Gerenciamento de painéis

Importante:

Lembre-se de salvar seu trabalho com frequência ao trabalhar no Portal do Insights, pois ele será perdido se sua sessão do Orchestrator expirar enquanto você estiver fazendo isso.

O tempo limite de sua sessão do Orchestrator pode ser modificado usando o parâmetro Auth.Cookie.Expire no arquivo UiPath.Orchestrator.dll.config do Orchestrator.

Os painéis são criados e editados a partir da aba Análise do Portal do Insights.

Observação: Se você estiver criando e editando painéis em um display de baixa resolução, talvez seja necessário diminuir para ver toda a gama de controles (ou seja, os botões Criar e Cancelar).

Criação de painéis

1. Clique no bloco Para criar seu painel ou selecione Novo painel a partir do menu Opções do painel Paineis. Será exibida a janela Novo painel.

   
   

   

   
   
2. Clique no campo Escolher origem de dados e selecione o cubo com seu nome do tenant do Orchestrator como a origem de dados para o novo painel.
3. No campo Definir um título, insira um nome descritivo. Por padrão, este campo é preenchido com o nome de origem de dados.
4. Clique em Criar. O novo painel é criado e é exibido como um bloco na aba Análise.

Editar painéis

Visualizar um painel no Portal do Insights permite que você edite esse painel no Modo Design. A partir daqui você adiciona, remove ou edita quaisquer widgets e filtros, reorganiza os widgets atuais e redimensiona as colunas.

Observação: você deve republicar o painel após editá-lo para que os usuários com os quais você o compartilhou vejam as alterações. Consulte aqui para mais detalhes.

Duplicação de painéis

Você pode criar uma duplicidade de qualquer painel existente usando o menu Mais opções, seja na visualização do bloco ou a partir da tela Painéis e selecionando Duplicar.

Uma cópia do painel selecionado é criada e é exibida na visualização de blocos e no painel Painéis. Esta cópia é completamente separada e pode ser editada sem qualquer impacto no painel original.

Exportação de painéis

Observação: O arquivo do painel exportado pode conter informações confidenciais.

Você pode exportar qualquer ou todos os painéis usando o menu Mais opções do bloco de um painel ou o botão Selecionar painéis da tela Painéis e selecionar Exportar. Os painéis selecionados são baixados localmente como arquivos .dash.

Exclusão de painéis

Os painéis podem ser excluídos individualmente do menu Mais opções de qualquer painel específico ou em massa, usando o botão Selecionar painéis na tela Painéis. Ao ser selecionado, uma caixa de seleção em branco é exibida ao lado de todos os painéis existentes.Selecione esses painéis que você deseja excluir e clique no botão Excluir.

Organização de painéis

Ao trabalhar com um grande número de painéis, o melhor é mantê-los organizados para facilitar a navegação, criando pastas e subpastas de modo a atender às suas necessidades. Você pode fazer isso a partir da tela Painéis da aba Análise.

Criação de pastas

Para criar uma pasta, clique no botão Opções (+) e selecione Nova pasta. Uma nova pasta é exibida no painel com um nome editável.

Para criar uma subpasta, clique no botão Mais opções de qualquer pasta existente e selecione Nova pasta.

Em seguida, você pode arrastar e soltar painéis existentes na pasta ou criar um novo painel diretamente naquela pasta a partir do menu Mais opções.

Exclusão de pastas

As pastas podem ser excluídas individualmente a partir do menu Mais opções de qualquer pasta específica ou em massa, usando o botão Selecionar painéis na tela Painéis. Quando selecionada, uma caixa de seleção em branco é exibida ao lado de todas as pastas e painéis existentes. Selecione essas pastas (ou painéis) que você deseja excluir e clique no botão Excluir.

Geração de relatórios PDF

Na visualização do painel na aba Análise, você pode criar um .pdfrelatório do seu painel. É possível baixar o relatório diretamente, ou salvar as configurações desejadas que serão usadas quando alguma pessoa com quem você tenha compartilhado o painel baixar ou receber o relatório de e-mail agendado.

1. Clique no botão Definir configurações do relatório PDF a partir do cabeçalho do painel. A janela Configurações do relatório PDF é exibida.

   
   

   

   
   
2. Na lista suspensa Tamanho do Papel, selecione o tamanho desejado do seu relatório.
3. No campo Orientação, use os botões de rádio para selecionar se o relatório é exibido na orientação Retrato ou Paisagem

4. No campo Cabeçalho, use o menu suspenso para selecionar o tamanho do seu cabeçalho e as caixas de seleção para escolher quais opções são exibidas lá:

   • Título - indica se o nome do painel é exibido.
   • Data a partir de - indica se a data e a hora da última atualização de dados é exibida.
   • Nome do conjunto de dados - indica se o nome do cubo de dados é exibido.
   • Filtros do painel - indica se os filtros aplicados na visualização atual do painel são exibidos.
5. No campo Rodapé, use a caixa de seleção para indicar se o Número da página é exibido.

6. No painel de visualização, use a alternância para selecionar:

   • Modo de edição - permite que você redimensione e reposicione as colunas da visualização do painel.
   • Modo de exibição - exibe o relatório como ele será apresentado.
7. Clique em Salvar para salvar e aplicar essas configurações ou em Baixar para baixar uma cópia do relatório como configurada.