Gestión de entidades

Acerca de la gestión de entidades y la agrupación de recursos

La función Gestión de entidades y agrupación de recursos del Customer Portal te ayuda a organizar las licencias, las solicitudes de licencia (contratos de licencia de acuerdo Enterprise) y los tickets de soporte. Si gestionas varias implementaciones en departamentos internos u organizaciones externas, esta característica te permite asignar licencias y casos de soporte de forma eficiente a entidades específicas.

Características clave

Seguimiento de entidades

Una entidad define cómo se alinean los recursos dentro de tu organización, por ejemplo, por unidad de negocio, departamento o socio externo. Esto te permite categorizar y agrupar recursos como licencias, casos de soporte y otros activos relacionados para mejorar la asignación de recursos, la supervisión y la generación de informes.

Recursos gestionados por entidades:

• Licencias
• Historial de consumo de licencias
• Casos de soporte

Asignación y gestión de entidades

1. Licencias:
   • Asignar entidades durante el aprovisionamiento de licencias.
   • Consulta el consumo de contratos por entidad en la página de licencias.
   • Actualice los detalles de la licencia para reflejar las asignaciones de entidades.
2. Casos de soporte:
   • Los casos de soporte heredan automáticamente la entidad de la licencia asociada.
   • Los casos se pueden filtrar por entidad en la página Lista de casos.

Acceso y permisos

Si tienes los permisos adecuados, puedes:

• Ver todas las entidades asociadas a tu cuenta.
• Añade nuevas entidades o actualiza las existentes.

Permisos

• Administrador del Customer Portal: acceso completo para ver, crear, editar y eliminar entidades.
• Usuario normal del Customer Portal:
  • (Predeterminado) Acceso de solo lectura a las entidades asignadas.
  • Los permisos de edición permiten al usuario crear, editar y eliminar entidades.

Opciones de gestión de entidades

Entidades definidas por el sistema

• Estas son entidades predefinidas proporcionadas por el sistema. No se pueden editar ni eliminar.

Entidades definidas por el usuario

• Puedes crear manualmente entidades para que coincidan mejor con tu estructura organizativa.
• Añade, cambia el nombre y elimina entidades desde la página dedicada a la gestión de entidades.

Cómo utilizar la gestión de entidades

Acceder a la gestión de entidades

Ve a la sección Gestión de entidades en el Customer Portal utilizando el menú Empresa .

Gestionar entidades

Crear una nueva entidad:

1. Haz clic en el botón Crear nueva entidad .
2. Introduce un nombre único para la entidad.

Cambiar el nombre de una entidad:

Seleccione la entidad a la que desea cambiar el nombre y actualice su nombre. Todos los registros asociados reflejarán el nombre actualizado inmediatamente.

Eliminar una entidad:

Selecciona Eliminar y confirma la acción. Todos los registros asociados quedarán sin asignar y quedarán huérfanos.

Reemplazar una entidad:

Selecciona la entidad a reemplazar y elige un reemplazo de la lista. Todos los registros se reasignarán a la nueva entidad y la entidad se eliminará.

Nota:

Las entidades definidas por el sistema no se pueden editar ni eliminar.

Asignar entidades

Las entidades pueden asignarse a las licencias desde la página Licencias y en la parte superior del aprovisionamiento de licencias para los acuerdos de licencia Enterprise, y se conectan en cascada a los casos de soporte.

• Editar licencias existentes:
  1. Ve a la página Licencias en el menú Empresa .
  2. Accede a las opciones de licencia de una licencia utilizando los tres puntos y, a continuación, selecciona Actualizar entidad.
• Gestión de casos: las entidades se aplican automáticamente a los casos de soporte en función de la licencia asociada.
• Durante el aprovisionamiento de licencias
  1. Durante el pago, selecciona un nombre de entidad para asignar a cualquier licencia nueva.
  2. Completa el proceso de pago.
     Nota:

     Aplicable para clientes con "Gestión de licencias" para contratos ELA. Las actualizaciones de las nuevas licencias pueden tardar unos minutos en reflejarse en Customer Portal.

Filtros a nivel de página

El filtrado basado en entidades está disponible en varias páginas del portal:

• Página de licencias
• Página de lista de casos

Auditoría y seguridad

Seguridad de los datos: los datos de la entidad se almacenan y gestionan de forma segura. El acceso se basa en roles para evitar modificaciones no autorizadas.