Erste Schritte mit je nach Info

Bereiten Sie eine Warenkorbsitzung vor, konfigurieren Sie die empfohlenen Einstellungen für das Modell und den Ausführungsmodus und starten Sie ein Projekt zur Geschäftsprozessanalyse.

Vor Ihrer ersten Sitzung

Was Sie bereit haben sollten	Warum es wichtig ist
Ein klarer Prozessname und ein einziges Satzziel	Ankert das gesamte Bewerbungsgespräch und verhindert Scope-Drift
Vorhandene SOPs, Prozessdiagramme oder Schulungsmaterialien	Während Phase 1 hochladen, um die Dokumentation zu beschleunigen. Siehe Bereitstellen von Dokumenten für den Kartenpart.
Namen der verwendeten Systeme und Anwendungen	Erforderlich für den Abschnitt „Systeme“ und die Automatisierungsmodusbewertung
Alle bekannten Entscheidungspunkte oder Geschäftsregeln	Verhindert den Start für InfoPages und reduziert Klärungsfragen. Geschäftsregeln können explizit aufgeführt werden, z. B. als Liste, oder impliziert, z. B. als Entscheidungspunkt in einem vorhandenen Prozessdiagramm.
Metriken für aktuelle und Zielprozesse	In diesem Kontext hat…
Die PDD-Vorlage (Process Design Document) Ihrer Organisation, falls zutreffend	Laden Sie sie zu Beginn oder am Ende einer Sitzung hoch, um mithilfe von Fähigkeiten zur Vorlagenerstellung eine benutzerdefinierte Ausgabe zu generieren

Tipp:

Delegate -Sitzungen bleiben bestehen, sodass Sie nicht in einer Sitzung fertigstellen müssen. Heften Sie Ihre Sitzung sofort nach dem Start in die Seitenleiste, damit Sie sie später fortsetzen können, ohne den Kontext zu verlieren.

Modell- und LLM-Konfiguration

Einstellung	Empfohlener Wert
Modell (siehe Auswählen des LLM-Modells)	GPT 5.4
Genehmigungsmodus (siehe Lokale Sicherheitskonfiguration)	Ausgewogen – Delegate bestätigt vor Aktionen mit hoher Wirkung
Bildschirmkontext	Optional. Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie möchten, dass Delegate Ihre angehängten Apps direkt sieht, anstatt sich nur auf die von Ihnen hochgeladenen Dokumente und Screenshots zu verlassen.
Kommunikationsstil (Einstellungen > Verhalten)	Ausgewogen oder Detailliert

Hinweis:

Modell und Genehmigungsmodus sind unabhängige Einstellungen. Das Modell steuert, welche KI-Engine ausgeführt wird. Der Genehmigungsmodus steuert, wie stark Delegate nach der Bestätigung fragt, bevor er handelt. Stellen Sie beide unabhängig ein.

Das von Ihnen ausgewählte Modell bleibt nach dem Festlegen bestehen, sodass Sie es nicht bei jeder Sitzung zurücksetzen müssen. Überprüfen Sie es zu Beginn einer neuen Interaktion, um zu bestätigen, dass es noch ausgewählt ist.

Wichtig:

Zu den Einstellungen, die derzeit für Endbenutzer nicht verfügbar gemacht werden, gehören Temperatur, Überschreibungen von Systemprompts, Grenzwerte für Kontextfenster, Tokenlimits und Bring-Your-Own-Modell. Diese sind in der aktuellen Delegate- Benutzeroberfläche nicht verfügbar. Wenden Sie sich an Ihren UiPath-Administrator, um LLM-Governance auf Organisationsebene zu erhalten, z. B. Modellanheftung, Datenresidenz oder Modellweiterleitung pro Fähigkeit.

Starten eines Projekts

1. Open Delegate.
2. Wählen Sie Neuer Geschäftsprozess aus (wählen Sie Geschäftsprozess in der Seitenleiste und dann +) aus. Dadurch wird Delegate mitgeteilt, dass Sie die Fähigkeiten und Funktionen des Gehens verwenden werden.
3. Geben Sie Projektdetails wie Name, Beschreibung und Kontext an und fügen Sie Kontextprojektdateien hinzu, wenn Sie diese haben.
4. Optional: Überprüfen Sie die für das Projekt aktivierten Fähigkeiten. Standardmäßig sind nur Business Analyst und Wissensdatenbank aktiviert. Beide müssen aktiviert bleiben.
5. Klicken Sie auf Erstellen , um das Projekt zu starten.

Ergebnis: Ein Projekt beginnt ohne Aufgaben. Eingabedateien, Fähigkeiten und Projekteinstellungen bleiben bearbeitbar – Sie finden sie unter Geschäftsprozesse in der Seitenleiste und wählen Sie dann das Optionsmenü (⋮) neben dem Namen aus:

Eine Aufgabe wird gestartet

1. Anforderungen genehmigen oder ablehnen, sobald sie angezeigt werden. Im Allgemeinen werden Lese- und Schreibanfragen innerhalb des Projektbereichs genehmigt. Überprüfen Sie Anforderungen zum Lesen außerhalb des Projektbereichs sorgfältiger und berücksichtigen Sie Schreibanforderungen außerhalb des Projektbereichs mit besonderem Vorsicht – das Ablehnen oder Verweigern des Zugriffs führt den Agent nur dazu, innerhalb einer kleineren Grenze zu arbeiten.

Ergebnis: Der Infobereich beginnt mit der Ausführung der Fähigkeit, was das Einrichten eines Wikipedia-Projekts für das PDD-Projekt und das Lesen der Dateien umfasst, die Sie für den Kontext bereitgestellt haben. Wenn diese Dokumente genutzt werden, wird seine Prozess-Skills-Datenbank auf eine Übereinstimmung überprüft, um den proprietären UiPath-Prozesskontext anzuwenden, und es wird Ihnen als Karte für das Prozesswissenstool angezeigt, wenn eine Übereinstimmung gefunden wurde:

Hinweis:

Es ist normal, dass ein Kartenlegende etwa 5 Minuten für das Extrahieren von Informationen aufwenden. Stärkere Modelle werden langsamer als kleinere, schnellere Modelle ausgeführt – die verfügbaren Optionen finden Sie unter Auswählen des LLM-Modells .

Ergebnis: Der Infobereich stellt Fragen zur Klärung von Mehrdeutigkeiten. Sie können antworten, indem Sie eine der angebotenen Optionen auswählen, die Frage direkt beantworten oder ein Dokument bereitstellen, das die Frage beantwortet – z. B. eine Excel-Tabelle, in der die Geschäftsregeln aufgeführt sind, die in einem Schritt gelten.

Sitzungs- und Aufgabenpersistenz

Ein sitzungsspezifischer Kontext, wie z. B. geöffnete Dateien oder Daten, die in der aktuellen Konversation extrahiert wurden, bleibt nur bestehen, wenn die Sitzung angeheftet wird. Heften Sie immer eine Speicheraufgabe an, bevor Sie Delegate schließen.

Nächste Schritte

Fahren Sie mit der Ist-Dokumentation fort, um Phase 1 zu beginnen.