デザイナー ユーザーの一般的な操作

前提条件

v2021.10 より前の Insights でデザイナー ユーザーが操作を行うための前提条件

• ユーザーは、Orchestrator の左側のメニューで [Insights] ボタンをクリックし、Insights に移動する必要があります。

  

v2022.4 の Insights でデザイナー ユーザーが操作を行うための前提条件

• Insights の URL を入力してログインします。

  

比較

操作	v2021.10 より前の Insights	v2021.10 の Insights
アラートを設定する (異常検出)	アラートを設定するメトリックを含むダッシュボードをクリックします。 Click the Edit Dashboard button on the dashboard to launch the Insights Portal. In the Insights portal, click the Options menu associated with the widget you want to add an alert for. Then click Add to Pulse. You can adjust the name and the alert condition. Click Automatic to add an alert using the anomaly detection algorithm. You can also click Advanced and edit any of the other options. Here you can add a filter to the metric. Click the People tab and enter the names, email addresses, or groups that you want to receive the pulse notification. 最後に、右端のタブをクリックして通知のメッセージを追加し、ユーザーへの通知方法を選択します。	異常検出機能は利用できません。
アラートを設定する (しきい値)	アラートを設定するメトリックを含むダッシュボードをクリックします。 Click the Edit Dashboard button (pencil icon) on the dashboard to launch the Insights portal. In the Insights portal, click the Options menu associated with the KPI you want to add an alert for. Then click Add to Pulse. You can adjust the name and the alert condition. Click Threshold to choose to send an alert using a threshold and set the condition for the alert. You can also click Advanced and edit any of the other options. Here you can add a filter to the metric. <img sec="https://files.readme.io/fcbfb98-designer13.png"> Click the People tab and enter the names, email addresses, or groups that you want to receive the pulse notification. 最後に、Wi-Fi マークのタブをクリックして通知のメッセージを追加し、ユーザーへの通知方法を選択します。	アラートを設定するには、アラートを設定するダッシュボードに移動します。 アラートを追加するタイルの上にカーソルを合わせます。 タイルのベルのアイコンをクリックします。 これで、アラートをトリガーする正確なしきい値と条件を選択できます。 Then add the emails to send the alert to and edit the frequency. The frequency sets how often Insights will check the data for changes (and to send an alert notification if the alert conditions are met). Then click Save. For more information, please see the document here
アラートを設定する (常時アラート)	アラートを設定するメトリックを含むダッシュボードをクリックします。 Click the Edit Dashboard button (pencil icon) on the dashboard to launch the Insights portal. In the Insights portal, click the Options menu associated with the KPI you want to add an alert for. Then, click Add to Pulse. You can adjust the name and the alert condition. Click Always to choose to send an alert after each build regardless of if the value has changed. You can also click Advanced and edit any of the other options. Here you can add a filter to the metric. Click the People tab and enter the names, email addresses, or groups that you want to receive the pulse notification. 最後に、Wi-Fi マークのタブをクリックして通知のメッセージを追加し、ユーザーへの通知方法を選択します。	常時アラートは使用できません。
ダッシュボードを作成する	[新しいダッシュボードを作成] をクリックして、新しいダッシュボードを作成します。 If you are already in the Insights Portal, click the Options button. Lastly, name the dashboard and click Create.	[新しいダッシュボードを作成] をクリックして、新しいダッシュボードを作成します。 Then, choose a name for your dashboard and click Save. For more information, please take a look at the document here
Edit Dashboard	*ダッシュボードは、Orchestrator で開いたときに鉛筆アイコンをクリックして編集することもできます。この場合、ダッシュボードは Insights ポータルの編集モードで起動します。 編集するダッシュボードの [More Actions] ボタンをクリックします。 Select Edit Dashboard, and then you can edit the dashboard in the Insights Portal.	ダッシュボードを編集するには、まず編集するダッシュボードをクリックします。 ダッシュボードの右上隅にある 3 点リーダー メニューをクリックして、ダッシュボード アクション メニューを開きます。 Then, click Edit Dashboard.
タイルを編集する	編集するダッシュボードの横の [More Actions] ボタンをクリックします。 Then select Edit Dashboard. Then, click the Edit Widget button (pencil) on the widget you would like to edit. または、最初にダッシュボードを選択し、編集するウィジェット上の鉛筆アイコンをクリックしてウィジェットを編集することもできます。 Insights ポータル内にいる場合は、編集するウィジェットを含むダッシュボードをクリックします。 編集するウィジェットの鉛筆アイコンをクリックします。	タイルを編集するには、まず編集するダッシュボードをクリックします。 ダッシュボードの右上隅にある 3 点リーダー メニューをクリックして、ダッシュボード アクション メニューを開きます。 Click Edit Dashboard. Now you can edit a tile. Click the 3-dot menu on any specific tile, and then click Edit. Now you can edit the tile and, finally, click Save.
テンプレートをコピーする	編集する既定のダッシュボードの横にある [More Actions] ボタンをクリックして、Insights ポータルに移動します。 共有された既定のダッシュボードを含むフォルダーを開きます。 コピーする既定のダッシュボードをクリックします。 Click the More Actions menu and then Duplicate. Optionally, you can also hover over the default dashboard that you would like to copy and click the More Actions button. Select Duplicate to create a copy of the dashboard	テンプレートをコピーするには、[UiPath テンプレート] タブに移動します。 Click the Copy button to copy the template. Give the new dashboard a title and click Save. For more information, see the document here
ダッシュボードをコピーする	コピーするダッシュボードの横の [More Actions] ボタンをクリックします。次に [Edit] をクリックして Insights ポータルに移動します。 コピーするダッシュボードをクリックします。 Click the Options menu on the dashboard and then Duplicate. Optionally, you can also hover over the dashboard that you would like to copy and click the More Actions button. Select Duplicate to create a copy of the dashboard.	ダッシュボードをコピーするには、目的のダッシュボード タイルに移動します。 Click the Share/Duplicate button. Click Duplicate to make a copy. For more information, see the document here
Export dashboard (as .dash file)	エクスポートするダッシュボードの横の [More Options] ボタンをクリックします。次に [Edit] をクリックして Insights ポータルに移動します。 You can export this dashboard by clicking the Options menu button in the upper right. [エクスポート] をクリックします。 Optionally, you can also click the More Actions button on the dashboard that you would like to export as a .dash file. Then click Export.	現在は、ダッシュボードを .dash ファイルとしてエクスポートすることはできません。
Import a dashboard (as .dash file)	Insights ポータル内で、[Options] (+) ボタンをクリックします。 Then select Import dashboards. Locate the file path of where the dashboard was saved as a .dash file, and then click Open. Then click OK to import the dashboard.	現在は、ダッシュボードを .dash ファイルとしてインポートすることはできません。
予測	Insights ポータル内で、予測を追加するウィジェットを含むダッシュボードをクリックします。 Click Edit on the widget that you want to add forecasting to. To add forecasting to the visualization, duplicate the value that you would like to forecast. To do so, click the More Options button and select Duplicate. If a break-by is set on the widget, make sure to delete it by clicking the Delete button. Click the settings menu next to the copied value, and click Regression. <img href="https://files.readme.io/ea3acf4-6.png" You can choose the regression that fits to the chart. Click save, and it will get applied.	ダッシュボードに予測を追加するには、目的のダッシュボード タイルに移動します。 予測を追加するウィジェットで [Edit] をクリックします。 縦棒、横棒、散布図、折れ線、面のビジュアリゼーションの種類にのみ予測を追加できます。予測されたデータを、表、表 (レガシ)、単一のレコード、Word Cloud のテキストと表に表示できるようになりました。 ビジュアリゼーションに予測を追加するには、Dimension フィルが有効化されたタイムフレーム Dimension が 1 つだけあることを確認します。また、Measure またはカスタム Measure を少なくとも 1 つ含めます (1 つの予測に最大で 5 つの Measure を含めることができます)。 [Forecast] ボタンを選択して予測を追加します。次に、[フィールドを選択] のドロップダウンをクリックして、予測を追加する Measure を選択します。[長さ] を追加して、データ値を予測する期間を含めます。 最後に [実行] をクリックして予測結果を表示します。
Exploration Paths	Insights ポータル内で、Exploration Paths を追加するダッシュボードをクリックします。 Then click the Options button on the dashboard and then Exploration Paths. このダッシュボードのすべてのユーザーに対して Exploration Paths が有効化され、ダッシュボードが更新されます。	Exploration Paths は利用できません。
ダッシュボードを削除する	Insights ポータル内で、削除するダッシュボードをクリックします。 Then click the Options button on the top right of the dashboard, and then choose Delete Dashboard. Optionally, you can hover over the dashboard in the left dashboard pane, and click the More Actions button and then Delete.	[マイ ダッシュボード] タブまたは [テナント] タブでダッシュボードを探し、[削除] ボタンをクリックします。 または、削除する特定のダッシュボードをクリックします。 Then, click the dashboard actions menu in the top-right corner of the dashboard, and click Move to Trash. Lastly confirm the deletion by clicking Move to trash. For more information, see the document here
ダッシュボードのスケジュール設定	Insights ポータルで、送信スケジュールを設定するダッシュボードをクリックします (この操作は、既定のダッシュボードに対して行うことはできません)。既定のダッシュボード スケジュールを設定するには、まずダッシュボードのコピーを作成します。 [Share] ボタンをクリックします。 レポートの共有相手の名前、メール アドレス、またはグループを入力します。 ダッシュボードをメール レポートとして送信するか、.pdf の添付ファイルとして送信するかを選択します。次に、ダッシュボードを送信するタイム ゾーンと繰り返し頻度を変更します。 Optionally you can click the More Actions button next to the dashboard in the dashboard pane and then Share. レポートの共有相手の名前、メール アドレス、またはグループを入力します。 ダッシュボードをメール レポートとして送信するか、.pdf の添付ファイルとして送信するかを選択します。メール レポートの送信頻度と送信時刻を入力します。	ダッシュボードの送信スケジュールを設定するには、まずスケジュールを設定するダッシュボードを開きます。 Click the dashboard actions menu in the top-right corner of the dashboard and then select Schedule Delivery. 繰り返し頻度、時刻、メール アドレス、およびファイル形式を選択します。Insights または Orchestrator にアクセスできないユーザーも含めて、任意のメール アドレスにレポートを送信できます。 さらにフィルターを追加することもできます。 Lastly, you can add a custom message, edit the paper size, and the delivery time zone. Then click Save. For more information, see the document here
製品内で別のユーザーとダッシュボードを共有する	Insights ポータル内で、共有するダッシュボードをクリックします。 ダッシュボードの [Share] ボタンをクリックします。 ダッシュボードを共有するユーザーの名前を入力します。また、ダッシュボードを表示、編集、所有する権限をユーザーに付与することもできます。 <img href="https://files.readme.io/adf9ce6-14.png" Click Save and the dashboard will be shared. Optionally, click the More Actions button next to the dashboard that you want to share. Click Share. ダッシュボードを共有するユーザーの名前を入力します。また、ダッシュボードを表示、編集、所有する権限をユーザーに付与することもできます。 Click Save and the dashboard will be shared.	ダッシュボードを製品内で 1 人のユーザーと直接共有することはできません。ダッシュボードの配信をスケジュール設定すると、同じことが実現できます。
テナント上で Insights へのアクセス権を持つすべてのユーザーとダッシュボードを共有する	Insights ポータル内で、共有するダッシュボードをクリックします。 ダッシュボードの [Share] ボタンをクリックします。 Enter the group called Everyone to share the dashboard with everyone. To share with all users and groups that have Viewer permissions, enter [Tenant Name]-Consumer. To share with all users and groups that have Designer permissions, enter [Tenant Name]-Editor. Click Save, and the dashboard will be shared Optionally, click the More Actions button next to the dashboard that you want to share. Click Share. Enter the group called Everyone to share the dashboard with everyone. To share with all users and groups that have Viewer permissions, enter [Tenant Name]-Consumer. To share with all users and groups that have Designer permissions, enter [Tenant Name]-Editor. Click Save, and the dashboard will be shared.	テナント上でアクセス権を持つすべてのユーザーとダッシュボードを共有するには、まず [マイ ダッシュボード] タブで共有するダッシュボードを探して、[共有/複製] ボタンをクリックします。 Click Share with Tenant to share the dashboard with the tenant. For more information, see the document here
フォルダーを作成してダッシュボードを整理する	Insights ポータル内で、[Dashboard] ペインの [Options] ボタンをクリックします。 Click New Folder. 新しいフォルダーの名前を編集し、緑色のチェック マークをクリックしてフォルダーを保存します。 To add a dashboard to the folder, click the More Actions button next to the folder and then New Dashboard.	フォルダーを作成してダッシュボードを整理する機能は、現在のバージョンでは利用できません。
カスタム ダッシュボードにフィルターを追加する	Insights ポータル内で、フィルターを追加するダッシュボードをクリックします。 On the right side of the dashboard, click the Options button in the filters pane. Add the filter you want to the dashboard and click OK.	フィルターを追加するダッシュボードに移動します。 次に、ダッシュボードを編集します。 Now you can add a filter to the dashboard. Click Filters and then Add Filter. ダッシュボードをフィルター処理するフィールドを追加します。 フィルターのタイトル、表示方法、および値を編集します。 Lastly, choose which tiles should be filtered by this new field and click Add. For more information, see the document here
プロセス ベースライン/ROI ダッシュボード	Insights ポータル内で、OOTB フォルダー下の [Business ROI] ダッシュボードをクリックします。 ローカルでダッシュボードを所有するためにコピーを作成します。 Scroll to the Process Baselines widget and select Edit. From the Design menu, select the Tabular radio button. Enter the corresponding Manual Time(min) and Hourly Cost values for all processes. You can also add in more custom columns and lastly click Apply to confirm and save your changes.	テナント管理者が ROI データセット編集できる点とその方法も追加する必要があります。ドキュメント内の関連セクションへのリンクがあるとよいと思います。 ROI データセットに関連する情報にアクセスするには、ROI エディター権限も必要です。まず、[ビジネス ROI] テンプレートのコピーを作成します。 次に、ダッシュボード自体を編集します。 Add a visualization tile or open up an existing tile. Click the Process Manual Values or Queue Manual Values explore. For more information, see the document here
ウィジェット構築時の推奨フィールド	Insights ポータル内で、ダッシュボードを編集するか、新しいダッシュボードを作成します。 [+ ウィジェット] ボタンをクリックします。 ここでは、ウィジェットの構築時に推奨されるフィールドを確認できます。	Insights v2021.10 では利用できません。
ロボット ログとキューのカスタム フィールドでダッシュボードを構築する	Insights ポータル内で、新しいダッシュボードを作成するか、既存のダッシュボードを編集します。 Click Select Data and choose the available tenant data source. Custom variables that have been added via the Add Log Fields activity are found in a new table created in Insights containing those custom fields with the title Process- <your process name>. These custom fields are extracted from the raw message and added to the table in the RawMessage_CustomfieldName format. Locate the process to see the custom variables. If custom fields are detected by Insights in a queue, a custom table is created in the data model called Queue-<your queue name>. The fields will be identified via the input they were stored in: Custom variables that have been added via the Add Queue Item in the ItemInformation property will be named SpecificData_<yourfieldname>. Custom variables that have been added via the Set Transaction Status activity are found in AnalyticsData_<yourfieldname> if they were stored under the analytics property, or Output_<yourfieldname> if they were stored under the Output property.	カスタム変数を追加するダッシュボードに移動するか、新しいダッシュボードを作成します。 ダッシュボードを編集します。 次に新しいタイルを追加します。 使用するカスタム変数を含む Explore を選択します。特定のプロセスに対して抽出された変数はすべて、「*プロセス - プロセス名」という名前の Explore に表示され、特定のキューに対して抽出された変数はすべて、「*キュー - キュー名」という名前の Explore に表示されます。 *プロセス名ビューで、抽出されたカスタム フィールドを選択できます。 For more information, see the document here
ビジュアリゼーションに値ラベルを追加する	Insights ポータル内で、値ラベルを追加するビジュアリゼーションを含むダッシュボードをクリックします。 Click the Edit button next to the desired widget. Turn on the value label for the widget and click Apply. たとえば、各列の上部に合計値を表示させられます。 また、値を分割させて相対的な値を表示させることもできます。	ビジュアリゼーションに値ラベルを追加するダッシュボードに移動します。 ダッシュボードを編集します。 次に、値ラベルを追加するタイルを編集します。 Click the Edit/Gear icon and navigate to the Values tab. Turn on value labels by clicking the text that says Value Labels and then click Save.
ウィジェットにタイトルを追加する	Insights ポータル内で、タイトルを追加するウィジェットを含む、または新しいウィジェットを作成するダッシュボードをクリックします。 新しいウィジェットにタイトルを追加するには、新しいウィジェットを作成し、次の画像に示すようにタイトルを追加します。 既存のウィジェットのタイトルを編集するには、ウィジェットの横の鉛筆アイコンをクリックします。 Click the current name and replace it with the name you desire and click Apply.	タイトルをタイルに追加するには、まずダッシュボードに移動してダッシュボードを編集します。 新しいタイルをビジュアリゼーションとして追加します。 ビジュアリゼーションに使用する Explore を選択します。 Untitled の文字の代わりに、新しく使用するタイトルを入力します。 To replace an existing tile’s title, navigate to the dashboard, edit the dashboard, and edit the tile. Click the tile’s title, replace the text, and click Save.
ウィジェットに説明を追加する	Insights ポータル内で、ウィジェットの説明を追加するダッシュボードをクリックします。 既存のウィジェットの説明を編集するには、ウィジェットの横の鉛筆アイコンをクリックします。 information アイコンをクリックして、説明を入力します。 Click Apply to save the changes.	タイルに説明を追加するには、タイルが表示されるダッシュボードに移動します。次に、ダッシュボードを編集します。 Click the 3-dot button (Edit Tile button) on the tile and then click Add Note. Enter the description you want in the note text field and adjust the display location. Click Add.