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Guide de l’utilisateur des compléments
Modèles
Dans cette section, découvrez les modèles Salesforce.
Un modèle associe un objet Salesforce à un processus ou une file d' attente UiPath Orchestrator. Cette association fournit au complément les détails nécessaires pour envoyer des notifications Orchestrator à l'API Orchestrator, ce qui entraîne la création d'une tâche Orchestrator ou d'un élément de file d'attente lorsqu'un événement Salesforce se produit (par exemple, un changement d'enregistrement).
Avant de pouvoir créer votre modèle, vous devez créer une connexion. Il existe une relation 1:1 entre un modèle et une connexion, et un modèle doit être associé à une connexion avant que vous puissiez l'utiliser dans une automatisation de processus métier Salesforce. Vous pouvez modifier la connexion associée à un modèle à tout moment. Pour plus d'informations sur la création d'une connexion, consultez Paramètres de connexion ( Connection Settings).
Il existe deux types de modèles :
- Modèle de tâche - Permet la création d'une nouvelle tâche qui exécute un processus à l'aide d'un ou plusieurs robots.
- Modèle de file d'attente ( Queue Template ) - Permet la création d'un nouvel élément de file d'attente qui inclut les données de l'objet Salesforce associé.
Une Tâche est l'exécution d'un Processus à l'aide d'un ou plusieurs Robots. Le modèle de tâche permet la création d'une nouvelle tâche en réponse à des événements ou des processus Salesforce.
Pour plus d'informations, consultez À propos des tâches dans le guide Orchestrator.
Cette section décrit les champs de données du modèle de tâche.
| Champ | Description |
|---|---|
| Connexion (Connection) |
La connexion à laquelle vous souhaitez envoyer des notifications Orchestrator. Ce champ utilise par défaut la connexion que vous avez sélectionnée pour créer le modèle. Vous ne pouvez pas modifier la connexion associée par défaut lors de la création du modèle, mais vous le pouvez une fois le modèle créé. |
| Nom de modèle |
Le nom de votre modèle. Votre nom doit commencer par une lettre et ne peut inclure que des caractères alphanumériques (a-z, 0-9) et des traits bas. Ce champ n'accepte pas les espaces ni les caractères spéciaux. Le nom du modèle n'a pas besoin de correspondre au nom du processus que vous associez. |
| Description du modèle | La description de votre modèle. |
| Environnement (Environment) |
Le nom de l'environnement UiPath Orchestrator que vous souhaitez utiliser pour déployer votre processus. Non disponible lorsqu’un dossier moderne a été spécifié dans les paramètres de connexion. Le nom doit correspondre au nom de l'environnement dans votre locataire. Pour plus d'informations, consultez À propos des environnements dans le guide Orchestrator. |
| Processus (Process) |
Le processus que vous souhaitez associer à un objet Salesforce. Le nom doit correspondre au nom du processus dans le locataire associé. Les résultats de la recherche sont automatiquement renvoyés lorsque vous entrez le nom. |
| Strategy |
Comment vous voulez que la tâche s'exécute (par exemple, des robots spécifiques). Trois options sont disponibles : Nombre de tâches (Jobs Count) - Le nombre de tâches en attente que vous souhaitez créer dans l'environnement. Utilisez cette option si vous souhaitez que la tâche exécute ce processus plusieurs fois avec le prochain Robot disponible. La valeur doit être supérieure à 0 et la valeur par défaut est 1. Spécifique (Specific) - Utilisez cette option pour sélectionner le(s) Robot(s) spécifique(s) que vous souhaitez voir exécuter votre tâche. Lorsque vous sélectionnez cette option, une liste des robots disponibles dans l'environnement s'affiche. Si vous ne voyez pas le robot que vous souhaitez utiliser, accédez à votre Orchestrator UiPath pour vérifier qu'il est inclus dans l'environnement. Tout (All) - Utilisez cette option si vous souhaitez exécuter la tâche une seule fois, en utilisant le prochain Robot disponible. |
| Utilisateur (User) | L'utilisateur auquel soumettre la tâche. Disponible uniquement lors de l'utilisation de dossiers modernes. |
| Sélectionner l'objet Salesforce | Saisissez un objet Salesforce que vous souhaitez associer à votre tâche (par ex. Cas (Case), Opportunité (Opportunity), Compte (Account)). |
| Champs d'objet |
Les champs de données que vous souhaitez inclure en tant que valeurs d'entrée pour la tâche. Par exemple, si vous saisissez Cas (Case) comme objet, vous pouvez sélectionner les champs ID du cas (Case ID), Numéro du cas (Case Number) et Adresse mail (Email Address). Les données de ces champs sont incluses dans les détails de la tâche lorsqu'elles sont envoyées à votre Orchestrator UiPath. Pour plus d'informations, consultez À propos des paramètres d'entrée et de sortie dans le guide Orchestrator. |
Lors de la sélection de vos champs d'objet (Object Fields), notez le Nom de l'API de champ (Field API Name). Tout paramètre d'entrée de tâche qui requiert une valeur de champ d'objet Salesforce doit avoir le même nom que le Nom de l'API de champ (Field API Name) du champ d'objet.
Par exemple, si vous avez un processus qui requiert un ID de cas Salesforce comme paramètre d'entrée, le nom du paramètre doit être Id pour pouvoir être renseigné correctement.
Une file d'attente est un conteneur qui stocke plusieurs types de données que vous pouvez utiliser dans des projets d'automatisation complexes. Par exemple, vous pouvez créer un processus d'automatisation qui collecte les informations de factures et créer un élément de file d'attente pour chaque donnée. Un processus d'automatisation ultérieur peut utiliser les éléments de la file d'attente pour effectuer des tâches, telles que le paiement de la facture dans une application différente.
Un modèle de file d'attente vous permet d'envoyer une collection de données Salesforce à UiPath Orchestrator en réponse à des événements ou des processus Salesforce.
Pour plus d'informations, consultez À propos des files d'attente et des transactions dans le guide Orchestrator.
Cette section décrit les champs de données du modèle de file d'attente.
| Champ | Description |
|---|---|
| Connexion (Connection) | La connexion à laquelle vous souhaitez envoyer des notifications Orchestrator. Ce champ utilise par défaut la connexion que vous avez sélectionnée pour créer le modèle. Vous ne pouvez pas modifier la connexion associée par défaut lors de la création du modèle, mais vous le pouvez après la création du modèle. |
| Nom de modèle |
Le nom de votre modèle. |
| Description du modèle | La description de votre modèle. |
| Détails de la file d'attente |
Le nom et la priorité de votre nouvel élément de file d'attente.
|
| Mappage des champs d'objet Salesforce | L'objet Salesforce et les champs que vous souhaitez utiliser pour votre élément de file d'attente.
|
Lors de la suppression d'une connexion à laquelle sont associés des modèles, les modèles sont supprimés et ajoutés à la liste Modèles déconnectés (Disconnected Templates). A partir de cette liste, vous pouvez réassocier les modèles à une connexion nouvelle ou existante, ou les supprimer.
