Como explorar ações

Observação:

Certifique-se de:

• estar no contexto de pasta correto do Orchestrator, e
• tenha as permissões de usuário certas para visualizar e gerenciar ações.

Como acessar ações

Observação: a guia Ações é exibida após habilitar o serviço correspondente.

Para acessar ações, navegue até a guia Ações a partir do menu à esquerda no Action Center.

Como visualizar ações

O Action Center tem duas visualizações pré-definidas: Minhas ações e Gerenciar ações.

A visualização Gerenciar ações é geralmente habilitada para o usuário de administrador de ação.

Cada exibição de ações exibe as listas de ações Pendentes, Não atribuídas ou Concluídas disponíveis no tenant e na pasta ao qual você tem acesso.

Os cartões de ação em uma lista exibem as informações resumidas sobre uma ação.

Observação:

• Para visualizar o catálogo de ações, é necessário ter permissões de visualização em Catálogos de ações.
• Para definir um catálogo de ações durante a fase de projeto (através da atividade de persistência Criar Tarefa de formulário), o catálogo deve ser definido primeiro na pasta correspondente do Orchestrator.

A seleção de um cartão de ação abre a página de ação para o lado direito da lista de ações.

Como pesquisar ações

Para procurar uma ação específica, use as seguintes propriedades de ação na caixa de pesquisa:

• Título
• Catálogo
• ID completa
• Assigned User

Filtrando Ações

Para filtrar ações, navegue até o painel Ações e clique no ícone Filtrar . A janela de filtragem é exibida e há duas operações disponíveis: filtragem e classificação.

Filtrar por:

• Prioridade – exibe ações com base em seu status de prioridade.
• Hora – exibir Ações com base na hora em que foram criadas.
• Tipo – mostrar ações com base em seu tipo: Formulário,Externa,ValidaçãodeDocumentos, Classificaçãode Documentos . Para saber mais sobre os tipos de ação, consulte a seção Tipos de Ação .
• Catálogo de ações – exibe ações com base no catálogo de ações ao qual estão vinculadas. Marque os catálogos de ações que deseja filtrar.
• Rótulos - exibe ações com base nos rótulos que possuem. Marque os rótulos que deseja filtrar.

• Ações Encaminhadas

  • No modo de visualização Minhas Ações, exibe Ações encaminhadas para o usuário atual
  • No modo de visualização Gerenciar Ações, exibe ações encaminhadas para todos os usuários.

Classificar Por:

• Prioridade (Alta para Baixa) - classifica as ações com base em seu status de prioridade, de Alta (Crítica) para Baixa.
• Hora - classifica as ações com base na hora em que foram criadas, da mais recente para a mais antiga.
• Tipo - classifica as ações com base em seu tipo. Classifica-as em ordem Crescente (Formulários, Externa, Validação de Documentos e Classificação de Documentos) ou Decrescente (Classificação de Documentos, Validação de Documentos, Externa, Formulários).
• Catálogo de ações - classifica as ações com base no nome do catálogo de ações ao qual estão vinculadas. Classifica os nomes em ordem Crescente (A a Z) ou Decrescente (Z a A).

Removendo filtros

Para remover os filtros individualmente, clique no ícone x ao lado de cada filtro.

Para remover todos os filtros, selecione Limpar todos no painel Ações.

Como verificar o histórico de ações

Para rever os detalhes de uma ação, acesse o painel Resumo das ações a partir de Mais opções no cabeçalho da página de ação selecionada.

O painel fornece a rastreabilidade de operações ao exibir detalhes, como usuários atribuídos ou outras alterações relacionadas.

Como colaborar em ações

Para dar sua opinião sobre uma ação, acesse o painel Comentários a partir de Mais opções no cabeçalho da página de ação selecionada.

O painel está disponível para ações pendentes e não atribuídas, e permite que você comente sobre a ação selecionada ou veja os comentários de outros usuários.