デザイナー ユーザーの一般的な操作

前提条件

v2021.10 より前の Insights でデザイナー ユーザーが操作を行うための前提条件

• A user needs to select the Insights button in the left menu of Orchestrator to get to Insights.

  

v2023.4 の Insights でデザイナー ユーザーが操作を行うための前提条件

• Insights の URL を入力してログインします。

  

比較

操作	v2021.10 より前の Insights	Insights 2023.4
アラートを設定する (異常検出)	アラートを設定するメトリックがあるダッシュボードを選択します。 Select the Edit Dashboard button on the dashboard to launch the Insights Portal. In the Insights portal, select the Options menu associated with the widget you want to add an alert for. Then select Add to Pulse. You can adjust the name and the alert condition. Select Automatic to add an alert using the anomaly detection algorithm. You can also select Advanced and edit any of the other options. Here you can add a filter to the metric. Select the People tab and enter the names, email addresses, or groups that you want to receive the pulse notification. 最後に、最後のタブを選択して通知にメッセージを追加し、ユーザーへの通知方法を選択します。	異常検出機能は利用できません。
アラートを設定する (しきい値)	アラートを設定するメトリックがあるダッシュボードを選択します。 Select the Edit Dashboard button (pencil icon) on the dashboard to launch the Insights portal. In the Insights portal, select the Options menu associated with the KPI you want to add an alert for. Then select Add to Pulse. You can adjust the name and the alert condition. Select Threshold to choose to send an alert using a threshold and set the condition for the alert. You can also select Advanced and edit any of the other options. Here you can add a filter to the metric. Select the People tab and enter the names, email addresses, or groups that you want to receive the pulse notification. 最後に、Wi-Fi記号を選択して通知にメッセージを追加し、ユーザーに通知する方法を選択します。	アラートを設定するには、アラートを設定するダッシュボードに移動します。 アラートを追加するタイルの上にカーソルを合わせます。 タイルのベル アイコンを選択してアラートを設定します。 これで、アラートをトリガーする正確なしきい値と条件を選択できます。 Then add the emails to send the alert to and edit the frequency. The frequency sets how often Insights will check the data for changes (and to send an alert notification if the alert conditions are met). Then select Save.
アラートを設定する (常時アラート)	アラートを設定するメトリックがあるダッシュボードを選択します。 Select the Edit Dashboard button (pencil icon) on the dashboard to launch the Insights portal. In the Insights portal, select the Options menu associated with the KPI you want to add an alert for. Then, select Add to Pulse. You can adjust the name and the alert condition. Select Always to choose to send an alert after each build regardless of if the value has changed. You can also select Advanced and edit any of the other options. Here you can add a filter to the metric. Select the People tab and enter the names, email addresses, or groups that you want to receive the pulse notification. 最後に、Wi-Fi記号を選択して通知にメッセージを追加し、ユーザーに通知する方法を選択します。	常時アラートは使用できません。
ダッシュボードを作成する	Select Create dashboard to create a new dashboard. If you are already in the Insights Portal, select the Options button. Lastly, name the dashboard and select Create.	Select Create New Dashboard to create a new dashboard. Then, choose a name for your dashboard and select Save.
Edit Dashboard	また、ダッシュボードを Orchestrator で開いたときにそのダッシュボードの鉛筆アイコンを選択すると、Insights ポータルがダッシュボードが編集モードで起動し、編集することもできます。 Select the More Actions button on the dashboard that you would like to edit. Select Edit Dashboard, and then you can edit the dashboard in the Insights Portal.	ダッシュボードを編集するには、まず編集するダッシュボードを選択します。 ダッシュボードの右上にある 3 点リーダー メニューのダッシュボード アクション メニューを選択します。 Then, select Edit Dashboard.
タイルを編集する	Select the More Actions button next to the dashboard that you would like to edit. Then select Edit Dashboard. Then, select the Edit Widget button (pencil) on the widget you would like to edit. 必要に応じて、最初にダッシュボードを選択してから、編集するウィジェットの鉛筆を選択することで、ウィジェットを編集できます。 最後に、Insights ポータルを使用している場合は、編集するウィジェットを含むダッシュボードを選択します。 次に、編集するウィジェットの鉛筆を選択します。	タイルを編集するには、まず編集するダッシュボードをクリックします。 ダッシュボードの右上にある 3 点リーダー メニューのダッシュボード アクション メニューを選択します。 Select Edit Dashboard. Now you can edit a tile. Select the three-dot menu on any specific tile, and then select Edit. Now you can edit the tile and, finally, select Save.
テンプレートをコピーする	Select the More Actions button next to the default dashboard that you would like to edit to enter the Insights Portal. 共有された既定のダッシュボードを含むフォルダーを開きます。 コピーする既定のダッシュボードを選択します。 Select the More Actions menu and then Duplicate. Optionally, you can also hover over the default dashboard that you would like to copy and select the More Actions button. Select Duplicate to create a copy of the dashboard	テンプレートをコピーするには、[UiPath テンプレート] タブに移動します。 Select the Copy button to copy the template. Give the new dashboard a title and select Save.
ダッシュボードをコピーする	Select the More Actions menu next to the dashboard that you would like to copy. Then select Edit to enter the Insights portal. コピーするダッシュボードを選択します。 Select the Options menu on the dashboard and then Duplicate. Optionally, you can also hover over the dashboard that you would like to copy and select the More Actions button. Select Duplicate to create a copy of the dashboard.	ダッシュボードをコピーするには、目的のダッシュボード タイルに移動します。 Select the Share/Duplicate button. Select Duplicate to make a copy.
Export dashboard (as .dash file)	Select the More Options menu next to the dashboard that you would like to export. Then select Edit to enter the Insights portal. You can export this dashboard by selecting the Options menu button in the upper right. [エクスポート] を選択します。 Optionally, you can also select the More Actions button on the dashboard that you would like to export as a .dash file. Then select Export.	現在は、ダッシュボードを .dash ファイルとしてエクスポートすることはできません。
Import a dashboard (as .dash file)	Once inside the Insights portal, select the Options ( +) button. Then select Import dashboards. Locate the file path of where the dashboard was saved as a .dash file, and then select Open. Then select OK to import the dashboard.	現在は、ダッシュボードを .dash ファイルとしてインポートすることはできません。
予測	Insights ポータルに入ったら、予測を追加するウィジェットを含むダッシュボードを選択します。 Select Edit on the widget that you want to add forecasting to. To add forecasting to the visualization, duplicate the value that you would like to forecast. To do so, select the More Options button and select Duplicate. If a break-by is set on the widget, make sure to delete it by selecting the Delete button. Select the settings menu next to the copied value, and select Regression. You can choose the regression that fits to the chart. select Save, and it will get applied.	ダッシュボードに予測を追加するには、目的のダッシュボード タイルに移動します。 Select Edit on the widget that you want to add forecasting to. You can only add forecasting to the following visualization types: Column, Bar, Scatterplot, Line, and Area. You can support rendering forecasted data to the following text and table charts: Table, Table Legacy, Single record, and Word Cloud. ビジュアリゼーションに予測を追加するには、Dimension フィルが有効化されたタイムフレーム Dimension が 1 つだけあることを確認します。また、Measure またはカスタム Measure を少なくとも 1 つ含めます (1 つの予測に最大で 5 つの Measure を含めることができます)。 [予測] ボタンを選択して [予測] を追加します。次に、選択フィールドのドロップダウンを選択して、予測を追加するメジャーを選択します。データ値を予測する時間の長さを含む長さを追加します。 最後に、[実行] を選択して予測結果を確認します。
Exploration Paths	Insights ポータル内で、探索パスを追加するダッシュボードを選択します。 Then select the Options button on the dashboard and then Exploration Paths. このダッシュボードのすべてのユーザーに対して Exploration Paths が有効化され、ダッシュボードが更新されます。	Exploration Paths は利用できません。
ダッシュボードを削除する	Insights ポータルに入ったら、削除するダッシュボードを選択します。 Then select the Options button on the top right of the dashboard, and then choose Delete Dashboard. Optionally, you can hover over the dashboard in the left dashboard pane, and select the More Actions button and then Delete.	Locate the dashboard in the My Dashboards or Tenant tab and select the Delete button. 必要に応じて、削除する特定のダッシュボードを選択します。 Then, select the dashboard actions menu in the top-right corner of the dashboard, and select Move to Trash. Lastly confirm the deletion by selecting Move to trash.
ダッシュボードのスケジュール設定	Insights ポータル内に入ったら、送信をスケジュールするダッシュボードを選択します (既定のダッシュボードには適用されません)。既定のダッシュボードをスケジュールするには、まずそのダッシュボードのコピーを作成します。 Select the Share button. レポートの共有相手の名前、メール アドレス、またはグループを入力します。 ダッシュボードをメール レポートとして送信するか、.pdf の添付ファイルとして送信するかを選択します。次に、ダッシュボードを送信するタイム ゾーンと繰り返し頻度を変更します。 Optionally you can select the More Actions button next to the dashboard in the dashboard pane and then Share. レポートの共有相手の名前、メール アドレス、またはグループを入力します。 ダッシュボードをメール レポートとして送信するか、.pdf の添付ファイルとして送信するかを選択します。メール レポートの送信頻度と送信時刻を入力します。	ダッシュボードの送信スケジュールを設定するには、まずスケジュールを設定するダッシュボードを開きます。 Select the dashboard actions menu in the top-right corner of the dashboard and then select Schedule Delivery. 繰り返し頻度、時刻、メール アドレス、およびファイル形式を選択します。Insights または Orchestrator にアクセスできないユーザーも含めて、任意のメール アドレスにレポートを送信できます。 さらにフィルターを追加することもできます。 Lastly, you can add a custom message, edit the paper size, and the delivery time zone. Then select Save.
製品内で別のユーザーとダッシュボードを共有する	Insights ポータルに入ったら、共有するダッシュボードを選択します。 Select the Share button on the dashboard. ダッシュボードを共有するユーザーの名前を入力します。また、ダッシュボードを表示、編集、所有する権限をユーザーに付与することもできます。 Select Save and the dashboard will be shared. Optionally, select the More Actions button next to the dashboard that you want to share. [共有] を選択します。 ダッシュボードを共有するユーザーの名前を入力します。また、ダッシュボードを表示、編集、所有する権限をユーザーに付与することもできます。 Select Save and the dashboard will be shared.	ダッシュボードを製品内で 1 人のユーザーと直接共有することはできません。ダッシュボードの配信をスケジュール設定すると、同じことが実現できます。
テナント上で Insights へのアクセス権を持つすべてのユーザーとダッシュボードを共有する	Insights ポータルに入ったら、共有するダッシュボードを選択します。 Select the Share button on the dashboard. Enter the group called Everyone to share the dashboard with everyone. To share with all users and groups that have Viewer permissions, enter [Tenant Name]-Consumer. To share with all users and groups that have Designer permissions, enter [Tenant Name]-Editor. Select Save, and the dashboard will be shared Optionally, select the More Actions button next to the dashboard that you want to share. [共有] を選択します。 Enter the group called Everyone to share the dashboard with everyone. To share with all users and groups that have Viewer permissions, enter [Tenant Name]-Consumer. To share with all users and groups that have Designer permissions, enter [Tenant Name]-Editor. Select Save, and the dashboard will be shared.	To share a dashboard with everyone who has access on the tenant, first locate the dashboard you want to share in the My Dashboards tab and select the Share/Duplicate button. Select Share with Tenant to share the dashboard with the tenant.
フォルダーを作成してダッシュボードを整理する	Once inside the Insights Portal, select the Options button in the Dashboards pane. Select New Folder. 新しいフォルダーの名前を編集し、緑色のチェックマークを選択してフォルダーを保存します。 To add a dashboard to the folder, select the More Actions button next to the folder and then New Dashboard.	フォルダーを作成してダッシュボードを整理する機能は、現在のバージョンでは利用できません。
カスタム ダッシュボードにフィルターを追加する	Insights ポータルから、フィルターを追加するダッシュボードを選択します。 On the right side of the dashboard, select the Options button in the filters pane. Add the filter you want to the dashboard and select OK.	フィルターを追加するダッシュボードに移動します。 次に、ダッシュボードを編集します。 Now you can add a filter to the dashboard. select Filters and then Add Filter. ダッシュボードをフィルター処理するフィールドを追加します。 フィルターのタイトル、表示方法、および値を編集します。 Lastly, choose which tiles should be filtered by this new field and select Add.
プロセス ベースライン/ROI ダッシュボード	Once inside the Insights Portal, select the Business ROI Dashboard under the OOTB folder. ローカルでダッシュボードを所有するためにコピーを作成します。 Scroll to the Process Baselines widget and select Edit. From the Design menu, select the Tabular radio button. Enter the corresponding Manual Time(min) and Hourly Cost values for all processes. You can also add in more custom columns and lastly select Apply to confirm and save your changes.	ROI データセットに関連する情報にアクセスするには、ROI エディター権限も必要です。まず、[ビジネス ROI] テンプレートのコピーを作成します。 次に、ダッシュボード自体を編集します。 Add a visualization tile or open up an existing tile. select the Process Manual Values or Queue Manual Values explore.
ウィジェット構築時の推奨フィールド	Insights ポータル内で、ダッシュボードを編集するか、新しいダッシュボードを作成します。 Select the Add Widget button. ここでは、ウィジェットの構築時に推奨されるフィールドを確認できます。	Insights v2023.4 では利用できません。
ロボット ログとキューのカスタム フィールドでダッシュボードを構築する	Insights ポータル内で、新しいダッシュボードを作成するか、既存のダッシュボードを編集します。 Select Select Data and choose the available tenant data source. Custom variables that have been added via the Add Log Fields activity are found in a new table created in Insights containing those custom fields with the title Process- <your process name>. These custom fields are extracted from the raw message and added to the table in the RawMessage_CustomfieldName format. Locate the process to see the custom variables. If custom fields are detected by Insights in a queue, a custom table is created in the data model called Queue-<your queue name>. The fields will be identified via the input they were stored in: Custom variables that have been added via the Add Queue Item in the ItemInformation property will be named SpecificData_<yourfieldname>. Custom variables that have been added via the Set Transaction Status activity are found in AnalyticsData_<yourfieldname> if they were stored under the analytics property, or Output_<yourfieldname> if they were stored under the Output property.	カスタム変数を追加するダッシュボードに移動するか、新しいダッシュボードを作成します。 ダッシュボードを編集します。 次に新しいタイルを追加します。 使用するカスタム変数を含む Explore を選択します。特定のプロセスに対して抽出された変数はすべて、「プロセス - プロセス名」という名前の Explore に表示され、特定のキューに対して抽出された変数はすべて、「キュー - キュー名」という名前の Explore に表示されます。 プロセス名ビューで、抽出されたカスタム フィールドを選択できます。
ビジュアリゼーションに値ラベルを追加する	Insights ポータル内で、価値ラベルを追加するビジュアリゼーションを含むダッシュボードを選択します。 Select the Edit button next to the desired widget. Turn on the value label for the widget and select Apply. 各列の上部に値が表示される合計値を追加することも、値が内訳を示す相対値を追加することもできます。	ビジュアリゼーションに値ラベルを追加するダッシュボードに移動します。 ダッシュボードを編集します。 次に、値ラベルを追加するタイルを編集します。 Select the Edit/Gear icon and navigate to the Values tab. Turn on value labels by selecting the text that says Value Labels and then select Save.
ウィジェットにタイトルを追加する	Insights ポータル内で、タイトルを追加するウィジェットを含むダッシュボードを選択するか、新しいウィジェットを作成します。 新しいウィジェットのタイトルを追加するには、新しいウィジェットを作成してから、タイトルを追加します。 既存のウィジェットのタイトルを編集するには、ウィジェットの横にある鉛筆アイコンを選択します。 Select the current name and replace it with the name you desire and select Apply.	タイトルをタイルに追加するには、まずダッシュボードに移動してダッシュボードを編集します。 新しいタイルをビジュアリゼーションとして追加します。 ビジュアリゼーションに使用する Explore を選択します。 Untitled の文字の代わりに、新しく使用するタイトルを入力します。 To replace an existing tile’s title, navigate to the dashboard, edit the dashboard, and edit the tile. select the tile’s title, replace the text, and select Save.
ウィジェットに説明を追加する	Insights ポータル内で、ウィジェットの説明を追加するダッシュボードを選択します。 既存のウィジェットの説明を編集するには、ウィジェットの横にある鉛筆を選択します。 情報ボタンを選択し、説明の入力を開始します。 Select Apply to save the changes.	タイルに説明を追加するには、タイルが表示されるダッシュボードに移動します。次に、ダッシュボードを編集します。 Select the three-dot button (Edit Tile button) on the tile and then select Add Note. Enter the description you want in the note text field and adjust the display location. Select Add.