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Guide de l’utilisateur des compléments
Paramètres de connexion
Dans cette section, découvrez les paramètres de connexion à Salesforce.
La fonctionnalité Paramètres de connexion (Connection Settings) vous permet de saisir les informations suivantes pour établir une connexion entre Salesforce et un locataire Orchestrator ou UiPath Automation Cloud :
Pour un locataire Orchestrator, les paramètres de connexion sont :
- URL d'Orchestrator
- Nom du locataire
- Informations d’identification nommées/Informations d’identification de l’utilisateur (nom d’utilisateur et mot de passe)
- Dossier (Dossier Classique ou Dossier Moderne)
Pour un locataire Automation Cloud, les paramètres de connexion sont :
- Nom logique du compte
- Nom logique du locataire
- Informations d'identification nommées/clé d'accès API (ID client et clé utilisateur)
- (Dossier classique ou Dossier moderne).
Vous avez la possibilité de créer plusieurs connexions vers le même locataire ou un autre locataire. Chaque connexion nécessite ses propres paramètres de connexion et peut inclure des informations d'identification identiques ou différentes (c'est-à-dire, nom d'utilisateur, mot de passe). L'ajout de plusieurs connexions au même locataire est utile si vous prévoyez d'avoir plusieurs équipes ou individus qui souhaitent gérer leurs propres connexions et modèles.
Cette section décrit les champs de données des paramètres de connexion si vous utilisez UiPath Orchestrator.
| Paramètre | Description |
|---|---|
| Nom de connexion |
A unique name for your connection. |
| Environnement (Environment) | Sur site |
| Type de connexion | Informations d’identification nommées. Pour plus d'informations, accédez à notre guide Informations d'identification nommées (Named Credentials) . |
| Informations d’identification nommées | Sélectionnez les informations d'identification nommées souhaitées. |
| Nom du locataire Orchestrator |
Le nom du locataire que vous connectez à Salesforce. Ce nom doit correspondre au nom de votre locataire dans UiPath Orchestrator. |
| Dossier/Unité d'organisation | Le nom complet du dossier. Si vous laissez ce champ vide, il choisit « par défaut » comme nom de dossier (vous devez vous assurer d'avoir un dossier par défaut dans votre Orchestrator). |
| Save (button) |
Enregistre et vérifie les détails d'authentification en établissant une connexion entre Salesforce et UiPath Orchestrator. Si la connexion échoue, une notification rouge indiquant « Impossible d'authentifier les informations d'identification UiPath. Veuillez vérifier et réessayer. » apparaît en haut de l'écran. Pour résoudre le problème, vérifiez vos entrées de formulaire et cliquez à nouveau sur le bouton Se connecter (Connect). |
Cette section décrit les champs de données des paramètres de connexion si vous utilisez UiPath Automation Cloud.
- Login to your UiPath Automation Cloud account.
- Accédez à Services.
- Pour le service auquel vous allez vous connecter, sélectionnez Informations d'identification nommées ( Named Credentials) .
- Notez les valeurs de Nom logique du compte (Account Logical Name), Nom logique du locataire ( Tenant Logical Name), ID de client ( Client Id) et Clé utilisateur ( User Key).
| Paramètre | Description |
|---|---|
| Nom de connexion |
A unique name for your connection. |
| Environnement (Environment) | Cloud |
| Type de connexion | Informations d’identification nommées |
| Nom logique du compte | Le nom logique de votre compte Automation Cloud. |
| Nom logique du locataire | Le nom logique de votre service. |
| Dossier | Le nom complet du dossier. Si vous laissez ce champ vide, il choisit « par défaut » comme nom de dossier (vous devez vous assurer d'avoir un dossier par défaut dans votre Orchestrator). |
| Save (button) | Enregistre et vérifie les détails d'authentification en établissant une connexion entre Salesforce et UiPath Orchestrator.
Si la connexion échoue, une notification rouge indiquant « Impossible d'authentifier les informations d'identification UiPath. Veuillez vérifier et réessayer. » apparaît en haut de l'écran. Pour résoudre le problème, vérifiez vos entrées de formulaire et cliquez à nouveau sur le bouton Se connecter (Connect). |
Lors de la suppression d'une connexion à laquelle sont associés des modèles, les modèles sont déplacés vers la liste Modèles déconnectés (Disconnected Templates). À partir de cette liste, vous pouvez réassocier ces modèles déconnectés à une connexion nouvelle ou existante. Pour plus d'informations, consultez Modèles déconnectés (Disconnected Templates).
Pour supprimer une connexion, suivez les étapes ci-dessous :
- Dans le panneau de gauche, sélectionnez la connexion que vous souhaitez modifier.
- Cliquez sur le bouton Modifier (Edit) dans le coin supérieur droit du formulaire.
- Cliquez sur le bouton Supprimer (Delete) (cela ouvre une fenêtre de confirmation).
- Dans la fenêtre de confirmation, cliquez sur le bouton Supprimer (Delete).
Vous avez terminé! Votre authentification est supprimée et tous les modèles associés sont déplacés vers la liste Modèles déconnectés (Disconnected Templates) pour une utilisation future.
