Gerenciar ações

Pré-requisitos

• Certifique-se de estar na pasta correta do Orchestrator.
• Você tenha as permissões de usuário certas para visualizar e gerenciar ações.
• Acesse a guia Caixa de entrada.

Observação: você só pode editar uma ação que é atribuída a si mesmo. Suas ações pendentes são somente leitura para outros usuários. Ações não atribuídas são somente leitura para todos os usuários.

Observação: para todas as tarefas atribuídas ao usuário, as operações cancelar atribuição, reatribuir e encaminhar são desabilitadas.

Resumo das operações

As tabelas abaixo mostram as operações disponíveis para cada status de ação e as permissões de usuário necessárias.

Visualização Minhas ações

Essas são todas as operações disponíveis no ambiente Minhas Ações (para Usuários de ação):

Status da ação	Menu Mais opções: operações disponíveis	Cabeçalho da página: operações disponíveis
Pendente	Cancelar atribuição Show similar actions Edit labels Editar propriedades (desde que o usuário tenha as permissões adequadas) Remover	Salvar Forward Cancelar atribuição
Não Atribuído	Atribuir a si próprio. Show similar actions Edit labels Remover Concluir *	Concluir
Concluído	Show similar actions Edit labels Remover	NA

*A operação Concluir está disponível apenas para Ações externas.

Visualização de Gerenciar ações

Aqui estão todas as operações disponíveis no ambienteGerenciar ações (para Usuários Administradores de Ação):

Status da ação	Menu Mais opções: operações disponíveis	Cabeçalho da página: operações disponíveis
Pendente	Reatribuir Cancelar atribuição Exibir ações semelhantes Editar rótulos Editar propriedades (desde que o usuário tenha as permissões adequadas) Remover	Cancelar atribuição
Não Atribuído	Atribuir ao usuário Atribuir a si próprio. Exibir ações semelhantes Editar rótulos Editar propriedades (desde que o usuário tenha as permissões adequadas) Remover Concluído	Atribuir a si próprio. Concluir
Concluído	Show similar actions Edit labels Remover

*A operação Concluir está disponível apenas para Ações externas.

Como atribuir ações como um usuário de ação

Para atribuir uma Ação para si mesmo:

1. Na guia Não atribuído, clique em Mais opções para a Ação desejada.
2. Selecione Atribuir a si próprio.

Como atribuir ações como um usuário de administrador de ação

Todos os usuários que têm as permissões necessárias para a pasta específica podem ter uma ação atribuída a eles. Para atribuir uma Ação a outro usuário:

1. Certifique-se de estar na visualização Gerenciar ações.
2. Na guia Não atribuído, selecione Mais opções para a ação desejada.
3. Selecione Atribuir ao usuário. A janela Atribuir ação abre.
4. Selecione um usuário na lista suspensa.

Informações adicionais: a operação Atribuir a si próprio também está disponível a partir do cabeçalho da página da Ação.

Ações de atribuição em massa

1. Selecione as ações que deseja atribuir em massa.
2. Na parte superior da caixa de entrada, selecione uma das seguintes opções:
   • Atribuir a si mesmo - atribua as ações a você mesmo.
   • Atribuir - atribua as ações a você ou a outros usuários

Como cancelar a atribuição de ações como um usuário de ação

Para cancelar a atribuição de uma Ação como um Usuário de Ação:

1. Na guia Pendente , clique no botão Mais opções menu para a ação desejada.
2. Selecione Cancelar Atribuição para remover a Ação da sua lista de Ações Pendentes.

Informações adicionais: A operação Cancelar atribuição também está disponível no cabeçalho da página Ação.

Como cancelar a atribuição de ações como um usuário de ação

O usuário atualmente atribuído é exibido na parte superior da página de Ação. Para cancelar a atribuição de ações:

1. Certifique-se de estar na visualização Gerenciar ações.
2. Na guia Pendente , clique no botão Mais opções para a Ação desejada.
3. Selecione Cancelar atribuição para remover a ação da atribuição do usuário atual.

Ações de cancelamento de atribuição em massa

1. Selecione as ações que você deseja cancelar a atribuição em massa.
2. Na parte superior de sua Caixa de entrada, selecione Cancelar atribuição.

Ações de atribuição de grupos

A funcionalidade Atribuições de grupos permite atribuir uma ação a todos os usuários em um grupo ou a um único usuário em um grupo com base em sua carga de trabalho.

Observação:

Apenas Usuários Administradores de Ação podem executar atribuições de grupos.

Pré-requisitos: você pode atribuir ações para usuários em um grupo somente se o grupo atender às seguintes condições:

• O grupo é um grupo local ou um grupo do Azure Active Directory (AD).
• O grupo não contém associações aninhadas.

  Grupos aninhados não são compatíveis com atribuições de ação.

Depois que seu grupo for definido e atender aos pré-requisitos, você poderá atribuir ações usando a atividade Assign Tasks .

1. Selecione a atividade Assign Tasks .
2. Use o campo Critérios de atribuição para atribuir uma ação:
   • a Todos os usuários do grupo, para garantir que todos os usuários em seu grupo tenham a mesma atividade atribuída a eles. Depois que um usuário conclui a atividade, essa atividade específica é removida automaticamente da aba Pendente para todos os usuários e pode ser visualizada na aba Concluída .
   • Baseada em carga de trabalho: a atividade é atribuída ao membro do seu grupo com o menor número de tarefas pendentes, excluindo todas as tarefas do usuário.

Como reatribuir ações

Apenas Usuários Administradores de Ação podem executar a operação Reatribuir. Para reatribuir uma Ação:

1. Certifique-se de estar na visualização Gerenciar ações.
2. Na guia Pendente , clique no botão Mais opções menu para a ação desejada.
3. Selecione Reatribuir para atribuir a ação a um usuário diferente. A janela Reatribuir ação é exibida.
4. Selecione um usuário na lista suspensa.

Observação: Essa operação cancela a atribuição da Ação do usuário anterior e a atribui ao selecionado na etapa 4.

Editando propriedades de ações como um usuário de ação

1. Na guia Pendente , clique no botão Mais opções para a Ação desejada.
2. Selecione Editar propriedades para editar as propriedades da Ação. O painel Editar propriedades é exibido.
3. Edite uma ou mais propriedades de acordo com os novos requisitos.
4. Para salvar as alterações feitas, feche o painel de edição e clique em Savar na janela Salvar alterações?.

Editando propriedades de ações como um usuário administrador de ações

1. Certifique-se de estar na visualização Gerenciar ações.
2. Na guia Pendentes ou Não atribuídos , clique no link Mais opções para a Ação desejada.
3. Selecione Editar propriedades para editar as propriedades da Ação. O painel Editar propriedades é exibido.
4. Edite uma ou mais propriedades de acordo com os novos requisitos.
5. Para salvar as alterações feitas, feche o painel de edição e clique em Savar na janela Salvar alterações?.

Edição em massa de ações

As Ações devem ser do tipo formulário em massa e elas devem ser geradas pela mesma versão do processo. Caso contrário, o botão Edição em massa estará desativado. Para editar ações em massa:

1. Na lista Pendente, selecione as ações que você deseja editar em massa.
2. Clique em Edição em massa no final da lista. A página de edição em massa abre.
3. No painel à esquerda, as propriedades do formulário que você pode editar em massa são exibidas.

Neste painel, é possível editar os metadados do formulário, como título do formulário, catálogos de ação, prioridade etc.

1. No painel à direita são exibidos os campos de formulário que você tem permissão para editar em massa.
2. Insira os novos valores e clique no ícone Salvar todos.

Resultado: Todas as ações selecionadas são salvas com o novo conjunto de valores.

Ações de conclusão em massa

Para concluir Ações em massa:

1. Se as suas ações do formulário tiverem um botão que acione a conclusão, forneça a entrada necessária para a conclusão e clique no botão correspondente no formulário.
2. Um pop-up é exibido para confirmar a conclusão de vários itens. Clique em Confirmar para concluir as ações com a mesma entrada ou Cancelar para revisar os valores ou adiar a conclusão em massa.
3. Uma mensagem informa se a conclusão em massa foi bem-sucedida.

Resultado: as Ações concluídas são movidas para a lista Concluídas.

Observação: As ações editadas ou concluídas em massa são visíveis na página de auditoria do tenant correspondente do Orchestrator.

Displaying similar actions

Tanto os Usuários de Ação quanto os Usuários Administradores de Ação podem executar a operação Encaminhar.

Dica:

No contexto da edição em massa, as Ações geradas pelo mesmo processo, mas com um layout de formulário diferente, não poderiam ser editadas em massa, pois o botão Editar em massa é desativado.

Para contornar esse inconveniente, você tem a opção de exibir ações semelhantes, ou seja, ações geradas pelo mesmo processo e com o mesmo layout de formulário.

1. Na guia Pendente , clique no botão Mais opções para a Ação desejada.
2. Selecione Mostrar ações semelhantes. A lista é filtrada por Ações semelhantes que podem ser editadas em massa. Você pode aplicar outros filtros à lista de Ações semelhantes.
3. Selecione as Ações que deseja editar em massa e clique em Editar em massa ao final da lista. A página de Edição em massa é exibida.

Adicionando rótulos a Ações existentes

1. Na guia Pendentes,Não atribuídas ou Concluídas , clique em Mais opções para a Ação desejada.
2. Selecione Editar rótulos. A janela Editar rótulos é exibida.
3. Insira o nome do rótulo desejado e pressione a tecla Enter. Por exemplo, crie um rótulo chamado "SAP" para identificar mais rapidamente as Ações relacionadas ao SAP.
4. Clique em Salvar para associar o rótulo à Ação cujo ID e nome são exibidos na janela Editar rótulos.

Observação: você pode adicionar quantos rótulos precisar a uma Ação.

Rótulos duplicados

Ao já possuir uma lista de rótulos criados anteriormente e começar a digitar um nome na janela Editar rótulos, uma lista com possíveis correspondências é exibida. Selecione um ou vários rótulos que atendam aos seus requisitos ou continue digitando para criar um novo. Esta operação evita a duplicação de rótulos.

Limitações de rotulagem

• Os nomes de rótulos não podem conter os seguintes caracteres: <, >, %, &, \, ?, /, :.
• Você não pode rastrear a criação ou remoção de rótulos em nossos registros atuais.
• As tags a seguir são tags proprietárias do UiPath Studio e você não pode defini-las nem usá-las em seus objetos: UiPathStudioProcess, UiPathStudioTest, UiPathStudioTask, UiPathStudioLibrary, UiPathObjects, UiPathActivities, UiPathStudioX, UiPathTestCases, UiPathEntities, UiPathWebServices, UiPathStudioTemplate, UiPathStudioLocalizedTemplate, C#, CSharp, VB, VisualBasic e GettingStartedTemplate.

Adicionando rótulos ao criar uma Ação

Para adicionar um rótulo ao criar um Formulário ou Ação Externa, vá para o campo de propriedade de entrada Rótulo e digite os rótulos que deseja adicionar para essa ação específica a ser criada.

Displaying labels

A tabela abaixo demonstra as três formas disponíveis para exibição dos rótulos associados a uma Ação específica:

Location	Como fazer	Menções
Janela Editar rótulos	Abra a janela Editar rótulos para a ação desejada. Todos os rótulos associados são exibidos.	A partir desta janela, você pode adicionar ou remover rótulos para a Ação indicada.
Painel Resumo da ação	Selecione a Ação desejada e navegue até o painel Resumo da ação correspondente. O campo Rótulo é exibido em todos os rótulos associados.
Listas de Ações Não atribuídas, Pendentes ou Concluídas	Passe o mouse sobre a Ação desejada para exibir uma mensagem listando todos os rótulos associados.

Clicar na janela Editar rótulos exibe todos os rótulos de ação disponíveis. Selecione os rótulos que atendem aos seus requisitos para associá-los à Ação.

Remoção de rótulos

Para remover rótulos de uma Ação:

1. Abra a janela Editar rótulos para a Ação desejada
2. Clique no botão Remover.
3. Clique em Salvar.

Atenção: para remover completamente um rótulo, é necessário removê-lo manualmente de todas as Ações associadas.

Como excluir ações

Apenas os usuários com permissões de Excluir em ações podem executar exclusões. Todas as exclusões bem-sucedidas são registradas na página de Auditoria do Orchestrator.

Para excluir Ações pendentes, não atribuídas ou concluídas, acesse a página Mais opções menu na Ação que você deseja excluir, e clique em Remover.

Restrição: Certifique-se de retomar o processo subjacente da ação excluída para que o fluxo de trabalho lide com a exceção Task not found. Com o UiPath.Persistence.Activities v1.2, o processo retoma automaticamente.

Como reencaminhar ações

Tanto os usuários de ação quanto os usuários administradores de ação podem executar a operação Encaminhar. A operação Encaminhar está atualmente disponível apenas para Ações de formulário e Ações que incluídas na lista pendente Minhas Ações.

Para encaminhar uma Ação:

1. Na guia Pendente, selecione uma ação.
2. No cabeçalho da página de ação, clique em Encaminhar . A janela Encaminhar ação é exibida.
3. Selecione um usuário na lista suspensa.
4. No campo Comentários, forneça o contexto para encaminhar a ação.

Observação: todos os usuários que receberam as permissões necessárias para a pasta que contém a ação são exibidos na lista suspensa e podem ser encaminhados para uma ação.

Como salvar ações

Tanto os Usuários da ação quanto os Usuários administradores da ação podem executar a operação Salvar. A operação Salvar está atualmente disponível apenas para Ações de formulário e Ações que incluídas na lista pendente Minhas Ações.

1. Na guia Pendente , selecione uma Ação e forneça algumas das entradas necessárias.
2. Na faixa de opções da ação, selecione Salvar .

Resultado: A Ação é salva com as alterações feitas, e você pode acessá-la mais tarde para fornecer mais informações ou para concluí-la.

Seleção múltipla de ações

Para atribuir, cancelar atribuição ou excluir várias ações, use a opção Multiseleção de ações.As operações em massa disponíveis são exibidas na parte inferior da lista.

Aviso: A alteração entre as listas de Ação limpa a sua seleção.

Como baixar ações

Para baixar ações, navegue até Mais opções para uma lista de ações e selecione Baixar ações.

Resultado: Essa operação baixa a lista atual de ações que atendem aos filtros aplicados, se houver, em formato csv. Caso contrário, ela baixa todas as ações na lista atual, ordenada em ordem decrescente por prioridade e tempo de criação.

Observação: por padrão, o fuso horário para todos os carimbos de data/horário nas ações baixadas é o fuso horário local.