Gestion des modèles Word

Vous pouvez exporter votre diagramme de workflow au format Word et créer un document de définition de processus (DDP) à l'aide des modèles Word disponibles dans Fichier (File) > Exporter (Export) > Document Word ( Word Document) > Vue du modèle ( Template View). Pour gérer ces modèles, utilisez les options ci-dessous :

Si le modèle nécessaire est déjà importé, il doit être affiché dans la Vue de Modèle. Sélectionnez-le. Le modèle sélectionné est entouré d'un cadre bleu (1) et son nom est indiqué en haut du panneau. (2).

Accédez au menu contextuel en cliquant avec le bouton droit sur le modèle ou en le survolant avec votre souris pour consulter les options suivantes :

• Renommer un modèle
• Modifier le modèle
• Enregistrer

• Supprimer (Remove)

  
  

  

  
  

Renommer un modèle

Survolez le modèle avec votre souris pour accéder au menu contextuel via une icône à trois points ou faites simplement un clic droit dessus.

1. Sélectionnez l'option Renommer le modèle si vous souhaitez changer son nom.

   Remarque : l'option Renommer (Rename) n'est pas disponible pour le modèle par défaut.
   
   

   

   
   

2. Saisissez le nouveau nom et cliquez sur Enregistrer (Save).

   
   

   

   
   

Modifier un modèle

Remarque : les modèles par défaut ne peuvent pas être supprimés. Si vous essayez de le faire, une copie de celui-ci est générée, vous permettant de modifier la copie.

Survolez le modèle avec votre souris pour accéder au menu contextuel via une icône à trois points ou faites simplement un clic droit dessus.

1. Sélectionnez l'option Modifier le modèle si vous souhaitez modifier le contenu du modèle.

   
   

   

   
   

2. Voir le fichier modèle au format .docx ouvert automatiquement. Appliquez les modifications nécessaires, enregistrez le fichier et revenez à Task Capture pour l'utiliser dans votre DDP.

   Important :

   Les modèles par défaut ne peuvent pas être supprimés. Si vous essayez de le faire, une copie de celui-ci est générée, vous permettant de modifier la copie.

   Ajustez la conception et la structure d'un modèle par défaut en fonction de votre image de marque et de vos besoins.

   Vous pouvez utiliser le modèle par défaut en tant que base car il est plus facile de vous assurer que vous avez ajouté tous les espaces réservés nécessaires.

Enregistrer

Survolez le modèle avec votre souris pour accéder au menu contextuel via une icône à trois points ou faites simplement un clic droit dessus.

1. Sélectionnez l'option Enregistrer si vous souhaitez partager le modèle avec vos collègues
2. La fenêtre contextuelle Enregistrer sous (Save as) s'affiche. Sélectionnez l'emplacement et, si nécessaire, mettez à jour le nom du fichier.

3. Cliquez sur Enregistrer (Save).

   
   

   

   
   

4. Le document est enregistré au format .ssword Il s'agit du format du fichier de modèle Word pris en charge par Task Capture.

   
   

   

   
   

Suppression d'un modèle

Remarque : les modèles par défaut ne peuvent pas être supprimés.

Survolez le modèle avec votre souris pour accéder au menu contextuel via une icône à trois points ou faites simplement un clic droit dessus.

1. Sélectionnez l'option Supprimer si vous souhaitez le supprimer

   
   

   

   
   

2. Confirmez votre action.

   
   

   

   
   

Ajouter un modèle

Remarque : rendez-vous sur Créer votre propre modèle Word pour en savoir plus sur la création de votre modèle avant de l'ajouter à la liste.

1. Cliquez sur le bouton Ajouter un modèle.

   
   

   

   
   

2. Choisissez le fichier (1) et cliquez sur Ouvrir (2).

   
   

   

   
   

   Les modèles sont pris en charge sous deux formats :

   • Fichier .docx - Le modèle est ajouté à la liste de tous les modèles et l'image d'aperçu est générique.

   • .ssword - Le modèle est ajouté à la liste de tous les modèles et l'image d'aperçu provient du fichier inséré.

     Remarque : si vous essayez d'ajouter un modèle non valide, un message d'erreur s'affiche pour vous guider dans le dépannage du modèle à l'aide des informations du Guide de dépannage, ou sinon, contactez notre support technique.
3. Le modèle est importé dans Task Capture et peut être sélectionné pour exporter votre diagramme de workflow dans un DDP.