Configuración

Introducción

Para establecer correctamente una conexión y enviar solicitudes a la API web, la actividad Ámbito de aplicación de Microsoft Dynamics debe completar la autenticación utilizando el protocolo OAuth 2.0 .

Para que la actividad de ámbito de Microsoft Dynamics 365 se autentique mediante OAuth 2.0 y para permitir que las otras actividades envíen solicitudes a la API web con éxito, se deben completar los siguientes pasos:

1. Registre su aplicación.
2. Crear secreto de cliente.
3. Crear activo de credencial.

4. Construya su proyecto.

   
   

   

   
   
   Nota:

   Las actividades de Microsoft Dynamics 365 depende -entidades-de-servicio). Debido a esta dependencia, las actividades admiten principalmente soluciones de interacción con el cliente .

   Actualmente, Microsoft Dynamics para finanzas y operaciones no es compatible.

Pasos

1. Registre su aplicación

Sigue las instrucciones específicas de Common Data Service en la documentación de Microsoft para crear un registro de aplicación (estos pasos incluyen la asignación de los permisos de API adecuados).

Para obtener más información sobre el registro de aplicaciones para Common Data Service, consulta Usar OAuth con Common Data Service en la documentación de Microsoft.

Al registrar su aplicación, tome nota de los valores del ID de la aplicación (cliente) y del ID del directorio (tenant) ; los introducirá en la actividad Ámbito de aplicación de Microsoft Dynamics .

2. Crear secreto del cliente

Nota: Este paso solo es aplicable si planea usar CredencialesDelCliente como Tipo de autenticación en la actividad. Si planea usar PasswordCredentials, puede continuar a crear su proyecto.

Siga las instrucciones de la documentación de Microsoft para configurar su aplicación registrada para conectarse como una aplicación (es decir, conectarse utilizando un secreto de cliente). Para obtener más información sobre los secretos de cliente, consulta Usar secretos de cliente y certificados en la documentación de Microsoft.

Como referencia rápida, la imagen a continuación muestra cómo creamos nuestro secreto de cliente para nuestros proyectos de ejemplo.

3. Crear usuario de la aplicación

Inicie sesión en su cuenta de Microsoft Dynamics 365 Dynamics 365. Ve a Configuración> Seguridad> Usuarios> Nuevo usuario.

Cambia la vista a Usuario de la aplicación. Introduce la ID de la aplicación del paso anterior en el campo ID de la aplicación .

Rellene los demás campos, como (Nombre completo) y (Correo electrónico principal) y guarde el usuario.

4. Crear activo de credencial

Nota: Este paso solo es aplicable si planea usar CredencialesDelCliente como TipoDeAutenticación en la actividad Ámbito de la aplicación de Microsoft Dynamics . Si planea usar PasswordCredentials, puede continuar a crear su proyecto.

La actividad Ámbito de aplicación de Microsoft Dynamics requiere una entrada SecureString para la propiedad ClientSecret . Para introducir la variable SecureString , se recomienda seguir las sugerencias y los pasos de esta sección.

5. Cree su proyecto

1. Crear un nuevo proyecto de automatización.

   1. Abra UiPath Studio.
   2. En Nuevo proyecto, haz clic en Proceso (se abre una ventana Nuevo proceso en blanco ).
   3. Introduce un Nombre, una Ubicacióny una Descripcióndel proyecto.
   4. Haz clic en Crear.

2. Instale el paquete UiPath.MicrosoftDynamics.Activities .

   1. En la cinta Diseño , haz clic en Administrar paquetes (se abre la ventana Administrar paquetes ).
   2. En Todos los paquetes, haz clic en Oficial.
   3. En la barra de búsqueda , escribe Dynamics.

   4. Haga clic en, instale y acepte la licencia de UiPath.MicrosoftDynamics.Activities.

      • Para obtener más información sobre los paquetes de Uipath Studio, consulta Gestionar paquetes en la Guía de Studio.

¡Ya está!

Ahora que ha completado la configuración, puede comenzar a agregar las actividades de Microsoft Dynamics 365 a su proyecto.

Próximos pasos

Para una experiencia de aprendizaje práctica y para empezar a utilizar rápidamente las actividades, consulta la guía de inicio rápido . Esta guía proporciona instrucciones paso a paso para ayudarte a crear una muestra de trabajo de las diferentes actividades para que puedas verificar la conexión a tu instancia de Microsoft Dynamics 365 y familiarizarse con las propiedades de entrada / salida.

Para obtener más información sobre las actividades de Microsoft Dynamics 365 (incluidas las entradas / salidas de propiedades de ejemplo), consulta la página Actividades para obtener una lista completa de actividades y enlaces a las páginas de detalles de las actividades.