Configuración

Información general

Para habilitar las actividades de Salesforce, debe establecer una conexión con su organización de Salesforce introduciendo credenciales en la actividad Ámbito de la aplicación de Salesforce . Estas credenciales le otorgan al Robot la capacidad de tomar Actions en su nombre y automatizar los diferentes procesos de Salesforce.

Como se indica en la página Acerca de, las actividades de Salesforce tienen dos requisitos previos, un inicio de sesión de Salesforce (no desarrollador o desarrollador) y una aplicación conectada a Salesforce. Cada requisito previo genera o informa las credenciales que la actividad Ámbito de Salesforce necesita para establecer una conexión (como se muestra en la siguiente imagen).

Los siguientes pasos de configuración le muestran cómo crear un inicio de sesión de desarrollador de Salesforce y una aplicación conectada, además de cómo recopilar los detalles de credencial requeridos.

• Si tiene un inicio de sesión de Salesforce de desarrollador o no desarrollador, puede ir a la sección Crear una aplicación conectada (para fines de desarrollo y prueba de automatización, se recomienda que tenga un inicio de sesión de desarrollador para crear y eliminar fácilmente los datos generados).
• Si tienes un inicio de sesión de Salesforce y una aplicación conectada (que quieres usar para las actividades de Salesforce), puedes ir a la sección Obtener tus credenciales .

Pasos

Crear un inicio de sesión de desarrollador de Salesforce

Crear un nuevo inicio de sesión de desarrollador de Salesforce es simple y gratuito.

1. Vaya a https://developer.salesforce.com/signup.
2. Introduzca su información de contacto.
3. Introduzca un nombre de usuarioúnico.
4. Envíe el formulario y espere su correo electrónico de bienvenida.
5. En el correo electrónico de bienvenida, haga clic en el enlace para establecer su contraseña.

¡Listo! El siguiente paso es crear una aplicación Salesforce conectada.

• No es necesario realizar ninguna configuración adicional para empezar a utilizar las actividades. Pero, si estás interesado en obtener más información sobre tu inicio de sesión de desarrollador y las diferentes configuraciones que puedes hacer, consulta Preparar tu organización en la Guía de implementación de identidad externa de Salesforce.

Crear una aplicación conectada

Los siguientes pasos muestran la información mínima que debe introducir para crear una aplicación conectada que funcione con la actividad Ámbito de la aplicación de Salesforce .

1. Si aún no lo ha hecho, inicie sesión en su organización de Salesforce (desarrollador o no desarrollador).

2. Ve a la página de Configuración de tu cuenta (haz clic en el icono de engranaje en la esquina superior derecha).

   
   

   

   
   
3. En el panel de navegación de la izquierda, en Herramientas de plataforma> Aplicaciones , haga clic en Administrador de aplicaciones.

4. Después de abrir el Gestor de aplicaciones, haz clic en el botón Crear nueva aplicación conectada .

   
   

   

   
   

5. En Información básica, ingresa un Nombre de la aplicación conectada y un Nombre de API (por ejemplo, UiPathTest para ambos), junto con tu correo electrónico de contacto.

   
   

   

   
   
6. En API (Habilitar configuración de OAuth), selecciona Habilitar configuración de OAuth (esto abre la Configuración de OAuth).
7. Introduce una URL de devolución de llamada (p. Ej., Http: // localhost: 8080).
8. Para tus Ámbitos de OAuth seleccionados, agrega Acceso completo desde la lista de ámbitos disponibles.

9. Selecciona Requerir secreto para el flujo del servidor web (si no está seleccionado de forma predeterminada) y haz clic en el botón Guardar en la parte inferior de la página.

   
   

   

   
   

¡Listo! Acabas de crear tu aplicación conectada (el sistema tarda de 2 a 10 minutos en completarse). El siguiente paso es obtener las credenciales que necesita para la actividad Ámbito de la aplicación de Salesforce .

Obtenga sus credenciales

Los siguientes pasos te muestran dónde obtener la clave de consumidor, el secreto de consumidor y cómo generar tu token de seguridad (necesario para los inicios de sesión de desarrolladores).

Primero, obtenga su clave de consumidor y su secreto de consumidor.

1. Después de crear tu aplicación conectada, debería abrirse la página Gestionar aplicación conectada .

   • Si no se abrió o si recién está iniciando la configuración, siga los pasos a continuación:

     1. En el panel de navegación de la izquierda, en Aplicaciones> Aplicaciones conectadas, haz clic en Administrar aplicaciones conectadas.

     2. Busque su aplicación conectada en la lista de aplicaciones (por ejemplo, UiPathTest) y haga clic en el icono de la flecha hacia abajo> Ver.

        • Si no ve una aplicación conectada o no puede ver la información, comuníquese con su administrador de Salesforce.

          
          

          

          
          

     3. En API (Habilitar configuración de OAuth), copie su clave de consumidor y su secreto de consumidor y guárdelos localmente para un acceso rápido y seguro más adelante (recuerde dónde los almacena, ya que los necesitará cuando agregue la actividad Ámbito de aplicación de Salesforce a su proyecto).

        
        

        

        
        

        A continuación, genere su token de seguridad.

   • Vaya a los ajustes de su cuenta (haciendo clic en el icono de su perfil en la esquina superior derecha)

     
     

     

     
     
2. En el panel de navegación de la izquierda, en Mi información personal, haga clic en Restablecer mi token de seguridad.

3. Haga clic en el botón Restablecer token de seguridad y busque su nuevo token en su correo electrónico. Después de recibir tu correo electrónico, copia el nuevo token y guárdalo localmente con tu clave de consumidor y tu secreto de consumidor.

   
   

   

   
   

¡Listo! Ya tiene sus credenciales y está listo para crear proyectos de automatización con las actividades de Salesforce.

Comience ya

Para empezar a crear proyectos de automatización, consulta la guía de inicio rápido . Esta guía proporciona instrucciones paso a paso para ayudarle a crear una muestra de trabajo para que pueda verificar la conexión a su organización de Salesforce y familiarizarse con las propiedades de entrada / salida de la actividad.

Para obtener más información sobre las actividades de Salesforce, consulte Actividades para obtener enlaces a las páginas de detalles de las actividades.