Acciones comunes para Diseñadores

Requisitos previos

Requisito previo para que los diseñadores realicen acciones en Insights <2021.10

• Los usuarios deben hacer clic en el botón Insights en el menú izquierdo de Orchestrator para acceder a Insights.

  
  

  

  
  

Requisito previo para que los diseñadores realicen acciones en Insights 2023.4.

• Escribe la URL de Insights y inicia sesión.

  
  

  

  
  

Comparación

Acción	Insights <2021.10	Insights 2023.4
Establecer alertas (detección de anomalía)	Haz clic en el panel que contenga la métrica para la que deseas establecer una alerta. Haz clic en el botón Editar panel del panel para lanzar el Portal de Insights. En el Portal de Insights, haz clic en el menú Opciones asociado al widget al que deseas añadir una alerta. A continuación, haz clic en Añadir a Pulse. Puedes ajustar el nombre y la condición de alerta. Haz clic en Automático para añadir una alerta utilizando el algoritmo de detección de anomalía. También puedes hacer clic en Avanzado y editar cualquiera de las otras opciones. Aquí puedes añadir un filtro a la métrica. Haz clic en la pestaña Personas e introduce los nombres, las direcciones de correo electrónico o los grupos que deseas que reciban la notificación de Pulse. Por último, haz clic en la última pestaña para añadir un mensaje a la notificación y elegir cómo notificar a los usuarios.	Detección de anomalías no disponible.
Establecer alertas (umbral)	Haz clic en el panel que contenga la métrica para la que deseas establecer una alerta. Haz clic en el botón Editar panel (icono del lápiz) en el panel para lanzar el Portal de Insights. En el Portal de Insights, haz clic en el menú Opciones asociado al KPI al que deseas añadir una alerta. A continuación, haz clic en Añadir a Pulse. Puedes ajustar el nombre y la condición de alerta. Haz clic en Umbral para enviar una alerta utilizando un umbral y establecer la condición para la alerta. También puedes hacer clic en Avanzado y editar cualquiera de las otras opciones. Aquí puedes añadir un filtro a la métrica. Haz clic en la pestaña Personas e introduce los nombres, las direcciones de correo electrónico o los grupos que deseas que reciban la notificación de Pulse. Por último, haz clic en el símbolo del Wi-Fi para añadir un mensaje a la notificación y elegir cómo notificar a los usuarios.	Para establecer una alerta, accede al panel que deseas establecer una alerta. Pasa el ratón por encima del mosaico al que deseas añadir una alerta. Haz clic en el icono de la campana del mosaico para establecer una alerta. Ahora puedes elegir el umbral exacto y la condición para activar la alerta. Seguidamente, añade las direcciones de correo electrónico para enviar la alerta y edita la frecuencia. La frecuencia establece la periodicidad con la que Insights verificará los datos para comprobar si hay cambios (y enviará una notificación de alerta si se cumplen las condiciones de alerta). Luego, haz clic en Guardar. Para obtener más información, consulte el documento aquí
Establecer alertas (alerta Siempre)	Haz clic en el panel que contenga la métrica para la que deseas establecer una alerta. Haz clic en el botón Editar panel (icono del lápiz) en el panel para lanzar el Portal de Insights. En el Portal de Insights, haz clic en el menú Opciones asociado al KPI al que deseas añadir una alerta. A continuación, haz clic en Añadir a Pulse. Puedes ajustar el nombre y la condición de alerta. Haz clic en Siempre para enviar una alerta después de cada compilación, con independencia de que el valor haya cambiado. También puedes hacer clic en Avanzado y editar cualquiera de las otras opciones. Aquí puedes añadir un filtro a la métrica. Haz clic en la pestaña Personas e introduce los nombres, las direcciones de correo electrónico o los grupos que deseas que reciban la notificación de Pulse. Por último, haz clic en el símbolo del Wi-Fi para añadir un mensaje a la notificación y elegir cómo notificar a los usuarios.	Alertas Siempre no disponibles.
Crear panel	Haz clic en Crear panel para crear un panel nuevo. Si ya estás en el Portal de Insights, haz clic en el botón Opciones. Por último, asigna un nombre al panel y haz clic en Crear.	Haz clic en Crear nuevo panel para crear un panel nuevo. Seguidamente, elige un nombre para tu panel y haz clic en Guardar. Para obtener más información, consulta este documento.
Editar Dashboard	también puedes editar un panel haciendo clic en el icono del lápiz del panel cuando este esté abierto en Orchestrator, que lanzará el panel en modo de edición en el Portal de Insights. Haz clic en el botón Más acciones en el panel que desees editar. Selecciona Editar panel para editar el panel en el Portal de Insights.	Para editar un panel, primero haz clic en el panel que deseas editar. Haz clic en el menú de acciones del panel de tres puntos situado en la parte superior derecha del panel. A continuación, haz clic en Editar panel.
Editar un mosaico	Haz clic en el botón Más acciones situado junto al panel que deseas editar. A continuación, selecciona Editar panel. Seguidamente, haz clic en el botón Editar widget (lápiz) del widget que deseas editar. También puedes editar un widget seleccionando primero el panel y haciendo clic en el lápiz del widget que deseas editar. Por último, si estás en el Portal de Insights, haz clic en el panel que contiene el widget que deseas editar. A continuación, haz clic en el lápiz del widget que deseas editar.	Para editar un mosaico, primero selecciona el panel que deseas editar. Haz clic en el menú de acciones del panel de tres puntos situado en la parte superior derecha del panel. Haz clic en Editar panel. Ya puedes editar un mosaico. Haz clic en el menú de tres puntos de un mosaico concreto y, a continuación, haz clic en Editar. Ya puedes editar el mosaico y, para finalizar, haz clic en Guardar.
Copiar platillas	Haz clic en el botón Más acciones situado junto al panel predeterminado que deseas editar para acceder al Portal de Insights. Abre la carpeta que contiene los paneles predeterminados compartidos. Haz clic en el panel predeterminado que deseas copiar. Haz clic en el menú Más acciones y, seguidamente, en Duplicar. Opcionalmente, también puedes pasar el ratón por encima del panel predeterminado que deseas copiar y hacer clic en el botón Más acciones. Selecciona Duplicar para crear una copia del panel	Para copiar una plantilla, accede a la pestaña UiPath Templates. Haz clic en el botón Copia para copiar la plantilla. Asigna un título al nuevo panel y haz clic en Guardar. Para obtener más información, consulte el documento aquí
Copiar panel	Haz clic en el menú Más acciones situado junto al panel que quieres copiar. Seguidamente, haz clic en Editar para acceder al Portal de Insights. Haz clic en el panel que deseas copiar. Haz clic en el menú Opciones del panel y, a continuación, en Duplicar. Opcionalmente, también puedes pasar el ratón por encima del panel predeterminado que deseas copiar y hacer clic en el botón Más acciones. Selecciona Duplicar para crear una copia del panel.	Para copiar un panel, accede al mosaico del panel deseado. Haz clic en el botón Compartir/Duplicar. Haz clic en Duplicar para hacer una copia. Para obtener más información, consulte el documento aquí
Exportar panel (como archivo.dash)	Haz clic en el menú Más opciones situado junto al panel que deseas exportar. Seguidamente, haz clic en Editar para acceder al Portal de Insights. Puedes exportar este panel haciendo clic en el menú Opciones situado en la esquina superior derecha. Haz clic en Exportar. Opcionalmente, también puedes hacer clic en el botón Más acciones del panel que deseas exportar como archivo .dash. A continuación, haz clic en Exportar.	Actualmente no se puede exportar un panel como archivo .dash.
Importar un panel (como archivo.dash)	Una vez que estés en el Portal de Insights, haz clic en el botón Opciones ( +). A continuación, selecciona Importar paneles. Localiza la ruta de archivo en la que guardaste el panel como un archivo .dash y, a continuación, haz clic en Abrir. Seguidamente, haz clic en Aceptar para importar el panel.	Actualmente no se puede importar un panel como archivo .dash
Predicción	Una vez que estés en el Portal de Insights, haz clic en el panel que contiene el widget al que deseas añadir la predicción. Haz clic en Editar en el widget al que deseas añadir la predicción. Para añadir la predicción a la visualización, duplica el valor que deseas predecir. Pare ello, haz clic en el botón Más opciones y selecciona Duplicar. Si se ha establecido un desglose en el widget, elimínalo haciendo clic en el botón Eliminar. Haz clic en el menú de configuración situado junto al valor copiado y haz clic en Regresión. Puedes elegir la regresión que mejor se ajuste a tu gráfico. Haz clic en Guardar, y se aplicará.	Para agregar previsiones a un panel, navega hasta el mosaico del panel deseado. Haga clic en Editar en el widget al que desea agregar la predicción. Solo puede añadir previsiones a los siguientes tipos de visualización: columna, barras, diagrama de dispersión, línea y área. Puede admitir la representación de los datos pronosticados en los siguientes gráficos de texto y tabla: Tabla, Tabla heredada, Registro único y Nube de palabras. Para añadir previsiones a la visualización, asegúrate de tener exactamente una dimensión de marco de tiempo con el archivo de dimensión habilitado. Además, incluya al menos una medida o medida personalizada (un pronóstico puede incluir hasta cinco medidas). Seleccione el botón de predicción para añadir la función de predicción. Luego haga clic en el menú desplegable Seleccionar campo para seleccionar la medida a la que desea agregar la predicción. Añada la Longitud para incluir el tiempo durante el que se predecirán los valores. Por último, pulse ejecutar para ver los resultados previstos.
Rutas de exploración	Una vez que estés en el Portal de Insights, haz clic en el panel al que deseas añadir una ruta de exploración. Seguidamente, haz clic en el botón Opciones del panel y, a continuación, en el botón Rutas de exploración. Las rutas de exploración se habilitarán para todos los usuarios de este panel y el panel se actualizará.	Las rutas de exploración no están disponibles.
Eliminar panel	Una vez que estés en el Portal de Insights, haz clic en el panel que deseas eliminar. A continuación, haz clic en el botón Opciones situado en la esquina superior derecha del panel y, seguidamente, selecciona Eliminar panel. También puedes pasar el ratón por encima del panel en el panel de la izquierda y hacer clic en el botón Màs acciones y, seguidamente, en Eliminar.	Localiza el panel en la pestaña Mis paneles o Tenant y haz clic en el botón Eliminar. Opcionalmente, haz clic en el panel específico que deseas eliminar. A continuación, haz clic en el menú de acciones del panel situado en la esquina superior derecha del panel y haz clic en Mover a la papelera. Por último, confirma la eliminación haciendo clic en Mover a la papelera. Para obtener más información, consulte el documento aquí
Programaciones del panel	Una vez que estés en el Portal de Insights, haz clic en el panel que deseas programar para enviar (esto no es aplicable a los paneles predeterminados). Para programar un panel predeterminado, primero haz una copia de este. Haz clic en el botón Compartir. Introduce los nombres, las direcciones de correo electrónico o los grupos con los que deseas compartir el informe. Elige si quieres enviar el panel como un informe por correo electrónico o un archivo .pdf adjunto. A continuación, modifica la zona horaria y la recurrencia para enviar el panel. También puedes hacer clic en el botón Más acciones situado junto al panel y, seguidamente, hacer clic en Compartir. Introduce los nombres, las direcciones de correo electrónico o los grupos con los que deseas compartir el informe. Elige si quieres enviar el panel como un informe por correo electrónico o un archivo .pdf adjunto. Introduce la frecuencia y la hora a la que se enviarán los informes por correo electrónico.	Para programar un panel, primero abre el panel que deseas programar. Haz clic en el menú de acciones del panel situado en la esquina superior derecha del panel y selecciona Programar entrega. Selecciona la recurrencia, la hora, las direcciones de correo electrónico y el formato. Puedes enviar informes a cualquier dirección de correo electrónico, incluso a usuarios sin acceso a Insights o a Orchestrator. También puedes añadir más filtros. Por último, puedes añadir un mensaje personalizado, editar el tamaño del papel y la zona horaria de la entrega. Luego, haz clic en Guardar. Para obtener más información, consulte el documento aquí
Compartir un panel con otro usuario dentro del producto	Una vez dentro del Portal de Insights, haz clic en el panel que deseas compartir. Haz clic en el botón Compartir del panel. Introduce los nombres de los usuarios con los que deseas compartir el panel. También puedes otorgar al usuario el derecho a ver, editar o ser propietario del panel. Haz clic en Guardar, y el panel se compartirá. Opcionalmente, haz clic en el botón Más acciones situado junto al panel que deseas compartir. Haz clic en Compartir. Introduce los nombres de los usuarios con los que deseas compartir el panel. También puedes otorgar al usuario el derecho a ver, editar o ser propietario del panel. Haz clic en Guardar, y el panel se compartirá.	No puedes compartir un panel con una persona directamente dentro del producto. Puedes hacerlo programando una entrega.
Compartir un panel con todos los que tengan acceso a Insights en el tenant	Una vez dentro del Portal de Insights, haz clic en el panel que deseas compartir. Haz clic en el botón Compartir del panel. Introduce el grupo llamado Todos para compartir el panel con todos. Para compartir con todos los usuarios y grupos que tienen permisos de Espectador, introduce [Tenant Name]-Consumer. Para compartir con todos los usuarios y grupos que tienen permisos de Diseñador, introduce [Tenant Name]-Editor. Haz clic en Guardar, y el panel se compartirá Opcionalmente, haz clic en el botón Más acciones situado junto al panel que deseas compartir. Haz clic en Compartir. Introduce el grupo llamado Todos para compartir el panel con todos. Para compartir con todos los usuarios y grupos que tienen permisos de Espectador, introduce [Tenant Name]-Consumer. Para compartir con todos los usuarios y grupos que tienen permisos de Diseñador, introduce [Tenant Name]-Editor. Haz clic en Guardar, y el panel se compartirá.	Para compartir un panel con todos los que tienen acceso en el tenant, primero localiza el panel que deseas compartir en la pestaña Mis paneles y haz clic en el botón Compartir/Duplicar. Haz clic en Compartir con tenant para compartir el panel con el tenant. Para obtener más información, consulte el documento aquí
Crear carpetas para ordenar paneles	Una vez que estés en el Portal de Insights, haz clic en el botón Opciones del panel Paneles. Haz clic en Carpeta nueva. Edita el nombre de la carpeta nueva y haz clic en la marca de verificación verde para guardar la carpeta. Para agregar un panel a la carpeta, haz clic en el botón Más acciones junto a la carpeta y luego en Nuevo panel.	La creación de carpetas para ordenar paneles no está disponible.
Añadir filtro al panel personalizado	En el Portal de Insights, haz clic en el panel al que deseas añadir el filtro. En la parte derecha del panel, haz clic en el botón Opciones del panel de filtros. Añade el filtro que desees al panel y haz clic en Aceptar.	Accede al panel al que deseas añadir un filtro. A continuación, edita el panel. Ahora puedes añadir un filtro al panel. Haz clic en Filtros y, seguidamente, en Añadir filtro. Añade el campo con el que deseas filtrar el panel. Edita el título para el filtro, la forma en que se presenta el filtro y los valores. Por último, elige los mosaicos que deben filtrarse por este nuevo campo y haz clic en Añadir. Para obtener más información, consulte el documento aquí
Widget de bases de referencia del proceso/panel de retorno de la inversión	Una vez que estés en el Portal de Insights, haz clic en el Panel de retorno de la inversión del negocio en la carpeta OOTB. Haz una copia de él para guardarla localmente. Desplázate hasta el widget Bases de referencia del proceso y selecciona Editar. En el menú Diseño, selecciona el botón de radio Tabular. Introduce los valores de Hora manual(min) y el Coste por hora correspondientes para todos los procesos. También puedes añadir más columnas personalizadas y, por último, hacer clic en Aplicar para confirmar y guardar tus cambios.	Los administradores del tenant también pueden editar el conjunto de datos de ROI y cómo hacerlo. Sería buena idea incluir un enlace a esa sección en los documentos Para acceder a todo lo relacionado con el conjunto de datos de ROI también necesitarás permisos de editor de ROI. En primer lugar, haz una copia de la plantilla de Business ROI. A continuación, edita el propio panel. Añade un mosaico de visualización o abre un mosaico existente. Haz clic en la exploración Valores manuales de proceso o Valores manuales de cola. Para obtener más información, consulte el documento aquí
Campos sugeridos al crear un widget	Una vez que estés en el Portal de Insights, edita un panel o crea un panel nuevo. Haz clic en el botón Añadir widget. Aquí puedes ver los campos sugeridos para crear un widget.	No está disponible en Insights 2023.4.
Crear un panel con campos personalizados desde registros de robot y colas	Una vez que estés en el Portal de Insights, crea un panel nuevo o edita uno existente. Haz clic en Seleccionar datos y elige el origen de datos del tenant disponible. Las variables personalizadas que se han agregado a través de la actividad Agregar campos de registro se encuentran en una nueva tabla creada en Insights que contiene los campos personalizados con el título Proceso- <su nombre de proceso>. Estos campos personalizados se extraen del mensaje básico y se añaden a la tabla en el formato de RawMessage_CustomfieldName. Localiza el proceso para ver las variables personalizadas. Si Insights detecta campos personalizados en una cola, se crea una tabla personalizada en el modelo de datos llamada Cola- <su nombre de cola>. Los campos se identificarán por medio de la entrada en la que se almacenaron: Las variables personalizadas que se han añadido a través de Añadir elemento de cola en la propiedad InformaciónDelElemento se denominarán SpecificData_ <yourfieldname>. Las variables personalizadas que se han añadido a través de la actividad Establecer estado de transacción se encuentran en AnalyticsData_ <yourfieldname> si se almacenaron en la propiedad de análisis, o en Output_ <yourfieldname> si se almacenaron en la propiedad de Salida.	Ve al panel al que quieres agregar variables personalizadas o crea un panel nuevo. Edita el panel. Luego agrega un nuevo mosaico. Selecciona la exploración que contiene la variable personalizada que deseas utilizar. Todas las variables extraídas de un proceso específico deben aparecer en una exploración llamada Proceso - NombreDelProceso, y todas las variables extraídas de una cola específica deben aparecer en una exploración llamada Cola - NombreDeCola. En la vista NombreDelProceso, puedes seleccionar los campos personalizados que se han extraído. Para obtener más información, consulte el documento aquí
Añadir etiquetas de valor a visualizaciones	Una vez que estés en el Portal de Insights, haz clic en el panel con las visualizaciones a las que deseas añadir etiquetas de valor. Haz clic en el botón Editar situado junto al widget deseado. Activa la etiqueta de valor para el widget y haz clic en Aplicar. Puedes añadir valores totales donde los valores aparecen en la parte superior de cada columna: o valores relativos donde los valores están desglosados:	Accede al panel que contiene las visualizaciones a las que deseas añadir etiquetas de valor. Edita el panel. Seguidamente, edita el mosaico al que deseas añadir etiquetas de valor. Haz clic en el icono Editar/Rueda de engranaje y accede a la pestaña Valores. Active las etiquetas de valores haciendo clic en el texto que dice Value Labels y, a continuación, haga clic en Guardar.
Añadir título al widget	Una vez en el Portal de Insights, haz clic en el panel con el widget al que deseas añadir un título o crea un widget nuevo. Para añadir un título a un widget nuevo, crea un widget nuevo y, seguidamente, añade el título como se muestra en la siguiente imagen: Para editar el título de un widget existente, haz clic en el icono del lápiz situado junto al widget. Haz clic en el nombre actual, sustitúyelo por el nombre que deseas y haz clic en Aplicar.	Para añadir un título a un mosaico, accede primero a un panel y edítalo. Añade un mosaico nuevo como una visualización. Elige la exploración que deseas utilizar para tu visualización. Sustituye la palabra Untitled por el nuevo título que deseas utilizar. Para sustituir el título de un mosaico existente, accede al panel, edita el panel y edita el mosaico. Haz clic en el título del mosaico, sustituye el texto y haz clic en Guardar.
Añadir descripción al widget	Una vez que estés en el Portal de Insights, haz clic en el panel al que deseas añadir la descripción de un widget. Para editar una descripción de un widget existente, haz clic en el lápiz situado junto al widget. Haz clic en el botón de información y comienza a escribir una descripción. Haz clic en Aplicar para guardar los cambios.	Para añadir una descripción a un mosaico, accede al panel que contiene el mosaico. A continuación, edita el panel. Haz clic en el botón de 3 puntos (botón Editar mosaico button) en el mosaico y, seguidamente, haz clic en Añadir nota. Introduce la descripción que deseas en el campo de texto de nota y ajusta la ubicación de la visualización. Haz clic en Añadir.