Allgemeine Aktionen für Designer

Voraussetzungen

Voraussetzung für Designer zur Durchführung von Aktionen in Insights <2021.10

• A user needs to select the Insights button in the left menu of Orchestrator to get to Insights.

  

Voraussetzung für Designer zur Durchführung von Aktionen in Insights 2023.4

• Geben Sie die Insights-URL ein und melden Sie sich an.

  

Vergleich

Aktion	Insights <2021.10	Insights 2023.4
Warnungen festlegen (Erkennung von Anomalien)	Wählen Sie das Dashboard mit der Metrik aus, für die Sie eine Warnung festlegen möchten. Select the Edit Dashboard button on the dashboard to launch the Insights Portal. In the Insights portal, select the Options menu associated with the widget you want to add an alert for. Then select Add to Pulse. You can adjust the name and the alert condition. Select Automatic to add an alert using the anomaly detection algorithm. You can also select Advanced and edit any of the other options. Here you can add a filter to the metric. Select the People tab and enter the names, email addresses, or groups that you want to receive the pulse notification. Wählen Sie schließlich die letzte Registerkarte aus, um der Benachrichtigung eine Nachricht hinzuzufügen und auszuwählen, wie die Benutzer informiert werden sollen.	Erkennung von Anomalien nicht verfügbar.
Warnungen festlegen (Schwellenwert)	Wählen Sie das Dashboard mit der Metrik aus, für die Sie eine Warnung festlegen möchten. Select the Edit Dashboard button (pencil icon) on the dashboard to launch the Insights portal. In the Insights portal, select the Options menu associated with the KPI you want to add an alert for. Then select Add to Pulse. You can adjust the name and the alert condition. Select Threshold to choose to send an alert using a threshold and set the condition for the alert. You can also select Advanced and edit any of the other options. Here you can add a filter to the metric. Select the People tab and enter the names, email addresses, or groups that you want to receive the pulse notification. Wählen Sie schließlich das Wi-Fi-Symbol aus, um der Benachrichtigung eine Nachricht hinzuzufügen und auszuwählen, wie die Benutzer informiert werden sollen.	Um eine Warnung festzulegen, navigieren Sie zu dem Dashboard, für das Sie eine Warnung festlegen möchten. Zeigen Sie mit der Maus auf die Kachel, für die Sie eine Warnung hinzufügen möchten. Wählen Sie das Glockensymbol der Kachel, um eine Warnung festzulegen. Sie können nun den genauen Schwellenwert und die Bedingung auswählen, um die Warnung auszulösen. Then add the emails to send the alert to and edit the frequency. The frequency sets how often Insights will check the data for changes (and to send an alert notification if the alert conditions are met). Then select Save.
Warnungen festlegen („Immer“-Warnung)	Wählen Sie das Dashboard mit der Metrik aus, für die Sie eine Warnung festlegen möchten. Select the Edit Dashboard button (pencil icon) on the dashboard to launch the Insights portal. In the Insights portal, select the Options menu associated with the KPI you want to add an alert for. Then, select Add to Pulse. You can adjust the name and the alert condition. Select Always to choose to send an alert after each build regardless of if the value has changed. You can also select Advanced and edit any of the other options. Here you can add a filter to the metric. Select the People tab and enter the names, email addresses, or groups that you want to receive the pulse notification. Klicken Sie schließlich auf das Wi-Fi-Symbol, um der Benachrichtigung eine Nachricht hinzuzufügen und auszuwählen, wie die Benutzer informiert werden sollen.	„Immer“-Warnungen nicht verfügbar.
Dashboard erstellen	Select Create dashboard to create a new dashboard. If you are already in the Insights Portal, select the Options button. Lastly, name the dashboard and select Create.	Select Create New Dashboard to create a new dashboard. Then, choose a name for your dashboard and select Save.
Dashboard bearbeiten	Sie können ein Dashboard auch bearbeiten, indem Sie das Bleistiftsymbol im Dashboard auswählen, wenn es im Orchestrator geöffnet wird, wodurch das Dashboard im Insights-Portal im Bearbeitungsmodus gestartet wird. Select the More Actions button on the dashboard that you would like to edit. Select Edit Dashboard, and then you can edit the dashboard in the Insights Portal.	Um ein Dashboard zu bearbeiten, wählen Sie zuerst das Dashboard aus, das Sie bearbeiten möchten. Wählen Sie das Drei-Punkte-Aktionsmenü des Dashboards oben rechts im Dashboard aus. Then, select Edit Dashboard.
Eine Kachel bearbeiten	Select the More Actions button next to the dashboard that you would like to edit. Then select Edit Dashboard. Then, select the Edit Widget button (pencil) on the widget you would like to edit. Optional können Sie ein Widget bearbeiten, indem Sie zuerst das Dashboard und dann den Bleistift in dem Widget auswählen, das Sie bearbeiten möchten. Wenn Sie sich dann im Insights-Portal befinden, wählen Sie das Dashboard aus, das das Widget enthält, das Sie bearbeiten möchten. Wählen Sie dann den Bleistift in dem Widget aus, das Sie bearbeiten möchten.	Um eine Kachel zu bearbeiten, klicken Sie zuerst auf das Dashboard, das Sie bearbeiten möchten. Wählen Sie im Drei-Punkte-Aktionsmenü des Dashboards oben rechts im Dashboard aus. Select Edit Dashboard. Now you can edit a tile. Select the three-dot menu on any specific tile, and then select Edit. Now you can edit the tile and, finally, select Save.
Vorlagen kopieren	Select the More Actions button next to the default dashboard that you would like to edit to enter the Insights Portal. Öffnen Sie den Ordner, der die freigegebenen Standard-Dashboards enthält. Wählen Sie das Standard-Dashboard aus, das Sie kopieren möchten. Select the More Actions menu and then Duplicate. Optionally, you can also hover over the default dashboard that you would like to copy and select the More Actions button. Select Duplicate to create a copy of the dashboard	Um eine Vorlage zu kopieren, navigieren Sie zur Registerkarte UiPath-Vorlagen. Select the Copy button to copy the template. Give the new dashboard a title and select Save.
Kopieren eines Dashboards	Select the More Actions menu next to the dashboard that you would like to copy. Then select Edit to enter the Insights portal. Wählen Sie das Dashboard aus, das Sie kopieren möchten. Select the Options menu on the dashboard and then Duplicate. Optionally, you can also hover over the dashboard that you would like to copy and select the More Actions button. Select Duplicate to create a copy of the dashboard.	Um ein Dashboard zu kopieren, navigieren Sie zur gewünschten Dashboard-Kachel. Select the Share/Duplicate button. Select Duplicate to make a copy.
Export dashboard (as .dash file)	Select the More Options menu next to the dashboard that you would like to export. Then select Edit to enter the Insights portal. You can export this dashboard by selecting the Options menu button in the upper right. Wählen Sie Exportieren aus. Optionally, you can also select the More Actions button on the dashboard that you would like to export as a .dash file. Then select Export.	Derzeit kann ein Dashboard nicht als .dash-Datei exportiert werden.
Import a dashboard (as .dash file)	Once inside the Insights portal, select the Options ( +) button. Then select Import dashboards. Locate the file path of where the dashboard was saved as a .dash file, and then select Open. Then select OK to import the dashboard.	Derzeit kann ein Dashboard nicht als .dash-Datei importiert werden.
Prognose	Wählen Sie innerhalb des Insights-Portals das Dashboard aus, das das Widget enthält, dem Sie eine Prognose hinzufügen möchten. Select Edit on the widget that you want to add forecasting to. To add forecasting to the visualization, duplicate the value that you would like to forecast. To do so, select the More Options button and select Duplicate. If a break-by is set on the widget, make sure to delete it by selecting the Delete button. Select the settings menu next to the copied value, and select Regression. You can choose the regression that fits to the chart. select Save, and it will get applied.	Um Prognosen zu einem Dashboard hinzuzufügen, navigieren Sie zur gewünschten Dashboard-Kachel. Select Edit on the widget that you want to add forecasting to. You can only add forecasting to the following visualization types: Column, Bar, Scatterplot, Line, and Area. You can support rendering forecasted data to the following text and table charts: Table, Table Legacy, Single record, and Word Cloud. Um der Visualisierung Prognosen hinzuzufügen, stellen Sie sicher, dass Sie genau eine Zeitrahmendimension mit aktivierter Dimensionsfüllung haben. Fügen Sie außerdem mindestens eine Kennzahl oder benutzerdefinierte Kennzahl hinzu (eine Prognose kann bis zu fünf Kennzahlen enthalten). Wählen Sie die Taste Prognose, um eine Prognose hinzuzufügen. Wählen Sie dann die Dropdownliste Feld auswählen aus, um die Messung auszuwählen, der Sie eine Prognose hinzufügen möchten. Fügen Sie die Länge hinzu, um die Zeitspanne anzugeben, für die Datenwerte vorhergesagt werden sollen. Wählen Sie schließlich Ausführen, um die vorhergesagten Ergebnisse anzuzeigen.
Erkundungspfade	Wählen Sie innerhalb des Insights-Portals das Dashboard aus, dem Sie einen Erkundungspfad hinzufügen möchten. Then select the Options button on the dashboard and then Exploration Paths. Dann werden Erkundungspfade für alle Benutzer dieses Dashboards aktiviert und das Dashboard wird aktualisiert.	Erkundungspfade sind nicht verfügbar.
Dashboard löschen	Wählen Sie innerhalb des Insights-Portals das Dashboard aus, das Sie löschen möchten. Then select the Options button on the top right of the dashboard, and then choose Delete Dashboard. Optionally, you can hover over the dashboard in the left dashboard pane, and select the More Actions button and then Delete.	Locate the dashboard in the My Dashboards or Tenant tab and select the Delete button. Wählen Sie optional die Dashboards aus, die Sie löschen möchten. Then, select the dashboard actions menu in the top-right corner of the dashboard, and select Move to Trash. Lastly confirm the deletion by selecting Move to trash.
Dashboard-Zeitpläne	Wählen Sie innerhalb des Insights-Portals das Dashboard aus, dessen Versendung Sie planen möchten (dies gilt nicht für die Standard-Dashboards). Um ein Standard-Dashboard zu planen, erstellen Sie zuerst eine Kopie davon. Select the Share button. Geben Sie die Namen, E-Mail-Adressen oder Gruppen ein, für die Sie den Bericht freigeben möchten. Wählen Sie aus, ob Sie das Dashboard als E-Mail-Bericht oder als .pdf-Anhang senden möchten. Ändern Sie dann die Zeitzone und die Wiederholung, um das Dashboard zu senden. Optionally you can select the More Actions button next to the dashboard in the dashboard pane and then Share. Geben Sie die Namen, E-Mail-Adressen oder Gruppen ein, für die Sie den Bericht freigeben möchten. Wählen Sie aus, ob Sie das Dashboard als E-Mail-Bericht oder als .pdf-Anhang senden möchten. Geben Sie die Häufigkeit und Uhrzeit ein, zu der E-Mail-Berichte gesendet werden.	Um ein Dashboard zu planen, öffnen Sie zuerst das Dashboard, das Sie planen möchten. Select the dashboard actions menu in the top-right corner of the dashboard and then select Schedule Delivery. Wählen Sie die Wiederholungshäufigkeit, die Zeit, die E-Mail-Adressen und das Format aus. Sie können Berichte an eine beliebige E-Mail-Adresse senden, auch an Benutzer ohne Zugriff auf Insights oder den Orchestrator. Sie können auch weitere Filter hinzufügen. Lastly, you can add a custom message, edit the paper size, and the delivery time zone. Then select Save.
Freigeben eines Dashboard für einen anderen Benutzer innerhalb des Produkts	Wählen Sie innerhalb des Insights-Portals das Dashboard aus, das Sie freigeben möchten. Select the Share button on the dashboard. Geben Sie die Namen ein, für die Sie das Dashboard freigeben möchten. Sie können dem Benutzer auch das Recht geben, das Dashboard anzusehen, zu bearbeiten oder zu besitzen. Select Save and the dashboard will be shared. Optionally, select the More Actions button next to the dashboard that you want to share. Wählen Sie Freigeben aus. Geben Sie die Namen ein, für die Sie das Dashboard freigeben möchten. Sie können dem Benutzer auch das Recht geben, das Dashboard anzusehen, zu bearbeiten oder zu besitzen. Select Save and the dashboard will be shared.	Sie können ein Dashboard nicht für eine Person direkt im Produkt freigeben. Dies erreichen Sie mit einer Versandplanung.
Freigeben eines Dashboards für alle, die Zugriff auf Insights auf den Mandanten haben	Wählen Sie innerhalb des Insights-Portals das Dashboard aus, das Sie freigeben möchten. Select the Share button on the dashboard. Enter the group called Everyone to share the dashboard with everyone. To share with all users and groups that have Viewer permissions, enter [Tenant Name]-Consumer. To share with all users and groups that have Designer permissions, enter [Tenant Name]-Editor. Select Save, and the dashboard will be shared Optionally, select the More Actions button next to the dashboard that you want to share. Wählen Sie Freigeben aus. Enter the group called Everyone to share the dashboard with everyone. To share with all users and groups that have Viewer permissions, enter [Tenant Name]-Consumer. To share with all users and groups that have Designer permissions, enter [Tenant Name]-Editor. Select Save, and the dashboard will be shared.	To share a dashboard with everyone who has access on the tenant, first locate the dashboard you want to share in the My Dashboards tab and select the Share/Duplicate button. Select Share with Tenant to share the dashboard with the tenant.
Erstellen eines Ordner für die Dashboard-Sortierung	Once inside the Insights Portal, select the Options button in the Dashboards pane. Select New Folder. Bearbeiten Sie den Namen für den neuen Ordner und aktivieren Sie dann das grüne Häkchen, um den Ordner zu speichern. To add a dashboard to the folder, select the More Actions button next to the folder and then New Dashboard.	Das Erstellen von Ordnern für die Sortierung von Dashboards ist derzeit nicht verfügbar.
Hinzufügen von Filtern zu benutzerdefiniertem Dashboard	Wählen Sie im Insights-Portal das Dashboard aus, dem Sie einen Filter hinzufügen möchten. On the right side of the dashboard, select the Options button in the filters pane. Add the filter you want to the dashboard and select OK.	Navigieren Sie zu dem Dashboard, dem Sie einen Filter hinzufügen möchten. Bearbeiten Sie dann das Dashboard. Now you can add a filter to the dashboard. select Filters and then Add Filter. Fügen Sie das Feld hinzu, mit dem Sie das Dashboard filtern möchten. Bearbeiten Sie den Titel für den Filter, die Art und Weise, wie der Filter angezeigt wird, sowie die Werte. Lastly, choose which tiles should be filtered by this new field and select Add.
Prozessbasislinien/ROI-Dashboard	Once inside the Insights Portal, select the Business ROI Dashboard under the OOTB folder. Erstellen Sie eine Kopie davon, um es lokal zu besitzen. Scroll to the Process Baselines widget and select Edit. From the Design menu, select the Tabular radio button. Enter the corresponding Manual Time(min) and Hourly Cost values for all processes. You can also add in more custom columns and lastly select Apply to confirm and save your changes.	Um auf alles im Zusammenhang mit dem ROI-Dataset zuzugreifen, benötigen Sie auch ROI-Bearbeiter-Berechtigungen. Erstellen Sie zuerst eine Kopie der Business-ROI-Vorlage. Bearbeiten Sie dann das Dashboard selbst. Add a visualization tile or open up an existing tile. select the Process Manual Values or Queue Manual Values explore.
Vorgeschlagene Felder beim Erstellen eines Widgets	Innerhalb des Insights-Portals können Sie ein Dashboard bearbeiten ein neues Dashboard erstellen. Select the Add Widget button. Hier sehen Sie beim Erstellen eines Widgets die vorgeschlagenen Felder.	Nicht in Insights 2023.4 verfügbar.
Erstellen eines Dashboards mit benutzerdefinierten Feldern aus Roboterprotokollen und Warteschlangen	Erstellen Sie innerhalb des Insights-Portals ein neues Dashboard oder bearbeiten Sie ein vorhandenes. Select Select Data and choose the available tenant data source. Custom variables that have been added via the Add Log Fields activity are found in a new table created in Insights containing those custom fields with the title Process- <your process name>. These custom fields are extracted from the raw message and added to the table in the RawMessage_CustomfieldName format. Locate the process to see the custom variables. If custom fields are detected by Insights in a queue, a custom table is created in the data model called Queue-<your queue name>. The fields will be identified via the input they were stored in: Custom variables that have been added via the Add Queue Item in the ItemInformation property will be named SpecificData_<yourfieldname>. Custom variables that have been added via the Set Transaction Status activity are found in AnalyticsData_<yourfieldname> if they were stored under the analytics property, or Output_<yourfieldname> if they were stored under the Output property.	Navigieren Sie zu dem Dashboard, dem Sie benutzerdefinierte Variablen hinzufügen möchten, oder erstellen Sie ein neues Dashboard. Bearbeiten Sie das Dashboard. Fügen Sie dann eine neue Kachel hinzu. Wählen Sie den Explorer aus, der die benutzerdefinierte Variable enthält, die Sie verwenden möchten. Alle extrahierten Variablen für einen bestimmten Prozess sollten in einem Analysefenster mit dem Namen „Prozess - Prozessname“ angezeigt werden und alle extrahierten Variablen für eine bestimmte Warteschlange sollten in einem Analysefenster mit dem Namen „Warteschlange - Warteschlangenname“ angezeigt werden. In der Ansicht „Prozessname“ können Sie die benutzerdefinierten Felder auswählen, die extrahiert wurden.
Hinzufügen von Wertbezeichnungen zu Visualisierungen	Wählen Sie innerhalb des Insights-Portals das Dashboard mit den Visualisierungen aus, denen Sie Wertbezeichnungen hinzufügen möchten. Select the Edit button next to the desired widget. Turn on the value label for the widget and select Apply. Sie können Gesamtwerte hinzufügen, bei denen die Werte oben in jeder Spalte erscheinen, oder relative Werte, bei denen die Werte aufgeschlüsselt werden.	Navigieren Sie zu dem Dashboard, dem Sie Wertbezeichnungen für die Visualisierung hinzufügen möchten. Bearbeiten Sie das Dashboard. Bearbeiten Sie dann die Kachel, der Sie Wertbezeichnungen hinzufügen möchten. Select the Edit/Gear icon and navigate to the Values tab. Turn on value labels by selecting the text that says Value Labels and then select Save.
Hinzufügen eines Titel zum Widget	Wählen Sie innerhalb des Insights-Portals das Dashboard mit dem Widget aus, dem Sie einen Titel hinzufügen möchten, oder erstellen Sie ein neues Widget darin. Um einen Titel für ein neues Widget hinzuzufügen, erstellen Sie ein neues Widget und fügen Sie dann den Titel hinzu. Um den Titel eines vorhandenen Widgets zu bearbeiten, wählen Sie das Bleistiftsymbol neben dem Widget aus. Select the current name and replace it with the name you desire and select Apply.	Um einer Kachel einen Titel hinzuzufügen, navigieren Sie zuerst zu einem Dashboard und bearbeiten Sie das Dashboard. Fügen Sie eine neue Kachel als Visualisierung hinzu. Wählen Sie das Analysefenster, das Sie für Ihre Visualisierung verwenden möchten. Ersetzen Sie das Wort Untitled durch den neuen Titel, den Sie verwenden möchten. To replace an existing tile’s title, navigate to the dashboard, edit the dashboard, and edit the tile. select the tile’s title, replace the text, and select Save.
Hinzufügen einer Beschreibung zum Widget	Wählen Sie innerhalb des Insights-Portals das Dashboard aus, dem Sie die Beschreibung eines Widgets hinzufügen möchten. Um eine Beschreibung eines vorhandenen Widgets zu bearbeiten, wählen Sie den Bleistift neben dem Widget aus. Wählen Sie die Schaltfläche „Informationen“ aus und beginnen Sie mit der Eingabe einer Beschreibung. Select Apply to save the changes.	Um einer Kachel eine Beschreibung hinzuzufügen, navigieren Sie zunächst zu dem Dashboard, in dem die Kachel vorkommt. Bearbeiten Sie dann das Dashboard. Select the three-dot button (Edit Tile button) on the tile and then select Add Note. Enter the description you want in the note text field and adjust the display location. Select Add.