Sobre filtros

Os filtros são usados para definir os dados que são exibidos no painel. Há dois escopos pelos quais é possível definir um filtro:

• Filtros de painel - esses filtros afetam todos os widgets e dados no painel, exceto aqueles widgets configurados especificamente como independentes. Eles podem ser vistos e editados por todos os visualizadores do Insights no Orchestrator.
• Filtros de widgets - esses filtros afetam apenas o widget específico ao qual são aplicados. Os visualizadores do Orchestrator não podem ver ou interagir com eles.

Os filtros de widgets são criados e gerenciados a partir do editor de widgets e os filtros do painel a partir da tela Filtros que aparece à direita de cada painel.

Há quatro tipos de filtros disponíveis:

Tipo de filtro	Description
List	Selecione se os valores de campo específicos estão incluídos ou não.
Critérios	Serão exibidos como Texto ou Valores dependendo do tipo de campo.Usados para filtrar de acordo com o texto especificado ou intervalo de valores.
Calendário	Disponíveis apenas para campos de data e de hora. As opções disponíveis são: Calendário – selecione um intervalo de datas personalizado. Intervalo de tempo – selecione intervalos dinâmicos (por exemplo, Último trimestre, Próxima semana, Últimas 2 horas).
Classificação	Permite que você selecione apenas um número específico dos valores superior ou inferior a ser incluído.
Folder	Permite que você selecione dados apenas de uma pasta/subpasta especificada para ser exibida.

 

Observação: Os tipos de filtro disponíveis variarão dependendo do tipo de campo selecionado (ou seja, Data, Numérico ou Descritivo).

Criação de filtros

1. Clique no botão Adicionar filtro (+). A janela Adicionar filtro é exibida.
2. Selecione o campo pelo qual filtrar.
3. Selecione o tipo de filtro e insira os detalhes de filtragem (por exemplo: Intervalo de tempo e **Último ano).
4. Opcional. Selecione o ícone Estrela para salvar este filtro na sua lista de favoritos Com estrela para uso futuro.
5. Clique em OK. O painel é filtrado como selecionado e o novo filtro está visível na tela Filtros.

Criação de filtros dependentes

Use filtros dependentes para criar uma hierarquia de filtros, com as opções de cada filtro filho limitadas pela filtragem no nível pai. Por exemplo, um filtro pai da Receita bruta com filtros filhos subsequentes do Último trimestre e Região.

Para criar um filtro dependente:

1. No filtro pai desejado, selecione o botão Mais opções. O menu de opções é exibido.
2. Selecione Adicionar um filtro dependente.
3. Defina o novo filtro filho como de costume.

Criação de filtros de widgets

Os filtros de widgets são criados da mesma maneira que os filtros do painel, exceto pelo fato de que isso deve ser feito a partir do editor de widget.

Edição de filtros

É possível editar a seleção de um filtro diretamente do painel Filtros no Orchestrator ou no Portal do Insights:

Ou, selecione o botão Editar filtro para criar a janela Editar filtro para obter funcionalidade de personalização completa.

Definição de filtros padrão

O estado atual de seus filtros pode ser salvo para que eles possam ser recuperados, se necessário, após fazer quaisquer modificações. No painel Filtros clique no botão Mais ações e selecione Definir como meus filtros padrão. Após fazer quaisquer alterações, os filtros padrão podem ser aplicados novamente clicando no botão Restaurar.

Excluir filtros

Para excluir um filtro, selecione o botão Remover o item do widget do filtro no painel Filtros.