Alertas y programaciones

Insights facilita compartir paneles directamente con los usuarios al permitirte enviar tus informes por correo electrónico. a un usuario en un momento determinado o de forma recurrente. En una instalación de Automation Suite, las alertas y los correos electrónicos requieren la configuración de un servidor SMTP.

Informes de programación

Para programar un informe, sigue estos pasos:

1. Navega al panel deseado, haz clic en el menú contextual situado en la esquina superior derecha del panel y selecciona Programar entrega.

2. Aparecerá una nueva ventana, que te permite crear una nueva programación o usar una existente (siempre que hayas creado una programación previamente).

   
   

   

   
   
   
   

   

   
   
3. Si seleccionas una nueva programación, ya puedes empezar a personalizarla mediante las siguientes características:

• En la pestaña Configuración, especifica lo siguiente:

  • Periodicidad
  • Hora
  • Destination
  • Dirección de correo electrónico
  • Formato

• En la pestaña Filtros, especifica lo siguiente:

  • Fecha
  • Carpeta

• En la pestaña Opciones avanzadas, especifica lo siguiente:

  • Mensaje personalizado
  • Incluir enlaces
  • Expandir tablas para mostrar todas las filas
  • Ordenar mosaicos de panel en una sola columna
  • Tamaño de papel

  • Zona horaria de entrega

Nota: Puedes enviar informes a cualquier dirección de correo electrónico, incluso a usuarios sin acceso a Insights o a Automation Cloud.

Para obtener más información, consulta la ventana Programaciones existentes y la ventana Programar y enviar.

Además, puede consultar la siguiente documentación sobre Opciones avanzadas y Filtros.

Alertas

Las alertas te permiten estar al corriente de los KPI más importantes. Puedes controlar los aspectos importantes de tu negocio añadiendo alertas para valores importantes de los widgets de varios paneles.

Creación de alertas

Puedes definir las condiciones para que los widgets activen alertas. Por ejemplo, si tienes un widget Indicador para la tasa de éxito del trabajo, puedes configurar una alerta que te avisa cuando se alcanza este valor o cuando cae por debajo de un umbral determinado.

Consulta Cómo crear una alerta para obtener instrucciones.

Para descubrir cómo capturar registros si es necesario para depurar con el equipo de soporte, consulta la página Capturar registros .

Nota: En este momento se admiten notificaciones por correo electrónico para alertas.