Berechtigungen erteilen

Überblick

Als Administrator können Sie den Benutzer- und Gruppenzugriff auf Insights verwalten. Diese Rolle ist unabhängig von jeder Rollenzuweisung.

Bedingungen

• Der Administrator der Organisation wird in Insights standardmäßig als Administrator festgelegt.
• Zugriff auf Insights und zugehörige Rollen wird nur vom Administrator der Organisation gewährt, indem dem Projekt Benutzer und Rollen zugewiesen werden.

Benutzerrollen

Insights unterstützt drei Hauptrollen: Betrachter, Designer und Administrator. ROI-Betrachter und ROI-Bearbeiter sind Add-on-Berechtigungen für die Basisrollen. Betrachter ist die gängigste Rolle, die Benutzern von Insights gewährt wird.

In der folgenden Tabelle sind die Berechtigungen jeder Rolle aufgeführt.

Berechtigungen	Administrator	Designer	Viewer	ROI-Editor (abhängig von der Designerrolle)	ROI-Betrachter (abhängig von der Designer- oder Betrachterrolle)
Dashboards erstellen, bearbeiten, löschen	Abhängig von der Designerrolle			Geerbt	Geerbt
Dashboards anzeigen				Geerbt	Geerbt
Dashboards duplizieren	Abhängig von der Designerrolle			Geerbt	Geerbt
Freigeben von Dashboards für Mandanten	Abhängig von der Designerrolle			Geerbt	Geerbt
Benutzer und Gruppen zuweisen				Geerbt	Geerbt
Benutzerdefinierte Variablen konfigurieren				Geerbt	Geerbt
ROI-Dataset konfigurieren				Geerbt	Geerbt
Business-ROI-Vorlage anzeigen	Abhängig von der ROI-Betrachterrolle
Kopieren und Bearbeiten einer Business-ROI-Vorlage	Abhängig von den Designer- und ROI-Bearbeiterrollen	Abhängig von der ROI-Bearbeiter-Rolle

Designer

Ein Designer ist ein Benutzer, der über Berechtigungen zum Bearbeiten/Kopieren/Erstellen/Löschen für Insights verfügt. Designer können Dashboards bearbeiten, neue Dashboards erstellen, Kopien von Vorlagen im Abschnitt Meine Dashboards erstellen, Dashboards für Mandanten freigeben oder Dashboards kopieren, die für den Mandanten freigegeben sind, und Dashboards löschen.

Hinweis:

Standardmäßig ist die Anzahl der Designerbenutzer auf 10 begrenzt. Wenn Sie mehr hinzufügen möchten, kontaktieren Sie uns, um weitere Designerbenutzer zu kaufen.

Die Anzahl der Betrachterberechtigungen ist unbegrenzt.

Viewer

Ein Betrachter verfügt ausschließlich über Anzeigeberechtigungen für Insights. Betrachter können nur die Abschnitte UiPath-Vorlagen und Mandant anzeigen, aber sie können keine eigenen Dashboards erstellen. Sie können jedoch die Vorlagen- oder Mandantendashboards herunterladen oder für die Auslieferung planen.

Administrator

Ein Administrator ist ein Benutzer, der über Berechtigungen zum Konfigurieren von Insights verfügt. Administratoren haben Zugriff auf die Benutzerverwaltung und sind die einzigen, die Werte für das Mandanten-ROI-Dataset eingeben und benutzerdefinierte Variablen konfigurieren können.

Die Rolle Administrator enthält Betrachterberechtigungen und wird standardmäßig Benutzern zugewiesen, die Teil der Admin-Gruppe sind. Sie können Administratorberechtigungen für Insights keinem Benutzer in dieser Gruppe entziehen.

Hinweis:

Sie müssen Administratoren explizit Designerberechtigungen zur Verfügung stellen, damit sie Dashboards bearbeiten oder erstellen können.

Entsprechend müssen Sie die Rollen „ROI-Viewer“ und „ROI-Editor“ neben der Administratorrolle hinzufügen, um Business-ROI-Vorlagen anzuzeigen und zu verwalten.

ROI-Betrachter/-Editor

ROI-Betrachter/-Bearbeiter sind Nebenberechtigungen. Benutzer, die damit ausgestattet werden, müssen bereits eine der beiden Hauptberechtigungen haben (Betrachter oder Designer), oder Administrator sein. Diese Berechtigung zielt speziell darauf ab, zu steuern, wer Kopien der Business-ROI-Vorlage betrachten oder erstellen kann sowie wer auf die ROI-bezogenen Analysefenster zugreifen kann.

ROI-Betrachter haben ausschließlich Anzeigeberechtigungen für die Business-ROI-Vorlage. Sie können mit dem Dashboard interagieren, aber sie können es nicht in ihre eigenen Dashboards kopieren (auch wenn sie über Designerberechtigungen verfügen). Um einem Benutzer ROI-Betrachterberechtigungen zu erteilen, muss er über die Rolle „Betrachter“ oder „Designer“ verfügen.

ROI-Bearbeiter können die Business-ROI-Vorlage in den Abschnitt Meine Dashboards kopieren. Sie haben Zugriff auf die Analysefenster Manuelle Werte des Prozesses und Manuelle Werte der Warteschlange (wo die ROI-Basiswerte gespeichert sind), wodurch sie neue Widgets erstellen können, die die vom Administrator für das ROI-Dataset eingegebenen Daten enthalten. Um einem Benutzer ROI-Bearbeiterberechtigungen zu erteilen, ist die Designerrolle erforderlich.

Benutzer- und Gruppenzugriff verwalten

Als Insights-Administratorkönnen Sie den Zugriff von Benutzern und vorhandenen Gruppen auf Insights verwalten. Sie können Gruppen Berechtigungen zuweisen, und wir unterstützen Active Directory-Gruppen, Orchestrator-Gruppen und Automation Suite-Gruppen.

Benutzer und Gruppen zuweisen

1. Öffnen Sie Insights.
2. Wechseln Sie in das 3-Punkte-Menü in der oberen rechten Ecke und wählen Sie Zugriff verwalten aus.
3. Gehen Sie zur Registerkarte Benutzer oder Gruppen.
4. Klicken Sie auf Benutzer hinzufügen bzw. Gruppen hinzufügen.
5. Suchen Sie nach einem Benutzer oder einer Gruppe im Formularfeld. Sie können z. B. der Gruppe Everyone Zugriff zuweisen.

6. Weisen Sie Ihren Benutzern oder Gruppen Rollen zu.

   Siehe Benutzerrollen.

7. Drücken Sie die Eingabetaste, um den Benutzer oder die Gruppen hinzuzufügen. Sie können mehrere Benutzer und Gruppen gleichzeitig hinzufügen.

8. Klicken Sie auf Speichern, um die Aktion zu bestätigen. Benutzer und Gruppen werden Insights hinzugefügt, ohne eine Einladung per E-Mail zu erhalten.

   
   

   

   
   
   Wichtig: Nur 10 Benutzern im gesamten Konto können Designerberechtigungen erteilt werden. Für weitere Designerbenutzer wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner bei UiPath.

Benutzer und Gruppen bearbeiten

Sie können die Rollen Ihrer Benutzer und Gruppen bearbeiten.

1. Öffnen Sie Insights.
2. Wechseln Sie in das 3-Punkte-Menü in der oberen rechten Ecke und wählen Sie Zugriff verwalten aus.
3. Gehen Sie zur Registerkarte Benutzer oder Gruppen.
4. Suchen oder wählen Sie einen Benutzer oder eine Gruppe aus und klicken Sie auf Benutzer bearbeiten bzw. Gruppe bearbeiten.
5. Bearbeiten Sie die Rollen.
6. Klicken Sie auf Speichern, um die Änderungen zu bestätigen.

Benutzer und Gruppen löschen

1. Öffnen Sie Insights.
2. Wechseln Sie in das 3-Punkte-Menü in der oberen rechten Ecke und wählen Sie Zugriff verwalten aus.
3. Gehen Sie zur Registerkarte Benutzer oder Gruppen.
4. Suchen oder wählen Sie die Benutzer oder Gruppen aus, die Sie löschen möchten.

5. Wählen Sie Löschen aus und bestätigen Sie dann Ihre Aktion im folgenden Dialogfeld.

Hinweis: Nach dem Ändern von Benutzern oder Gruppen dauert es eine Stunde, bis der Zugriff komplett entfernt wird.