タスクを記録する

タスクを実行している自分の記録を録画し、その記録をルーチン、ナレッジ スキル、現行のドキュメント、またはビジネス タスクに変換します。

記録では 1 つの手動タスクがキャプチャされるため、Delegate または Cartographer はそれを後で再利用可能なもの (再生可能なルーチン、一般化されたスキル、Cartographer AS-IS のドキュメント、またはビジネス タスク) に変換できます。このガイドでは、タスクの準備、記録、タスクから構築する内容の選択というライフサイクル全体について説明します。

開始する前に

1 つのタスクを選択します

業務プロセス全体ではなく、1 つの明確で直線的なタスクを記録します。良い例は次のとおりです。

• CRM で新しい連絡先を作成する
• レポートをダウンロードして既知のフォルダーに保存する
• あるアプリケーションから別のアプリケーションへの値のコピー

プロセスに関係のない結果が複数ある場合は、それぞれを個別に記録します。記録が小さいほど確認や再利用が容易です。

注:

タスクでメッセージの送信、フォームの送信、または運用データの変更を行う場合は、可能な場合は承認済みのテスト先またはテスト データを使用します。

アプリケーションとデータを準備する

始める前に:

• タスクに必要なアプリケーションとページを開き、使用するアカウントでサインインします
• テストまたは承認済みのビジネス データを準備している
• 後で入力する値 (顧客名、日付範囲、アップロード先フォルダー) を決定します
• 必要に応じて、関係のないウィンドウと通知を閉じます

機密情報を保護する

パスワード、API キー、アクセス トークン、ワンタイム パスワード、または組織が記録を承認していない個人データや機密データを意図的に記録しないでください。現在のところ、記録を一時停止して再開する方法がありません。機密情報が誤って表示された場合は、続行するのではなく、記録を停止して、クリーンな記録を開始します。

レコーディングを作成します

記録を開始

チャットの [ 記録を作成 ] オプションや、[ 設定 ] > [ 記録 ] > [新規記録] など、いくつかのエントリ ポイントから記録を開始できます。

開始すると、記録インジケーターに進行中であることが示されます。録音は、作業中にナレーションを行いたい場合にマイクのオン/オフトグルをサポートしています。まだ、個別の一時停止コントロールはありません。

録音を 1 GB 未満に保つ — 短く、焦点を絞った録音は、変換速度も速くなり、確認が容易になります。

タスクを正常に実行します

Delegate に理解してもらいたい実際の順序を使用して、タスクを最初から最後まで完了します。

1. 目的のアプリケーションまたはページに移動します
2. 必要な値を入力または選択します
3. 通常行われる決定を下す
4. 作業内容を提出または保存する
5. 期待される結果を検証する

探索的なクリックや、繰り返したくない回り道は避けてください。ナレーションを行う場合は、なぜ選択したのか、タスクが成功したことを示すものを説明してください — これは、後で録音をルーチンに変換するかスキルに変換するかに役立ちます。

記録を停止します

タスクが完了したら、[ 記録を停止 ] を選択します。レビュー ダイアログが開き、「 無題 - 既定の 日付と時刻 」という名前の録画、ビデオ プレビュー、キャプチャされたステップ、合計時間、使用されたアプリの数が表示されます。その下に、任意のフィールドで最大 250 文字のコンテキストを追加できます。

記録は %APPDATA%\UiPath\Delegate\Recordings\ に保存されます。ダイアログから [ エクスプローラーで表示 ] を選択すると、直接検索できます。

再利用する前に記録を確認してください

以下の点を確認してください。

• タスクの完了が最初から最後まで存在している
• パスワード、トークン、不要な個人情報はキャプチャされませんでした
• 1 回限りの値は、入力する必要がある値として識別できます
• 記録に、無関係なナビゲーションや誤ったクリックは含まれていませんでした

記録が不完全である場合や機密情報が含まれている場合は、安全でないキャプチャに頼るのではなく、クリーンな記録を新たに作成してください。

記録から構築する内容を選択する

[レビュー] ダイアログには、[ビルド ルーチン] が直接表示されるほか、[ビルド スキル]、[現行のまま文書化]、[ビジネス タスクに追加] を含む [その他] メニューが表示されます。

ターゲット	次の場合に選択します	結果
ルーチンを構築	定義された入力を使用して、同じタスク シーケンスを再度実行する場合	再利用可能でユーザーが呼び出し可能なルーチン — 「ルーチンを使用した作業の繰り返し」を参照してください。
スキルを構築	Delegate にメソッドを理解し、新しい値や画面に適合させる	アプローチをキャプチャする一般化されたナレッジ スキルであり、クリックごとのリプレイではありません — 「スキル リファレンス」をご覧ください。
AS-IS を文書化	Cartographer を使用して業務プロセスを文書化しています	記録はプロセスのドキュメントに直接フィードされます (現状 (AS-IS) のドキュメントをご覧ください
ビジネス タスクに追加	記録をまだ変換せずに Cartographer の業務タスクの下にファイリングする場合	録画は後で参照できるようにタスクに添付されます

他のユーザーが委任したタスクに回答するために録音を行った場合は、そのリクエストへの回答として直接使用することもできます。

ルーチンを構築する

レビュー ダイアログから [ ルーチンの構築 ] を選択するか、チャットで直接依頼します (例: 「記録を、顧客名と日付範囲を入力として再利用可能なルーチンに変換してください」とします。」

変換には通常、記録の長さにもよりますが、約 5 分から 20 分かかり、バックグラウンドで実行されます。動作中は Delegate を使い続けることができます。ビデオとアクションのトレースを分析してステップを特定し、スクリーンショットを実行してあいまいな UI を明確にしてから、ルーチンを生成し、使用する準備が整う前に入力、パス、アカウントを確認できるようにします。

レビュー時に、記録された各値を固定定数にするか、ユーザー指定の入力にするか、または別のソースから検索した値にするかを決定します。顧客の名前、日付、ファイル名が、記録に表示されたものであるからといって、ハードコードされたままにしておくべきだと思い込まないでください。

知識スキルの構築

レビュー ダイアログの [その他] メニューから [スキルの構築] を選択するか、チャットで直接スキルを依頼してください (例: 「この記録から、意思決定ルールを説明するナレッジ スキルを作成してください」)

ルーチンとは異なり、ナレッジ スキルは厳密な再生として生成されるのではなく散文で記述され、目標、関連するアプリケーション、実証された意思決定とビジネス ルール、使用される正確な値ではなく名前付き入力が記述されます。通常、ステップごとのスクリーンショットは埋め込まれません。メソッドをキャプチャするため、値や画面が変更されたときに Delegate が適応できるようにします。

変換された結果を確認します

ルーチンまたはナレッジスキルを運用的に使用する前に、以下を行います。

1. 成果物が作成されたことを確認し、その名前と場所をメモします
2. 検証エラーや警告を解決する
3. ルーチンの呼び出しフレーズまたはナレッジ スキルのトリガー シナリオを確認します
4. アカウント、URL、パス、入力が環境に対して正しいことを確認してください
5. 承認されたデータに依存する前に、承認されたデータでリスクの低いテストを 1 回実行します

次のステップ

• 記録設定 — 保存した記録を [記録] タブから管理します
• ルーチンを使用した作業の繰り返し — 記録から構築されたルーチンを実行および管理します
• スキル リファレンス — ナレッジ スキルとルーチンとの関係