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- アラートを設定するメトリックがあるダッシュボードを選択します。
- ダッシュボードの [ダッシュボードを編集 ] ボタンを選択して、Insights ポータルを起動します。
- Insights ポータルで、アラートを追加するウィジェットに関連付けられている オプション メニューを選択します。
- 名前とアラート条件を調整できます。[ 自動 ] を選択し、異常検出アルゴリズムを使用してアラートを追加します。
- [ 詳細設定 ] を選択して、その他のオプションを編集することもできます。ここで、メトリックにフィルターを追加できます。
- [People] タブを選択し、パルス通知を受信する名前、メール アドレス、またはグループを入力します。
- 最後に、最後のタブを選択して通知にメッセージを追加し、ユーザーへの通知方法を選択します。
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- アラートを設定するメトリックがあるダッシュボードを選択します。
- ダッシュボードの [ダッシュボードを編集 ] ボタン (鉛筆アイコン) を選択して、Insights ポータルを起動します。
- Insights ポータルで、アラートを追加する KPI に関連付けられている オプション メニューを選択します。
- 名前とアラート条件を調整できます。[ しきい値 ] を選択して、しきい値を使用してアラートを送信することを選択し、アラートの条件を設定します。
- [ 詳細設定 ] を選択して、その他のオプションを編集することもできます。ここで、メトリックにフィルターを追加できます。
- [People] タブを選択し、パルス通知を受信する名前、メール アドレス、またはグループを入力します。
- 最後に、Wi-Fi記号を選択して通知にメッセージを追加し、ユーザーに通知する方法を選択します。
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- アラートを設定するには、アラートを設定するダッシュボードに移動します。
- アラートを追加するタイルの上にカーソルを合わせます。
- タイルのベル アイコンを選択してアラートを設定します。
- これで、アラートをトリガーする正確なしきい値と条件を選択できます。
- 次に、アラートの送信先のメールを追加して頻度を編集します。この頻度では、Insights がデータの変更を確認する頻度 (およびアラート条件が満たされた場合にアラート通知を送信する頻度) を設定します。次に、[ 保存] を選択します。
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- アラートを設定するメトリックがあるダッシュボードを選択します。
- ダッシュボードの [ダッシュボードを編集 ] ボタン (鉛筆アイコン) を選択して、Insights ポータルを起動します。
- Insights ポータルで、アラートを追加する KPI に関連付けられている オプション メニューを選択します。
- 名前とアラート条件を調整できます。[ 常に ] を選択すると、値が変更されたかどうかに関係なく、各ビルド後にアラートを送信することを選択できます。
- [ 詳細設定 ] を選択して、その他のオプションを編集することもできます。ここで、メトリックにフィルターを追加できます。
- [People] タブを選択し、パルス通知を受信する名前、メール アドレス、またはグループを入力します。
- 最後に、Wi-Fi記号を選択して通知にメッセージを追加し、ユーザーに通知する方法を選択します。
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- [ ダッシュボードを作成 ] を選択して、新しいダッシュボードを作成します。
- 既に Insights ポータルを開いている場合は、[ オプション ] ボタンを選択します。
- 最後に、ダッシュボードに名前を付けて [ 作成] を選択します。
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- [ 新しいダッシュボードを作成 ] を選択して、新しいダッシュボードを作成します。
- 次に、ダッシュボードの名前を選択して [ 保存] を選択します。
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また、ダッシュボードを Orchestrator で開いたときにそのダッシュボードの鉛筆アイコンを選択すると、Insights ポータルがダッシュボードが編集モードで起動し、編集することもできます。
- 編集するダッシュボードの [ その他のアクション ] ボタンを選択します。
- [Edit Dashboard] を選択すると、Insights ポータルでダッシュボードを編集できます。
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- ダッシュボードを編集するには、まず編集するダッシュボードを選択します。
- ダッシュボードの右上にある 3 点リーダー メニューのダッシュボード アクション メニューを選択します。
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- 編集するダッシュボードの横にある [ その他のアクション ] ボタンを選択します。
- 次に [Edit Dashboard] を選択します。
- 次に、編集するウィジェットの [ウィジェットを編集 ] ボタン (鉛筆) を選択します。
- 必要に応じて、最初にダッシュボードを選択してから、編集するウィジェットの鉛筆を選択することで、ウィジェットを編集できます。
- 最後に、Insights ポータルを使用している場合は、編集するウィジェットを含むダッシュボードを選択します。
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- タイルを編集するには、まず編集するダッシュボードをクリックします。
- ダッシュボードの右上にある 3 点リーダー メニューのダッシュボード アクション メニューを選択します。
- これで、タイルを編集できます。特定のタイルの 3 点リーダー メニューを選択し、[ 編集] を選択します。
- これで、タイルを編集し、最後に [ 保存] を選択します。
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- 編集する既定のダッシュボードの横にある [ その他のアクション ] ボタンを選択して、Insights ポータルにアクセスします。
- 共有された既定のダッシュボードを含むフォルダーを開きます。
- [ その他のアクション ] メニューを選択し、[ 複製] を選択します。
- (任意) コピーする既定のダッシュボードにカーソルを合わせて、[ その他のアクション ] ボタンを選択することもできます。
- [Duplicate] を選択してダッシュボードのコピーを作成します。
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- テンプレートをコピーするには、[UiPath テンプレート] タブに移動します。
- [ コピー ] ボタンを選択してテンプレートをコピーします。
- 新しいダッシュボードにタイトルを付けて 、[保存] を選択します。
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- コピーするダッシュボードの横にある [ その他のアクション ] メニューを選択します。次に、[ 編集 ] を選択して Insights ポータルを起動します。
- コピーするダッシュボードを選択します。
- ダッシュボードの [オプション ] メニューを選択し、[ 複製] を選択します。
- (任意) コピーするダッシュボード上でホバーして、[ その他のアクション ] ボタンを選択することもできます。
- [Duplicate] を選択してダッシュボードのコピーを作成します。
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- ダッシュボードをコピーするには、目的のダッシュボード タイルに移動します。
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ダッシュボードを .dash ファイルとしてエクスポートする
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- エクスポートするダッシュボードの横にある [ その他のオプション ] メニューを選択します。次に、[ 編集 ] を選択して Insights ポータルを起動します。
- このダッシュボードをエクスポートするには、右上の [オプション ] メニュー ボタンを選択します。
- 必要に応じて、
.dash ファイルとしてエクスポートするダッシュボードの [その他のアクション] ボタンを選択することもできます。
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- 現在は、ダッシュボードを
.dash ファイルとしてエクスポートすることはできません。
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ダッシュボードを .dash ファイルとしてインポートする
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- Insights ポータルに入ったら、[ オプション ] (+) ボタンを選択します。
- 次に [Import dashboards] を選択します。
- ダッシュボードが .dash 形式で保存された場所のファイル パスを見つけます[ 開く] を選択します。
- 次に、[ OK ] を選択してダッシュボードをインポートします。
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- 現在は、ダッシュボードを
.dash ファイルとしてインポートすることはできません。
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- Insights ポータルに入ったら、予測を追加するウィジェットを含むダッシュボードを選択します。
- 予測を追加するウィジェットの [編集 ] を選択します。
- ビジュアリゼーションに予測を追加するには、予測する値を複製します。そのためには、[ その他のオプション ] ボタンを選択し、[ 複製] を選択します。
- ウィジェットにブレークバイが設定されている場合は、必ず [削除 ] ボタンを選択して削除してください。
- コピーした値の横にある設定メニューを選択し、[ 回帰] を選択します。
- チャートに適合する回帰を選択できます。[保存] を選択すると、適用されます。
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- ダッシュボードに予測を追加するには、目的のダッシュボード タイルに移動します。
- 予測を追加するウィジェットの [編集 ] を選択します。予測を追加できるのは、縦棒グラフ、棒グラフ、散布図、折れ線グラフ、面グラフのビジュアリゼーションの種類のみです。予測データは、表、表のレガシ、単一のレコード、Word Cloud のテキスト グラフと表グラフへのレンダリングがサポートされています。
- ビジュアリゼーションに予測を追加するには、Dimension フィルが有効化されたタイムフレーム Dimension が 1 つだけあることを確認します。また、Measure またはカスタム Measure を少なくとも 1 つ含めます (1 つの予測に最大で 5 つの Measure を含めることができます)。
- [予測] ボタンを選択して [予測] を追加します。次に、選択フィールドのドロップダウンを選択して、予測を追加するメジャーを選択します。データ値を予測する時間の長さを含む長さを追加します。
- 最後に、[実行] を選択して予測結果を確認します。
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- Insights ポータル内で、探索パスを追加するダッシュボードを選択します。
- 次に、ダッシュボードの [オプション ] ボタンを選択し、[ 探索パス] を選択します。
- このダッシュボードのすべてのユーザーに対して Exploration Paths が有効化され、ダッシュボードが更新されます。
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- Exploration Paths は利用できません。
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- Insights ポータルに入ったら、削除するダッシュボードを選択します。
- 次に、ダッシュボードの右上にある オプション ボタンを選択し、 ダッシュボードの削除 を選択します。
- (任意) 左側のダッシュボード ペインのダッシュボード上でホバーし、[ その他のアクション ] ボタンを選択してから [ 削除] を選択します。
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- [ マイ ダッシュボード ] タブまたは [ テナント] タブでダッシュボードを探し、[ 削除 ] ボタンを選択します。
- 必要に応じて、削除する特定のダッシュボードを選択します。
- 次に、ダッシュボードの右上隅にあるダッシュボードのアクション メニューを選択し、[ ごみ箱に移動] を選択します。最後に、[ ごみ箱に入れる] を選択して削除を確定します。
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- Insights ポータル内に入ったら、送信をスケジュールするダッシュボードを選択します (既定のダッシュボードには適用されません)。既定のダッシュボードをスケジュールするには、まずそのダッシュボードのコピーを作成します。
- [共有] ボタンを選択します。
- レポートの共有相手の名前、メール アドレス、またはグループを入力します。
- ダッシュボードをメール レポートとして送信するか、
.pdf の添付ファイルとして送信するかを選択します。次に、ダッシュボードを送信するタイム ゾーンと繰り返し頻度を変更します。
- (任意) ダッシュボード ペインのダッシュボードの横にある [ その他のアクション ] ボタンを選択し、[ 共有] を選択できます。
- レポートの共有相手の名前、メール アドレス、またはグループを入力します。
- ダッシュボードをメール レポートとして送信するか、
.pdf の添付ファイルとして送信するかを選択します。メール レポートの送信頻度と送信時刻を入力します。
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- ダッシュボードの送信スケジュールを設定するには、まずスケジュールを設定するダッシュボードを開きます。
- ダッシュボードの右上隅にあるダッシュボードのアクション メニューを選択し、[ スケジュールを送信] を選択します。
- 繰り返し頻度、時刻、メール アドレス、およびファイル形式を選択します。Insights または Orchestrator にアクセスできないユーザーも含めて、任意のメール アドレスにレポートを送信できます。
- 最後に、カスタムメッセージを追加したり、用紙サイズや配信タイムゾーンを編集したりできます。次に、[ 保存] を選択します。
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- Insights ポータルに入ったら、共有するダッシュボードを選択します。
- ダッシュボードの [ 共有 ] ボタンを選択します。
- ダッシュボードを共有するユーザーの名前を入力します。また、ダッシュボードを表示、編集、所有する権限をユーザーに付与することもできます。
- [ 保存 ] を選択すると、ダッシュボードが共有されます。
- 必要に応じて、共有するダッシュボードの横にある [ その他のアクション ] ボタンを選択します。
- ダッシュボードを共有するユーザーの名前を入力します。また、ダッシュボードを表示、編集、所有する権限をユーザーに付与することもできます。
- [ 保存 ] を選択すると、ダッシュボードが共有されます。
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- ダッシュボードを製品内で 1 人のユーザーと直接共有することはできません。ダッシュボードの配信をスケジュール設定すると、同じことが実現できます。
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テナント上で Insights へのアクセス権を持つすべてのユーザーとダッシュボードを共有する |
- Insights ポータルに入ったら、共有するダッシュボードを選択します。
- ダッシュボードの [ 共有 ] ボタンを選択します。
- ダッシュボードをすべてのユーザーと共有するには、「Everyone」というグループを入力します。ビューアー権限を持つすべてのユーザーおよびグループと共有するには、「
[Tenant Name]-Consumer」と入力します。デザイナー権限を持つすべてのユーザーおよびグループと共有するには、「 [Tenant Name]-Editor」と入力します。
- [ 保存] を選択すると、ダッシュボードが共有されます
- 必要に応じて、共有するダッシュボードの横にある [ その他のアクション ] ボタンを選択します。
- ダッシュボードをすべてのユーザーと共有するには、「Everyone」というグループを入力します。ビューアー権限を持つすべてのユーザーおよびグループと共有するには、「
[Tenant Name]-Consumer」と入力します。デザイナー権限を持つすべてのユーザーおよびグループと共有するには、「 [Tenant Name]-Editor」と入力します。
- [ 保存] を選択すると、ダッシュボードが共有されます。
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- テナントでアクセス権を持つすべてのユーザーとダッシュボードを共有するには、まず [ マイ ダッシュボード ] タブで共有するダッシュボードを見つけて、[ 共有/複製 ] ボタンを選択します。
- [ テナントと共有 ] を選択して、ダッシュボードをテナントと共有します。
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- Insights ポータルに入ったら、[ダッシュボード] ペインの [オプション ] ボタンを選択します。
- 新しいフォルダーの名前を編集し、緑色のチェックマークを選択してフォルダーを保存します。
- フォルダーにダッシュボードを追加するには、フォルダーの横にある [ その他のアクション ] ボタンを選択し、[ 新しいダッシュボード] を選択します。
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- フォルダーを作成してダッシュボードを整理する機能は、現在のバージョンでは利用できません。
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- Insights ポータルから、フィルターを追加するダッシュボードを選択します。
- ダッシュボードの右側にある [フィルター] ペインの [オプション ] ボタンを選択します。
- 必要なフィルターをダッシュボードに追加し、[ OK] を選択します。
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- これで、ダッシュボードにフィルターを追加できます。[ フィルター] を選択し、[ フィルターを追加] を選択します。
- ダッシュボードをフィルター処理するフィールドを追加します。
- フィルターのタイトル、表示方法、および値を編集します。
- 最後に、この新しいフィールドでフィルター処理するタイルを選択し、[ 追加] を選択します。
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- Insights ポータル内で、OOTB フォルダーの下にある [ ビジネス ROI] ダッシュボード を選択します。
- ローカルでダッシュボードを所有するためにコピーを作成します。
- [プロセス ベースライン] ウィジェットまでスクロールし、[編集] を選択します。[デザイン] メニューから [表形式] ラジオ ボタンを選択します。すべてのプロセスに対応する [手動処理時間 (分)] と [1 時間あたりのコスト ] の値を入力します。カスタム列をさらに追加し、最後に [ 適用 ] を選択して変更を確定し、保存することもできます。
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- ROI データセットに関連する情報にアクセスするには、ROI エディター権限も必要です。まず、[ビジネス ROI] テンプレートのコピーを作成します。
- 視覚化タイルを追加するか、既存のタイルを開きます。[ プロセスの手動処理値 ] または [ キューの手動処理値 ] Explore を選択します。
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- Insights ポータル内で、ダッシュボードを編集するか、新しいダッシュボードを作成します。
- [ ウィジェットを追加 ] ボタンを選択します。
- ここでは、ウィジェットの構築時に推奨されるフィールドを確認できます。
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- Insights v2023.4 では利用できません。
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ロボット ログとキューのカスタム フィールドでダッシュボードを構築する |
- Insights ポータル内で、新しいダッシュボードを作成するか、既存のダッシュボードを編集します。
- [ データを選択 ] を選択して、利用可能なテナントのデータ ソースを選択します。
- [ログ フィールドを追加] アクティビティを介して追加されたカスタム変数は、Insights で新しく作成される、タイトルに「Process- <プロセス名>」を含むテーブル内に表示されます。このテーブルにはカスタム フィールドが含まれます。これらのカスタム フィールドは生のメッセージから抽出され、
RawMessage_CustomfieldName の形式でテーブルに追加されます。プロセスを探し、カスタム変数を確認します。
- Insights によってキュー内のカスタム フィールドが検出されると、データ モデル内にカスタム テーブル「Queue- <キュー名>」が作成されます。フィールドは、変数が格納された入力フィールドによって次のように識別されます。
- [キュー アイテムを追加] アクティビティの [アイテム情報] プロパティによって追加されたカスタム変数の名前には「SpecificData_<フィールド名>」が追加されます。
- [トランザクションのステータスを設定] アクティビティによって追加されたカスタム変数は、[分析] プロパティに格納されていた場合は「AnalyticsData_<フィールド名>」が名前に追加され、[出力] プロパティに格納されていた場合は「Output_<フィールド名>」が追加されます。
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- カスタム変数を追加するダッシュボードに移動するか、新しいダッシュボードを作成します。
- ダッシュボードを編集します。
- 次に新しいタイルを追加します。
- 使用するカスタム変数を含む Explore を選択します。特定のプロセスに対して抽出された変数はすべて、「プロセス - プロセス名」という名前の Explore に表示され、特定のキューに対して抽出された変数はすべて、「キュー - キュー名」という名前の Explore に表示されます。
- プロセス名ビューで、抽出されたカスタム フィールドを選択できます。
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- Insights ポータル内で、価値ラベルを追加するビジュアリゼーションを含むダッシュボードを選択します。
- 目的のウィジェットの横にある [ 編集 ] ボタンを選択します。
- ウィジェットの値ラベルをオンにして、[ 適用] を選択します。
- 各列の上部に値が表示される合計値を追加することも、値が内訳を示す相対値を追加することもできます。
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- ビジュアリゼーションに値ラベルを追加するダッシュボードに移動します。
- [編集/歯車] アイコンを選択して、[値] タブに移動します。
- 「
Value Labels 」と表示されているテキストを選択して値ラベルをオンにし、[ 保存] を選択します。
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- Insights ポータル内で、タイトルを追加するウィジェットを含むダッシュボードを選択するか、新しいウィジェットを作成します。
- 新しいウィジェットのタイトルを追加するには、新しいウィジェットを作成してから、タイトルを追加します。
- 既存のウィジェットのタイトルを編集するには、ウィジェットの横にある鉛筆アイコンを選択します。
- 現在の名前を選択して希望する名前に置き換え、[ 適用] を選択します。
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- タイトルをタイルに追加するには、まずダッシュボードに移動してダッシュボードを編集します。
- 新しいタイルをビジュアリゼーションとして追加します。
- ビジュアリゼーションに使用する Explore を選択します。
Untitled の文字の代わりに、新しく使用するタイトルを入力します。
- 既存のタイルのタイトルを置き換えるには、ダッシュボードに移動し、ダッシュボードを編集し、タイルを編集します。タイルのタイトルを選択し、テキストを置換して、[ 保存] を選択します。
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- Insights ポータル内で、ウィジェットの説明を追加するダッシュボードを選択します。
- 既存のウィジェットの説明を編集するには、ウィジェットの横にある鉛筆を選択します。
- 情報ボタンを選択し、説明の入力を開始します。
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- タイルに説明を追加するには、タイルが表示されるダッシュボードに移動します。次に、ダッシュボードを編集します。
- タイルの 3 点リーダー ボタン ([Edit Tile] ボタン) を選択し、[ Add Note] を選択します。
- メモテキストフィールドに必要な説明を入力し、表示位置を調整します。[ 追加] を選択します。
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