优化您的 PDD 和质量检查列表

用于通过对话更新生成的流程设计文档 (PDD) 的优化模式，以及交接前要完成的质量检查列表。

生成流程设计文档 (PDD) 后，请通过对话对其进行优化，而不是直接编辑下载的文件，并在交接之前确认其完成。

优化如何运行

1. 以简单的语言告诉制图师需要更改哪些内容。
2. 查看更新的部分并确认。

结果：制图师更新基础流程注释，受影响的 PDD 部分将自动重新投影。

提示：

使用“优化部分”功能链接点击任意部分底部的链接，可进行针对性更新。这会将更新范围仅限制为该部分，并且比请求常规刷新更快。不要手动编辑已下载的 .docx 文件，然后尝试重新同步 — 直接在 Word 中进行的更改可能会与来源注释不一致。

优化快速参考

情况	监督建议	更新的内容
步骤描述不正确	“步骤 N — 说明应为...”	AS-IS 步骤和 PDD 中的步骤部分
缺少业务规则	“我们缺少一个规则: [条件/操作]…”	“业务规则”注册器和“业务规则”部分
自动化模式错误	“将[步骤]从[模式]更改为[模式]，因为…”	交付模型、未来步骤和未来状态流程图
缺少异常路径	“存在一个我们未捕获的异常: [描述]…”	PDD 中的“异常处理”（AS-IS 和/或 TO-BE）部分
现已解决延迟差距	“我们找到 [差距] 的答案：[答案]…”	差距登记、受影响的步骤和“已知差距”部分
缺少角色或系统	“我们忘记添加 [名称]，他们确实是 [描述]……”	实体文件、受影响的步骤和“角色”部分
优势需要更多详情	“请使用以下说明扩展优势：[详情]…”	收益说明和 PDD 中的“收益”部分
需要更新元数据	“将 [版本/作者/组织名称] 更新为 [值]...”	文档页眉、页脚和封页

备注：

更正会附加到审核追踪中。当您更正信息时，不会删除原始信息 — 系统会记录更改以及原因和日期。这对于合规性审核非常有用，审核人员可以在合规性审核中了解更改内容和原因。

交接前的质量检查表

AS-IS 完整性

• 每个步骤都有指定的角色或团队负责。
• 每个步骤都会命名所使用的系统或应用程序，而不仅仅是“系统”。
• 所有决策点都至少有两条命名路径。
• 每个业务规则都有一个条件和生成的操作。
• 所有异常路径都记录有路由目标。
• 流程图与分步演练相符。
• 所有差距要么得到解决，要么被指定所有者明确推迟。

未来完整性

• 每个步骤均具有分配的自动化模式。
• 人工审核步骤会指明审批人和通知机制。
• 智能体步骤描述了 AI 处理的判断或变化类型。
• 交付模型表格涵盖每个 AS-IS 步骤。
• 记录了“AS-IS”和“TO-BE”之间的异常处理差异。
• 未来状态流程图准确反映交付模型。

文档质量

• 文档版本设置正确，0.x 表示草稿，1.0 表示最终版本。
• 组织名称正确无误，且全文一致。
• 作者姓名准确无误。
• 没有包含“TBD”的部分“占位符”或“要添加的数字”。
• 存在所有关键事实的来源归因。