Action Center
2021.10
falso
  • Notas de Versão
      • 2021.10.6
      • 2021.10.5
      • 2021.10.2
      • 2021.10.1
  • Antes de começar
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    • Sobre ações
    • Como explorar ações
    • Gerenciar ações
    • Catálogos de Ações
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Guia do usuário do Action Center
Última atualização 23 de mai de 2023

Gerenciar ações

Observação:

Certifique-se de:

  • estar no contexto de pasta correto do Orchestrator, e
  • tenha as permissões de usuário certas para visualizar e gerenciar ações.

Para obter uma visão geral sobre como gerenciar ações no Studio, clique aqui.

Importante: Você só pode validar uma ação que esteja atribuída a você. Os outros usuários só podem ler as ações atribuídas a você. As ações não atribuídas são de somente leitura para todos os usuários.

Com base no status da ação, existem dois cenários:

  • Ações pendentes ou não atribuídas — tanto na guia Pendente ou Não atribuído, selecione a ação correspondente. A ação é aberta na seção da direita. Se a ação for aberta pelo usuário ao qual foi atribuída, ela pode ser editada e concluída. Se um usuário diferente a abrir, ela será somente de leitura.
  • Ações concluídas — na guia Concluído, selecione a ação correspondente. A ação de somente leitura é aberta na seção da direita. Após concluída, a validação não pode ser revertida.

Para saber como usar a Estação de Validação para ações de validação de documentos, clique aqui.

Para saber como usar a Estação de Classificação para ações de classificação de documentos no Orchestrator, clique aqui.

Como atribuir ações

Tanto os Usuários da ação quanto os Usuários administradores da ação podem executar a operação Atribuir.

Como atribuir ações como um usuário de ação

  1. Certifique-se de estar na visualização Minhas ações.
  2. Na guia Não atribuído, clique em Mais opções para a ação desejada.
  3. Selecione Atribuir a si próprio.

Como atribuir ações como um usuário de administrador de ação

  1. Certifique-se de estar na visualização Gerenciar ações.
  2. Na guia Não atribuído, clique em Mais opções para a ação desejada.
  3. Selecione Atribuir ao usuário. A janela Atribuir ação abre.
  4. Selecione um usuário na lista suspensa.

    Observação:
    • Todos os usuários que receberam as permissões necessárias para a pasta que contém a ação são exibidos na lista suspensa e podem receber uma ação implicitamente.
    • A operação Atribuir a si próprio também está disponível a partir do cabeçalho da página de ação.

Como cancelar a atribuição de ações

Tanto os Usuários de ação quanto os Usuários administradores de ação podem executar a operação Cancelar atribuição.

Observação: A operação Cancelar atribuição também está disponível a partir do cabeçalho de página da ação.

Como cancelar a atribuição de ações como um usuário de ação

  1. Certifique-se de estar na visualização Minhas ações.
  2. Na guia Pendente, clique no botão Mais opções () para a ação desejada.
  3. Selecione Cancelar atribuição para remover a ação da sua tarefa.

Como cancelar a atribuição de ações como um usuário de ação

  1. Certifique-se de estar na visualização Gerenciar ações.
  2. Na guia Pendente, clique em Mais opções para a ação desejada.
  3. Selecione Cancelar atribuição para remover a ação da atribuição do usuário atual.

    Observação: O usuário atualmente atribuído é exibido na parte superior da página de ação.

Como reatribuir ações

Apenas os Usuários de administrador de ação podem executar a operação Reatribuir, da seguinte forma:

  1. Certifique-se de estar na visualização Gerenciar ações.
  2. Na guia Pendente, clique em Mais opções () para a ação desejada.
  3. Selecione Reatribuir para atribuir a ação a um usuário diferente. A janela Reatribuir ação é exibida.
  4. Selecione um usuário na lista suspensa.

    Observação: Essa operação cancela a atribuição da ação do usuário anterior e a atribui ao selecionado na etapa 4.

Edição em massa e conclusão de ações

Os Usuários da ação podem executar a operação Edição em massa atribuída a eles.

Importante:
  • Para ativar a edição em massa de ações, os formulários correspondentes devem ser criados com o Bulk Form Designer, que está disponível a partir da v1.3.0 do pacote UiPath.Persistence.Activities.
  • A edição em massa está disponível apenas para ações com o mesmo layout do formulário em massa. É possível editar ações em massa geradas por diferentes versões do processo somente se o layout do formulário em massa não tiver sido modificado entre as versões.
  • É possível editar 100 ações de cada vez.

Edição em massa de ações

  1. Na lista Pendente, selecione as ações que você deseja editar em massa.

    Importante: As ações devem ser do tipo formulário em massa e elas devem ser geradas pela mesma versão do processo. Caso contrário, o botão Edição em massa estará desativado.
  2. Clicar docs image Edição em Massa no final da lista. A página de edição em massa abre.
  3. No painel à esquerda, as propriedades do formulário que você pode editar em massa são exibidas.

    Nota: Neste painel, é possível editar os metadados do formulário, como título do formulário, catálogos de ação, prioridade etc.
  4. No painel à direita são exibidos os campos de formulário que você tem permissão para editar em massa.
  5. Insira os novos valores e clique no ícone Salvar todos. Todas as ações selecionadas são salvas com o novo conjunto de valores.

Ações de conclusão em massa

Se as suas ações do formulário tiverem um botão que acione a conclusão, forneça a entrada necessária para a conclusão e clique no botão correspondente no formulário.

Um pop-up é exibido para confirmar a conclusão de vários itens. Clique em Confirmar para concluir as ações com a mesma entrada ou Cancelar para revisar os valores ou adiar a conclusão em massa.

Uma mensagem informa se a conclusão em massa foi bem-sucedida.

As ações concluídas são movidas para a lista Concluída.

Observação: As ações editadas ou concluídas em massa são visíveis na página de auditoria do tenant correspondente do Orchestrator.

Como excluir ações

Apenas os usuários com permissões de Excluir em ações podem executar exclusões.

Para excluir ações pendentes, não atribuídas ou concluídas, acesse Mais opções na ação que você deseja excluir e clique em Excluir.

Observação:
  • Certifique-se de retomar o processo subjacente da ação excluída para que o fluxo de trabalho lide com a exceção Task not found. :fa-info-circle:Com o UiPath.Persistence.Activities v1.2, o processo retoma automaticamente.
  • Todas as exclusões bem-sucedidas são registradas na página de Auditoria do Orchestrator.

Como reencaminhar ações

Tanto os usuários de ação quanto os usuários administradores de ação podem executar a operação Encaminhar.

Observação:

A operação Encaminhar está atualmente disponível apenas para os seguintes cenários:

  • Ações que contêm formulários
  • Ações na sua lista pendente de Minhas ações
  1. Certifique-se de estar na visualização Minhas ações.
  2. Na guia Pendente, selecione uma ação.
  3. No cabeçalho da página de ação, clique em Encaminhar docs image . A janela Encaminhar ação é exibida.
  4. Selecione um usuário na lista suspensa.
  5. No campo Comentários, forneça o contexto para encaminhar a ação.

    Observação: Todos os usuários que receberam as permissões necessárias para a pasta que contém a ação são exibidos na lista suspensa e podem encaminhar uma ação implicitamente.

Como salvar ações

Tanto os Usuários da ação quanto os Usuários administradores da ação podem executar a operação Salvar.

Observação:

A operação Salvar está atualmente disponível apenas para os seguintes cenários:

  • Ações que contêm formulários
  • Ações na sua lista pendente de Minhas ações
  1. Navegue para Ações no menu à esquerda.
  2. Certifique-se de estar na visualização Minhas ações.
  3. Na guia Pendente, selecione uma ação e forneça algumas das entradas necessárias.
  4. No cabeçalho da página de ação, clique em Salvar .

    A ação é salva com as alterações feitas, e você pode acessá-la mais tarde para fornecer mais informações ou para concluí-la.

Seleção múltipla de ações

Para atribuir, cancelar atribuição ou excluir várias ações, use a opção Multiseleção de ações.As operações em massa disponíveis são exibidas na parte inferior da lista.

Aviso: A alteração entre as listas de Ação limpa a sua seleção.

Como baixar ações

Para baixar ações, navegue até Mais opções em uma lista de ações e clique em Baixar ações.

Essa operação baixa a lista atual de ações que atendem aos filtros aplicados, se houver, em formato csv. Caso contrário, ela baixa todas as ações na lista atual, ordenada em ordem decrescente por prioridade e tempo de criação.

Resumo de operações

As tabelas abaixo mapeiam as operações disponíveis para os estados das ações e permissões do usuário.

Visualização Minhas ações

Aqui estão todas as operações disponíveis na visualização Minhas ações:

Status da ação

Menu Mais opções: operações disponíveis

Cabeçalho da página: operações disponíveis

Pendente

Cancelar atribuição

Excluir

Salvar Encaminhar Cancelar atribuição

Não Atribuído

Assign to self Delete Complete

Concluído

Concluído

Excluir

 
Observação: A operação completa está disponível estritamente para ações externas.

Visualização de Gerenciar ações

Aqui estão todas as operações disponíveis na visualização Gerenciar ações:

Status da ação

Menu Mais opções: operações disponíveis

Cabeçalho da página: operações disponíveis

Pendente

Reatribuir
Cancelar atribuição
Excluir

Cancelar atribuição

Não Atribuído

Assign to user Assign to self Delete Complete

Atribuir a si próprio.

Concluído

Concluído

Excluir

 

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