mosaico	Select the More Actions button next to the dashboard that you would like to edit. Then select Edit Dashboard. Then, select the Edit Widget button (pencil) on the widget you would like to edit. Opcionalmente, puedes editar un widget seleccionando primero el panel y luego seleccionando el lápiz en el widget que deseas editar. Por último, si estás dentro del Portal de Insights, selecciona el panel que contiene el widget que deseas editar. A continuación, selecciona el lápiz en el widget que deseas editar.	Para editar un mosaico, primero selecciona el panel que deseas editar. Selecciona en el menú de acciones del panel de tres puntos en la parte superior derecha del panel. Select Edit Dashboard. Now you can edit a tile. Select the three-dot menu on any specific tile, and then select Edit. Now you can edit the tile and, finally, select Save.
Copiar platillas	Select the More Actions button next to the default dashboard that you would like to edit to enter the Insights Portal. Abre la carpeta que contiene los paneles predeterminados compartidos. Selecciona el panel predeterminado que deseas copiar. Select the More Actions menu and then Duplicate. Optionally, you can also hover over the default dashboard that you would like to copy and select the More Actions button. Select Duplicate to create a copy of the dashboard	Para copiar una plantilla, accede a la pestaña UiPath Templates. Select the Copy button to copy the template. Give the new dashboard a title and select Save.
Copiar panel	Select the More Actions menu next to the dashboard that you would like to copy. Then select Edit to enter the Insights portal. Selecciona el panel que deseas copiar. Select the Options menu on the dashboard and then Duplicate. Optionally, you can also hover over the dashboard that you would like to copy and select the More Actions button. Select Duplicate to create a copy of the dashboard.	Para copiar un panel, accede al mosaico del panel deseado. Select the Share/Duplicate button. Select Duplicate to make a copy.
Export dashboard (as .dash file)	Select the More Options menu next to the dashboard that you would like to export. Then select Edit to enter the Insights portal. You can export this dashboard by selecting the Options menu button in the upper right. Selecciona Exportar. Optionally, you can also select the More Actions button on the dashboard that you would like to export as a .dash file. Then select Export.	Actualmente no se puede exportar un panel como archivo .dash.
Import a dashboard (as .dash file)	Once inside the Insights portal, select the Options ( +) button. Then select Import dashboards. Locate the file path of where the dashboard was saved as a .dash file, and then select Open. Then select OK to import the dashboard.	Actualmente no se puede importar un panel como archivo .dash
Predicción	Una vez dentro del Portal de Insights, selecciona el panel que contiene el widget al que deseas añadir la predicción. Select Edit on the widget that you want to add forecasting to. To add forecasting to the visualization, duplicate the value that you would like to forecast. To do so, select the More Options button and select Duplicate. If a break-by is set on the widget, make sure to delete it by selecting the Delete button. Select the settings menu next to the copied value, and select Regression. You can choose the regression that fits to the chart. select Save, and it will get applied.	Para agregar previsiones a un panel, navega hasta el mosaico del panel deseado. Select Edit on the widget that you want to add forecasting to. You can only add forecasting to the following visualization types: Column, Bar, Scatterplot, Line, and Area. You can support rendering forecasted data to the following text and table charts: Table, Table Legacy, Single record, and Word Cloud. Para añadir previsiones a la visualización, asegúrate de tener exactamente una dimensión de marco de tiempo con el archivo de dimensión habilitado. Además, incluya al menos una medida o medida personalizada (un pronóstico puede incluir hasta cinco medidas). Selecciona el botón de pronóstico para añadir Previsión. A continuación, selecciona el menú desplegable Seleccionar campo para seleccionar la medida a la que deseas añadir la predicción. Añade la Longitud para incluir el período de tiempo durante el cual se pronostican los valores de los datos. Por último, selecciona Ejecutar para ver los resultados previstos.
Rutas de exploración	Una vez dentro del Portal de Insights, selecciona el panel al que deseas añadir una ruta de exploración. Then select the Options button on the dashboard and then Exploration Paths. Las rutas de exploración se habilitarán para todos los usuarios de este panel y el panel se actualizará.	Las rutas de exploración no están disponibles.
Eliminar panel	Una vez dentro del Portal de Insights, selecciona el panel que deseas eliminar. Then select the Options button on the top right of the dashboard, and then choose Delete Dashboard. Optionally, you can hover over the dashboard in the left dashboard pane, and select the More Actions button and then Delete.	Locate the dashboard in the My Dashboards or Tenant tab and select the Delete button. Opcionalmente, selecciona el panel específico que deseas eliminar. Then, select the dashboard actions menu in the top-right corner of the dashboard, and select Move to Trash. Lastly confirm the deletion by selecting Move to trash.
Programaciones del panel	Una vez dentro del Portal de Insights, selecciona el panel que deseas programar para enviar (esto no es aplicable a los paneles predeterminados). Para programar un panel predeterminado, primero haz una copia del mismo. Select the Share button. Introduce los nombres, las direcciones de correo electrónico o los grupos con los que deseas compartir el informe. Elige si quieres enviar el panel como un informe por correo electrónico o un archivo .pdf adjunto. A continuación, modifica la zona horaria y la recurrencia para enviar el panel. Optionally you can select the More Actions button next to the dashboard in the dashboard pane and then Share. Introduce los nombres, las direcciones de correo electrónico o los grupos con los que deseas compartir el informe. Elige si quieres enviar el panel como un informe por correo electrónico o un archivo .pdf adjunto. Introduce la frecuencia y la hora a la que se enviarán los informes por correo electrónico.	Para programar un panel, primero abre el panel que deseas programar. Select the dashboard actions menu in the top-right corner of the dashboard and then select Schedule Delivery. Selecciona la recurrencia, la hora, las direcciones de correo electrónico y el formato. Puedes enviar informes a cualquier dirección de correo electrónico, incluso a usuarios sin acceso a Insights o a Orchestrator. También puedes añadir más filtros. Lastly, you can add a custom message, edit the paper size, and the delivery time zone. Then select Save.
Compartir un panel con otro usuario dentro del producto	Una vez dentro del Portal de Insights, selecciona el panel que deseas compartir. Select the Share button on the dashboard. Introduce los nombres de los usuarios con los que deseas compartir el panel. También puedes otorgar al usuario el derecho a ver, editar o ser propietario del panel. Select Save and the dashboard will be shared. Optionally, select the More Actions button next to the dashboard that you want to share. Selecciona Compartir. Introduce los nombres de los usuarios con los que deseas compartir el panel. También puedes otorgar al usuario el derecho a ver, editar o ser propietario del panel. Select Save and the dashboard will be shared.	No puedes compartir un panel con una persona directamente dentro del producto. Puedes hacerlo programando una entrega.
Compartir un panel con todos los que tengan acceso a Insights en el tenant	Una vez dentro del Portal de Insights, selecciona el panel que deseas compartir. Select the Share button on the dashboard. Enter the group called Everyone to share the dashboard with everyone. To share with all users and groups that have Viewer permissions, enter [Tenant Name]-Consumer. To share with all users and groups that have Designer permissions, enter [Tenant Name]-Editor. Select Save, and the dashboard will be shared Optionally, select the More Actions button next to the dashboard that you want to share. Selecciona Compartir. Enter the group called Everyone to share the dashboard with everyone. To share with all users and groups that have Viewer permissions, enter [Tenant Name]-Consumer. To share with all users and groups that have Designer permissions, enter [Tenant Name]-Editor. Select Save, and the dashboard will be shared.	To share a dashboard with everyone who has access on the tenant, first locate the dashboard you want to share in the My Dashboards tab and select the Share/Duplicate button. Select Share with Tenant to share the dashboard with the tenant.
Crear carpetas para ordenar paneles	Once inside the Insights Portal, select the Options button in the Dashboards pane. Select New Folder. Edita el nombre de la nueva carpeta y luego selecciona la marca de verificación verde para guardar la carpeta. To add a dashboard to the folder, select the More Actions button next to the folder and then New Dashboard.	La creación de carpetas para ordenar paneles no está disponible.
Añadir filtro al panel personalizado	En el portal de Insights, selecciona el panel al que deseas añadir un filtro. On the right side of the dashboard, select the Options button in the filters pane. Add the filter you want to the dashboard and select OK.	Accede al panel al que deseas añadir un filtro. A continuación, edita el panel. Now you can add a filter to the dashboard. select Filters and then Add Filter. Añade el campo con el que deseas filtrar el panel. Edita el título para el filtro, la forma en que se presenta el filtro y los valores. Lastly, choose which tiles should be filtered by this new field and select Add.
Widget de bases de referencia del proceso/panel de retorno de la inversión	Once inside the Insights Portal, select the Business ROI Dashboard under the OOTB folder. Haz una copia de él para guardarla localmente. Scroll to the Process Baselines widget and select Edit. From the Design menu, select the Tabular radio button. Enter the corresponding Manual Time(min) and Hourly Cost values for all processes. You can also add in more custom columns and lastly select Apply to confirm and save your changes.	Para acceder a todo lo relacionado con el conjunto de datos de ROI también necesitarás permisos de editor de ROI. En primer lugar, haz una copia de la plantilla de Business ROI. A continuación, edita el propio panel. Add a visualization tile or open up an existing tile. select the Process Manual Values or Queue Manual Values explore.
Campos sugeridos al crear un widget	Una vez que estés en el Portal de Insights, edita un panel o crea un panel nuevo. Select the Add Widget button. Aquí puedes ver los campos sugeridos para crear un widget.	No está disponible en Insights 2023.4.
Crear un panel con campos personalizados desde registros de robot y colas	Una vez que estés en el Portal de Insights, crea un panel nuevo o edita uno existente. Select Select Data and choose the available tenant data source. Custom variables that have been added via the Add Log Fields activity are found in a new table created in Insights containing those custom fields with the title Process- <your process name>. These custom fields are extracted from the raw message and added to the table in the RawMessage_CustomfieldName format. Locate the process to see the custom variables. If custom fields are detected by Insights in a queue, a custom table is created in the data model called Queue-<your queue name>. The fields will be identified via the input they were stored in: Custom variables that have been added via the Add Queue Item in the ItemInformation property will be named SpecificData_<yourfieldname>. Custom variables that have been added via the Set Transaction Status activity are found in AnalyticsData_<yourfieldname> if they were stored under the analytics property, or Output_<yourfieldname> if they were stored under the Output property.	Ve al panel al que quieres agregar variables personalizadas o crea un panel nuevo. Edita el panel. Luego agrega un nuevo mosaico. Selecciona la exploración que contiene la variable personalizada que deseas utilizar. Todas las variables extraídas de un proceso específico deben aparecer en una exploración llamada Proceso - NombreDelProceso, y todas las variables extraídas de una cola específica deben aparecer en una exploración llamada Cola - NombreDeCola. En la vista NombreDelProceso, puedes seleccionar los campos personalizados que se han extraído.
Añadir etiquetas de valor a visualizaciones	Una vez dentro del Portal de Insights, selecciona el panel con las visualizaciones a las que deseas añadir etiquetas de valor. Select the Edit button next to the desired widget. Turn on the value label for the widget and select Apply. Puedes añadir valores totales donde los valores aparecen en la parte superior de cada columna o valores relativos donde los valores se desglosan.	Accede al panel que contiene las visualizaciones a las que deseas añadir etiquetas de valor. Edita el panel. Seguidamente, edita el mosaico al que deseas añadir etiquetas de valor. Select the Edit/Gear icon and navigate to the Values tab. Turn on value labels by selecting the text that says Value Labels and then select Save.
Añadir título al widget	Una vez dentro del Portal de Insights, selecciona el panel con el widget al que deseas añadir un título, o crea un nuevo widget en él. Para añadir un título para un nuevo widget, crea un nuevo widget y luego añade el título. Para editar el título de un widget existente, selecciona el icono del lápiz junto al widget. Select the current name and replace it with the name you desire and select Apply.	Para añadir un título a un mosaico, accede primero a un panel y edítalo. Añade un mosaico nuevo como una visualización. Elige la exploración que deseas utilizar para tu visualización. Sustituye la palabra Untitled por el nuevo título que deseas utilizar. To replace an existing tile’s title, navigate to the dashboard, edit the dashboard, and edit the tile. select the tile’s title, replace the text, and select Save.
Añadir descripción al widget	Una vez dentro del Portal de Insights, selecciona el panel al que deseas añadir la descripción de un widget. Para editar una descripción de un widget existente, selecciona el lápiz junto al widget. Selecciona el botón de información y empieza a escribir una descripción. Select Apply to save the changes.	Para añadir una descripción a un mosaico, accede al panel que contiene el mosaico. A continuación, edita el panel. Select the three-dot button (Edit Tile button) on the tile and then select Add Note. Enter the description you want in the note text field and adjust the display location. Select Add.