アラートとスケジュール

Insights を利用すると、レポートをユーザーにメールで送信できるので、ダッシュボードをユーザーと直接共有するのが簡単になります。メールは、特定の日時に、または定期的に送信することができます。Automation Suite のインストールでは、アラートとメールの機能を使用するために SMTP サーバーの構成が必要です。

レポートのスケジュール設定

レポートをスケジュール設定するには、以下の手順を実行します。

1. 目的のダッシュボードに移動し、ダッシュボードの右上隅のコンテキスト メニューをクリックして [Schedule Delivery] を選択します。
2. 新しいウィンドウが表示されたら、新しいスケジュールを作成したり、既存のスケジュールを利用したり (既にスケジュールを作成してある場合) することができます。
   
   

   

   
   
   
   

   

   
   
3. 新しいスケジュールを選択する場合、以下の特性を指定してカスタマイズを始めることができます。

• [Settings] タブで以下の項目を指定します。
  • Recurrence
  • Time
  • ターゲット
  • Eメール、SFTP、Amazon S3、または Webhook のアドレス/URL
  • 形式
• [Filters] タブで以下の項目を指定します。
  • 日付
  • フォルダー
• [Advanced options] タブで以下の項目を指定します。
  • Custom message
  • Include links
  • Expand tables to show all rows
  • Arrange dashboard tiles in a single column
  • Paper size

  • Delivery timezone

手記： Insights または UiPath スタンドアロン製品のインストールにアクセスできない ユーザーも含めて、任意のメールアドレスにレポートを送信できます。

注: スケジュールされたレポートと一致しないデータを受け取った場合は、タイム ゾーンの問題が原因である可能性があります。これを修正するには、ウィジェットを目的のタイム ゾーンに設定します。

詳しくは、「既存のスケジュールのウィンドウ」および「スケジューリングして送信するのウィンドウ」のページをご覧ください。

スケジュール設定された配信レポートを表示できます。スケジュールはユーザー固有であり、それらを作成したユーザーのみがスケジュール/アラートの設定セクションに表示できます。

また、「高度なオプション」および「フィルタ」に関するドキュメントもご覧ください。

ダーク/ライト テーマ

ライト/ダークの設定はスケジュールの作成時に設定されます。Insights で [スケジュールを送信] の詳細を更新したユーザーが自分の設定を変更しても、テーマは変わりません。既存のスケジュールが変更された場合は設定が更新されます。

ただし、この変更を有効にするには [編集] と [保存] をクリックするだけでは不十分であるため、スケジュールの定義で実際の値を変更する必要があります。

注: 例 - スケジュールされた送信に対してダーク/ライト モードをいつ送信するかを定義します。

以下のシナリオでは、Insights でスケジュールされる送信の詳細を更新したユーザーを「スケジューラー」とし、スケジューラーとは別のメール アドレス/ユーザーを「レシーバー」とします。

1. シナリオ: スケジューラーは、スケジュールを設定・保存する際にダーク モードを有効化していました。レシーバーはライト モードを設定しています。
   • 結果: 両方のユーザーが PDF をダーク モードで受信します。
2. シナリオ: スケジューラーは、スケジュールを設定・保存する際にダーク モードを有効化していました。レシーバーはライト モードを設定しています。スケジュールされた最初のレポートが送信されてから、スケジューラーはライト モードに変更します。
   • 結果: 両方のユーザーが、最初と 2 つ目のインスタンスでは PDF をダークモードで受信します。
3. シナリオ: スケジューラーは、シナリオ 1 で最初に構成された構成済みのスケジュールを編集する際にに、ライト モードが有効化されています。レシーバーはライト モードを設定しています。スケジューラーは [スケジュールを送信] ウィンドウを開きますが、何も変更しません。スケジューラーは [保存] をクリックします。
   • 結果: 両方のユーザーが引き続き PDF をダーク モードで受信します。
4. シナリオ: スケジューラーはライト モードを有効化しており、最初のスケジュールに加えて 2 つ目のスケジュールを作成します。レシーバーはライト モードを設定しています。
   • 結果: 両方のユーザーが、2 つ目のスケジュールでは PDF をライト モードで受信します。両方のユーザーは、最初のスケジュールについてはダーク モードで受信し続けます。
5. シナリオ: スケジューラは、シナリオ 1 で最初に構成された構成済みのスケジュールを編集する際にに、ライト モードが有効化されています。受信者側はライト モードに設定されています。スケジューラが [スケジュールを送信] ウィンドウを開き、[Start] フィールドに変更を加えます。 スケジューラが [保存] を押します。
   • 結果: 両方のユーザーが、最初のスケジュールについて、更新されたライト モードで PDF を受信します。

アラートを設定する

アラートによって、最も重要な重要業績評価指標 (KPI) を完全に把握できます。さまざまなダッシュボードにあるウィジェットの重要な値にアラートを追加して、ビジネスの重要な側面に常に注意を払うことができます。

アラートの作成

ウィジェットの条件を定義して、アラートをトリガーできます。たとえば、ジョブの成功率に関するインジケーター ウィジェットがあれば、成功率の値が特定のしきい値に達するかそれを下回る場合に通知するアラートを設定できます。

手順については、「How to create an alert (アラートの作成方法)」をご覧ください。

注: 現時点でサポートしているのは、メール通知によるアラートのみです。