Erkunden von Aktionen

Hinweis:

Stellen Sie sicher, dass Sie:

• sich im richtigen Orchestrator-Ordnerkontext befinden und
• über die richtigen Benutzerberechtigungen zum Anzeigen und Verwalten von Aktionen verfügen.

Zugreifen auf Aktionen

Hinweis: Die Registerkarte Aktionen wird angezeigt, nachdem Sie den entsprechenden Dienst aktiviert haben.

Um auf Aktionen zuzugreifen, navigieren Sie auf der linken Seite zur Registerkarte Aktionen.

Anzeigen von Aktionen

Das Action Center hat zwei vordefinierte Ansichten für Aktionen: Meine Aktionen und Aktionen verwalten.

Die Ansicht Aktionen verwalten ist normalerweise für den Aktionsadministratorbenutzer aktiviert.

Jede Aktionsansicht zeigt die Listen der Ausstehenden, Nicht zugewiesenen oder Abgeschlossenen Aktionen an, die in dem Mandanten und Ordner verfügbar sind, auf die Sie Zugriff haben.

In einer Liste zeigen die Aktionskarten die zusammengefassten Informationen über eine Aktion an.

Hinweis:

• Zum Anzeigen des Aktionskatalogs benötigen Sie Berechtigungen zum Anzeigen für Aktionskataloge.
• Um während der Entwurfsphase (mithilfe der Persistenzaktivität Create Form Task) einen Aktionskatalog festzulegen, muss der Katalog zuerst im entsprechenden Orchestrator-Ordner definiert werden.

Wenn Sie eine Aktionskarte auswählen, wird die Aktionsseite rechts neben der Aktionsliste geöffnet.

Durchsuchen von Aktionen

Um nach einer bestimmten Aktion zu suchen, nutzen Sie die folgenden Aktionseigenschaften im Suchfeld:

• Titel
• Katalog
• Vollständige ID
• AssignedUser

Filteraktionen

Um Aktionen zu filtern, gehen Sie zum Bereich Aktionen und klicken Sie auf das Symbol Filter . Das Filterfenster wird geöffnet und es sind zwei Vorgänge verfügbar: Filtern und Sortieren.

Filtern nach:

• Priorität – Zeigt Aktionen basierend auf ihrem Prioritätsstatus an.
• Zeit – Zeigt Aktionen basierend auf dem Zeitpunkt an, zu dem sie erstellt wurden.
• Typ – Zeigt Aktionen basierend auf ihrem Typ an: Formular,extern,Dokumentvalidierung,Dokumentklassifizierung. Weitere Informationen zu Aktionstypen finden Sie im Abschnitt Aktionstypen .
• Aktionskatalog – Zeigt Aktionen basierend auf dem Aktionskatalog an, mit dem sie verknüpft sind. Aktivieren Sie die Aktionskataloge, die Sie filtern möchten.
• Bezeichnung – Zeigt Aktionen basierend auf den Bezeichnungen an, die sie haben. Aktivieren Sie die Beschriftungen, die Sie filtern möchten.

• Weitergeleitete Aktionen:

  • Zeigen Sie in der Ansicht Meine Aktionen nur Aktionen an, die an den aktuellen Benutzer weitergeleitet wurden.
  • Zeigen Sie in der Ansicht Aktionen verwalten nur Aktionen an, die an alle Benutzer weitergeleitet wurden.

Sortieren nach:

• Priorität (Hoch bis Niedrig) – Sortiert Aktionen basierend auf ihrem Prioritätsstatus von Hoch (Kritisch) bis Niedrig.
• Zeit – Sortiert Aktionen nach dem Zeitpunkt, zu dem sie erstellt wurden, vom neuesten zum ältesten.
• Typ – Sortiert Aktionen nach ihrem Typ. Sortieren Sie sie in aufsteigender Reihenfolge (Formulare, extern, Dokumentvalidierung, Dokumentklassifizierung) oder in absteigender Reihenfolge (Dokumentklassifizierung, Dokumentvalidierung, extern, Formulare).
• Aktionskatalog – Sortiert Aktionen nach dem Namen des Aktionskatalogs, mit dem sie verknüpft sind. Sortiert die Namen in aufsteigender (A bis Z) oder absteigender (Z bis A) Reihenfolge.

Entfernen von Filtern

Um Filter einzeln zu entfernen, klicken Sie neben jedem Filter auf das Symbol x .

Um alle Filter zu entfernen, klicken Sie im Bedienfeld Aktionen auf Alle löschen.

Überprüfen des Aktionsverlaufs

Um die Details einer Aktion zu überprüfen, greifen Sie über Weitere Optionen im Seitenheader der ausgewählten Aktion auf das Panel Aktionszusammenfassung zu.

Das Panel bietet die Nachverfolgbarkeit von Vorgängen, indem Details wie zugewiesene Benutzer oder andere zugehörige Änderungen angezeigt werden.

Zusammenarbeit bei Aktionen

Um Ihre Meinung zu einer Aktion abzugeben, greifen Sie über Weitere Optionen im Seitenheader der ausgewählten Aktion auf das Panel Kommentare zu.

Das Panel ist für ausstehende und nicht zugewiesene Aktionen verfügbar und ermöglicht es Ihnen, die ausgewählte Aktion zu kommentieren oder die Kommentare anderer Benutzer anzuzeigen.