À propos

Dans cette section, commencez à découvrir le complément Salesforce et comment vous pouvez l'utiliser.

Introduction

Salesforce est une solution de gestion de la relation client qui rapproche les entreprises et les clients. Il s'agit d'une plate-forme CRM intégrée qui offre à tous vos départements, y compris le marketing, les ventes, le commerce et le service, une vue unique et partagée de chaque client.

UiPath fournit deux intégrations pour permettre l'automatisation dans les deux sens entre UiPath et Salesforce, le package d'activités Salesforce et le complément UiPath pour Salesforce.

Package d'activités Salesforce

Le package d'activités Salesforce permet l'automatisation sortante depuis UiPath vers Salesforce. Cette prise en charge de l'automatisation sortante vous donne la possibilité d'utiliser un robot pour automatiser des actions dans la plate-forme Salesforce.

Pour plus d'informations, consultez À propos du package d'activités Salesforce dans le Guide des activités.

Complément UiPath pour Salesforce

Développé à l'aide de la plate-forme Lightning de Salesforce et disponible sur Salesforce AppExchange, le complément UiPath pour Salesforce permet l'automatisation entrante de Salesforce vers UiPath. Cette prise en charge de l'automatisation entrante vous donne la possibilité de créer des tâches Orchestrator et/ou d'ajouter des éléments de file d'attente à partir de Salesforce via Flow Builder ou Process Builder.

Si vous êtes prêt à utiliser le complément, consultez la section Démarrer . Pour en savoir plus sur le complément, continuez à lire pour consulter son fonctionnement et les Exigences techniques.

Mode de fonctionnement

Pour activer l'automatisation entrante de Salesforce vers UiPath Orchestrator, le complément établit une connexion authentifiée à un ou plusieurs de vos locataires Orchestrator.

Pour établir cette connexion, vous saisissez vos informations d'authentification Orchestrator dans les paramètres de connexion du complément . Lorsque vous soumettez vos paramètres de connexion, le complément vérifie les informations et crée la connexion.

Une fois que le complément a créé la connexion, vous pouvez commencer à créer vos modèles. Un modèle représente une association entre un objet Salesforce et un processus ou une file d'attente Orchestrator. Cette association permet la création automatisée d'une tâche Orchestrator ou l'ajout d'un élément de file d'attente Orchestrator lorsqu'un événement Salesforce se produit (par exemple, une modification d'enregistrement).

Lorsque vous avez terminé de créer vos modèles, vous les ajoutez à un ou plusieurs de vos processus commerciaux Salesforce via Flow Builder ou Process Builder. Lorsque votre processus métier est invoqué, le modèle indique au complément d'envoyer une notification Orchestrator à l'API d'Orchestrator, et un nouvel élément de tâche et/ou de file d'attente est ajouté.

Architecture

Vous trouverez ci-dessous des diagrammes architecturaux de haut niveau qui vous montrent comment le complément fonctionne depuis la conception (c'est-à-dire la création d'une connexion et la création d'un modèle) jusqu'à l'exécution. élément).

Phase de conception

Au moment de la conception, vous effectuez les étapes suivantes :

1. Téléchargez l'application de complément dans Salesforce.

2. Ajoutez une connexion entre Salesforce et un locataire Orchestrator.

3. Créez un modèle de tâche et/ou un modèle de file d'attente.

   

Exécution

Au moment de l’exécution, vous terminez l’étape 1 et le complément facilite les étapes 2 et 3 :

1. Ajoutez le modèle de tâche et/ou le modèle de file d'attente à votre processus métier Salesforce via Flow Builder ou Process Builder.

2. Un événement Salesforce se produit, déclenchant le processus métier.

3. Un nouvel élément de tâche et/ou de file d'attente est envoyé à votre Orchestrator UiPath via une notification d'Orchestrator.

   

Prérequis techniques

Pour utiliser le complément, vous devez disposer de votre propre instance d'UiPath Orchestrator version 18.4 ou supérieure ou vous devez utiliser UiPath Automation Cloud.

To use Queue Templates, Orchestrator version 19.4 or higher is required.

Exigences supplémentaires :

• Transport Layer Security (TLS) 1.1 ou supérieur tel que mandaté par la politique de Salesforce. Si TLS 1.1 ou inférieur est activé sur votre Orchestrator, la connexion échouera.

Démarrer

Avant de commencer à utiliser le complément, suivez les étapes du guide Configuration .

Une fois les étapes de configuration terminées, consultez le guide de démarrage rapide. Ce guide fournit des instructions étape par étape pour ajouter vos paramètres de connexion et créer des exemples de modèles.

Pour continuer à en savoir plus sur le complément et ses différentes fonctionnalités, consultez les pages suivantes :

• Paramètres de connexion
• Modèles
• Notifications d'Orchestrator
• Configurer une connexion avec informations d’identification nommées