Gerenciar ações

Atribuir, cancelar a atribuição, reatribuir, encaminhar e concluir ações no Action Center como um usuário de ação ou administrador de ação, com suporte para operações em massa.

Pré-requisitos

• Certifique-se de estar na pasta correta do Orchestrator.
• Você tenha as permissões de usuário certas para visualizar e gerenciar ações.
• Go to the Inbox tab.

Observação:

• Você só pode editar uma Ação atribuída a você. Suas ações pendentes são somente leitura para outros usuários. Ações não atribuídas são somente leitura para todos os usuários.
• Para todas as tarefas atribuídas pelo usuário, as operações de cancelar a atribuição, reatribuir e encaminhar são desabilitadas.
• A funcionalidade Políticas de retenção para suas ações concluídas está atualmente disponível apenas no Automation Cloud. Ela ainda não é suportada no Automation Suite.

Resumo das operações

As tabelas abaixo mostram as operações disponíveis para cada status de ação e as permissões de usuário necessárias.

Visualização Minhas ações

Here are all the available operations in the My Actions view (for Action Users):

Status da ação	Menu Mais opções: operações disponíveis	Cabeçalho da página: operações disponíveis
Pendente	Cancelar atribuição Show similar actions Edit labels Editar propriedades (desde que o usuário tenha as permissões adequadas ) Remover	Salvar Forward Cancelar atribuição
Não Atribuído	Atribuir a si próprio. Show similar actions Edit labels Remover Complete *	Complete *
Concluído	Show similar actions Edit labels Remover	NA

*The Complete operation is available for External Actions only.

Visualização de Gerenciar ações

Here are all the available operations in the Manage Actions view (for Action Admin users):

Status da ação	Menu Mais opções: operações disponíveis	Cabeçalho da página: operações disponíveis
Pendente	Reatribuir Cancelar atribuição Show similar actions Edit labels Editar propriedades (desde que o usuário tenha as permissões adequadas ) Remover	Cancelar atribuição
Não Atribuído	Atribuir ao usuário Atribuir a si próprio. Show similar actions Edit labels Editar propriedades (desde que o usuário tenha as permissões adequadas ) Remover Concluir	Atribuir a si próprio. Complete *
Concluído	Show similar actions Edit labels Remover

*The Complete operation is available for External Actions only.

Como atribuir ações como um usuário de ação

Para atribuir uma Ação para si mesmo:

1. Na guia Não atribuído, clique em Mais opções para a Ação desejada.
2. Selecione Atribuir a si próprio.

Como atribuir ações como um usuário de administrador de ação

Todos os usuários que têm as permissões necessárias para a pasta específica podem ter uma ação atribuída a eles. Para atribuir uma Ação a outro usuário:

1. Certifique-se de estar na visualização Gerenciar ações.
2. Na guia Não atribuído, selecione Mais opções para a ação desejada.
3. Selecione Atribuir ao usuário. A janela Atribuir ação abre.
4. Selecione um usuário na lista suspensa.

Informações adicionais: a operação Atribuir a si próprio também está disponível a partir do cabeçalho da página da Ação.

Ações de atribuição em massa

1. Selecione as ações que deseja atribuir em massa.
2. Na parte superior da caixa de entrada, selecione uma das seguintes opções:
   • Atribuir a si mesmo — atribua as ações a si mesmo.
   • Atribuir — atribua as Ações a si ou a outros usuários

Como cancelar a atribuição de ações como um usuário de ação

Para cancelar a atribuição de uma Ação como um Usuário de Ação:

1. Na guia Pendente , clique em Mais opções para a ação desejada.
2. Select Unassign to remove the Action from your Pending Actions list.

Informações adicionais: A operação Cancelar atribuição também está disponível no cabeçalho da página Ação.

Como cancelar a atribuição de ações como um usuário de ação

O usuário atualmente atribuído é exibido na parte superior da página de Ação. Para cancelar a atribuição de ações:

1. Certifique-se de estar na visualização Gerenciar ações.
2. Na guia Pendente , clique em Mais opções para a Ação desejada.
3. Select Unassign to remove the Action from the current user assignment.

Ações de cancelamento de atribuição em massa

1. Selecione as ações que você deseja cancelar a atribuição em massa.
2. Na parte superior da sua caixa de entrada, selecione Cancelar atribuição.

Como reatribuir ações

Apenas Usuários Administradores de Ação podem executar a operação Reatribuir . Para reatribuir uma Ação:

1. Certifique-se de estar na visualização Gerenciar ações.
2. Na guia Pendente , clique em Mais opções para a ação desejada.
3. Select Reassign to assign the Action to a different user. The Reassign Action window opens.
4. Selecione um usuário na lista suspensa.

Result: This operation unassigns the Action from the previous user and assigns it to the one selected at step 4.

Editando propriedades de ações como um usuário de ação

1. Na guia Pendente , clique em Mais opções para a Ação desejada.
2. Select Edit properties to edit the Action properties. The Edit properties panel opens.
3. Edite uma ou mais propriedades de acordo com os novos requisitos.
4. To save the changes you made, close the editing panel and click Save on the Save changes? window.

Editando propriedades de ações como um usuário administrador de ações

1. Certifique-se de estar na visualização Gerenciar ações.
2. Na guia Pendente ou Não atribuída , clique em Mais opções para a Ação desejada.
3. Select Edit properties to edit the Action properties. The Edit properties panel opens.
4. Edite uma ou mais propriedades de acordo com os novos requisitos.
5. To save the changes you made, close the editing panel and click Save on the Save changes? window.

Edição em massa de ações

As Ações devem ser do tipo formulário em massa e elas devem ser geradas pela mesma versão do processo. Caso contrário, o botão Edição em massa estará desativado. Para editar ações em massa:

1. From the Pending list, select the Actions you want to bulk edit.
2. Clique em Edição em massa no final da lista. A página de Edição em massa é exibida.
3. No painel à esquerda, as propriedades do formulário que você pode editar em massa são exibidas.

Neste painel, é possível editar os metadados do formulário, como título do formulário, catálogos de ação, prioridade etc.

1. No painel à direita são exibidos os campos de formulário que você tem permissão para editar em massa.
2. Enter the new values and click the Save all icon.

Result: All selected Actions are saved with the new set of values.

Ações de conclusão em massa

Para concluir Ações em massa:

1. Se as suas ações do formulário tiverem um botão que acione a conclusão, forneça a entrada necessária para a conclusão e clique no botão correspondente no formulário.
2. A pop-up is displayed asking you to confirm the completion of multiple items. Click Confirm to complete the Actions with the same input, or Cancel to review the values or postpone the bulk completion.
3. Uma mensagem informa se a conclusão em massa foi bem-sucedida.

Result: The completed Actions are moved to the Completed list.

Observação:

As ações editadas ou concluídas em massa são visíveis na página de auditoria do tenant correspondente do Orchestrator.

Displaying similar actions

Tanto os Usuários de Ação quanto os Usuários Administradores de Ação podem executar a operação Encaminhar.

Dica:

In the context of bulk editing, Actions generated by the same process, but with a different form layout, could not be bulk edited, as the Bulk Edit button gets deactivated.

Para contornar esse inconveniente, você tem a opção de exibir ações semelhantes, ou seja, ações geradas pelo mesmo processo e com o mesmo layout de formulário.

1. Na guia Pendente , clique em Mais opções para a Ação desejada.
2. Select Show similar actions. The list gets filtered by similar Actions that can be bulk edited. You can apply further filters to the similar Actions list.
3. Selecione as Ações que deseja editar em massa e clique em Edição em massa no final da lista. A página Edição em massa será aberta.

Adicionando rótulos a Ações existentes

1. Na guia Pendente,Não atribuída ou Concluída , clique em Mais opções para a Ação desejada.
2. Select Edit labels. The Edit labels window opens.
3. Insira o nome do rótulo desejado e pressione a tecla Enter. Por exemplo, crie um rótulo chamado "SAP" para identificar mais rapidamente as Ações relacionadas ao SAP.
4. Click Save to associate the label to the Action whose ID and name are displayed in the Edit Labels window.

Observação:

Você pode adicionar quantos rótulos precisar a uma Ação.

Rótulos duplicados

If you already have a list of previously created labels and you start typing a name in the Edit Labels window, a list with possible matches is displayed. Select one or multiple labels that meet your requirements or continue typing to create a new one. This operation prevents duplicating labels.

Limitações de rotulagem

• Os nomes de rótulos não podem conter os seguintes caracteres: <, >, %, &, \, ?, /, :.
• Você não pode rastrear a criação ou remoção de rótulos em nossos registros atuais.
• As tags a seguir são tags proprietárias do UiPath Studio e você não pode defini-las nem usá-las em seus objetos: UiPathStudioProcess, UiPathStudioTest, UiPathStudioTask, UiPathStudioLibrary, UiPathObjects, UiPathActivities, UiPathStudioX, UiPathTestCases, UiPathEntities, UiPathWebServices, UiPathStudioTemplate, UiPathStudioLocalizedTemplate, C#, CSharp, VB, VisualBasic e GettingStartedTemplate.

Adicionando rótulos ao criar uma Ação

Para adicionar um rótulo ao criar um Formulário ou Ação Externa, vá para o campo de propriedade de entrada Rótulo e digite os rótulos que deseja adicionar para essa ação específica a ser criada.

Displaying labels

A tabela abaixo demonstra as três formas disponíveis para exibição dos rótulos associados a uma Ação específica:

Location	Como fazer	Menções
Edit Labels window	Open the Edit Labels window for the desired action. All the associated labels are displayed.	A partir desta janela, você pode adicionar ou remover rótulos para a Ação indicada.
Action summary panel	Select the desired Action and navigate to the corresponding Action summary panel. The Label field displays all the associated labels.
Listas de Ações Não atribuídas,Pendentes ou Concluídas	Passe o mouse sobre a Ação desejada para exibir uma mensagem listando todos os rótulos associados.

Clicking in the Edit Labels window displays all the available Action labels. Select the labels that meet your requirements to associate them to the Action.

Remoção de rótulos

Para remover rótulos de uma Ação:

1. Open the Edit Labels window for the desired Action
2. Clique em remover botão.
3. Clique em Salvar.

AVISO:

Para remover completamente um rótulo, é necessário removê-lo manualmente de todas as Ações associadas.

Como excluir ações

Apenas os usuários com permissões de Excluir em ações podem executar exclusões. Todas as exclusões bem-sucedidas são registradas na página de Auditoria do Orchestrator.

Para excluir Ações pendentes, não atribuídas ou concluídas, acesse Mais opções na Ação que você deseja excluir e clique em Remover.

Observação:

Restrição: Certifique-se de retomar o processo subjacente da ação excluída para que o fluxo de trabalho lide com a exceção Task not found . Com o UiPath.Persistence.Activities v1.2, o processo retoma automaticamente.

Como reencaminhar ações

Tanto os usuários de ação quanto os usuários administradores de ação podem executar a operação Encaminhar. A operação Encaminhar está atualmente disponível apenas para Ações de formulário e Ações que incluídas na lista pendente Minhas Ações.

Para encaminhar uma Ação:

1. Na guia Pendente, selecione uma ação.
2. No cabeçalho da página de ação, clique em Encaminhar . A janela Encaminhar Ação é exibida.
3. Selecione um usuário na lista suspensa.
4. In the Comments field provide the context for forwarding the Action.

Observação:

Todos os usuários que receberam as permissões necessárias para a pasta que contém a ação são exibidos na lista suspensa e podem ser encaminhados para uma ação.

Como salvar ações

Tanto os Usuários da ação quanto os Usuários administradores da ação podem executar a operação Salvar. A operação Salvar está atualmente disponível apenas para Ações de formulário e Ações que incluídas na lista pendente Minhas Ações.

1. On your own Pending tab, select an Action and provide some of the required input.
2. No cabeçalho da página de Ação, clique em Salvar .

Result: The Action is saved with the changes you made, and you can access it later to provide further input, or to complete it.

Seleção múltipla de ações

To assign, unassign, or delete multiple Actions, use the Multi-select Actions option. The available bulk operations are displayed at the bottom of the list.

AVISO:

A alteração entre as listas de Ação limpa a sua seleção.

Como baixar ações

Para baixar Actions, navegue até Mais opções em uma lista Ação e clique em Baixar ações.

Result: This operation downloads the current list of Actions that meet the filters you applied, if any, in csv format. Otherwise, it downloads all the Actions in the current list, ordered descending by priority and creation time.

Observação:

Por padrão, o fuso horário para todos os carimbos de data/hora nas ações baixadas é definido como UTC.

Catálogos de Ações

Os catálogos de ações são contêineres de ação, onde você pode classificar suas ações com base em vários critérios. O catálogo no qual uma ação reside é definido na criação da ação usando as atividades de criação de ações no Studio.

Observação:

Os campos de propriedade Catálogo de Tarefas ou CatálogoDeAções dentro das atividades dos pacotes Persistence.Activities e Intelligent.OCR.Activities podem ser preenchidos apenas com Catálogos de ações existentes.

Importante:

Action Catalogs cannot be deleted.

Acessando Catálogos de Ações

The Admin Settings page displays all the folders in your tenant and allows you to create or update an Action Catalog in every folder that you have access to.

1. To access the Admin Settings page, go to the page header and select the Admin Settings tab.
2. Na parte esquerda da página de Configurações de Administração, selecione a pasta Orchestrator de onde deseja acessar os catálogos de ações.

Criando Catálogos de Ações

Para criar um novo Catálogo de Ações:

1. Selecione a pasta desejada.
2. Selecionar Adicionar Novo Catálogo. O assistente Criar Catálogo é aberto.
3. Enter a Name (mandatory) and a Description (optional) for your Action Catalog.
4. Selecione Criar.

Result: The new catalog is displayed in the Action Catalog list of the selected Orchestrator folder.

Adicionando rótulos a catálogos de ação

Você pode adicionar rótulos ao criar ou editar um catálogo de ações.

1. Vá para a pasta onde deseja criar o Catálogo de Ações.
2. Selecione Adicionar um novo catálogo. O assistente Criar Catálogo é aberto.
3. Adicione os rótulos desejados dentro do campo Rótulos , da mesma forma que você faria para Ações.
4. Selecione Criar.

Criptografia de catálogos de ação

1. When you create a new Action Catalog, select the Store in encrypted format checkbox. Select the Store in encrypted format checkbox if you want to have the linked actions encrypted inside the database.

Result: This encrypts the Actions (also known as Task Data) that are associated to the current Action Catalog. Actions that are not linked to any Action Catalog do not get encrypted.

AVISO:

• A operação de criptografia não pode ser desfeita.
• Only the Data values of an Action are encrypted.
• Action data that is part of existing Action Catalogs cannot be encrypted. As an alternative, you can recreate the Action Catalog, select the Store in encrypted format checkbox, and regenerate the Actions.

Atualizando Catálogos de Ações

Para atualizar um Catálogo de Ações existente:

1. Navegue até a pasta de hospedagem do Catálogo do Ações.
2. Selecione o Catálogo de Ações que você deseja editar e selecione Editar ícone.
3. Altere o Nome, Descrição ou Rótulos para este catálogo de ações específico.
4. Selecione Salvar para registrar suas alterações.

Criando ações dentro de um catálogo de ações específico

Para criar Ações dentro de um Catálogo de ações específico:

1. Crie um Catálogo de ações dentro da pasta do desejada no Orchestrator.
2. Adicione Create Form Task, Create External Task, Create Document Validation Action ou Create Document Classification Action em seu fluxo de trabalho.
3. Inside the activity where you create Actions, input the name of the Action Catalog previously created inside the TaskCatalog, or ActionCatalog property field.

Result: The Actions created are stored inside the already existent Action catalog that you input.

Observação:

Os campos de propriedade TaskCatalog e ActionCatalog , dentro das atividades dos pacotes Persistence.Activities e Intelligent.OCR.Activities, podem ser preenchidos apenas com Catálogos de ações já existentes.

Excluindo catálogos de ação

Você pode excluir Catálogos de ações apenas se não houver quaisquer Ações vinculadas a eles. Para remover as Ações de um Catálogo de ações que você deseja excluir, edite as propriedades das Ações vinculadas e vincule-as novamente a um Catálogo de ações diferente.

AVISO:

Você não pode desfazer esta ação.

1. Mova todas as Ações vinculadas ao Catálogo de ações que você deseja excluir para outro Catálogo de ações, editando as propriedades das Ações vinculadas.

2. Vá para a página Configurações de administrador e para a pasta do Catálogo de ações.

3. Passe o mouse sobre o catálogo de ações que você deseja excluir e selecione Excluir

   Aparecerá a caixa de diálogo Excluir catálogo de ações .

4. Selecione Excluir para excluir permanentemente o Catálogo de ações.