未来设计和 PDD 生成

在制图器中进行第 2 阶段的 TO-BE 设计和第 3 阶段的 PDD 生成，涵盖自动化模式分配、未来状态流程图以及生成流程设计文档。

第 2 阶段在已确认的 AS-IS 映射的基础上设计流程的未来状态。在第 3 阶段，系统会将这两个状态合并到可下载的流程设计文档 (PDD) 中。

先决条件

您的 AS-IS 流程图已确认并锁定。请参阅AS-IS 文档。

开始第 2 阶段

第 2 阶段通常需要 1 到两个小时。您可以随时暂停，并在稍后的会话中继续。首先，请说：“继续进行第 2 阶段”或“让我们来设计未来状态。”

分配自动化模式

第 2 阶段的第一项任务是为流程中的每个步骤分配自动化模式。制图师向您显示每个步骤，并要求您选择在自动化后如何处理这些步骤。

Mode	它的含义是什么	何时使用
完全自动化	无需人工参与运行 — 基于规则、系统到系统	规则明确，由 API 或 RPA 机器人处理所有事务的步骤
辅助	与触发或引导的人员并排运行	需要人员实时启动或审核的步骤
代理	AI 驱动 — 在运行时处理变化或判断	包含变量输入、自然语言或动态决策的步骤
人工审核	已实现自动化，且带有强制性的人工批准步骤	具有合规性、财务或异常签发要求的步骤
手动	保持完全的人性化	实际操作、策略判断或步骤超出范围

实验室费用路由流程的分配示例：

• 从 LIS 接收订单文件 — 完全自动化
• 根据付款人规则验证费用代码 — 代理
• 路由到计费队列 — 完全自动化
• 批准超过阈值的异常费用 — 人工审核
• 协调日末差异 — 协助

提示：

如果您不确定某种模式，请选择“手动”作为保守的默认值，并将其标记为临时模式。您可以在生成 PDD 之前或之后更改任何模式。

回答设计问题

设置交付模型后， CartGrapher会询问一些针对您的流程设计的有针对性的问题。这些不是固定的清单，仅回答真正需要的问题：

• 触发器——流程是按计划启动，还是在事件发生时启动？
• 人工审核点 — 由谁批准异常？他们如何接收通知？
• 错误处理 — 如果系统不可用或数据丢失会发生什么？

请回答您所知道的情况。如果某些事情尚未决定，请尽管说 — 系统将在 PDD 中将其记录为未清项目。

确认未来状态流程图

设置交付模型后， CartGrapher会生成未来状态流程图，并在自动化模式下以颜色进行编码：

颜色	Mode
蓝色	完全自动化
蓝绿色	辅助
棕色	代理
深红色	人工审核
绿色	手动

重要提示：

确认未来状态图是必填检查点。在您确认地图之前，制图师不会起草详细的未来步骤文档。在此之后对地图形状进行的更改需要重新绘制受影响的部分，因此请花点时间进行调整。

在导图上进行迭代，直到其准确反映您的设计。当您感到满意时，请说：“我确认未来状态图。”

审核起草的未来状态详细信息

确认地图后， CartGrapher会绘制以下内容：

• 未来状态步骤 — 每个步骤一个条目，包含触发器、输入、输出和分配模式
• 异常处理 — 仅记录您的 TO-BE 处理方式与 AS-IS 不同的情况
• 收益 — 定性描述，涵盖周期时间、错误减少、释放的容量和可审核性

备注：

收益部分仅描述定性结果。它不包括 ROI 计算、节省的成本（以美元为单位）或投资回收期预测。下载后手动添加量化的业务用例。

在确认第 2 阶段是否完成之前，请审核起草的详细信息并请求更正。确认后，请说“第 2 阶段已完成”或“准备生成 PDD”。以进入第 3 阶段。

生成 PDD

文档元数据

在生成 PDD 之前，制图师会要求在单个提示中提供四个值：

字段	默认	注意
流程名称	您记录的流程	使用文档封面上显示的官方名称
组织名称	无，必填	例如，“ HealthCo — 收入周期”
作者	无	要显示在封面和页眉上的一个或多个名称
文档版本	1.0	在审核周期内递增到 0.x，并在最终签署时提升到 1.0

提示：

在利益相关者审核期间使用 0.x 版本号。仅当文档已收到最终批准时，才提升为 1.0。这可避免在共享草稿版本时造成混淆。

选择文档格式

在进入第 3 阶段时，您可以选择文档格式。如果跳过此步骤，制图师将生成标准 PDD。

格式	理想适用于	通常的长度
PDD	面向开发者、架构师和卓越中心的完全自动化设计文档	30–50 页
标准操作程序 (SOP)（即将推出）	面向运营团队和培训的未来状态操作指南	15–25 页
转换简介（即将推出）	当前与未来变更的执行摘要	3–5 页
自定义模板（即将推出）	组织自己的格式	变量

每个 PDD 的包含内容

第 1 阶段的 AS-IS 内容：

• 当前状态流程概述和说明
• 当前状态流程图 — 真实嵌入式流程图
• 分步当前工作流
• 今日使用的实体、角色和系统
• 业务规则和决策点
• 痛点和当前状态差距

第 2 阶段的未来内容：

• 未来状态流程概述
• 未来状态流程图，按自动化模式用颜色编码
• 未来分步工作流，以及每一步的模式
• “交付模式”表格 — 步骤、当前模式、未来模式
• 异常处理变更
• 定性收益陈述

支持部分，自动生成：

• 来源归因（即将推出）— 每个事实的来源
• 第 1 阶段差距注册表中的未结差距和延期项目
• 角色和职责
• 引用文档

正在审核并下载

生成后（通常需要两到五分钟），PDD 将显示在Delegate文档面板中，并包含：

• 所有部分的实时预览
• “优化部分”每个部分底部的链接，可用于进行针对性更新
• 要显示系统屏幕截图的屏幕截图占位符，由您在第 1 阶段附加的任何屏幕录制填充

结果：当您对内容感到满意时，请选择“下载”以保存.docx文件。下载的文件将始终反映您的最新草稿，包括您在“草稿”面板中进行的任何优化。

后续步骤

继续优化您的 PDD 和质量检查列表。