记录您的任务

录制自己执行任务的过程，然后将录制的内容转化为例程、知识技能、AS-IS 文档或业务任务。

录制可以捕获一个手动任务，以便 Delegate 或 Cartographer 可以在之后将其转换为可重用的内容：可重播的例程、通用技能、Cartographer AS-IS 文档或业务任务。本指南涵盖了完整的生命周期 - 准备任务、记录任务以及选择要从中构建的内容。

开始之前

选择一个任务

记录一项清晰的线性任务，而不是整个业务流程。典型的示例包括：

• 在 CRM 中创建新联系人
• 下载报告并将其保存到已知文件夹中
• 将值从一个应用程序复制到另一个应用程序

如果流程有多个不相关的结果，请单独记录每个结果——较小的记录更易于查看和重用。

备注：

如果任务发送消息、提交表单或更改生产数据，请尽可能使用已批准的测试目标位置或测试数据。

准备应用程序和数据

开始之前：

• 打开任务所需的应用程序和页面，并使用您打算使用的帐户登录
• 准备好测试或已批准的业务数据
• 决定哪些值以后应变为输入：客户名称、日期范围、目标文件夹
• 在可行的情况下关闭不相关的窗口和通知

保护敏感信息

请勿有意记录密码、API 密钥、访问令牌、一次性密码或者您的组织未批准记录的个人或机密数据。目前无法暂停和继续录制——如果意外出现敏感信息，请停止录制，并开始全新的录制，不要继续录制。

创建录制

开始记录

您可以从多个入口点开始录制 - 聊天中的“创建录制”选项，或从“设置” - “录制” - “新建录制”开始。

开始后，录制指示器会显示正在录制。如果您想在工作时进行旁白，则“录制”支持“麦克风开/关”切换；目前尚没有单独的暂停控件。

录制文件大小应控制在 1 GB 以下——较短、重点突出的录制文件转换速度更快，也更易于审核。

正常执行任务

使用您希望 Delegate 理解的真实序列从头到尾从头到尾完成任务：

1. 导航到所需的应用程序或页面
2. 输入或选择所需的值
3. 做出通常发生的决策
4. 提交或保存工作
5. 验证预期结果

避免不希望重复的探索性单击或绕过操作。如果您正在录制，请解释您做出选择的原因或什么表明任务成功——无论您将录制转换为例程还是技能，这都会有所帮助。

停止记录

完成任务后，选择“停止录制” 。系统将打开一个审核对话框，其中包含名为“无标题 - 默认日期和时间”的录制文件、视频预览、捕获的步骤、总时间和使用的应用程序数量。在其下方，您可以使用可选字段添加最多 250 个字符的上下文。

录制文件将保存在%APPDATA%\UiPath\Delegate\Recordings\下 — 从对话框中选择在资源管理器中显示以直接找到录制文件。

在重用之前审核记录

检查：

• 完整的任务从头到尾呈现
• 未捕获到密码、令牌或不必要的个人信息
• 一次性值可识别为应成为输入的值
• 录制文件不包含不相关的导航或意外单击操作

如果录制不完整或包含敏感信息，请录制新的全新录制，而不要依赖于不安全的捕获。

选择要从录制中构建的内容

审核对话框直接提供“构建”例程，以及“更多”菜单，其中包含“构建技能” 、 “AS-IS 文档”和“添加到业务任务” ：

目标	请在以下情况下使用：	结果
构建例程	您想使用已定义的输入再次运行相同的任务序列	可重用、用户可调用的例程 — 请参阅使用例程重复工作
构建技能	您希望 Delegate 理解方法并使其适应新的值或屏幕	描述方法而非具体点击次数的通用知识技能 — 请参阅技能参考
记录 AS-IS	您使用的是制图工来记录业务流程	记录直接输入到流程文档中 — 请参阅AS-IS 文档
“添加到业务”任务	您想在 Cartographer 业务任务下归档录制内容而不进行转换	录制内容已附加到任务中以供日后参考

如果录制是为了回答有人委派给您的任务，您也可以将其直接用作对该请求的回答。

构建例程

从审核对话框中选择“构建例程” ，或直接在聊天中要求构建，例如：“将我的录制转换为可重用的例程，并将客户名称和日期范围作为输入。”

转换通常需要大约 5 到 20 分钟，具体取决于记录时长，且转换将在后台运行 — 在 Delegate 工作期间，您可以继续使用它。它会分析视频和操作追踪记录，以确定步骤，并截取屏幕截图来澄清不明确的用户界面，然后生成例程，并让您在准备使用之前查看输入、路径和帐户。

在审核过程中，决定每个记录值应为固定常量、用户提供的输入，还是从其他来源查找到的值。不要只因为记录中出现了客户名称、日期或文件名，就想当然地认为应该将其保持硬编码。

构建知识技能

从审核对话框的更多菜单中选择“构建技能” ，或直接在聊天中询问：“从此解释决策规则的录制中创建知识技能”。

与例程不同，知识技能以散文编写，而不是作为严格的重播生成：它描述了目标、涉及的应用程序、演示的决策和业务规则，以及命名的输入，而不是使用的确切值。它通常不会嵌入步骤的屏幕截图，而是捕获方法，以便 Delegate 可以在值或屏幕变化时进行调整。

确认转换后的结果

在实际使用例程或知识技能之前：

1. 确认工件已创建，并记下其名称和位置
2. 解决所有验证错误或警告
3. 确认例程的调用短语或知识技能的触发场景
4. 检查帐户、URL、路径和输入是否正确于您的环境
5. 在依赖已批准的数据之前，使用已批准的数据运行一项低风险测试

后续步骤

• 录制设置— 从“录制”选项卡管理保存的录制
• 使用例程重复工作— 运行和管理根据录制构建的例程
• 技能参考— 知识技能与例程的关系