查看者的常见操作

先决条件

查看者在版本低于 2021.10 的 Insights 中执行操作的先决条件

• 单击 Orchestrator 左侧菜单中的“见解”按钮，以转到“Insights”。

  
  

  

  
  

查看者在 Insights 2023.4 中执行操作的先决条件

• 键入 Insights URL 并登录。

  
  

  

  
  

比较

操作	2021.10 版本之前的 Insights	Insights 2022.10
将仪表板下载为 pdf。	在要下载的共享仪表板/OOTB 仪表板上单击“更多操作”按钮。然后选择“下载 PDF”。 然后，选择纸张尺寸和方向。然后单击“下载”。 查看者还可以通过单击仪表板本身来下载该仪表板。然后，单击“更多操作”按钮以查看下载选项。 然后，您可以单击“下载为 PDF”按钮。最后，再次单击以红色突出显示的“下载”按钮	根据要下载的仪表板所在的位置，导航到“租户”选项卡或“UiPath 模板”选项卡。 然后，单击“下载”按钮。 查看者还可以通过单击仪表板图块本身来下载该仪表板。 然后，导航到右上角的三点仪表板操作菜单，选择“下载”。 有关更多信息，请参阅此处的文档
将仪表板下载为图像	在要下载的共享仪表板/OOTB 仪表板上单击“更多操作”按钮。然后选择“下载图像”。 查看者还可以通过单击仪表板本身来下载该仪表板。然后，单击“更多操作”按钮以查看下载选项。 然后，您可以单击“下载图像”按钮。	无法将仪表板下载为图像（可下载为 CSV 格式）。
查看人对人共享的仪表板	找到并单击与您共享的仪表板。	无法仅通过计划交付来实现人对人的实时仪表板共享。
查看与所有人共享的仪表板	找到已与所有人共享，因此已与查看者共享的仪表板。	导航到“租户”选项卡以查看与 Everyone 用户组共享的仪表板。只需单击任意仪表板图块即可查看仪表板。
查看与组共享的仪表板	Insights 支持与某些组共享仪表板：所有查看者（使用者）、设计者（编辑者）、Everyone 和管理员。找到已与组共享的仪表板。作为查看者，您只能看到与“使用者”组共享的仪表板。	**Insights 仅支持通过“租户”选项卡与 Everyone 用户组共享。**导航到“租户”选项卡以查看与 Everyone 用户组共享的仪表板。 然后，单击任一仪表板进行查看。
查看默认仪表板/UiPath 模板仪表板	找到并单击名为“Business ROI”、“流程”、“许可”、“队列”或“机器人”的默认仪表板。	导航到“UiPath 模板”选项卡，以在“UiPath 模板”选项卡中查看共享的仪表板。 然后，单击任意仪表板以查看“UiPath 模板”仪表板。 注意：要查看 ROI 模板，查看者还需要拥有 ROI 查看者权限。
与仪表板上的默认筛选条件进行交互	通过单击导航到您要查看的仪表板。 然后，用户可以通过启用/禁用窗格右侧的筛选条件或从筛选条件列表中选择某些项目，从而在仪表板上使用默认筛选条件。	导航到您要与之交互的仪表板。 接下来，您可以单击仪表板上的默认筛选条件，与其进行交互。例如，日期和文件夹筛选条件是“UiPath 模板”选项卡中“流程”仪表板的默认选项。通过单击选择某些日期或文件夹。 然后，单击仪表板右上角的蓝色重新加载按钮，以将筛选条件应用于仪表板。 有关更多信息，请参阅此处的文档
交叉筛选	通过单击导航到您要查看的仪表板。 用户可以通过单击微件本身来筛选仪表板，这会将所选内容作为筛选条件应用到整个仪表板。单击“每个流程节省的资金”微件中所需的流程，以按该流程名称筛选整个仪表板，如下所示。您可以通过在筛选条件窗格中将添加的筛选条件切换为关闭来禁用筛选条件。	导航到您要与之交互的仪表板。 然后，单击所需的图块的特定区域，以用于筛选整个仪表板。单击按照运行次数和状态排列的前 10 个流程中的一个，查看该流程筛选的整个仪表板。 新筛选条件将应用于整个仪表板。单击筛选条件旁边的“x”，以删除这些添加的筛选条件 有关更多信息，请参阅此处的文档
从打开的仪表板导航到仪表板	要从打开的仪表板导航到另一个仪表板，查看者只需单击仪表板名称下拉菜单，然后搜索所需的仪表板，即可搜索另一个仪表板。 （可选）单击“Insights”按钮。 然后单击所需的仪表板。	导航到您要与之交互的仪表板。 要从打开的仪表板导航到另一个仪表板，请单击右上角的三点菜单，然后选择“仪表板”。 或者，您也可以选择“UiPath Insights”徽标。 然后导航到您接下来要与之交互的仪表板。