Configuración

Introducción

Para establecer correctamente una conexión y enviar solicitudes a la API web, la actividad Ámbito de aplicación de Microsoft Dynamics debe completar la autenticación utilizando el protocolo OAuth 2.0 .

To give the Microsoft Dynamics 365 Scope activity the ability to authenticate using OAuth 2.0 and to enable the other activities to successfully send requests to the Web API, you must complete the following steps:

1. Registre su aplicación.

2. Crear secreto de cliente.

3. Crear activo de credenciales.

4. Crea tu proyecto.

   

   Nota:

   Las actividades de Microsoft Dynamics 365 tienen una dependencia de [Common Data Service])(https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365/human-resources/hr-admin-integration-choose-technology#common-data -entidades-de-servicio). Debido a esta dependencia, las actividades admiten principalmente soluciones de interacción con el cliente . Actualmente, Microsoft Dynamics para Finance & Operations no es compatible.

Pasos

1. Registre su aplicación

Sigue las instrucciones específicas de Common Data Service en la documentación de Microsoft para crear un registro de aplicación (estos pasos incluyen la asignación de los permisos de API adecuados).

Para obtener más información sobre el registro de aplicaciones para Common Data Service, consulta Usar OAuth con Common Data Service en la documentación de Microsoft.

When registering your application, take note of the Application (client) ID and Directory (tenant) ID values; you'll enter these in the Microsoft Dynamics Application Scope activity.

2. Crear secreto del cliente

Nota:

Este paso solo es aplicable si planeas utilizar CredencialesDeCliente como TipoDeAutenticación en la actividad. Si tienes previsto utilizar PasswordCredentials, puedes proceder a Crear tu proyecto.

Siga las instrucciones de la documentación de Microsoft para configurar su aplicación registrada para conectarse como una aplicación (es decir conectarse utilizando un secreto de cliente). Para obtener más información sobre los secretos de cliente, consulta Usar secretos de cliente y certificados en la documentación de Microsoft.

Como referencia rápida, la imagen a continuación muestra cómo creamos nuestro secreto de cliente para nuestros proyectos de ejemplo.

3. Crear usuario de la aplicación

Log in to your Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement account. Go to Settings > Security > Users > New User.

Change the view to Application User. Enter the Application ID from the previous step in the Application ID field.

Complete the other fields such as (Full Name) and (Primary Email) and then save the user.

4. Crear activo de credencial

Nota:

Este paso solo es aplicable si planeas utilizar CredencialesDeCliente como TipoDeAutenticación en la actividad Ámbito de aplicación de Microsoft Dynamics . Si tienes previsto utilizar PasswordCredentials, puedes proceder a Crear tu proyecto.

La actividad Ámbito de aplicación de Microsoft Dynamics requiere una entrada SecureString para la propiedad SecretoDeCliente . Para introducir la variable SecureString , se recomienda que sigas las sugerencias y pasos de la sección de esta guía.

5. Cree su proyecto

1. Crear un nuevo proyecto de automatización.
   1. Open UiPath Studio.
   2. Under New Project, click Process (this opens a New Blank Process window).
   3. Enter a project Name, Location, and Description.
   4. Haz clic en Crear.
2. Install the UiPath.MicrosoftDynamics.Activities package.
   1. In the Design ribbon, click Manage Packages (this opens the Manage Packages window).
   2. Under All Packages, click Official!
   3. In the Search bar, enter Dynamics.
   4. Click, install and accept the license for the UiPath.MicrosoftDynamics.Activities.
      • Para obtener más información sobre los paquetes de Uipath Studio, consulta Gestionar paquetes en la Guía de Studio.

¡Ya está!

Ahora que ha completado la configuración, puede comenzar a agregar las actividades de Microsoft Dynamics 365 a su proyecto.

Próximos pasos

Para una experiencia de aprendizaje práctico y para empezar a utilizar rápidamente las actividades, consulta la guía de inicio rápido . Esta guía proporciona instrucciones paso a paso para ayudarte a crear una muestra funcional de las diferentes actividades para que puedas verificar la conexión a tu instancia de Microsoft Dynamics 365 y familiarizarte con las propiedades de entrada/salida.

Para obtener más información sobre las actividades de Microsoft Dynamics 365 (incluidas las entradas/salidas de propiedades de ejemplo), consulta la página Actividades para obtener una lista completa de actividades y enlaces a las páginas de detalles de la actividad.