Acerca de Acciones

Las acciones son tareas que se asignan a los usuarios y que estos pueden completar cuando se trata de flujos de trabajo de larga duración. y se requiere la intervención del usuario antes de proceder al siguiente paso del flujo de trabajo.

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Tipos de acción

Acciones de formulario

Las Acciones de formulario solicitan la entrada de datos a través de formularios y son compatibles solo con el marco form.io. Orchestrator administra visualización de formularios, asignación y finalización de acciones.

Según tus casos de uso, puedes personalizar aún más tus acciones de formulario. Visita Trabajar con acciones de formulario para saber qué características puedes utilizar dentro de las acciones de formulario.

Acciones externas

Las acciones externas se gestionan en sistemas externos, como JIRA o Salesforce, contribuyendo al ciclo de suspensión y reanudación en un proceso de orquestación, ya que la automatización externa puede crear la acción en Orchestrator y suspender el flujo de trabajo hasta que se complete la acción. Un esquema de formulario no los restringe, y no se proporciona visualización para dichas acciones. Una vez finalizado, la entrada de los datos se asignan de nuevo a las variables de flujo de trabajo.

La asignación de acciones se gestiona de forma externa. Por lo tanto, las acciones externas no pueden asignarse a los usuarios.

En caso de que la automatización externa no pueda completar la acción, se puede hacer en función de una acción realizada en el sistema externo correspondiente. Para completar una acción externa necesitas permisos de edición en Acciones y acceso a la carpeta asociada.

Acciones de validación de documentos

Las acciones de validación de documentos gestionan la entrada del usuario para revisar y corregir los resultados de la extracción de datos automática.

En Orchestrator la validación de documentos se realiza usando la estación de validación. Al crear la acción, los datos del documento se cargan en un depósito de almacenamiento que permite al usuario actuar sobre ellos. Al completar la acción se descargan los datos validados extraídos y se reanuda el flujo de trabajo. Para borrar los datos descargados de forma automática, marca la casilla Eliminar datos del almacenamiento en la actividad Esperar acción de validación de documentos y reanudar.

Acciones de clasificación de documentos

Las acciones de clasificación de documentos gestionan la entrada del usuario para revisar y corregir la clasificación de documentos.

En Orchestrator, la clasificación de documentos se realiza usando la estación de clasificación.

Al crear la acción, los datos del documento se cargan en un depósito de almacenamiento que permite al usuario actuar sobre ellos. Al completar la acción se descargan los datos validados clasificados y se reanuda el flujo de trabajo. Para borrar los datos descargados de forma automática, marca la casilla Eliminar datos del almacenamiento en la actividad Esperar acción de clasificación de documentos y reanudar.

Nota:

A partir de la versión 2021.10 de Action Center, los tipos de documentos utilizados en las acciones de validación y clasificación de documentos pueden crearse como archivos individuales o como parte de un grupo en su taxonomía correspondiente.

Más información en la guía Document Understanding.

Importante:

El acceso de un navegador web a los depósitos de almacenamiento de Amazon y Azure puede verse a veces restringido debido a la configuración de la Políticas de intercambio de recursos de origen cruzados (CORS) y de Seguridad de contenido (CSP).

Permite entidades identificadas en la aplicación web.

Para obtener más detalles sobre cómo configurar los ajustes de CORS y CSP, haz clic aquí.

Generando procesos

Visita Tipos de procesos para obtener más información sobre los procesos de generación para cada tipo de acción.

Estados de acción

Están disponibles los siguientes estados de acción:

• No asignada: la acción se ha generado y no se ha asignado a ningún usuario.
• Pendiente: la acción se ha asignado y aguarda la validación del usuario.
• Completar: La acción ha sido validada y completada. Una vez completada, la validación no puede revertirse.

Action views

Las vistas sobre la acción muestran los listados de acciones Pendientes, Sin asignar y Completadas disponibles en el tenant y la carpeta a la que tienes acceso.

Action Center tiene dos vistas predefinidas para las acciones:

• Mis acciones: activado para todos los usuarios de acciones. Solo te permite gestionar tus acciones.
• Gestionar acciones : normalmente habilitado para un usuario administrador de acciones. Te permite gestionar tanto tus acciones como las de otros usuarios.

Action filtering operations

La siguiente tabla describe las operaciones de filtrado disponibles para acciones, dentro de la pestaña Bandeja de entrada.

Filtrar por	Descripción
Prioridad	Mostrar acciones en función de su estado de prioridad.
Hora	Mostrar acciones en función de la hora en que se crearon.
Tipo	Mostrar acciones en función de su tipo: Formulario,Externo,Validación de documentos,Clasificación de documentos. Para obtener más información sobre los tipos de acción, consulta la sección Tipos de acción.
Catálogo de acciones	Mostrar acciones en función del catálogo de acciones al que están vinculadas.
Etiqueta	Mostrar acciones en función de las etiquetas que tengan.
Acciones reenviadas	En Mis acciones, solo se muestran las acciones enviadas al usuario actual. Para Gestionar acciones, solo se muestran las acciones reenviadas a todos los usuarios.

Action sorting operations

La tabla a continuación describe las operaciones de clasificación disponibles para acciones, dentro de la pestaña Bandeja de entrada.

Ordenar por	Descripción
Prioridad (de mayor a menor)	Ordena las acciones en función de su estado de prioridad, de Alta (Crítica) a Baja.
Hora	Ordenar las acciones en función del momento en que se crearon, de la más reciente a la más antigua.
Tipo	Ordenar las acciones en función de su tipo. Ordenar por: Orden ascendente (Formularios,Externos,Etiquetado de datos,Validación de documentos,Clasificación de documentos) U orden descendente (Clasificación de documentos,Validación de documentos,Etiquetado de datos,Externo,Formulario).
Catálogo de acciones	Ordena las acciones en función del nombre del catálogo de acciones al que están vinculadas. Ordena los nombres de forma ascendente (de la A a la Z) o descendente (de la Z a la A).

Editing actions properties

Tanto los usuarios de acciones como los usuarios administradores de acciones pueden realizar la operación Editar propiedades. Sin embargo, los Usuarios de acciones pueden editar las propiedades de sus propias acciones Pendientes, mientras que los Usuarios administradores de acciones pueden editar las propiedades de acciones Pendientes o Sin asignar.

Puedes editar las siguientes propiedades de la acción:

• Nombre
• Prioridad
• Catálogo de acciones
• Comentarios.

Nota: La operación de edición y el usuario que la realiza son visibles en la página Auditoría del tenant correspondiente.

Edición y completado de acciones en masa

Los usuarios de acciones pueden realizar la operación de edición masiva para las acciones de formulario asignadas a ellos.

Importante:

• Para habilitar la edición masiva en acciones, deben crearse las acciones de formulario correspondientes usando el Diseñador de formularios masivos, disponible a partir de la versión 1.3.0 del paquete UiPath.Persistence.Activities.
• La edición en masa solo está disponible para acciones con el mismo diseño de formulario en masa. Puedes editar acciones en masa generadas por diferentes versiones del proceso solo si el diseño de formulario en masa no ha sido modificado entre dichas versiones.
• Puedes editar en bloque un máximo de 100 acciones a la vez.

Acciones de etiquetado

La etiquetas ofrecen una gestión óptima de las acciones, gracias a la identificación rápida y la asignación precisa de las mismas. Junto con los catálogos de acciones, las prioridades de acciones o los nombres de acciones, las etiquetas proporcionan una estructura más granular para las acciones. Por lo tanto, los usuarios y administradores de acciones pueden buscar, ordenar o filtrar la bandeja de entrada de Action Center por etiquetas específicas, reduciendo la lista y las operaciones correspondientes.

Permisos de etiquetas

Tanto los usuarios de acciones como los usuarios administradores de acciones pueden realizar la operación Editar etiquetas, siempre que tengan los permisos adecuados.

Para ver los permisos necesarios para gestionar etiquetas, consulta la sección Roles y permisos.