Allgemeine Aktionen für Designer

Voraussetzungen

Voraussetzung für Designer zur Durchführung von Aktionen in Insights <2021.10

• Ein Benutzer muss auf die Schaltfläche Insights im linken Menü des Orchestrators klicken, um zu Insights zu gelangen.

  

Voraussetzung für Designer zur Durchführung von Aktionen in Insights 2022.4

• Geben Sie die Insights-URL ein und melden Sie sich an.

  

Vergleich

Aktion	Insights <2021.10	Insights 2021.10
Warnungen festlegen (Erkennung von Anomalien)	Klicken Sie auf das Dashboard mit der Metrik, für die Sie eine Warnung festlegen möchten. Click the Edit Dashboard button on the dashboard to launch the Insights Portal. In the Insights portal, click the Options menu associated with the widget you want to add an alert for. Then click Add to Pulse. You can adjust the name and the alert condition. Click Automatic to add an alert using the anomaly detection algorithm. You can also click Advanced and edit any of the other options. Here you can add a filter to the metric. Click the People tab and enter the names, email addresses, or groups that you want to receive the pulse notification. Klicken Sie schließlich auf die letzte Registerkarte, um der Benachrichtigung eine Nachricht hinzuzufügen und auszuwählen, wie die Benutzer informiert werden sollen.	Erkennung von Anomalien nicht verfügbar.
Warnungen festlegen (Schwellenwert)	Klicken Sie auf das Dashboard mit der Metrik, für die Sie eine Warnung festlegen möchten. Click the Edit Dashboard button (pencil icon) on the dashboard to launch the Insights portal. In the Insights portal, click the Options menu associated with the KPI you want to add an alert for. Then click Add to Pulse. You can adjust the name and the alert condition. Click Threshold to choose to send an alert using a threshold and set the condition for the alert. You can also click Advanced and edit any of the other options. Here you can add a filter to the metric. <img sec="https://files.readme.io/fcbfb98-designer13.png"> Click the People tab and enter the names, email addresses, or groups that you want to receive the pulse notification. Klicken Sie schließlich auf das Wi-Fi-Symbol, um der Benachrichtigung eine Nachricht hinzuzufügen und auszuwählen, wie die Benutzer informiert werden sollen.	Um eine Warnung festzulegen, navigieren Sie zu dem Dashboard, für das Sie eine Warnung festlegen möchten. Zeigen Sie mit der Maus auf die Kachel, für die Sie eine Warnung hinzufügen möchten. Klicken Sie auf das Glockensymbol der Kachel, um eine Warnung festzulegen. Sie können nun den genauen Schwellenwert und die Bedingung auswählen, um die Warnung auszulösen. Then add the emails to send the alert to and edit the frequency. The frequency sets how often Insights will check the data for changes (and to send an alert notification if the alert conditions are met). Then click Save. For more information, please see the document here
Warnungen festlegen („Immer“-Warnung)	Klicken Sie auf das Dashboard mit der Metrik, für die Sie eine Warnung festlegen möchten. Click the Edit Dashboard button (pencil icon) on the dashboard to launch the Insights portal. In the Insights portal, click the Options menu associated with the KPI you want to add an alert for. Then, click Add to Pulse. You can adjust the name and the alert condition. Click Always to choose to send an alert after each build regardless of if the value has changed. You can also click Advanced and edit any of the other options. Here you can add a filter to the metric. Click the People tab and enter the names, email addresses, or groups that you want to receive the pulse notification. Klicken Sie schließlich auf das Wi-Fi-Symbol, um der Benachrichtigung eine Nachricht hinzuzufügen und auszuwählen, wie die Benutzer informiert werden sollen.	„Immer“-Warnungen nicht verfügbar.
Dashboard erstellen	Klicken Sie auf Dashboard erstellen, um ein neues Dashboard zu erstellen. If you are already in the Insights Portal, click the Options button. Lastly, name the dashboard and click Create.	Klicken Sie auf Neues Dashboard erstellen, um ein neues Dashboard zu erstellen. Then, choose a name for your dashboard and click Save. For more information, please take a look at the document here
Dashboard bearbeiten	*Sie können ein Dashboard auch bearbeiten, indem Sie auf das Bleistiftsymbol im Dashboard klicken, wenn es im Orchestrator geöffnet wird, wodurch das Dashboard im Insights-Portal im Bearbeitungsmodus gestartet wird. Klicken Sie auf das Menü Weitere Aktionen auf dem Dashboard, das Sie bearbeiten möchten. Select Edit Dashboard, and then you can edit the dashboard in the Insights Portal.	Um ein Dashboard zu bearbeiten, klicken Sie zuerst auf das Dashboard, das Sie bearbeiten möchten. Klicken Sie auf das 3-Punkt-Aktionsmenü des Dashboards oben rechts im Dashboard. Then, click Edit Dashboard.
Eine Kachel bearbeiten	Klicken Sie auf das Menü Weitere Aktionen neben dem Dashboard, das Sie bearbeiten möchten. Then select Edit Dashboard. Then, click the Edit Widget button (pencil) on the widget you would like to edit. Optional können Sie ein Widget bearbeiten, indem Sie zuerst das Dashboard auswählen und dann auf den Bleistift in dem Widget klicken, das Sie bearbeiten möchten. Wenn Sie sich dann im Insights-Portal befinden, klicken Sie auf das Dashboard mit dem Widget, das Sie bearbeiten möchten. Klicken Sie dann auf den Bleistift in dem Widget, das Sie bearbeiten möchten.	Um eine Kachel zu bearbeiten, klicken Sie zuerst auf das Dashboard, das Sie bearbeiten möchten. Klicken Sie auf das 3-Punkt-Aktionsmenü des Dashboards oben rechts im Dashboard. Click Edit Dashboard. Now you can edit a tile. Click the 3-dot menu on any specific tile, and then click Edit. Now you can edit the tile and, finally, click Save.
Vorlagen kopieren	Klicken Sie auf die Schaltfläche Weitere Aktionen neben dem Standard-Dashboard, das Sie bearbeiten möchten, um das Insights-Portal zu verwenden. Öffnen Sie den Ordner, der die freigegebenen Standard-Dashboards enthält. Klicken Sie auf das Standard-Dashboard, das Sie kopieren möchten. Click the More Actions menu and then Duplicate. Optionally, you can also hover over the default dashboard that you would like to copy and click the More Actions button. Select Duplicate to create a copy of the dashboard	Um eine Vorlage zu kopieren, navigieren Sie zur Registerkarte UiPath-Vorlagen. Click the Copy button to copy the template. Give the new dashboard a title and click Save. For more information, see the document here
Kopieren eines Dashboards	Klicken Sie auf das Menü Weitere Aktionen neben dem Dashboard, das Sie kopieren möchten. Klicken Sie dann auf Bearbeiten, um das Insights-Portal zu verwenden. Klicken Sie auf das Dashboard, das Sie kopieren möchten. Click the Options menu on the dashboard and then Duplicate. Optionally, you can also hover over the dashboard that you would like to copy and click the More Actions button. Select Duplicate to create a copy of the dashboard.	Um ein Dashboard zu kopieren, navigieren Sie zur gewünschten Dashboard-Kachel. Click the Share/Duplicate button. Click Duplicate to make a copy. For more information, see the document here
Export dashboard (as .dash file)	Klicken Sie auf das Menü Weitere Optionen neben dem Dashboard, das Sie kopieren möchten. Klicken Sie dann auf Bearbeiten, um das Insights-Portal zu verwenden. You can export this dashboard by clicking the Options menu button in the upper right. Klicken Sie auf Exportieren. Optionally, you can also click the More Actions button on the dashboard that you would like to export as a .dash file. Then click Export.	Derzeit kann ein Dashboard nicht als .dash-Datei exportiert werden.
Import a dashboard (as .dash file)	Klicken Sie innerhalb des Insights-Portals auf die Schaltfläche Optionen (+). Then select Import dashboards. Locate the file path of where the dashboard was saved as a .dash file, and then click Open. Then click OK to import the dashboard.	Derzeit kann ein Dashboard nicht als .dash-Datei importiert werden.
Prognose	Klicken Sie innerhalb des Insights-Portals auf das Dashboard, das das Widget enthält, dem Sie eine Prognose hinzufügen möchten. Click Edit on the widget that you want to add forecasting to. To add forecasting to the visualization, duplicate the value that you would like to forecast. To do so, click the More Options button and select Duplicate. If a break-by is set on the widget, make sure to delete it by clicking the Delete button. Click the settings menu next to the copied value, and click Regression. <img href="https://files.readme.io/ea3acf4-6.png" You can choose the regression that fits to the chart. Click save, and it will get applied.	Um Prognosen zu einem Dashboard hinzuzufügen, navigieren Sie zur gewünschten Dashboard-Kachel. Klicken Sie auf Bearbeiten in dem Widget, dem Sie eine Prognose hinzufügen möchten. Sie können eine Prognose nur zu folgenden Visualisierungstypen hinzufügen: Spalte, Balken, Punktwolke, Linie und Bereich. Sie können das Rendern von prognostizierten Daten für die folgenden Text- und Tabellendiagramme unterstützen: Tabelle, Legacy-Tabelle, Einzeldatensatz und Word Cloud. Um der Visualisierung Prognosen hinzuzufügen, stellen Sie sicher, dass Sie genau eine Zeitrahmendimension mit aktivierter Dimensionsfüllung haben. Fügen Sie außerdem mindestens eine Kennzahl oder benutzerdefinierte Kennzahl hinzu (eine Prognose kann bis zu fünf Kennzahlen enthalten). Wählen Sie die Schaltfläche Prognose aus, um Prognosen hinzuzufügen. Klicken Sie dann auf die Dropdownliste des Felds auswählen, um die Kennzahl auszuwählen, der Sie Prognosen hinzufügen möchten. Fügen Sie die Länge hinzu, um die Zeitdauer einzuschließen, für die Datenwerte prognostiziert werden sollen. Drücken Sie schließlich Ausführen, um die prognostizierten Ergebnisse anzuzeigen.
Erkundungspfade	Klicken Sie innerhalb des Insights-Portals auf das Dashboard, dem Sie einen Erkundungspfad hinzufügen möchten. Then click the Options button on the dashboard and then Exploration Paths. Dann werden Erkundungspfade für alle Benutzer dieses Dashboards aktiviert und das Dashboard wird aktualisiert.	Erkundungspfade sind nicht verfügbar.
Dashboard löschen	Klicken Sie innerhalb des Insights-Portals auf das Dashboard, das Sie löschen möchten. Then click the Options button on the top right of the dashboard, and then choose Delete Dashboard. Optionally, you can hover over the dashboard in the left dashboard pane, and click the More Actions button and then Delete.	Suchen Sie das Dashboard auf der Registerkarte Meine Dashboards oder Mandant und klicken Sie auf die Schaltfläche Löschen. Klicken Sie optional auf die Dashboards, die Sie löschen möchten. Then, click the dashboard actions menu in the top-right corner of the dashboard, and click Move to Trash. Lastly confirm the deletion by clicking Move to trash. For more information, see the document here
Dashboard-Zeitpläne	Klicken Sie innerhalb des Insights-Portals auf das Dashboard, dessen Versendung Sie planen möchten (dies gilt nicht für die Standard-Dashboards). Um ein Standard-Dashboard zu planen, erstellen Sie zuerst eine Kopie davon. Klicken Sie auf die Schaltfläche Freigeben. Geben Sie die Namen, E-Mail-Adressen oder Gruppen ein, für die Sie den Bericht freigeben möchten. Wählen Sie aus, ob Sie das Dashboard als E-Mail-Bericht oder als .pdf-Anhang senden möchten. Ändern Sie dann die Zeitzone und die Wiederholung, um das Dashboard zu senden. Optionally you can click the More Actions button next to the dashboard in the dashboard pane and then Share. Geben Sie die Namen, E-Mail-Adressen oder Gruppen ein, für die Sie den Bericht freigeben möchten. Wählen Sie aus, ob Sie das Dashboard als E-Mail-Bericht oder als .pdf-Anhang senden möchten. Geben Sie die Häufigkeit und Uhrzeit ein, zu der E-Mail-Berichte gesendet werden.	Um ein Dashboard zu planen, öffnen Sie zuerst das Dashboard, das Sie planen möchten. Click the dashboard actions menu in the top-right corner of the dashboard and then select Schedule Delivery. Wählen Sie die Wiederholungshäufigkeit, die Zeit, die E-Mail-Adressen und das Format aus. Sie können Berichte an eine beliebige E-Mail-Adresse senden, auch an Benutzer ohne Zugriff auf Insights oder den Orchestrator. Sie können auch weitere Filter hinzufügen. Lastly, you can add a custom message, edit the paper size, and the delivery time zone. Then click Save. For more information, see the document here
Freigeben eines Dashboard für einen anderen Benutzer innerhalb des Produkts	Klicken Sie innerhalb des Insights-Portals auf das Dashboard, das Sie freigeben möchten. Klicken Sie im Dashboard auf die Schaltfläche Freigeben. Geben Sie die Namen ein, für die Sie das Dashboard freigeben möchten. Sie können dem Benutzer auch das Recht geben, das Dashboard anzusehen, zu bearbeiten oder zu besitzen. <img href="https://files.readme.io/adf9ce6-14.png" Click Save and the dashboard will be shared. Optionally, click the More Actions button next to the dashboard that you want to share. Click Share. Geben Sie die Namen ein, für die Sie das Dashboard freigeben möchten. Sie können dem Benutzer auch das Recht geben, das Dashboard anzusehen, zu bearbeiten oder zu besitzen. Click Save and the dashboard will be shared.	Sie können ein Dashboard nicht für eine Person direkt im Produkt freigeben. Dies erreichen Sie mit einer Versandplanung.
Freigeben eines Dashboards für alle, die Zugriff auf Insights auf den Mandanten haben	Klicken Sie innerhalb des Insights-Portals auf das Dashboard, das Sie freigeben möchten. Klicken Sie im Dashboard auf die Schaltfläche Freigeben. Enter the group called Everyone to share the dashboard with everyone. To share with all users and groups that have Viewer permissions, enter [Tenant Name]-Consumer. To share with all users and groups that have Designer permissions, enter [Tenant Name]-Editor. Click Save, and the dashboard will be shared Optionally, click the More Actions button next to the dashboard that you want to share. Click Share. Enter the group called Everyone to share the dashboard with everyone. To share with all users and groups that have Viewer permissions, enter [Tenant Name]-Consumer. To share with all users and groups that have Designer permissions, enter [Tenant Name]-Editor. Click Save, and the dashboard will be shared.	Um ein Dashboard für alle zu freigeben, die Zugriff auf den Mandanten haben, suchen Sie zuerst auf der Registerkarte Meine Dashboards das Dashboard, das Sie freigeben möchten, und klicken Sie auf die Schaltfläche Freigeben/Duplizieren. Click Share with Tenant to share the dashboard with the tenant. For more information, see the document here
Erstellen eines Ordner für die Dashboard-Sortierung	Klicken Sie innerhalb des Insights-Portals auf die Schaltfläche Optionen im Dashboardbereich. Click New Folder. Bearbeiten Sie den Namen für den neuen Ordner und klicken Sie dann auf das grüne Häkchen, um den Ordner zu speichern. To add a dashboard to the folder, click the More Actions button next to the folder and then New Dashboard.	Das Erstellen von Ordnern für die Sortierung von Dashboards ist derzeit nicht verfügbar.
Hinzufügen von Filtern zu benutzerdefiniertem Dashboard	Klicken Sie im Insights-Portal auf das Dashboard, dem Sie einen Filter hinzufügen möchten. On the right side of the dashboard, click the Options button in the filters pane. Add the filter you want to the dashboard and click OK.	Navigieren Sie zu dem Dashboard, dem Sie einen Filter hinzufügen möchten. Bearbeiten Sie dann das Dashboard. Now you can add a filter to the dashboard. Click Filters and then Add Filter. Fügen Sie das Feld hinzu, mit dem Sie das Dashboard filtern möchten. Bearbeiten Sie den Titel für den Filter, die Art und Weise, wie der Filter angezeigt wird, sowie die Werte. Lastly, choose which tiles should be filtered by this new field and click Add. For more information, see the document here
Prozessbasislinien/ROI-Dashboard	Klicken Sie innerhalb des Insights-Portals auf das Business-ROI-Dashboard im Ordner „OOTB“. Erstellen Sie eine Kopie davon, um es lokal zu besitzen. Scroll to the Process Baselines widget and select Edit. From the Design menu, select the Tabular radio button. Enter the corresponding Manual Time(min) and Hourly Cost values for all processes. You can also add in more custom columns and lastly click Apply to confirm and save your changes.	Wir sollten auch hinzufügen, dass Mandantenadministratoren das ROI-Dataset bearbeiten können und wie dies funktioniert. Wahrscheinlich wäre ein Link zu diesem Abschnitt in den Dokumenten großartig Um auf alles im Zusammenhang mit dem ROI-Dataset zuzugreifen, benötigen Sie auch ROI-Bearbeiter-Berechtigungen. Erstellen Sie zuerst eine Kopie der Business-ROI-Vorlage. Bearbeiten Sie dann das Dashboard selbst. Add a visualization tile or open up an existing tile. Click the Process Manual Values or Queue Manual Values explore. For more information, see the document here
Vorgeschlagene Felder beim Erstellen eines Widgets	Innerhalb des Insights-Portals können Sie ein Dashboard bearbeiten ein neues Dashboard erstellen. Klicken Sie auf die Schaltfläche Widget hinzufügen. Hier sehen Sie beim Erstellen eines Widgets die vorgeschlagenen Felder.	In Insights 2021.10 nicht verfügbar.
Erstellen eines Dashboards mit benutzerdefinierten Feldern aus Roboterprotokollen und Warteschlangen	Erstellen Sie innerhalb des Insights-Portals ein neues Dashboard oder bearbeiten Sie ein vorhandenes. Click Select Data and choose the available tenant data source. Custom variables that have been added via the Add Log Fields activity are found in a new table created in Insights containing those custom fields with the title Process- <your process name>. These custom fields are extracted from the raw message and added to the table in the RawMessage_CustomfieldName format. Locate the process to see the custom variables. If custom fields are detected by Insights in a queue, a custom table is created in the data model called Queue-<your queue name>. The fields will be identified via the input they were stored in: Custom variables that have been added via the Add Queue Item in the ItemInformation property will be named SpecificData_<yourfieldname>. Custom variables that have been added via the Set Transaction Status activity are found in AnalyticsData_<yourfieldname> if they were stored under the analytics property, or Output_<yourfieldname> if they were stored under the Output property.	Navigieren Sie zu dem Dashboard, dem Sie benutzerdefinierte Variablen hinzufügen möchten, oder erstellen Sie ein neues Dashboard. Bearbeiten Sie das Dashboard. Fügen Sie dann eine neue Kachel hinzu. Wählen Sie den Explorer aus, der die benutzerdefinierte Variable enthält, die Sie verwenden möchten. Alle extrahierten Variablen für einen bestimmten Prozess sollten in einem Analysefenster mit dem Namen *Prozess - Prozessname angezeigt werden und alle extrahierten Variablen für eine bestimmte Warteschlange sollten in einem Analysefenster mit dem Namen *Warteschlange - Warteschlangenname angezeigt werden. In der Ansicht *ProcessName können Sie die extrahierten benutzerdefinierten Felder auswählen. For more information, see the document here
Hinzufügen von Wertbezeichnungen zu Visualisierungen	Klicken Sie innerhalb des Insights-Portals auf das Dashboard mit den Visualisierungen, denen Sie Wertbezeichnungen hinzufügen möchten. Click the Edit button next to the desired widget. Turn on the value label for the widget and click Apply. Sie können Gesamtwerte hinzufügen, bei denen die Werte oben in jeder Spalte erscheinen: oder relative Werte, bei denen die Werte aufgeschlüsselt werden:	Navigieren Sie zu dem Dashboard, dem Sie Wertbezeichnungen für die Visualisierung hinzufügen möchten. Bearbeiten Sie das Dashboard. Bearbeiten Sie dann die Kachel, der Sie Wertbezeichnungen hinzufügen möchten. Click the Edit/Gear icon and navigate to the Values tab. Turn on value labels by clicking the text that says Value Labels and then click Save.
Hinzufügen eines Titel zum Widget	Klicken Sie innerhalb des Insights-Portals auf das Dashboard mit dem Widget, dem Sie einen Titel hinzufügen möchten, oder erstellen Sie ein neues Widget darin. Um einen Titel für ein neues Widget hinzuzufügen, erstellen Sie ein neues Widget und fügen Sie dann den Titel wie in der folgenden Abbildung gezeigt hinzu: Um den Titel eines vorhandenen Widgets zu bearbeiten, klicken Sie auf das Bleistiftsymbol neben dem Widget. Click the current name and replace it with the name you desire and click Apply.	Um einer Kachel einen Titel hinzuzufügen, navigieren Sie zuerst zu einem Dashboard und bearbeiten Sie das Dashboard. Fügen Sie eine neue Kachel als Visualisierung hinzu. Wählen Sie das Analysefenster, das Sie für Ihre Visualisierung verwenden möchten. Ersetzen Sie das Wort Untitled durch den neuen Titel, den Sie verwenden möchten. To replace an existing tile’s title, navigate to the dashboard, edit the dashboard, and edit the tile. Click the tile’s title, replace the text, and click Save.
Hinzufügen einer Beschreibung zum Widget	Klicken Sie innerhalb des Insights-Portals auf das Dashboard, dem Sie die Beschreibung eines Widgets hinzufügen möchten. Um eine Beschreibung eines vorhandenen Widgets zu bearbeiten, klicken Sie auf den Bleistift neben dem Widget. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Informationen“ und beginnen Sie mit der Eingabe einer Beschreibung. Click Apply to save the changes.	Um einer Kachel eine Beschreibung hinzuzufügen, navigieren Sie zunächst zu dem Dashboard, in dem die Kachel vorkommt. Bearbeiten Sie dann das Dashboard. Click the 3-dot button (Edit Tile button) on the tile and then click Add Note. Enter the description you want in the note text field and adjust the display location. Click Add.