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Document Understanding 用户指南
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Last updated 2024年11月11日

用户界面

Document Manager 界面包含以下面板:

  • 管理栏
  • 列字段
  • 常规字段
  • 分类字段
  • 文档视图

Management bar

显示在 Document Manager 中的页面顶部。

使您能够执行多项操作:在文档之间导航、删除/还原文档、搜索/筛选文档、运行 AI 模型预测以及导入和导出文档。

以下是管理栏中的可用项目:

项目

图标

描述

导航

在与活动筛选器匹配的文档之间导航。

在两个箭头之间显示一个计数器。它显示了与活动搜索/筛选器匹配的文档总数和当前文档的编号。

搜索


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有两项搜索功能:

  • 内置筛选器:根据下拉菜单中提供的批次/类别选项筛选文档。

  • 使用关键字:根据文本输入筛选文档。

删除/还原


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删除或还原文档。已删除的文档位于“已删除”筛选器下。

导入


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打开“导入数据”对话框。

导出


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打开“导出文件”对话框。

文档名称和类型

不适用

当前处于活动状态的文档的名称及其类型。

文档分为三种类型:

  • 训练文档

  • 验证文档

  • 评估文档

训练文档和验证文档都是训练管道使用的训练数据集的一部分。

评估文档会被训练管道忽略,并且仅供 AI Center 中的评估管道使用。通过在“导入数据”对话框中选中“将此标记为评估集”复选框,即可将这些文档标记为评估文档。

下载


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该选项位于文档名称旁边的下拉列表中。

单击图标可下载包含原始文档的 Zip 文件。除了原始文档外,还会下载由 Document Manager 内部转换为 .jpeg 图像的所有页面。

永久删除

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该选项位于文档名称旁边的下拉列表中。

永久删除单个文件。将从 AI Center 数据集中删除 .pdf 及其所有 .jpeg 图像,并从数据库中删除所有元数据。

单击此按钮时,系统会弹出一条消息,询问您是否确定要永久删除文档。单击“确定”以继续操作,或单击“取消”以返回到上一个屏幕。

批次名称

不适用

当前批次的名称。

会话名称

不适用

当前会话的名称。

预测


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运行 AI 模型预测并显示结果。

配置预加标签后,将在管理栏中启用该按钮。单击该按钮,以预标记当前文档。

设置


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配置 OCR 和预加标签设置,或者访问“如何…”面板。请参阅下方更多详细信息。

“删除”和“永久删除”选项

让我们更深入地了解“删除”和“永久删除”选项之间的区别。

  • “删除”选项会删除文件,但不会将其完全从项目中删除。已删除的文件仍可以在“搜索”栏中的已删除筛选条件下找到,并可以使用“还原”选项进行还原。
  • “永久删除”选项将删除选定的文件,并且无法还原这些文件。

搜索选项

总共提供三个搜索选项,其中两个选项显示在页面顶部的管理栏中,另一个选项是使用页面左下方的 docs image 图标。
注意:请注意,对于 Forms AI,只有以下内置筛选器可用:“已删除”(deleted)、“已标记”(labeled)、“未标记”(unlabelled)。

公开的搜索功能包含两个部分:

  • 使用内置筛选器进行搜索:根据下拉菜单中提供的批次/类别选项筛选文档。

注意:

选择更多选项可进一步限制搜索范围。例如,如果选择“批量导入 1”和“已删除”,则只会返回在“批量导入 1”中导入且已删除的文档。

记下将始终返回空列表的组合:如果选择“批量导入 1”和“批量导入 2”,则永远不会返回文档,因为选择内容具有限制性,没有文档可以同时属于两个批次。

  • 使用关键字在文档中搜索:此搜索栏会根据文本输入筛选信息。您必须在搜索栏中以自由文本形式输入关键字。搜索将在文档内容或文档名称中查找关键字。当字词相邻时,多词搜索会返回结果,但不包括它们之间的任何标点符号。

注意:除了在管理栏中提供的两个搜索选项之外,还提供“在文档内搜索”选项,可通过此符号 docs image 识别。
  • “在文档内搜索”:使您可以仅在当前文档中搜索文本的实例。搜索栏 位于屏幕左下方。

“设置”菜单

设置按钮有两个可用选项:

  • “设置”- 在这里您可以配置 OCR 服务或预加标签
  • “如何使用…”起帮助菜单的作用
OCR

为了将文档导入 Document Manager,必须配置 OCR 服务。



可用的选项如下:

OCR 方法

此设置仅适用于在 AI Center 中创建的文档类型(Data Manager 会话)。在 Document UnderstandingTM 中创建此设置时,此设置继承自“项目设置”。如果要在 Document UnderstandingTM, 中修改这些设置,请返回“项目”视图并打开左下角的“项目设置”。

基于云的选项包括:

  • UiPath™ 文档 OCR - https://du.uipath.com/ocr
  • 中文、日语和韩语 OCR
  • 具有最广语言覆盖范围的 Google Cloud Vision OCR
  • 适用于读取日语文档的 Google Cloud Vision OCR(日语版)
  • Microsoft Read OCR

OCR URL

配置 OCR 时,需要 OCR 服务具有 URL。您可能会用到以下 URL:

  • 公共 URL,例如 https://du.uipath.com/ocr,或来自 Google Vision OCR 或 Microsoft Read OCR 的第三方 URL

OCR 密钥

所选 OCR 引擎的相应 API 密钥。例如,对于 UiPath Document OCR,您需要使用 Document Understanding API 密钥。对于 Document Manager Cloud 和 Document Manager On-Prem Online,它是必需的。对于 Document Manager On-Prem Air-gapped,它不是必需的。

有关更多信息,请查看“Cloud 和本地部署使用情况”页面。

将 OCR 应用于 PDF

确定是否应将 OCR 流程应用于 PDF 文档。如果设置为 True,则 OCR 将应用于文档的所有 PDF 页面。如果设置为 False,则仅提取数字输入的文本。当设置为“自动”时,将根据输入文档评估文档是否需要应用 OCR 算法。默认值为“自动”。

预测/预加标签

如果您已经有一个模型可以提取一些需要加标签的字段,并且只有少量额外的字段需要手动加标签,则可以使用 Document Manager 的预加标签功能来节省时间。

预加标签合并预加标签端点(在“预加标签”设置中配置)的结果



可用的选项如下:

预加标签 URL

预加标签要求 ML 模型具有 URL。查看您可以使用的以下 URL:

  • 公共 URL,例如 https://du.uipath.com/ie/invoices or https://du.uipath.com/ie/purchase_orders

    请访问公共端点,查看完整的端点列表。

  • 已在本地部署的 AI Center 或 Cloud AI Center 中公开的 ML 技能 URL。

预加标签密钥

AI Unit/Document Understanding API 密钥。预加标签 API 密钥是技能所在组织的 Document Understanding 密钥。

Cloud Document Manager 和本地部署的 Online Document Manager 必须使用此密钥。对于本地部署的离线 Document Manager,此密钥是可选的。

如何…

“如何…”选项用于打开 Document Manager 帮助菜单。

在帮助菜单,您可以找到以下信息:

  • Document Manager 版本。
  • 指向此文档页面的“文档”链接。
  • “标签控件”部分显示处理数据时要使用的控件。
  • “文档快捷方式”部分显示用于执行各种操作(例如导航和用户界面缩放)的快捷方式。
  • “配置”部分显示有关在安装过程中执行的实例配置的详细信息。
标签控件

命令

描述

左键单击

选择复选框。如果与字段的热键一起使用,则会将所选信息分配给字段。

退格/删除

删除字段的标记值。

右击

显示 OCR 文本和当前标签。

Enter 或反斜杠

对跨越多行文本的表格行进行分组或取消分组。
文档快捷方式

快捷方式

描述

Alt + 向左箭头/向右箭头

在文档之间导航。

Alt + Delete

删除或恢复文档。

Ctrl + 滚动

通过放大或缩小更改文档缩放比例。

列字段

列字段具有以下选项:
  • 新建列字段 docs image
  • 编辑字段 docs image
  • 展开/折叠列字段值 docs image

有关列字段的更多详细信息,请参阅本节

常规字段

常规字段具有以下选项:
  • 新建常规字段 docs image
  • 编辑字段 docs image

有关常规字段的更多详细信息,请参阅本节

分类字段

分类字段具有以下选项:
  • 新建分类字段 docs image
  • 编辑字段 docs image

有关分类字段的更多详细信息,请参阅本节

文档视图

对于多页文档,您可以像在任何 PDF 查看器中一样自然地滚动页面。要放大或缩小,请使用 Ctrl 并滚动鼠标滚轮。

您可以通过选择文字框并按下相应的按键,将文档分配给某个字段,从而标记文档。您也可以右键单击文字框并验证提取的信息。

有关如何标记文档的更多详细信息,请访问此页面

打开新的 Document Manager 会话或筛选器为空时,某些准则将显示在文档视图中:



此外,文档视图中还会显示加载失败:



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