Verwalten von Word-Vorlagen

You can export your workflow diagram in a Word format and create a Process Definition Document (PDD) using the Word templates available in File > Export > Word Document > Template View. To manage these templates use the below options:

Wenn die erforderliche Vorlage bereits hinzugefügt wurde, sollte sie in der Vorlagenansicht angezeigt werden. Wählen Sie sie aus. Die ausgewählte Vorlage hat einen blauen Rahmen (1), ihr Name erscheint oben im Panel. (2).

Greifen Sie auf das Kontextmenü zu, indem Sie mit der rechten Maustaste auf die Vorlage klicken oder mit der Maus darauf zeigen, um die folgenden Optionen anzuzeigen:

• Umbenennen einer Vorlage

• Vorlage bearbeiten

• Speichern

• Entfernen

  

Umbenennen einer Vorlage

Zeigen Sie mit der Maus auf die Vorlage, um über das Drei-Punkte-Symbol auf das Kontextmenü zuzugreifen, oder klicken Sie einfach mit der rechten Maustaste darauf.

1. Wählen Sie die Option Vorlage umbenennen aus, wenn Sie den Namen davon ändern möchten.

   Hinweis:

   Die Option Umbenennen ist für die Standardvorlage nicht verfügbar.

   

2. Geben Sie den Dateinamen ein und klicken Sie auf Hinzufügen.

   

Bearbeiten einer Vorlage

Hinweis:

Standardvorlagen können nicht bearbeitet werden. Wenn Sie es versuchen, wird eine Kopie davon generiert, sodass Sie die Kopie bearbeiten können.

Zeigen Sie mit der Maus auf die Vorlage, um über das Drei-Punkte-Symbol auf das Kontextmenü zuzugreifen, oder klicken Sie einfach mit der rechten Maustaste darauf.

1. Wählen Sie die Option Vorlage bearbeiten aus, wenn Sie den Inhalt der Vorlage ändern möchten.

   

2. Siehe die Vorlagendatei im Format DOCX, die automatisch geöffnet wird. Treffen Sie die gewünschten Änderungen, speichern Sie die Datei und kehren Sie zu Task Capture zurück, um sie für Ihr PDD zu verwenden.

   Wichtig:

   Standardvorlagen können nicht bearbeitet werden. Wenn Sie es versuchen, wird eine Kopie davon generiert, sodass Sie die Kopie bearbeiten können.

   Sie können das Design und die Struktur entsprechend Ihrem Branding und Ihren Anforderungen anhand einer Standardvorlage anpassen.

   You can use the default template as a basis as it's easier to ensure you added all the needed placeholders.

Speichern

Zeigen Sie mit der Maus auf die Vorlage, um über das Drei-Punkte-Symbol auf das Kontextmenü zuzugreifen, oder klicken Sie einfach mit der rechten Maustaste darauf.

1. Wählen Sie die Option Speichern aus, wenn Sie die Vorlage für Ihre Teammitglieder freigeben möchten.

2. Das Popup Speichern unter wird angezeigt. Wählen Sie den Speicherort aus und passen Sie ggf. den Dateinamen an.

3. Klicken Sie auf Speichern (Save).

   

4. Das Dokument wird im Format SSWORD gespeichert. Dies ist das Format der Word-Vorlagendatei, die von Task Capture unterstützt wird.

   

Entfernen einer Vorlage

Hinweis:

Standardvorlagen können nicht entfernt werden.

Zeigen Sie mit der Maus auf die Vorlage, um über das Drei-Punkte-Symbol auf das Kontextmenü zuzugreifen, oder klicken Sie einfach mit der rechten Maustaste darauf.

1. Wählen Sie die Option Entfernen aus, wenn Sie eine Vorlage löschen möchten.

   

2. Bestätigen Sie die Aktion.

   

Hinzufügen einer Vorlage

Hinweis:

Please visit Creating your own template to find out more about creating your template before adding it to the list.

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Vorlage hinzufügen.

   

2. Choose the file (1) and click Open (2).

   

   Vorlagen werden in zwei Formaten unterstützt:

   • DOCX – Die Vorlage wird der Liste aller Vorlagen hinzugefügt; das Vorschaubild ist ein neutrales.

   • SSWORD – Die Vorlage wird der Liste aller Vorlagen hinzugefügt; das Vorschaubild stammt von der eingefügten Datei.

     Hinweis:

     In case you try to add an invalid template, an error message is displayed guiding you to troubleshoot the template using the information from the Troubleshooting a broken template or contact our technical support.

3. Die Vorlage wird in Task Capture hinzugefügt und kann für den Export Ihres Workflowdiagramms in ein PDD ausgewählt werden.