Erkunden von Aktionen

Voraussetzungen

• Sie befinden sich im richtigen Orchestrator-Ordnerkontext.
• Sie verfügen über die richtigen Benutzerberechtigungen zum Anzeigen und Verwalten von Aktionen.

Zugreifen auf Aktionen

Um auf Aktionen zuzugreifen, navigieren Sie auf der linken Seite zur Registerkarte Aktionen.

Anzeigen von Aktionen auf der Registerkarte Posteingang

Um alle Ihre Aktionen oder die Aktionen anderer Benutzer anzuzeigen, wechseln Sie zum Seitenheader und wählen Sie die Registerkarte Posteingang aus. Wenn Sie eine Aktionskarte auswählen, wird die Aktionsseite rechts neben der Aktionsliste geöffnet.

Die Aktionskarten in einer Liste zeigen die zusammengefassten Informationen zu einer Aktion an.

Hinweis: Um den Aktionskatalog anzuzeigen, in dem eine Aktion gespeichert ist, benötigen Sie Berechtigungen zum Anzeigen für Aktionskataloge.

Anzeigen ausstehender und nicht zugewiesener Aktionen

Wählen Sie entweder auf der Registerkarte Ausstehend oder Nicht zugewiesen die entsprechende Aktion aus. Die Aktion wird im rechten Abschnitt geöffnet. Wenn die Aktion von dem Benutzer geöffnet wird, dem sie zugewiesen wurde, kann sie bearbeitet und abgeschlossen werden. Wenn sie von einem anderen Benutzer geöffnet wird, ist sie schreibgeschützt.

Abgeschlossene Aktionen werden angezeigt

Wählen Sie auf der Registerkarte Abgeschlossen die entsprechende Aktion aus. Die schreibgeschützte Aktion wird im rechten Abschnitt geöffnet. Nach Abschluss kann die Validierung nicht mehr rückgängig gemacht werden.

Anzeigen von Aktionen auf der Registerkarte Übersicht

Um einen Überblick über Ihre Aktionen oder die Aktionen anderer Benutzer zu erhalten, wechseln Sie zum Seitenheader und wählen Sie die Registerkarte Übersicht aus. Die Dashboards auf der Registerkarte Übersicht bieten Informationen zu:

• Wie viele Aktionen in einem bestimmten Zeitraum und basierend auf ihrem Typ oder ihrer Priorität ausstehend, abgeschlossen oder nicht zugewiesen sind.
• Die durchschnittliche Zeit, die zum Abschließen einer Aktion benötigt wird.
• Wie ein bestimmter Benutzer seine Aktionen in einer bestimmten Zeit verarbeitet.
• Wie Benutzer ihre Aktionen verarbeiten, basierend auf dem Aktionskatalog, zu dem sie gehören.

Hiererfahren Sie mehr über die Registerkarte „ Übersicht “.

Anzeigen von Aktionen in UiPath Assistant

Im Abschnitt Meine Aktionen können Sie Ihre Aktionen direkt über UiPath Assistant anzeigen und verwalten. Im Abschnitt Meine Aktionen wird die Gesamtzahl Ihrer ausstehenden, nicht zugewiesenen und abgeschlossenen Aktionen angezeigt.

So zeigen Sie Ihren Posteingang über UiPath Assistant an:

1. Öffnen Sie UiPath Assistant.
2. Wechseln Sie zu Meine Aktionen.
3. Wählen Sie eine der drei Aktionskacheln aus: Ausstehend, Nicht zugewiesen oder Abgeschlossen.

Ergebnis: Ein separates UiPath Assistant-Fenster wird geöffnet, in dem Sie eine genaue Kopie der Action Center-Erfahrung erhalten. Weitere Informationen zu Aktionen in UiPath Assistant finden Sie hier.

Durchsuchen von Aktionen

Um nach einer bestimmten Aktion zu suchen, wechseln Sie zur Registerkarte Posteingang und verwenden Sie die folgenden Aktionseigenschaften im Suchfeld:

• Titel
• Aktionskatalog
• Vollständige ID
• Zugewiesener Benutzer.

Filtern von Aktionen

Um Aktionen zu filtern, gehen Sie zum Bereich Aktionen und klicken Sie auf das Symbol Filter . Das Filterfenster wird geöffnet und es sind zwei Vorgänge verfügbar: Filtern und Sortieren.

Filtern nach:

• Priorität – Zeigt Aktionen basierend auf ihrem Prioritätsstatus an.
• Zeit – Zeigt Aktionen basierend auf dem Zeitpunkt an, zu dem sie erstellt wurden.
• Typ – Zeigt Aktionen basierend auf ihrem Typ an: Formular,Extern,Dokumentvalidierung,Dokumentklassifizierung. Weitere Informationen zu Aktionstypen finden Sie im Abschnitt Aktionstypen .
• Aktionskatalog – Zeigt Aktionen basierend auf dem Aktionskatalog an, mit dem sie verknüpft sind. Aktivieren Sie die Aktionskataloge, die Sie filtern möchten.
• Bezeichnung – Zeigt Aktionen basierend auf den Bezeichnungen an, die sie haben. Aktivieren Sie die Beschriftungen, die Sie filtern möchten.

• Weitergeleitete Aktionen:

  • Zeigen Sie in der Ansicht Meine Aktionen nur Aktionen an, die an den aktuellen Benutzer weitergeleitet wurden.
  • Zeigen Sie in der Ansicht Aktionen verwalten nur Aktionen an, die an alle Benutzer weitergeleitet wurden.

Sortieren nach:

• Priorität (Hoch bis Niedrig) – Sortiert Aktionen basierend auf ihrem Prioritätsstatus von Hoch (Kritisch) bis Niedrig.
• Zeit – Sortiert Aktionen nach dem Zeitpunkt, zu dem sie erstellt wurden, vom neuesten zum ältesten.
• Typ – Sortiert Aktionen nach ihrem Typ. Sortieren Sie sie in aufsteigender Reihenfolge (Formulare, extern, Dokumentvalidierung, Dokumentklassifizierung) oder in absteigender Reihenfolge (Dokumentklassifizierung, Dokumentvalidierung, extern, Formulare).
• Aktionskatalog – Sortiert Aktionen nach dem Namen des Aktionskatalogs, mit dem sie verknüpft sind. Sortiert die Namen in aufsteigender (A bis Z) oder absteigender (Z bis A) Reihenfolge.

Entfernen von Filtern

Um Filter einzeln zu entfernen, wählen Sie das Symbol neben jedem Filter aus.

Um alle Filter zu entfernen, wählen Sie Alle löschen im Posteingangaus.

Sortieren von Aktionen

So sortieren Sie Aktionen:

1. Wechseln Sie zur Registerkarte Posteingang und wählen Sie Aktionen zum Sortieren und Filternaus.
   Das Filter -Panel wird geöffnet.
2. Wählen Sie einen der folgenden Sortiervorgänge aus:
   1. Priorität (Hoch bis Niedrig) – Sortiert Aktionen nach ihrem Prioritätsstatus von Hoch (Kritisch) bis Niedrig.
   2. Zeit – Sortiert Aktionen nach dem Zeitpunkt, zu dem sie erstellt wurden, vom neuesten zum ältesten.
   3. Titel – Sortiert Aktionen nach ihrem Titel in aufsteigender (A bis Z) oder absteigender (Z bis A) Reihenfolge.
   4. Typ – Sortiert Aktionen nach ihrem Typ in aufsteigender (A bis Z) oder absteigender (Z bis A) Reihenfolge.
   5. Aktionskatalog – Sortiert Aktionen nach dem Namen des Aktionskatalogs, mit dem sie verknüpft sind, in aufsteigender (A bis Z) oder absteigender (Z bis A) Reihenfolge.
      Hinweis: Sie können jeweils nur einen Sortiervorgang auswählen.

Überprüfen des Aktionsverlaufs

So überprüfen Sie die Details einer Aktion:

1. Wählen Sie die gewünschte Aktionskarte aus.
2. Wechseln Sie zum Seitenheader und wählen Sie Weitere Optionenaus Menü.
3. Wählen Sie Aktionszusammenfassung aus der Dropdownliste aus.

Ergebnis: Der Bereich Aktionszusammenfassung wird rechts geöffnet. Das Panel bietet die Nachverfolgbarkeit von Vorgängen, indem Details wie zugewiesene Benutzer oder andere zugehörige Änderungen angezeigt werden.

Zusammenarbeit bei Aktionen

So geben Sie Ihre Meinung zu einer Aktion ab:

1. Wählen Sie die gewünschte Aktionskarte aus.
2. Wechseln Sie zum Seitenheader und wählen Sie Weitere Optionenaus Menü.
3. Wählen Sie Kommentare aus der Dropdownliste aus.
4. Geben Sie Ihren Kommentar in das Feld Kommentar hinzufügen ein.
5. Wählen Sie Kommentar hinzufügen aus.

Das Panel ist für ausstehende und nicht zugewiesene Aktionen verfügbar und ermöglicht es Ihnen, die ausgewählte Aktion zu kommentieren oder die Kommentare anderer Benutzer anzuzeigen.