Gerenciar ações

Observação:

Certifique-se de:

• estão na pasta correta do Orchestrator e
• tenha as permissões de usuário certas para visualizar e gerenciar ações.

Para obter uma visão geral sobre como gerenciar ações no Studio, clique aqui.

Importante: Você só pode validar uma ação que esteja atribuída a você. Os outros usuários só podem ler as ações atribuídas a você. As ações não atribuídas são de somente leitura para todos os usuários.

Com base no status da ação, existem dois cenários:

• Ações pendentes ou não atribuídas — tanto na guia Pendente ou Não atribuído, selecione a ação correspondente. A ação é aberta na seção da direita. Se a ação for aberta pelo usuário ao qual foi atribuída, ela pode ser editada e concluída. Se um usuário diferente a abrir, ela será somente de leitura.
• Ações concluídas — na guia Concluído, selecione a ação correspondente. A ação de somente leitura é aberta na seção da direita. Após concluída, a validação não pode ser revertida.

Para saber como usar a Estação de Validação para ações de validação de documentos, clique aqui.

Para saber como usar a Estação de Classificação para ações de classificação de documentos no Orchestrator, clique aqui.

Como atribuir ações

Tanto os Usuários da ação quanto os Usuários administradores da ação podem executar a operação Atribuir.

Como atribuir ações como um usuário de ação

1. Na guia Não atribuído, clique em Mais opções () para a ação desejada.
2. Selecione Atribuir a si próprio.

Como atribuir ações como um usuário de administrador de ação

1. Certifique-se de estar na visualização Gerenciar ações.
2. Na guia Não atribuído, clique em Mais opções para a ação desejada.
3. Selecione Atribuir ao usuário. A janela Atribuir ação abre.

4. Selecione um usuário na lista suspensa.

   Observação:

   • Todos os usuários que receberam as permissões necessárias para a pasta que contém a ação são exibidos na lista suspensa e podem receber uma ação implicitamente.
   • A operação Atribuir a si próprio também está disponível a partir do cabeçalho da página de ação.

Como cancelar a atribuição de ações

Tanto os Usuários de ação quanto os Usuários administradores de ação podem executar a operação Cancelar atribuição.

Observação: A operação Cancelar atribuição também está disponível a partir do cabeçalho de página da ação.

Como cancelar a atribuição de ações como um usuário de ação

1. Na guia Pendente, clique no botão Mais opções para a ação desejada.
2. Selecione Cancelar atribuição para remover a ação da sua tarefa.

Como cancelar a atribuição de ações como um usuário de ação

1. Certifique-se de estar na visualização Gerenciar ações.
2. Na guia Pendente, clique em Mais opções para a ação desejada.

3. Selecione Cancelar atribuição para remover a ação da atribuição do usuário atual.

   Observação: O usuário atualmente atribuído é exibido na parte superior da página de ação.

Como reatribuir ações

Apenas os Usuários de administrador de ação podem executar a operação Reatribuir, da seguinte forma:

1. Certifique-se de estar na visualização Gerenciar ações.
2. Na guia Pendente, clique em Mais opções para a ação desejada.
3. Selecione Reatribuir para atribuir a ação a um usuário diferente. A janela Reatribuir ação é exibida.
4. Selecione um usuário na lista suspensa.
   Observação: Essa operação cancela a atribuição da ação do usuário anterior e a atribui ao selecionado na etapa 4.

Editando propriedades de ações

Tanto os Usuários da Ação quanto os Usuários Administradores de Ação podem executar a operação Editar propriedades. No entanto, Usuários da Ação podem editar somente as propriedades de suas próprias Ações Pendentes, enquanto Usuários Administradores de Ação podem editar as propriedades de Ações Pendentes ou Não atribuídas.

Você pode editar as seguintes propriedades de ação:

• Name
• Prioridade
• Catálogo de Ações

• Comments

  Observação: a operação de edição e o usuário que a executa ficam visíveis na página de Auditoria do tenant correspondente.

Editando propriedades de ações como um usuário de ação

1. Na guia Pendente, clique no botão Mais opções para a ação desejada.
2. Selecione Editar propriedades para editar as propriedades da Ação. O painel Editar propriedades é exibido.
3. Edite uma ou mais propriedades de acordo com os novos requisitos.
4. Para salvar as alterações feitas, feche o painel de edição e clique em Salvar na janela Salvar alterações? pop-up.

Editando propriedades de ações como um usuário administrador de ações

1. Certifique-se de estar na visualização Gerenciar ações.
2. Na guia Pendentes ou Não atribuídas, clique no menu Mais opções para a ação desejada.
3. Selecione Editar propriedades para editar as propriedades da Ação. O painel Editar propriedades é exibido.
4. Edite uma ou mais propriedades de acordo com os novos requisitos.
5. Para salvar as alterações feitas, feche o painel de edição e clique em Salvar na janela Salvar alterações? pop-up.

Edição em massa e conclusão de ações

Os usuários de ação podem executar a operação de edição em massa para as ações atribuídas a eles.

Importante:

• Para ativar a edição em massa de ações, os formulários correspondentes devem ser criados com o Bulk Form Designer, que está disponível a partir da v1.3.0 do pacote UiPath.Persistence.Activities.
• A edição em massa está disponível apenas para ações com o mesmo layout do formulário em massa. É possível editar ações em massa geradas por diferentes versões do processo somente se o layout do formulário em massa não tiver sido modificado entre as versões.
• É possível editar 100 ações de cada vez.

Edição em massa de ações

1. Na lista Pendente, selecione as ações que você deseja editar em massa.

   Importante: As ações devem ser do tipo formulário em massa e elas devem ser geradas pela mesma versão do processo. Caso contrário, o botão Edição em massa estará desativado.
2. Clique em Edição em massa no final da lista. A página de edição em massa abre.

3. No painel à esquerda, as propriedades do formulário que você pode editar em massa são exibidas.

   Nota: Neste painel, é possível editar os metadados do formulário, como título do formulário, catálogos de ação, prioridade etc.
4. No painel à direita são exibidos os campos de formulário que você tem permissão para editar em massa.
5. Insira os novos valores e clique no ícone Salvar todos. Todas as ações selecionadas são salvas com o novo conjunto de valores.

Ações de conclusão em massa

Se as suas ações do formulário tiverem um botão que acione a conclusão, forneça a entrada necessária para a conclusão e clique no botão correspondente no formulário.

Um pop-up é exibido para confirmar a conclusão de vários itens. Clique em Confirmar para concluir as ações com a mesma entrada ou Cancelar para revisar os valores ou adiar a conclusão em massa.

Uma mensagem informa se a conclusão em massa foi bem-sucedida.

As ações concluídas são movidas para a lista Concluída.

Observação: As ações editadas ou concluídas em massa são visíveis na página de auditoria do tenant correspondente do Orchestrator.

Exibindo ações semelhantes

Tanto os Usuários de Ação quanto os Usuários Administradores de Ação podem executar a operação Encaminhar.

No contexto da edição em massa, as ações geradas pelo mesmo processo, mas com um layout de formulário diferente, não poderiam ser editadas em massa, pois o botão Editar em massa é desativado.

Para contornar esse inconveniente, você tem a opção de exibir ações semelhantes, ou seja, ações geradas pelo mesmo processo e com o mesmo layout de formulário.

1. Na guia Pendente, clique em Mais opções para a ação desejada.
2. Selecione Mostrar ações semelhantes. A lista é filtrada pelas ações semelhantes que podem ser editadas em massa.

   Você pode aplicar outros filtros à lista de ações semelhantes.

3. Selecione as Ações que deseja editar em massa e clique em Editar em massa ao final da lista. A página de edição em massa abre.

Ações de rotulagem

Os rótulos (ou tags) oferecem um gerenciamento otimizado das ações ao permitir a identificação rápida da ação e sua atribuição com precisão. Juntamente com catálogos de ação, prioridades de ação ou nomes de ação, os rótulos fornecem uma estrutura mais granular para ações. Dessa forma, usuários e administradores de ações podem pesquisar, classificar ou filtrar a caixa de entrada do Action Center por rótulos específicos, restringindo a lista e as operações correspondentes.

Permissões de rótulo

Ambos os Usuários da Ação e os Usuários Administradores de Ação podem executar a operação Editar rótulos desde que tenham o conjunto permissões adequado.

Para visualizar as permissões necessárias para gerenciar rótulos, verifique a seção Funções e permissões.

Limitações de rotulagem

Os nomes de rótulos não podem conter os seguintes caracteres: <, >, %, &, \, ?, /, :.

Você não pode rastrear a criação ou remoção de rótulos em nossos registros atuais.

As tags a seguir são tags proprietárias do UiPath Studio e você não pode defini-las nem usá-las em seus objetos: UiPathStudioProcess, UiPathStudioTest, UiPathStudioTask, UiPathStudioLibrary, UiPathObjects, UiPathActivities, UiPathStudioX, UiPathTestCases, UiPathEntities, UiPathWebServices, UiPathStudioTemplate, UiPathStudioLocalizedTemplate, C#, CSharp, VB, VisualBasic e GettingStartedTemplate.

Displaying labels

A tabela abaixo demonstra as três formas disponíveis para exibição dos rótulos associados a uma Ação específica:

Location	Como fazer	Menções
Janela Editar rótulos	Abra a janela Editar rótulos para a ação desejada. Todos os rótulos associados são exibidos.	A partir desta janela, você pode adicionar ou remover rótulos para a Ação indicada.
Painel Resumo da ação	Selecione a Ação desejada e navegue até o painel Resumo da ação correspondente. O campo Rótulo é exibido em todos os rótulos associados.
Listas de Ações Não atribuídas, Pendentes ou Concluídas	Passe o mouse sobre a Ação desejada para exibir uma mensagem listando todos os rótulos associados.

Clicar na janela Editar rótulos exibe todos os rótulos de ação disponíveis. Selecione os rótulos que atendem aos seus requisitos para associá-los à Ação.

Remoção de rótulos

Para remover rótulos de uma ação, abra a janela Editar rótulos para a ação desejada, clique no botão remover, e em Salvar.

Atenção: para remover completamente um rótulo, é necessário removê-lo manualmente de todas as Ações associadas.

Como excluir ações

Apenas os usuários com permissões de Excluir em ações podem executar exclusões.

Para excluir ações pendentes, não atribuídas ou concluídas, acesse Mais opções na ação que você deseja excluir e clique em Remover.

Observação:

• Certifique-se de retomar o processo subjacente da ação excluída para que o fluxo de trabalho lide com a exceção Task not found.
• Com o UiPath.Persistence.Activities v1.2, o processo retoma automaticamente.
• Todas as exclusões bem-sucedidas são registradas na página de Auditoria do Orchestrator.

Como reencaminhar ações

Tanto os usuários de ação quanto os usuários administradores de ação podem executar a operação Encaminhar.

Observação:

A operação Encaminhar está atualmente disponível apenas para os seguintes cenários:

• Ações que contêm formulários
• Ações na sua lista pendente de Minhas ações

1. Na guia Pendente, selecione uma ação.
2. No cabeçalho da página de ação, clique em Encaminhar . A janela Encaminhar ação é exibida.
3. Selecione um usuário da lista suspensa.
4. No campo Comentários, forneça o contexto para encaminhar a ação.
   Observação: Todos os usuários que receberam as permissões necessárias para a pasta que contém a ação são exibidos na lista suspensa e podem encaminhar uma ação implicitamente.

Como salvar ações

Tanto os Usuários da ação quanto os Usuários administradores da ação podem executar a operação Salvar.

Observação:

A operação Salvar está atualmente disponível apenas para os seguintes cenários:

• Ações que contêm formulários
• Ações em sua própria lista de pendências

1. Em sua própria guia Pendente, selecione uma ação e forneça algumas das entradas necessárias.
2. No cabeçalho da página de ação, clique em Salvar .

   A ação é salva com as alterações feitas, e você pode acessá-la mais tarde para fornecer mais informações ou para concluí-la.

Seleção múltipla de ações

Para atribuir, cancelar atribuição ou excluir várias ações, use a opção Multiseleção de ações.As operações em massa disponíveis são exibidas na parte inferior da lista.

Aviso: A alteração entre as listas de Ação limpa a sua seleção.

Como baixar ações

Para baixar ações, navegue até Mais opções em uma lista de ações e clique em Baixar ações.

Essa operação baixa a lista atual de ações que atendem aos filtros aplicados, se houver, em formato csv. Caso contrário, ela baixa todas as ações na lista atual, ordenada em ordem decrescente por prioridade e tempo de criação.

Resumo de operações

As tabelas abaixo mapeiam as operações disponíveis para os estados das ações e permissões do usuário.

Visualização Minhas ações

Essas são todas as operações disponíveis no ambiente Minhas Ações (para Usuários de ação):

Status da ação	Menu Mais opções: operações disponíveis	Cabeçalho da página: operações disponíveis
Pendente	Cancelar atribuição Exibir ações semelhantes Editar rótulos Editar propriedades (considerando que o usuário possui as permissões necessárias) Remover	Salvar Encaminhar Cancelar atribuição
Não Atribuído	Atribuir a si mesmo Exibir ações similares Editar rótulos Remover Concluir :fa-info-circle:	Concluir
Concluído	Exibir ações semelhantes Editar rótulos Remover

Observação: A operação completa está disponível estritamente para ações externas.

Visualização de Gerenciar ações

Aqui estão todas as operações disponíveis no ambienteGerenciar ações (para usuários administradores de ação):

Status da ação	Menu Mais opções: operações disponíveis	Cabeçalho da página: operações disponíveis
Pendente	Reatribuir Cancelar atribuição Exibir ações semelhantes Editar rótulos Editar propriedades (considerando que o usuário possui as permissões necessárias) Remover	Cancelar atribuição
Não Atribuído	Atribuir ao usuário Atribuir a si mesmo Mostrar ações semelhantes Editar rótulos Editar propriedades (desde que o usuário tenha as permissõesapropriadas) Remover Concluir	Atribuir a si próprio. Concluir
Concluído	Exibir ações semelhantes Editar rótulos Remover

Observação: A operação completa está disponível estritamente para ações externas.