Paramètres de connexion

Dans cette section, découvrez les paramètres de connexion à Salesforce.

Vue d'ensemble (Overview)

La fonctionnalité Paramètres de connexion (Connection Settings) vous permet de saisir les informations suivantes pour établir une connexion entre Salesforce et un locataire Orchestrator ou UiPath Automation Cloud :

Pour un locataire Orchestrator, les paramètres de connexion sont :

• URL d'Orchestrator
• Nom du locataire
• Informations d’identification nommées/Informations d’identification de l’utilisateur (nom d’utilisateur et mot de passe)
• Dossier (Dossier Classique ou Dossier Moderne)

Pour un locataire Automation Cloud, les paramètres de connexion sont :

• Nom logique du compte
• Nom logique du locataire
• Informations d'identification nommées/clé d'accès API (ID client et clé utilisateur)
• (Dossier classique ou Dossier moderne).

Après avoir saisi les informations ci-dessus, le complément authentifie vos informations d'identification et crée la connexion. Après avoir ajouté avec succès vos paramètres de connexion, vous pouvez commencer à créer vos modèles. Pour plus d'informations sur la création de modèles, voir Modèles.

Vous avez la possibilité de créer plusieurs connexions vers le même locataire ou un autre locataire. Chaque connexion nécessite ses propres paramètres de connexion et peut inclure des informations d'identification identiques ou différentes (c'est-à-dire un nom d'utilisateur, un mot de passe). L'ajout de plusieurs connexions au même locataire est utile si vous prévoyez d'avoir plusieurs équipes ou individus qui souhaitent gérer leurs propres connexions et modèles.

Description des champs

Version locale (UiPath Orchestrator)

Cette section décrit les champs de données des paramètres de connexion si vous utilisez UiPath Orchestrator.

Paramètre	Description
Nom de connexion	Nom unique pour votre connexion. Ce nom n'est utilisé que dans l'application UiPath Add-in for Salesforce et il n'a pas besoin de correspondre au nom du locataire auquel vous vous connectez. Votre nom peut inclure des caractères alphanumériques (az, 0-9), des caractères spéciaux et des espaces.
Environnement (Environment)	Sur site
Type de connexion	Informations d’identification nommées. Pour plus d'informations, accédez à notre guide sur les Informations d’identification nommées.
Informations d’identification nommées	Sélectionnez les informations d'identification nommées souhaitées.
Nom du locataire Orchestrator	Le nom du locataire que vous connectez à Salesforce. Ce nom doit correspondre au nom de votre locataire dans UiPath Orchestrator.
Dossier/Unité d'organisation	Le nom complet du dossier. Si vous laissez ce champ vide, il choisit « par défaut » comme nom de dossier (vous devez vous assurer d'avoir un dossier par défaut dans votre Orchestrator).
Enregistrer (bouton)	Enregistre et vérifie les détails d'authentification en établissant une connexion entre Salesforce et UiPath Orchestrator. Si la connexion échoue, une notification rouge indique « Impossible de s'authentifier les informations d'identification UiPath ». Veuillez vérifier et réessayer. » apparaît en haut de l'écran. Pour résoudre le problème, vérifiez vos entrées de formulaire et cliquez à nouveau sur le bouton Connecter .

Cloud (UiPath Automation Cloud)

Cette section décrit les champs de données des paramètres de connexion si vous utilisez UiPath Automation Cloud.

Ces paramètres peuvent être obtenus comme suit :

1. Connectez-vous à votre compte UiPath Automation Cloud.
2. Accédez à Services.
3. Pour le service auquel vous allez vous connecter, sélectionnez Informations d’identification nommées.
4. Notez les valeurs du Nom logique du compte, du Nom logique du locataire, de l' ID client) et de la Clé utilisateur.

Paramètre	Description
Nom de connexion	Nom unique pour votre connexion. Ce nom n'est utilisé que dans l'application UiPath Add-in for Salesforce et il n'a pas besoin de correspondre au nom du locataire auquel vous vous connectez. Votre nom peut inclure des caractères alphanumériques (az, 0-9), des caractères spéciaux et des espaces.
Environnement (Environment)	Cloud
Type de connexion	Informations d’identification nommées
Nom logique du compte	Le nom logique de votre compte Automation Cloud.
Nom logique du locataire	Le nom logique de votre service.
Dossier	Le nom complet du dossier. Si vous laissez ce champ vide, il choisit « par défaut » comme nom de dossier (vous devez vous assurer d'avoir un dossier par défaut dans votre Orchestrator).
Enregistrer (bouton)	Enregistre et vérifie les détails d'authentification en établissant une connexion entre Salesforce et UiPath Orchestrator. Si la connexion échoue, une notification rouge indique « Impossible de s'authentifier les informations d'identification UiPath ». Veuillez vérifier et réessayer. » apparaît en haut de l'écran. Pour résoudre le problème, vérifiez vos entrées de formulaire et cliquez à nouveau sur le bouton Connecter .

Mettre à jour une connexion

1. Créez une nouvelle connexion qui utilise les informations d’identification nommées. Pour plus d'informations sur la procédure à suivre, consultez la section Comment configurer une connexion avec informations d’identification nommées.

2. Cliquez sur le bouton Modèles situé sous votre ancienne connexion. Plus d'informations sur les modèles sont disponibles dans Modèles.

3. The templates for your connection are displayed. Click the Edit button located in the right side, corresponding to one of your templates.

4. Click the Connection field. A drop-down menu will be displayed. Select the new connection, that uses Named Credentials.

5. Cliquez sur OK pour confirmer votre choix. Sélectionnez une nouvelle tâche ou une nouvelle file d’attente, selon votre modèle.

6. Cliquez sur Enregistrer (Save).

   

Delete a connection

Lors de la suppression d'une connexion à laquelle sont associés des modèles, les modèles sont déplacés vers la liste Modèles déconnectés (Disconnected Templates). À partir de cette liste, vous pouvez réassocier ces modèles déconnectés à une connexion nouvelle ou existante. Pour plus d'informations, consultez Modèles déconnectés (Disconnected Templates).

Pour supprimer une connexion, suivez les étapes ci-dessous :

1. Dans le panneau de gauche, sélectionnez la connexion que vous souhaitez modifier.
2. Cliquez sur le bouton Modifier (Edit) dans le coin supérieur droit du formulaire.
3. Cliquez sur le bouton Supprimer (Delete) (cela ouvre une fenêtre de confirmation).
4. Dans la fenêtre de confirmation, cliquez sur le bouton Supprimer (Delete).

Vous avez terminé! Votre authentification est supprimée et tous les modèles associés sont déplacés vers la liste Modèles déconnectés (Disconnected Templates) pour une utilisation future.