Acerca del paquete de actividades de Microsoft Dynamics

Paquete de actividades de Microsoft Dynamics 365 para automatizar flujos de trabajo con Microsoft Dynamics 365

Nota:

Este paquete está actualmente en vista previa.

Información general

Microsoft Dynamics 365 revoluciona CRM y ERP al aplicar inteligencia a todas las formas de datos. Esto permite a las organizaciones evolucionar desde decisiones empresariales reactivas hasta información proactiva que permite a los empleados acelerar los resultados empresariales.

Nota:

Las actividades de Microsoft Dynamics 365 tienen una dependencia de Common Data Service. Debido a esta dependencia, las actividades admiten principalmente soluciones de interacción con el cliente .

El paquete UiPath.MicrosoftDynamics.Activities te permite automatizar las interacciones con tu aplicación Dynamics 365. Utilizando la API web para Common Data Service y Dynamics 365 Customer Engagement (conjuntamente denominadas "Web API" en esta guía), este paquete de actividades ofrece a tus UiPath Robot(s) la capacidad de ejecutar funciones y acciones, cargar y descargar archivos adjuntos y gestionar tus registros (obtener, actualizar, insertar y eliminar).

Si estás listo para empezar a utilizar las actividades de Microsoft Dynamics 365, consulta la sección Comenzar a continuación. Para obtener más información sobre el paquete, sigue leyendo para ver Cómo funciona y las Referencias técnicas.

Consejo:

Consulta la página Ciclo de vida del producto para obtener compatibilidad y soporte de la versión de Studio.

Cómo funciona

Para habilitar la automatización saliente entre UiPath y Microsoft Dynamics 365, las actividades establecen una conexión autenticada a una aplicación registrada de Microsoft Dynamics 365 utilizando la actividad Ámbito de aplicación de Microsoft Dynamics .

Una vez establecida la conexión, las otras actividades de Microsoft Dynamics 365 envían solicitudes a la operación de la API web aplicable utilizando los parámetros que introduces en las propiedades de entrada de las actividades (a través del panel de propiedades y/o el Asistente de objetos). Si las solicitudes tienen éxito, las actividades devuelven los valores de respuesta a las variables de propiedad de salida.

¿Cómo se conecta?

Aquí es donde necesitamos su ayuda.

Antes de que la actividad de ámbito pueda utilizarse para establecer una conexión, debes completar los pasos descritos en la guía de Configuración . Después de completar los pasos de configuración , puede comenzar a crear sus proyectos de automatización

Referencias técnicas

La página Referencias técnicas incluye una lista completa y los enlaces a las operaciones de la API web utilizadas por cada actividad.

You don't need to be familiar with the Web API operations to use the activities; the references are for informational purposes only.

Comience ya

Antes de crear tu primer proyecto, completa los pasos de la guía de Configuración .

Para obtener más información sobre las actividades de Microsoft Dynamics 365 (incluidas las entradas/salidas de propiedades de ejemplo), consulta la página Actividades para obtener una lista completa de actividades y enlaces a las páginas de detalles de la actividad.