Démarrage rapide

Dans cette section, découvrez comment utiliser le complément UiPath pour Salesforce dans une automatisation simple de processus métier Salesforce.

Introduction

L'objectif de ce guide est de vous montrer comment utiliser le complément UiPath pour Salesforce dans une automatisation simple de processus métier Salesforce (par le biais de Process Builder). En utilisant un objet Opportunity Salesforce comme exemple, vous effectuerez les opérations suivantes :

1. Ajouter une connexion
2. Créer un modèle de file d'attente
3. Créer un modèle de tâche
4. Construire un processus d'automatisation (Process Builder)
5. Tester votre processus d'automatisation

Une fois les étapes de ce guide terminées, vous disposerez d'un complément qui effectuera les opérations suivantes :

1. Établit une connexion authentifiée entre votre plate-forme Salesforce et un locataire UiPath Orchestrator. Ce guide utilise une connexion UiPath Orchestrator locale.
2. Ajoute un élément de file d'attente à une file d'attente existante lorsqu'une étape d'objet Opportunité Salesforce passe à Clôturée Gagnée (Closed Won).
3. Crée une nouvelle tâche pour exécuter un processus existant lorsqu'une étape d'objet Salesforce Opportunity passe à Clôturée Gagnée (Closed Won).
   Remarque :

   Pour plus d'informations sur le complément UiPath pour Salesforce et ses fonctionnalités, consultez les pages suivantes :

   • À propos
   • Configuration
   • Paramètres de connexion
   • Modèles
   • Notifications d'Orchestrator

Prérequis

Avant de commencer :

1. Terminez les étapes de Configuration .
2. Configurez une nouvelle instance UiPath Orchestrator ou utilisez une instance existante avec un locataire, un environnement, un processus et un robot.
   Remarque :

   Pour les besoins de ce guide, assurez-vous que vous disposez d'un Robot disponible qui n'a pas de tâches existantes dans l'état En attente (Pending) ; cela facilite la vérification de la réussite de votre configuration et de votre processus.

Étapes

1. Ajoutez une connexion.
2. Créez un modèle de file d'attente.
3. Créez un modèle de tâche.
4. Créer un processus d'automatisation.
5. Testez votre processus d'automatisation.

Ajouter une connexion

1. Accédez à la page Configuration de UiPath. Vous pouvez utiliser le lanceur d'applications (App Launcher) pour rechercher la configuration UiPath.
2. Dans le panneau de gauche, cliquez sur + Ajouter une connexion (+ Add a Connection) (cela ouvre le formulaire Paramètres de connexion (Connection Settings)).
3. Remplissez le formulaire Paramètres de connexion :
   • Saisissez un Nom de connexion unique . Ce nom n'est utilisé que dans l'application UiPath Add-in for Salesforce et il n'a pas besoin de correspondre au nom du locataire que vous connectez. Votre nom peut inclure des caractères alphanumériques (az, 0-9), des caractères spéciaux et des espaces. Ce nom n'est pas modifiable après avoir enregistré le formulaire via le bouton Connecter .
   • Saisissez l' URL UiPath Orchestrator à laquelle vous vous connectez (par exemple, https://myorchestrator.com).
   • Saisissez le nom du locataire auquel vous vous connectez. Ce nom doit correspondre au nom du locataire UiPath Orchestrator.
   • Entrez l' email ou le nom d'utilisateur que vous souhaitez utiliser pour votre connexion et le mot de passe associé à l'e-mail ou au nom d'utilisateur correspondant si vous choisissez Identifiants de l'utilisateur comme type de connexion. Comme alternative, vous pouvez choisir des informations d’ identification nommées.
     • L'utilisateur doit disposer des autorisations pour accéder au Locataire. Pour plus d'informations, consultez À propos des utilisateurs dans le guide Orchestrator.
4. Click the Connect button.

   • Le système vérifie les informations d'authentification en établissant une connexion.

   • If the connection is unsuccessful, a red notification stating "Unable to authenticate UiPath credentials. Please verify and try again." appears at the top of the screen. To resolve the issue, verify your form entries and click the Connect button again.

     

Créer un modèle de file d'attente

1. Dans le panneau de gauche, sélectionnez la connexion que vous avez créée et cliquez sur Modèles (Templates).

2. Dans votre page Modèles (Templates), cliquez sur le bouton Nouveau (New) (cela ouvre l'assistant Créer un nouveau modèle (Create New Template)).

   

3. Remplissez la première page du formulaire de modèle :

   • Saisissez un nom de modèle (obligatoire). Votre nom doit commencer par une lettre et ne peut inclure que des caractères alphanumériques (a-z, 0-9) et des traits bas. Ce champ n'accepte pas les espaces ni les caractères spéciaux.
   • Saisissez une description de modèle (Template Description) (facultatif).
   • Sélectionnez le bouton radio File d'attente (Queue).

4. Click the Next button.

   

   Remarque :

   Le champ Connexion (Connection) utilise par défaut la connexion que vous sélectionnez pour créer le modèle. Vous ne pouvez pas modifier la connexion par défaut lors de la création du modèle, mais vous le pouvez après la création du modèle.

5. Remplissez la deuxième page du formulaire de modèle :

   • Sélectionnez un nom de file d'attente (Queue Name) dans la liste des files d'attente disponibles. Si vous ne voyez pas la file d'attente que vous souhaitez utiliser, accédez à votre Orchestrator UiPath et vérifiez que les files d'attente sont présentes dans votre locataire.

   • Sélectionnez une Priorité (par exemple, Élevée). Cela définit l'importance du traitement pour l'élément de la file d'attente.

   • Click the Next button.

     

6. Remplissez la dernière page du formulaire de modèle :

   • Sélectionnez un objet Salesforce (par exemple, Opportunité).
   • Sélectionnez les champs d'opportunité que vous souhaitez utiliser pour votre élément de file d'attente (par exemple, ID d'opportunité, ID de compte).

7. Click the Save button.

   

8. Vérifiez que le nouveau modèle de file d'attente apparaît dans votre liste de modèles.

   

Vous avez terminé ! Créons maintenant un Modèle de tâche complémentaire.

Créer un modèle de tâche

1. Dans votre page Modèles (Templates), cliquez sur le bouton Nouveau (New) (cela ouvre l'assistant Créer un nouveau modèle (Create New Template)).

2. Remplissez la première page du formulaire de modèle :

   • Saisissez un nom de modèle (obligatoire). Votre nom doit commencer par une lettre et ne peut inclure que des caractères alphanumériques (a-z, 0-9) et des traits bas. Ce champ n'accepte pas les espaces ni les caractères spéciaux.
   • Saisissez une description de modèle (Template Description) (facultatif).
   • Select the Job radio button.

3. Click the Next button.

   

4. Remplissez la deuxième page du formulaire de modèle :

   • Entrez l'Environnement que vous souhaitez utiliser pour déployer votre processus (les environnements disponibles sont renvoyés lorsque vous commencez à taper). Si vous ne voyez pas le nom de l'environnement dans la liste, accédez à votre UiPath Orchestrator et vérifiez qu'il est présent dans votre locataire. Pour plus d'informations, consultez À propos des environnements dans le guide Orchestrator.

   • Entrez le processus (Process) que vous souhaitez exécuter (les processus disponibles sont renvoyés lorsque vous commencez à taper). Le nom doit correspondre au nom du processus dans votre locataire. Si vous ne trouvez pas le processus que vous recherchez, accédez à votre Orchestrator UiPath et vérifiez qu'il est présent dans votre locataire.

   • Sélectionnez votre stratégie d'exécution (par exemple, Tout). La sélection de Tout indique que vous souhaitez exécuter cette tâche une seule fois, en utilisant le prochain robot disponible. Pour plus d’informations, consultez Modèles.

   • Click the Next button.

     

5. Remplissez la dernière page du formulaire de modèle :

   • Sélectionnez un objet Salesforce (par exemple, Opportunité).
   • Sélectionnez les Champs d'opportunité qui contiennent les données souhaitées comme Valeurs d'entrée pour votre tâche (par exemple, ID d'opportunité, ID de compte).

6. Click the Save button.

   

7. Vérifiez que le modèle de tâche (Job Template) a été ajouté à votre liste de modèles.

   

Vous avez terminé ! Ensuite, ouvrons Salesforce Lightning Process Builder pour créer un processus d'automatisation simple qui utilise vos nouveaux modèles.

Créer un processus d'automatisation

Dans cette section, vous utilisez Salesforce Lightning Process Builder pour créer un processus qui appelle vos nouveaux modèles lorsqu'une opportunité Salesforce passe à l'étape Clôturée/Gagné.

Pour plus d'informations sur Salesforce Lightning Process Builder, consultez Lightning Process Builder dans la documentation Salesforce.

1. Ajouter un objet.

   1. Ouvrez le Lightning Process Builder (Paramètres > Configuration > Générateur de processus).

   2. Dans le coin supérieur droit, cliquez sur le bouton Nouveau (New) (cela ouvre la fenêtre Nouveau processus (New Process)).

      

   3. Entrez les détails de votre Nouveau processus (New Process).

   4. Pour le champ Le processus démarre lorsque (The process starts when), sélectionnez Un enregistrement change (A record changes).

   5. Cliquez sur le bouton Enregistrer (Save) (cela ouvre votre nouveau processus dans le générateur).

      

   6. Dans le panneau de conception, cliquez sur Ajouter un objet.

   7. Saisissez les détails de votre objet :

      • Sélectionnez Opportunité (Opportunity) pour votre objet.
      • Sous Démarrer le processus (Start the process), sélectionnez le bouton radio Lorsqu'un enregistrement est créé ou modifié (when a record is created or edited).

   8. Click the Save button.

      

2. Ajouter des critères.

   1. Dans le panneau de conception, cliquez sur Ajouter des critères.

   2. Saisissez les détails des critères suivants :

      • Saisissez un Nom de critère (par exemple, OpportunityWon).
      • Sous Critères d'exécution des actions (Criteria for Executing Actions), sélectionnez le bouton radio Les conditions sont remplies (Conditions are met).
      • Sous Définir les conditions (Set Conditions), saisissez/sélectionnez les éléments suivants :
        • Champ: Sélectionner l'étape (s'affiche sous la forme [Opportunité].StageName lorsqu'il est sélectionné)
        • Opérateur (Operator) : Sélectionnez Égaux (Equals)
        • Type : Sélectionnez Liste de sélection (Picklist)
        • Valeur: sélectionnez Clôturée Gagnée.
      • Sous Conditions, sélectionnez le bouton radio Toutes les conditions sont remplies (ET) .

   3. Click the Save button.

      

3. Ajouter des actions immédiates.

   1. Dans le panneau de conception, cliquez sur + Ajouter une action.

   2. Saisissez les détails d'action suivants :

      • Sous Type d'action (Action Type), sélectionnez APEX (cela indique que vous souhaitez utiliser une application AppExchange)

      • Saisissez un Nom d'action (par exemple, CreateQueue).

      • Sous Classe Apex (Apex Class), sélectionnez UiPath - Créer une notification de file d'attente (Create Queue Notification).

      • Sous Définir les variables Apex (Set Apex Variables), saisissez les éléments suivants (deux lignes) :

        • Champ (Field) : ID d'enregistrement (Record ID) (valeur par défaut)
        • Type : Sélectionnez Référence de champ (Field Reference)
        • Valeur: Sélectionnez [Opportunité].Id. Cette valeur doit correspondre à l' objet que vous avez sélectionné lorsque vous avez créé le modèle.
        • Champ (Field) : Nom du modèle de connexion (Connection Template Name) (valeur par défaut)
        • Type : Sélectionnez String
        • Valeur: Saisissez le nom de votre modèle (par exemple, OpportunityQueueItem).

      • Click the Save button.

        

   3. Dans le panneau de conception, cliquez sur + Ajouter une action.

   4. Saisissez les détails d'action suivants :

      • Sous Type d'action, sélectionnez APEX (cela indique que vous souhaitez utiliser une application AppExchange).

      • Saisissez un Nom d'action (par exemple, CreateJob).

      • Sous Classe Apex (Apex Class), sélectionnez UiPath - Créer une notification de tâche (Create Job Notification).

      • Sous Définir les variables Apex (Set Apex Variables), saisissez les éléments suivants (deux lignes) :

        • Champ (Field) : Nom du modèle de connexion (Connection Template Name) (valeur par défaut)
        • Type: sélectionnez String.
        • Valeur: Saisissez le nom de votre modèle (par exemple, OpportunityJob).
        • Champ: ID d'enregistrement (valeur par défaut).
        • Type: Sélectionnez Référence de champ.
        • Valeur: Sélectionnez [Opportunité].Id. Cette valeur doit correspondre à l' objet que vous avez sélectionné lorsque vous avez créé le modèle.

      • Click the Save button.

        

   5. Dans le coin supérieur droit, cliquez sur le bouton Activer (Activate) (cela verrouille votre processus et l'autorise à être utilisé).

      Vous avez terminé ! Testons maintenant votre processus d'automatisation en mettant à jour une opportunité Salesforce.